OC & C Global 50 2023

全球快速消费品50 2023 垃圾和胆量 发掘在新世界中取胜的方式 不寻常的感觉TM OC&C Global502023 OC&C全球50，联合生产 与GROCER一起，跟踪世界上50个最大消费品企业的业绩。我们提供 对其最新年度会计的分析，将其纳入全球工业主题。 在我们的最新版本中，我们揭开了2022年排名数字背后的趋势 ，聚焦于明星表演者，并评估这些企业需要做些什么才能在不断变化的经济环境中保持领先地位。 我们在这份报告中所涵盖的... 全球50个排行榜-谁在和谁在外面 正在崛起的子部门 明星表演者 品牌将如何获得下一波增长 每个快速消费品业务都应该问的5个关键问题 尽管在大流行之后，通货膨胀率在2022年上升到更高的水平，但全球50在另一方面出现了记录 收入增长和弹性股价。 他们比大多数人都更好地度过了风暴，表现优于更广泛的市场，但在试图恢复利润率并继续增长时，需要谨慎和战略性。现在，向投入成本通缩的过渡已经开始。 随着尘埃落定，将被铭记为动荡和不可挽回的变化的时期，需要将重点转向长期战略。 一旦不再受价格支持，品牌必须仔细考虑下一波增长将来自何处。 尽管在疫情爆发后，2022年通货膨胀率飙升至历史新高 ，但全球50强企业在另一边出现了创纪录的收入增长和弹性股价。 总体排名2022 全球50强列表 RANK 变更2022/ 211 COMPANY 国家 2022年的杂货销售额为百万美元2 杂货销售 当地货币销售的%变化'22VS'213 1 –  雀巢AG 瑞士 98,873 8.4% 2 –  百事可乐 US 86,392 8.7% 3 –  宝洁 US 79,443 5.0% 4 –  JBS US 71,735 6.8% 5 –  联合利华 英国/荷兰 63,168 14.5% 6 –  AB英博 比利时 57,786 6.4% 7 –  泰森食品 US 53,282 13.2% 8 –  可口可乐公司(The) US 43,004 11.3% 9 –  欧莱雅 法国 40,232 18.5% 10 –  英美烟草公司 UK 34,100 7.7% 11 –  菲利普·莫里斯国际 US 31,762 1.1% 12 –  Wilmar 新加坡 31,520 8.8% 13 –  蒙德尔兹 US 31,496 9.7% 14 2  喜力控股 荷兰 30,199 30.9% 15 -1  达能 法国 29,086 13.9% 16 -1  卡夫亨氏 US 26,485 1.7% 17 –  WH集团 中国 26,356 2.2% 18 12  Marfrig集团 巴西 25,292 53.0% 19 –  奥驰亚集团 US 20,648 -2.0% 20 –  三得利 Japan 20,226 16.3% 21 -3  日本烟草 Japan 20,219 14.3% 22 5  GrupoBimbo 墨西哥 19,828 17.7% 23 -2  朝日啤酒厂 Japan 19,036 14.2% 24 -1  普通磨坊 US 18,993 4.8% 25 -1  帝亚吉欧 UK 18,986 21.1% 1.根据2022年报告的最新结果，与2021年修订后的排名相比，排名发生了变化 2.杂货销售不包括消费税支付。货币汇率基于2022年的平均汇率 3.百分比变化不包括消费税支付来源：年度报告，10K，OC&C分析 RANK 变更2022/ 211 COMPANY 国家 2022年的杂货销售额为百万美元2 杂货销售 当地货币销售的%变化'22VS'213 26 –  伊利集团 中国 17,983 11.7% 27 -2  高露洁棕榄 US 17,967 3.1% 28 -6  ReckittBenckiser UK 17,821 9.2% 29 -  雅诗兰黛公司(The) US 17,688 9.4% 30 -2  金伯利-克拉克 US 16,919 3.4% 31 2  贵州茅台 中国 16,249 16.3% 32 –  LVMH 法国 15,585 17.8% 33 1  凯洛格公司 US 15,315 8.0% 34 -3 NEW Kenvue新实体 US 14,950 -0.7% 35 1  Essity* 瑞典 14,398 28.8% 36 2  PepperSnapple博士集团 US 14,057 10.8% 37 -2  蒙牛乳业 中国 13,744 5.1% 38 -1 NEW Haleon新实体 UK 13,388 13.8% 39 1  皇家FrieslandCampina Germany 12,562 21.5% 40 1  Hormel食品 US 12,459 9.4% 41 2  ArlaFoodsA.M.B.A 丹麦 11,893 18.8% 42 -3  汉高 Germany 11,730 7.0% 43 -1  康师傅 中国 11,573 6.4% 44 –  Conagra US 11,536 3.1% 45 2  PernodRicardSA 法国 11,252 21.3% 46 3  MolsonCoors酿造公司 US 10,701 4.1% 47 9  好时的新入口 US 10,419 16.1% 48 -3  嘉士伯 丹麦 9,929 5.4% 49 6  五粮液宜宾新入口 中国 9,695 11.8% 50 3  Saputo集团新入口 加拿大 9,254 3.3% *在2017年之前最初称为SCA 2022:创纪录的收入 增长 连续第二年，全球50 十年高收入增长。 除一家业务外，所有这些业务都在2021-22年间增长。毫不奇怪，这种增长是由价格驱动的。 