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2024年年促进汽车消费与用户洞察白皮书

2024年年促进汽车消费与用户洞察白皮书

前言 当前我国经济长期向好的基本趋势没有改变,在此背景下,我国汽车消费仍有广阔的升级发展空间。与此同时,我国汽车市场正在加速转型重塑,新能源汽车市场渗透率逐年提高,新旧动能加速转换,汽车市场进入“增量和存量并重时代”。汽车产业作为国民经济战略性、支柱性产业,汽车消费对提振内需消费、稳定经济发展至关重要,是我国推进经济增长的重要抓手。在此背景下,近年来,我国出台了一系列汽车促进消费政策,以推进汽车以旧换新政策为主,汽车下乡、购置税减半、优化限购管理等政策为辅,将稳定和促进汽车消费放在突出位置,通过汽车大宗消费带动全国内需消费市场。 随着汽车促进消费政策的陆续出台,我国汽车市场迎来了产销量稳定回升、结构化转型成效显著、后市场交易量持续提升等一系列利好,进一步发挥出汽车对消费市场的引领和带动作用。《2024年促进汽车消费与用户洞察白皮书》以汇总整理汽车促消费政策为基础,全面分析政策对汽车消费市场的影响,并对汽车全链企业促消费活动进行深入盘点,立足消费者视角充分调研增换购需求,发挥专家智库优势,全力做好汽车以旧换新政策研究和支撑工作。 白皮书分为政策研究、消费洞察、企业动态、专家观点、行业倡议五大板块。其中政策研究篇综述了国家及地方政府推出的汽车促进消费政策、政策推出的意义与影响;消费洞察篇从消费补贴的实际效用出发,深入研究补贴方式、力度、范围等对汽车消费市场的促进作用及实施反馈;企业动态篇对2024年度企业端汽车促消费活动进行汇总,覆盖汽车企业、经销企业、平台、协会四大维度,为行业提供全盘式参考指南;专家观点篇涵盖汽车市场现状总结、汽车消费市场局势、汽车销售变革、汽车产业发展趋势、新能源汽车发展研判等内容,阐明了汽车促消费政策对汽车行业的拉动作用;行业倡议篇从技术创新、服务创新、产品创新三个维度,积极引导行业生态向上生长。 目录CONTENTS 第一章 第二章 政策加码,加速挖掘汽车市场消费潜力05 汽车促消费是当前发展的必然趋势07 多方出台汽车促消费支持政策09 汽车促消费带来多元化提升13 消费洞察,用户购车需求得到充分满足15 多地发放消费券助商惠民17 汽车消费需求调研18 第三章全链参与,行业上下游积极响应23 汽车企业多点发力,助推汽车消费提质升级25 经销企业同频共振,有效促进汽车消费增长27 平台全力助阵,激发汽车消费全新活力27 行业协会合力赋能,共促汽车消费量质齐升28 目录CONTENTS 第四章未来趋势:政策利好有望拉动汽车消费持续增长29 汽车市场从产品导向转向服务导向31 汽车销售变革加速演进33 汽车市场竞争格局面临重塑37 新能源汽车市场渗透率继续扩大41 第五章 附录 行业倡议43 2024年汽车企业促消费活动汇总47 政策加码 挖掘汽车市场消费潜力 第一章 汽车促消费是当前发展的必然趋势 扩大消费是加快构建新发展格局的内在要求 1)消费是应对国际环境深刻变化的必然选择 当前,国际社会正面临百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业变革深入发展,世界贸易和产业分工格局发生重大调整,我国经济发展面临的内外形势日益复杂。随着经济发展水平大幅提升,社会发展的主要矛盾、社会需求结构、产业链等都发生了显著变化,生产体系内部供需脱节和循环不畅的问题更加凸显。在此背景下,我国提出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,以自身稳定发展有效应对外部风险挑战。 2)消费是畅通国内大循环的关键支撑 2024年7月中央政治局会议指出,当前经济运行面临的诸多挑战之一是国内有效需求不足,并强调要以提振消费为重点扩大内需,经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费。 从生产来看,市场需求引导带动生产持续扩大 随着我国进入工业化后期并逐步迈向后工业化发展阶段,制造业供给能力达到较高水平,经济增长主要受市场容量的限制。因此,完善促进消费的体制机制,扩大居民消费成为宏观经济平稳运行的关键所在。 从供需关系看,消费决定着生产循环是否顺畅 近年来我国大力推进供给侧结构性改革,落后过剩产能有序化解,产业转型升级加快推进,新动能不断发展壮大,有效供给显著增强。 