2024 进口白兰地用户需求及消费趋势洞察

进口白兰地 用户需求及消费趋势洞察 2024 新生代 SINOMONITOR 引言 在全球化的大背景下，进口白兰地市场正在经历一场深刻的变革。高端人群成为消费的主力，高溢价白兰地品牌的需求持续增长，然而大众人群的饮用习惯尚未完全形成。此外，双边贸易摩擦给市场带来了前所未有的挑战和不确定性，需要持续关注国际贸易形势的变化和影响。 随着市场的演变和消费者需求的多样化，品牌和决策者需要深入了解进口白兰地市场的现状、趋势和未来挑战。通过多数据库全面而深入的洞察，我们可以更好地理解市场动态，预测未来发展方向，并制定有效的应对策略。 在本篇报告中，我们将深入探讨进口白兰地市场的变化和未来发展趋势，希望能够为品牌和决策者提供有价值的洞察和策略方向，共同推动进口白兰地市场的健康和可持续发展。 为更好帮助客户了解进口白兰地品类未来趋势，新生代基于2023年12月发布的CMMS-Premium（原H3）与2024年1月发布的CMMS-Essential最新数据，获得本报告相关研究成果。 CMMS-Premium（高端版）：始创于2005年，中国唯一针对高端人群单一来源调研级别数据库，覆盖全国20核心城市3000万高端人群。 CMMS-Essential（精华版）：始创于1998年，隶属TGI全球研究体系，全球规模最大、中国唯一的大众居民“全景消费者洞察”数据库，相关研究结果可推及全国1-5线108城市3.3亿居民媒介、消费行为及生活形态。 核心 与延伸 消费需求变化 01 高端人群 高端人群是进口洋酒消费的主力人群，白兰地/威士忌品类快速增长饮用频次持续提升 白兰地月饮用频次（次/月）过去一年饮用过白兰地 12 11.5 .1 饮用频次增长较快 3 9. 78.7% +5.4% 84.1% 202120222023 20212023 高端人群白兰地消费者平均年龄34.9岁，近三年来女性饮用者增长迅猛，品牌需要充分重视女性市场 白兰地饮用者性别比例 202120222023 61.2% 57.7% 56.6% 38.8% 42.3% 43.4% 男性女性 数据来源：CMMS-Premium（高端版）2021-2023，Base=高端群体中，过去一年饮用过白兰地的被访者5 高端人群 高端人群饮用场景中，在需要佐餐的正式场景宴请各类宾朋的比例明显提高 2021-2023高端人群白兰地饮用场合 20212023 50.0% 51.1% 38.5% 41.7% 27.8% 30.4% 朋友聚餐家庭用餐/宴会商务用餐 2021-2023高端人群白兰地饮用地点 +15.5% 20212023 45.1% 37.8%37.0% 23.0% 11.8% 酒店/饭店KTV包厢酒吧家里高级会所 数据来源：CMMS-Premium（高端版）2021-2023，Base=高端群体中，过去一年饮用过白兰地的被访者6 高端人群 在口碑传播上，高端人群影响范围逐渐扩大，开始不局限于身边亲友 2021-2023高端人群酒类口碑传播范围变化趋势 20212023 -2.5% +1.7% 42.7% 40.2% -5.5% 21.9% 23.6% 24.0% 18.4% 很多人一些朋友和家人1-2人 数据来源：CMMS-Premium（高端版）2021-2023，Base=高端群体中，过去一年饮用过白兰地的被访者7 高端人群 从有效信息传播方面看，高端人群可提供适量的信息，品牌教育的空间仍然很大，且具备较高说服力 高端人群-酒类口碑传播信息量变化趋势 20212023 42.1% 41.3% 信息传播量仍有提升空间 25.7% 27.1% 21.6% 18.8% 适量/中度的信息较少的信息大量的信息 高端人群-酒类口碑传播说服力变化趋势 20212023 38.7% 自我预估的说服可能性接近60% 19.4% 25.4% 10.9% 5.6% 