然而，响应的交易量弹性小于 尽管平均价格上涨了约11％，但报告价格和数量的公司仍令人印象深刻地实现了持续的数量增长。 随着消费者受到挤压，PrivateLabel获得了整体份额。然而，这在类别或国家之间并不一致-在许多细分市场中，全球50强品牌继续成功赢得份额。 后Covid 1.1% +8.2ppt 9.3% +1.7ppt 10.9% 2019-20 2020-21 FY19-22复合年增长率 6.9% 2021-22 关键状态: 有机生长明星细分市场：啤酒和灵魂 11.4% 0.8% 音量 c.15% c.10% 10.7% 价格 这是由价格驱动的 10.7%vs.0.8%在体积 对于那些报道， 有机生长在11.4%. c.5% + 销量增长价格增长收入增长 息税前利润增长 全球50人中的34人看到绝对息税前利润增长2021-22. 啤酒和烈酒：大流行的长期反弹帮助推动了c.5％的销量增长尽管c.10%的价格上涨，导致了一个惊人的c.15%的收入增长然而，随着covid的积极冲击的出现，这种情况在2023年已经放缓。 强劲的收入增长失败告诉完整的故事：2022 年是一个具有挑战性的一年。 尽管价格上涨，但飙升的投入成本仍然给利润率带来压力。2022年，全球50年息税前利润处于过去5年的最低水平，全球50年息税前利润中只 有17家成功实现了收入和利润率的增长。 运营成本削减计划-主要是营销支出的减少-帮助减轻了一些但不是全部的影响。 强劲的收入增长足以推动绝对总额全球50国集团的息税前利润增长了 4.4%，尽管在通货膨胀的背景下，这一利润当然价值较低。 然而，该行业的相对弹性是投资者认可-全球50股股价，特别是烟草和食品与饮料行业的表现优于大多数行业，股价下跌1%，而技术行业和汽车行业则下跌39%。 2022年，全球50家公司的息税前利润率处于过去5年的最低水平，全球50家公司中只有17家成功实现了收入和利润率的增长。 c.50%全球50人中有减少了他们的绝对营销支出 75%全球50减少营销 作为收入的百分比 来源：GoogleFinance，OC&C分析 OC&CFMCGGlobal502023|07 New参赛者 第一次，“消费者健康”纯游戏被引入全球 50。 Haleon和Kenvue分别从葛兰素史克和强生公司分拆出来，havebeenaddedtothemix.Theseplayersbenefitfrom有吸引力的市场顺风，现在有了战略重点和清晰度，并授权投资于与他们的类别相关的价值创造杠杆(与他们以前的制药公司的价值创造杠杆相比)。 来自Hersheys，五粮液和Saputo的强劲增长也使它们进入了2022年全球50强排名 今年排行榜的显著变化，特别是新进入的排行榜，表明仍然有机会通过快速适应变化的适应性战略来增长。 Star表演者 “我们的明星表演者是那些继续追求和塑造长期战略的人-包括通过NPD和营销推动首映的活动，以及将投资组合转向增长领域的无机活动” CLAIREDANNATT,PARTNER HALEON Haleon于2022年脱离GSK并受益于战略和业务重点，这给了他们。 该公司在2022年实现了13.8％的销售增长，在市场顺风的推动下，特别是在呼吸健康业务方面，成功的产品开发和eCommece销售额的增长 他们也取得了1.1ppt利润率提高通过实现与辉瑞消费者健康业务合并产生的协同效应和一系列成本管理举措。 穆泰 茅台的增长是由对DTC渠道的投资推动的，特别是在新的茅台应用程序中(直接销售额在2022年增长了约105%). 2022年3月，该公司推出了'我的茅台'应用程序这使得他们能够以诱人的价格出售茅台白酒 (即没有大量批发 标记），受到客户的欢迎。该应用程序还帮助该品牌扩展到新的客户群，尤其是年轻一代。 赫希伊的 好时的16.1%增长看到公司爬了9个地方进入全球50度首次。 尽管其价格大幅上涨，但该业务仍成功增长。北美糖果业务，因为消费者在“零食”上花费的意愿仍然活跃。 2021年收购了快速增长的咸味零食类别（Dot'sPretzelsandPretzelInc.），也为增长提供了支持。好时取得的成就北美咸零食类别收入增长21%. LVMH LVHM成功地利用了后Covid市场对奢侈品、香水和化妆品以及葡萄酒和烈酒的强劲顺风 。 他们的香水和化妆品业务在美国和日本尤其强劲增长，因为他们通过主要品牌的新产品发布成功地吸引了消费者的消费反弹 在葡萄酒和烈酒中，强劲的底层顺风结合创意品牌和营销活动以及有针对性的地域扩张帮助了业务在香槟和葡萄酒中增长24%and14%的干邑和烈酒. 图 帝亚吉欧强大的BWS子类别全球品牌组合使他们能够利用Covid后不同地区和渠道的市场复苏。 除其他外，企业受益于精神的强劲增长在北美，随着贸易渠道的复苏，在Guess品牌的强势推动下，欧洲啤酒的增长，以及亚洲和中东旅游零售渠道的复苏。 历史告诉我们，当我们过渡到一个时期的输入成本下降，全球50将有机会恢复边际。 这绝不是一项简单的任务。品牌必须谨慎行事：类别动态已经改变，消费者仍然受到挤压，零售商将优先考虑降低价格或保护自己的利润。 为了最大限度地利用这一机会，全球50强企业需要： •重新了解可能因最近的动荡而扭曲的消费者和类别 •利用这一点来确定他们的投资组合、范围和定价策略需要发展，以及可以利用哪些杠杆来保护和提高利润率 •使对零售商的销售引人注目，集中在这些杠杆将如何为双方创造价值 重新思考的时间 鉴于过去三年的动荡时期，消费者的偏好和行为已经迅速转变。 随着大流行期间和之后类别规范受到挑战，供应商和零售商之间的联系也在不断发展，全球50强将需要建立对这些动态的更新视图. 品牌必须了解类别架构在哪里已经变形，弹性是如何变化的，以及他们的产品在这种“新常态”中扮演的角色。 品牌必须了解