据国家统计局报告显示,2024年1-6月我国最终消费支出对经济增长的贡献率为60.5%,拉动GDP增长3个百分点,消费成为拉动经济增长的“主引擎”。 汽车产业是国民经济的重要支柱 1)汽车消费对拉动经济增长作用明显 2024年1-8月,我国汽车产销累计完成1867.4万辆和1876.6万辆,同比增长2.5%和 3%,汽车类社会消费品零售总额3.07万亿元。 汽车零售额占中国全社会商品零售总额、相关税收占税收总额、相关从业人数占城镇就业总人数的比例均在10%左右,汽车消费作为国民消费的重要部分,是拉动经济增长的重要力量。同时,伴随着汽车电动化和智能化的逐步提升,自动驾驶、车联网、动力电池等新兴技术在汽车产业的发展过程中逐步普及,成为推动我国工业技术进步的重要引擎。新时期新形势下,国家成立中央科技委,对创新体系做出重大部署,构建新时期新阶段适应产业发展的科技创新体系,持续开展新能源汽车关键核心技术攻关,围绕创新链布局产业链,依托产业链健全创新链,技术研发和产业化水平不断提升,汽车消费加速推动工业结构升级和关联产业发展。 消费需求促进汽车产业摁下转型发展“快进键” 1)新车销量增速放缓,新能源汽车成为重要增长领域 在经历多年持续快速发展后,受经济、贸易多重因素影响,自2018年起,我国汽车市场进入降速调整阶段,汽 车市场销量小幅下滑。近几年,国内市场基本稳定在2500万辆左右水平,我国汽车市场由“总体规模快速扩张”转为“结构优化和质量提升”。与此同时,我国新能源汽车产业发展实现跃迁式增长,销量连续九年位居全球第一。 2024年1-8月,我国新能源汽车渗透率超过37.5%,国内新能源汽车销量占全球新能源汽车市场份额超60%。 2)汽车消费驱动汽车技术创新驶入发展“快车道” 我国购车人群的结构出现了显著变化,增换购人群正逐步取代首购人群,成为中国乘用车新车销售市场的主要消费力量。据罗兰贝格数据显示,目前中国新车增换购比例超50%,且比例持续上升。其中,高端新能源车主中80%为增换购用户,远高于燃油车车主的增换购比例,这表明新能源车逐步成为增换购需求人群的重要选择。新能源汽车市场的快速发展,带动我国在新能源汽车领域取得了显著的技术进步,也成为全球新能源车市场的重要角色。 多方出台汽车促消费支持政策 汽车促消费政策大事记 基于国内外政治和经济变化,为满足我国汽车产业发展需求,国家已实施过多轮促消费措施。受2008年全球金融危机影响,我国汽车产销同比增速由正转负,2009年-2010年,国家出台了一系列汽车消费刺激政策,以购置税减半为主,汽车下乡、以旧换新为辅,促进汽车板块消费,同时推出新能源汽车补贴政策,加速电动化转型。 政策实施后,2009年我国汽车销量达1364.48万辆,首次超越美国成为全球第一大汽车市场 2015年,燃油车市场逐渐进入下行周期,伴随宏观经济下行,汽车市场需求疲软,国家为进一步促进汽车消费,采用第二轮政策助力,以购置税减半为主,报废补贴为辅,并要求多地取消二手车限迁,促进跨区域流动和交易活跃性,同时延续对新能源汽车的补贴,增加税收减免、取消限购等辅助性政策,推进新能源汽车发展和乘用车市场结构化转型。 此后,我国汽车产销量开始快速增长,2015年乘用车产销成功突破2000万辆,且汽车市场需求结构显著改善,2016年新能源汽车销量达到50.7万辆,同比增长53% 2018年-2020年汽车市场增速连续负增长,行业增长乏力,国家发布政策指引,各地迅速响应,延长新能源汽车购置补贴和免征购置税政策,并促进老旧汽车报废更新,同时进一步放宽限购,推进汽车“以旧换新”。 汽车刺激政策推出后,国内市场中高端车型占比进一步提升,新能源乘用车加速渗透,结构性优化效应增强。 发布时间 政策名称 发布单位 2024年 8月16日 《关于进一步做好以旧换新有关工作的通知》 商务部、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、财政部、生态环境部、税务总局 2024年 6月24日 《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》 国家发展改革委、农业农村部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局 2024年 5月31日 《关于下达2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金预算的通知》 财政部 2024年 4月26日 《汽车以旧换新补贴实施细则》 