2024 运动健身用户需求及消费趋势洞察

新生代 SINOMONITOR 随着时代的进步与观念的更新，健康生活方式的倡导与实践日益深入人心，运动健身作为其重要组成部分，不仅被广大民众视为提升生活质量、塑造理想体态的有效途径，更被视为预防疾病、增进身心健康的必要手段。 近三年来，运动健身人群的消费需求与行为模式正经历着持续演进，呈现出一系列值得关注的新特征与趋势。 本篇研究旨在深入剖析当前运动健身人群的需求特质与消费、触媒行为演变，揭示其背后的社会经济驱动因素，以期为相关行业从业者、相关品牌、媒体平台以及学术研究者提供具有前瞻性和实用价值的洞察。 为更好帮助客户了解运动健身人群消费需求与未来趋势，新生代基于2024年3月发布的CMMS-精华版最新数据，同时辅以近四年历史趋势对比，获得本报告相关研究成果。 中国市场与媒体研究是中国最大单一来源消费者行为与媒介研究数据库，是国际标准认证的唯一中国地区消费者全景数据库。 •消费者数据连续跟踪中国消费者行为、生活变迁达20年之久，并成功地支持广告主、广告公司以及媒介客户的品牌及媒介策略的制定 •消费者数据提供全面了解消费者体验各个方面的行为和态度：目标消费者/媒体受众是谁、TA们的人群画像如何、有怎样的人群特征、产品消费的品牌是什么、考虑因素以及下意识的购买态度、TA们的媒介接触行为怎样、要如何触达等等 •CMMS消费者洞察数据库可以追踪自1998年以来，跨越20多年的中国消费者的消费行为与触媒行为的变化趋势，并分析预判在未来可能发生的变化 CMMS消费者洞察数据库自1998年开始，至今已深耕26年，精华版覆盖多达108城市，年度样本量超过12万被访者数据，二十多年来沉淀百万级样本体量。 •数据库内容覆盖人群画像、产品消费、媒介触达、生活形态与价值观等基于“人”的全景数据 •研究中国一线至五线108个城市超12万消费者 •产品数据涵盖快消、耐消及服务220+品类，超过5,500个品牌；媒体数据涵盖8大媒介，家庭大屏、移动互联网APP等超1000个媒体品牌 •智能化研究分析平台，一站式数据洞察及延伸分析服务 01 2019-2023体育/娱乐用品零售总额变化趋势 零售总额（亿元）同比增长率（%） 36.9% 11.6% 11.2% 1.3% 0.6% 693.5 774.2 1059.7 1066.5 1186.0 20192020202120222023 数据来源：国家统计局，2019-2023年社会消费品零售总额——体育、娱乐用品5 零售额增长原因概述 环境限制和社交距离措施使得人们居家健身、运动和娱乐活动需求上升，推动了体育娱乐用品销售。此外，政府发放的消费券等刺激政策也进一步促进了体育娱乐用品的消费，同时健康意识增强也为其销量增长助力。 为全球性的体育盛事，更推动了体育相关产业的蓬勃发展，促进了体育娱乐用品需求的激增。同时，各大品牌也借势奥运热潮，推出了一系列与奥运相关的特色产品，进一步丰富了市场选择，拉动了体育娱乐用品整体销售。 严峻且持续的疫情，导致消费者信心下滑，对未来经济前景不确定，非必需品消费支出减少。然而，冬奥会的成功举办激发了公众对冰雪运动的热情，带动了相关体育娱乐用品销售，一定程度上防止了零售额的负增长。 成都大运会和杭州亚运会等国际大型赛事的举办为中国体育消费市场注入了新的活力，有效拉动了体育消费。受 2022年疫情影响而被抑制的市场需求，在赛事效应带动下，于2023年得到了有效释放。 