很有可能有可能不确定不太可能极不可能 数据来源：CMMS-Premium（高端版）2021-2023，Base=高端群体中，过去一年饮用过白兰地的被访者8 高端人群 高端人群对需要在正式场合饮用的高溢价酒类的需求仍在提升，在饮 用占比上开始侵蚀其他休闲场景饮用进口洋酒品类 2021-2023高端人群-饮用洋酒类型变化趋势 20212023 93.5% 96.8% 51.0% 47.6% 白兰地/威士忌预调酒/瓶装鸡尾酒 高端人群重视稀缺性对社交地位的影响，产品陈化期较长的品牌增长较为明显 2021-2023高端人群-白兰地饮用品牌变化趋势 20212023 +7.1%+4.1% 12.1%11.9% 11.8% 8.9% 8.8% 马爹利轩尼诗人头马拿破仑路易十三 数据来源：CMMS-Premium（高端版）2021-2023，Base=高端群体中，过去一年饮用过洋酒/白兰地的被访者9 高端人群 在高端人群境外购物品类方面对高档酒类也有偏爱 2021-2023高端人群白兰地饮用者境外购物品类增长Top3 20212023 ＋11.5% 28.6% 27.8% 18.5% 17.8% 10.0% 7.0% 名牌手提包高档烟酒护肤品/高端护肤品 数据来源：CMMS-Premium（高端版）2021-2023，Base=高端群体中，过去一年饮用过白兰地且境外购物的被访者10 大众人群 大众人群中，进口洋酒渗透率虽有所增长，但饮用习惯还远未形成 2021-2023大众人群进口洋酒饮用变化趋势（%） 4. 3.7 1 三年内饮用洋酒 占比增加1.4% 7 2. 202120222023 大众人群白兰地消费者平均年龄34.2岁，以男性为绝对主力 男性 女性7.0% 93.0% 数据来源：CMMS-Essential（精华版）2021-2023，Base=all11 大众人群 大众人群饮用场景中，家庭聚会占据首位 2021-2023大众人群白兰地饮用场合 20212023 39.8% 34.5%30.5% 32.8%32.4% 26.2% 家庭聚会商务宴请朋友聚餐 在口碑传播上，大众人群影响范围相对较小对亲朋好友具备一定影响力 2021-2023大众人群酒类口碑传播范围变化趋势 20212023 19.9% 19.7% 43.1% 48.2% 24.9% 22.4% 很多人一些朋友和家人1-2人 数据来源：CMMS-Essential（精华版）2021-2023，Base=过去一年饮用过白兰地的被访者12 大众人群 他们能传播的有效信息也较为有限而且存在说服力不足的情况 大众人群-酒类口碑传播信息量变化趋势 20212023 34.6%32.8% 18.3% 14.2% 适量/中度信息较少信息大量信息 非常少或者没有信息 大众人群-酒类口碑传播说服力变化趋势 20212023 12.8% 36.9% 自我预估的说服可能性不足50% 26.5% 16.3% 7.1% 很可能有可能不确定不太可能极不可能 数据来源：CMMS-Essential（精华版）2021-2023，Base=过去一年饮用过白兰地的被访者13 大众人群 大众人群的洋酒消费中，白兰地威士忌的饮用正在快速被相对廉价的伏特加和朗姆酒分流 2021-2023大众人群-饮用洋酒类型变化趋势 74.2% 53.7% 20212023 34.1%31.2% 17.2%13.6% 白兰地/威士忌伏特加朗姆酒 大众人群是法国原产地头部品牌的拥趸，但国产和南欧替代品也拥有一定影响力 2021-2023大众人群-白兰地饮用品牌变化趋势 20212023 35.7%34.6% 18.2%14.8% 9.2% 人头马轩尼诗马爹利张裕梅塔莎 数据来源：CMMS-Essential（精华版）2021-2023，Base=过去一年饮用过洋酒/白兰地的被访者14 起伏的预示 进口市场环境影响 02 双边贸易摩擦对酒类市场极具杀伤力 从历史经验来观察，原产澳大利亚葡萄酒遭征收反倾销税后，该国葡萄酒对华出口遭受“短期内严重打击”。 