商务部、财政部、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、生态环境部、税务总局 2024年 4月12日 《推动消费品以旧换新行动方案》 商务部、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、民政部、财政部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、 中国人民银行、税务总局、市场监管总局、金融监管总局 2024年 4月3日 《关于调整汽车贷款有关政策的通知》 中国人民银行、国家金融监督管理总局 2024年 3月13日 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》 国务院 2023年 7月21日 《关于促进汽车消费的若干措施》 国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、财政部、住房城乡建设部、交通运输部、商务部、中国人民银行、海关总署、税务总局、市场监管总局、国管局、国家能源局 2023年 6月8日 《关于组织汽车促消费活动的通知》 商务部 2022年 5月31日 《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》 财政部、税务总局 2022年 5月31日 《关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知》 工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家能源局 表12022年-2024年汽车促消费政策大事记 国家政策 1)财政政策支持力度持续加码 2022年5月31日,财政部、税务总局发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》,提出减征部分乘用车车 辆购置税。2024年4月26日,商务部、财务部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》,提出报废 旧车并购买新能源或燃油乘用车分别补贴1万元和7000元。2024年8月16日,《关于进一步做好以旧换新有关工作的通知》中补贴标准大幅提高。在汽车报废更新方面,补贴标准将购买新能源或燃油乘用车分别提高到2万元和1.5万元,均大幅增长。此外,提出将置换更新也纳入补贴范围,并向地方安排超长期特别国债资金,支持地方自主开展置换更新。 2)限购政策限购力度逐步松绑 为进一步稳定和扩大汽车消费,2023年7月21日,发改委等部门印发《关于汽车促消费的若干措施》,提出优 化汽车限购管理。2024年3月13日,国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,再次提 出因地制宜优化汽车限购措施。2024年6月24日,国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》,提出拓展汽车消费新场景,鼓励限购城市放宽车辆购买限制,增发购车指标。 3)金融政策支持体系持续优化 2023年7月21日,国家发展改革委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》,提出加大汽车消费信贷支持,鼓励金融机构合理确定首付比例、贷款利率、还款期限。持续深化车险综合改革,健全商业车险费率形成机制,支持保险公司开发新能源汽车充电桩保险等创新产品。2024年4月3日,中国人民银行、国家金融监督管理总局联合印发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》,明确金融机构在依法合规、风险可控前提下,根据借款人信用状况、还款能力等自主确定自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例。鼓励金融机构结合汽车以旧换新等细分场景,加强金融产品和服务创新,适当减免汽车以旧换新过程中提前结清贷款产生的违约金。2024年4月12日,商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》,再次提出鼓励金融机构适当降低汽车贷款首付比例,同时鼓励保险机构合理确定新能源汽车等保险费率,进一步规范金融市场秩序。 4)促消费活动支持政策暖风频吹 2023