6 2019-2022体育产业细分领域构成占比（%） 体育产业细分领域 2019 2020 2021 2022 体育服务业 50.6 51.6 53.2 53.9 体育管理活动 2.9 3.2 3.1 3.5 体育竞赛表演活动 1.0 1 1.1 1.2 体育健身休闲活动 6.1 5.8 6 5.8 体育场地和设施管理 9.3 7.9 9.1 9.2 体育经纪与代理、广告与会展、表演与设计 1.3 1.2 1.2 1.1 体育教育与培训 6.5 7.4 7.3 7.1 体育传媒与信息服务 2.4 3.1 3.4 4 体育用品及相关产品销售、出租贸易代理 15.3 16.5 16.5 16.4 其他体育服务 5.8 5.7 5.5 5.6 体育用品及相关产品制造 46.2 44.9 43.5 43.2 体育场地设施建设 3.2 3.5 3.2 2.9 数据来源：国家统计局，2019-2022年全国体育产业状况7 2021-2023国内运动场馆总量变化趋势（万个） 397.14 422.68 459.27 202120222023 2021-2023国内不同类型运动场馆占比Top5（%） 20212023 25.6%22.9%22.1% 6.1%4.5% 篮球全民健身路径乒乓球羽毛球田径 数据来源：国家体育总局，2021-2023年不同类型运动场馆数量变化趋势8 0 2 过去一年在体育运动方面的花费（元） 大众人群与运动健身人群对比 20212023 3319.5 3238.7 1633.4 1788.8 大众人群运动健身人群 运动健身人群定义： 每周参加体育锻炼频度3次及以上，每次体育锻炼持续时间30分钟及以上 数据来源：CMMS-精华版2021-2023，Base=all10 202120222023 “与很多人聊过健康生活方式” 大众人群VS.运动健身人群 18.7 18.5 19.1 23.4 大众人群运动健身人群 “能传递大量健康生活信息” 大众人群VS.运动健身人群 18.0 18.4 20.7 22.2 大众人群运动健身人群 “可能说服他人相信观点” 大众人群VS.运动健身人群 44.9 46.7 50.1 55.9 大众人群运动健身人群 数据来源：CMMS-精华版2021-2023，Base=all11 2021-2023运动健身人群-年龄段分布 36.4% 16.5% 2021 2023 19.9% 33.8% 29.8% Z世代 （15-29岁） Z世代后浪 （15-22岁） Z世代前浪 （23-29岁） 中年人群 （30-49岁） 银发人群 （50-64岁） •Z世代人群中，经常参加运动健身的占比出现下滑。 •在复杂且曲折的经济增长过程中，Z世代后浪面临学业与就业双重压力，全身心投入运动的意愿呈下降趋势。 •已步入社会的Z世代前浪正在努力尝试恢复身体锻炼。 随着健康观念的普及和生活方式的转变，越来越多的中年人群开始重视运动健身，以维护身体健康。 受限于特定时期的环境影响，银发人群面临着更为突出的健康挑战和身体制约，这导致他们实际参与锻炼的积极性受到了一定程度的抑制，从而使得健身参与度呈现出轻微下降的态势。 数据来源：CMMS-精华版2021-2023，Base=每周参加体育锻炼3次及以上，每次持续时间30分钟及以上的被访者12 2023运动健身人群-健身房参与过的运动类型 63.3% 45.5% 32.8% 29.0% 有氧运动(跑步机/单车机等) 无氧力量(杠铃/哑铃 /卧推等) 韵律操/行体操等瑜伽 数据来源：CMMS-精华版2023，Base=每周参加体育锻炼3次及以上，每次持续时间30分钟及以上，且去健身房锻炼的被访者13 2021-2023运动健身人群-过去一年参加的运动类型Top10 20212023 跑步 登山/远足/爬山 单 人跳舞 可 参游泳 与 运 动钓鱼 健身骑自行车 20.0% 17.4% 13.6% 13.3% 13.0% 32.4% 50.7% 单人可以完成的运动中自行车运动参与度上升 需打羽毛球 多 参 人打乒乓球 与 运打篮球 动 22.8% 17.7% 37.1% 多人参与的运动中乒乓球参与度上升 数据来源：CMMS-精华版2021-2023，Base=每周参加体育锻炼3次及以上，每次持续时间30分钟及以上的被访者；14 按运动类型排序 伴随着全民健身的浪潮，村BA以其独特的激情与活力，以及深厚的乡土文化魅力，成为群众热捧的体育赛事。