2020H1-2021H1澳大利亚葡萄酒对华出口额（亿澳元） 2021年3月，商务部认定澳大利亚的进口相关葡萄酒存在倾销，征收116.2%至218.4%的关税，澳葡萄酒对中国内地的出口大幅下降。 2020H12021H1 4.19 0.13 在双边关系逐渐恢复后，原产澳洲红酒渗透率开 始回升 2021-2023澳大利亚原产葡萄酒-饮用变化趋势（%） 6.7 8.28.5 市场正面和负面信号均有预兆和反应时间 202120222023 数据来源：澳大利亚葡萄酒管理局；CMMS-Essential（精华版）2021-2023，Base=过去一年饮用过葡萄酒的被访者16 进口白兰地市场开始出现负面信号新一轮波动迫在眉睫 在国际经济逆全球化趋势下，高端人群的酒类需求大幅回升，存在利好趋势，但市场开始出现明显的负面信号。 欧盟开启对中国新能源汽车反补贴调查，同一时期，中国对原产于欧盟的进口相关白兰地进行反倾销立案调查。或对进口白兰地市场造成较大影响。 双方调查覆盖时间基本一致 欧盟对华新能源汽车反补贴调查正在进行 调查期限覆盖范围横跨时间： 2022年10月1日至2023年9月30日 产业损害调查期为： 2020年1月1日至2023年9月30日 国内对原产于欧盟的进口白兰地反倾销调查已开始 调查期限覆盖范围横跨时间： 2022年10月1日至2023年9月30日 产业损害调查期为： 2019年1月1日至2023年9月30日 数据来源：公开信息收集，新生代市场监测机构整理17 反倾销调查可能引发的后续市场影响 价格波动 如果国内对欧盟白兰地的反倾销调查进入裁决议程，白兰地的进口成本将上升，将拉升终端销售价格。这不仅会影响进口白兰地的销售，还有可能影响整个欧盟原产地为主的进口酒类市场。 供应短缺 由于国内高端白兰地替代品较少，供应短缺将是市场面临的主要问题，可能促使消费者从其他渠道购买，或寻找其他国产的相对廉价替代品。 市场竞争格局变化 随着进口白兰地供应的减少，其他进口酒类产品可能会抢占 市场份额，特别是那些与白兰地价格相近、口感相似的产品。 18 可能发生的连带消费态度/行为波动 对高端消费者的影响 高端消费者对进口白兰地品牌有较高的忠诚度，他们有能力和意愿支付更高的价格继续购买。但随着供应短缺和价格上涨，部分高端消费者也可能会寻找其他替代品或从其他渠道购买。 对大众消费者的影响 对于大众消费者而言，白兰地并非日常消费必需品，因此价格上涨可能会对他们的购买决策产生较大影响。他们可能会寻找价格更亲民的替代品，如国产葡萄酒或白酒。 对国产白兰地品牌的影响 随着市场的变化，消费者可能会更加关注产品的性价比。这有可能促使他们更加关注国内生产的白兰地品牌，加速国内白兰地产业的发展和创新。 对境外购物和跨境电商的影响 高端消费者可能会选择出境旅游时在国外购买白兰地，或通过跨境电商平台从其他国家购买。这可能会增加境外购物和跨境电商的销售量。 19 预防与准备 应对预案及策略调整方向 02 市场波动下市场侧的预防措施 危机管理预案 2 针对可能的市场波动，制定详细的危机管理预案。包括应对价格波动、供应中断、市场需求变化等策略，确保在危机发生时能够迅速响应。 建立预警机制 通过CRM动态数据跟踪，及时发现可能的市场波动，提前采取应对措施。 3 增强供应链的韧性和灵活性 4 优化供应链管理，投入资源提升供应链的效率和韧性，提高供应链的弹性和灵活性，以应对可能的市场波动，减少断货风险。 稳固渠道关系 与经销商、零售商建立紧密的合作关系，及时了解市场动态，共同应对市场变化。 5 灵活的定价策略 根据市场情况和消费者需求，灵活调整产品定价。在市场下行时保持价格稳定，或在市场上行时适度提价，以减轻成本压力。 21 市场波动下用户侧的预防措施 加