通过线上直播间的联动，比赛氛围持续火热，为品牌提供了与下沉市场消费者沟通、塑造新形象的绝佳跨界平台。 数据来源：公开信息收集，新生代市场监测机构整理15 新生代启示 运动健身人群在社交互动、口碑分享及影响力方面具有明显优势，品牌可与其进行内容共创、KOL营销及社群营销，利用他们的真实体验和积极倡导来提升品牌在健康生活方式推广中的公信力与影响力。 Z世代后浪参与体育锻炼的积极性面临压力，中年群体逐渐成为运动健身市场的主力军，而银发人群则因外部条件限制其参与度。品牌应密切关注这些年龄结构变化，适时调整产品定位、服务内容及营销策略以适应不同年龄段消费者的需求。 品牌在跨界合作时应优先考虑与有氧运动相关的项目进行深度融合，如跑步、骑行等，这些运动类型拥有庞大的参与者基数，且与大众日常生活紧密相连，便于品牌借助广泛的群众基础实现市场渗透与下沉。 品牌可通过接地气的活动策划和内容输出，激发当地居民的运动热情，同时塑造亲民、贴近生活的品牌形象。跨界营销应注重结合地域特色，打造兼具娱乐性与健康教育意义的活动。 16 0 3 2021-2023运动健身人群-体育产品主要搜索渠道 20212023 +4.1% 53.3%45.1% 31.8% 搜索引擎产品官方网站购物网站 2021-2023运动健身人群-体育产品主要购买渠道 20212023 63.4%59.6% +5.3% 45.7%43.3% 19.2% 综合/百货类购物网站 专业类购物网站 综合商城厂家官网/品牌专卖店 团购网 数据来源：CMMS-精华版2021-2023，Base=每周参加体育锻炼3次及以上，每次持续时间30分钟及以上的被访者18 2021-2023运动健身人群-体育产品购买方式 20212023 59.6% 55.7% +6.8% 16.7% 9.9%10.8% 13.1% 7.2% 8.1% 先在实体店了解产品信息然后购买或直接去实体店购买 先在网上搜集信息,然后在网上购买 先在网上搜集信息,然后去实体店购买 先去实体店了解产品信息,然后去网上购买 数据来源：CMMS-精华版2021-2023，Base=每周参加体育锻炼3次及以上，每次持续时间30分钟及以上的被访者19 2021-2023运动健身人群-鞋类购买类型 20212023 休闲鞋 皮鞋跑步鞋帆布鞋 板鞋篮球鞋 40.0% 34.4% 28.1% 23.2% 22.8% 72.9% 登山鞋网球鞋训练鞋足球鞋 5.6% 1.6% 16.5% 14.7% 鞋类各细分品类排名较为稳定但仅休闲风格保持明显增长 数据来源：CMMS-精华版2021-2023，Base=每周参加体育锻炼3次及以上，每次持续时间30分钟及以上的被访者20 2023运动健身人群-最喜欢的运动/户外服饰品牌Top5 13.7% 8.0% 4.9%4.7% 3.4% 阿迪达斯耐克安踏李宁乔丹(耐克) 2023运动健身人群-最喜欢的鞋类品牌Top5 16.1% 12.6% 8.4%7.6% 5.8% 阿迪达斯耐克李宁安踏三叶草 （阿迪达斯） 数据来源：CMMS-精华版2023，Base=每周参加体育锻炼3次及以上，每次持续时间30分钟及以上的被访者21 既要保持对传统文化的尊重和传承，又要注重产品的创新和品质的提升，更要精准把握市场脉动 国潮作为一种文化现象和商业趋势，其核心价值在于对传统文化元素的创新性运用和对年轻消费群体的深度连接。然而，随着市场的不断演进和消费者需求的多样化，国潮品牌也需要不断迭代更新，保持与时代的同步。 *灵活适应和理性选择——请参考《2024消费及媒介趋势春季大报告｜人群篇——价值重塑，波动回归》22 新生代启示 运动健身人群对官方网站和品牌专卖店的关注度提高，品牌应加强线上渠道的建设，确保网站和店铺的用户友好性和功能性，提供准确、详细的产品