2024中国新能源车用户需求与产品洞察报告

用户需求洞察 产品测评洞察总结及建议 市场趋势 乘用车与新能源车销量趋势 乘用车销量 新能源车销量 新能源车渗透率 36% 单位：万辆 28% 2022 2158 1895 1979 2035 15% 727 525 291 85 109 2019 2020 2021 2022 2023 6% 5% 分能源类型新能源车销量占比 纯电动 插电式混合动力 增程式 氢燃料 4% 2019 2020 2021 2022 2023 67% 75% 21% 80% 3% 17% 82% 15% 3% 78% 22% 8% 25% 数据来源：全国乘用车市场信息联席会乘用车终端销量。 品牌选择偏好 分代际用户购买新能源车品牌选择偏好 整体 70前 70后 80后 90后 95后 中国主流品牌 中国新势力 品牌 海外品牌 40% 63% 59% 细分人群占比与整 人 体-8% 群占比的差值 -9% -11% 2% 4% -1% -2% 2% 0% 1% -12% 4%2% 14% 7% -20%0% -202%0% 0%-202%0% 0%-202%0% 0%-202%0% 0%20% 数据来源：汽车之家调研数据，品牌选择为多选。 购车关注因素 整体 70前 70后 80后 90后 95后 分代际用户购买新能源车关注因素 最关注续航、安全性与质量更看重质量和操控性更在意续航和操控性更关注空间与质量更在意口碑与保值率更看重外观和配置 续航里程 安全性质量 价格售后服务 配置用车成本舒适性空间 外观充电便利性 能耗口碑操控性动力性品牌内饰 24% 24% 24% 24% 23% 21% 21% 18% 17% 16% 15% 11% 40% 58% 52% 36% 33% -7.0% -4.2% 细-2.6% 分 人-0.3% 占 群 比-1.1% 整 与-4.5% 体-3.1% 人-2.8% 群-3.4% 占比的差值 -6.8% 3.8% 11.2% 3.0% 1.5% 10.3% 0.3% 2.9% -2.8% -1.4% -0.2% -2.2% -3.5% -2.9% -2.5% 4.7% 3.4% 3.6% 1.3% 2.8% 2.7% 0.5% 4.5% 1.3% 0.7% -0.1% 0.7% 1.4% 0.1% 0.0% 1.0% 0.4% 0.3% 2.1% 0.1% 0.4% 0.5% 0.1% -1.2% -0.4% -2.1% -0.7% -0.4% -0.8% 0.3% 0.3% 1.0% 1.8% 0.6% 2.8% 1.9% 2.7% -4.0% -0.9% -0.3% -1.3% -0.3% -1.0% -4.6% -1.1% -1.3% -13.2% -11.1% -13.6% -0.2% -2.8% 0.0% -2.5% 4.2% 0.7% 7.2% 2.1% 0.8% 2.1% 0.7% 1.9% 0.6% 3.9% 保值率8% 售前服务3% 国别2% -2.0% 0.0% 1.6% -2.0% 0.0% -0.4% 0.0% -0.5% 0.0% -0.5% 1.1% 2.5% 0.5% 数据来源：汽车之家调研数据。 购车焦虑因素 分代际用户购买新能源车焦虑因素 整体 70前 70后 80后 90后 95后 最焦虑电池、续航与充电问题更担心安全性问题更焦虑续航里程不够更担忧二手车保值率低更焦虑新车降价快/老车型无法升级更担心付费订阅模式 电池寿命短及更换成本高 续航里程不够充电不方便 74%68% 47% 新车快速降价/老平台车型无法升级 安全性不高新品牌或车型存在退市风险 二手车保值率低 车价相对于同级别的燃油车高，保险贵 付费订阅功能/服务模式存在争议 不适应新的驾驶感受 40% 39% 32% 29% 26% 17% 3% 1.5% 5.9% 1.4% -4.0% -13.4% 数据来源：汽车之家调研数据。 细分人群占比与整体人群占 比-7.6% 的差值 -0.8% -1.0% -1.0% -2.0% 5.0% 12.3% 3.8% 4.3% -2.5% -4.1% -2.3% -0.2% -2.0% 7.9% 2.3% 3.1% 4.8% -1.7% -1.8% -0.5% -0.3% -1.1% -1.1% 2.2% 2.4% 0.6% -1.1% -2.4% -1.8% -3.5% 0.6% 2.0% 0.6% 0.1% 1.5% -12.3% -8.8% -1.2% -1.8% -2.7% 4.6% 3.8% 5.4% 0.3% 用户需求洞察 产品测评洞察总结及建议 超测体系介绍 新能源超级测试项目温区及车型分布 内蒙-呼伦贝尔极寒 -40℃至-25℃ 浙江-宁波湿冷 0℃至15℃ 北京寒冷 -10℃至5℃ 海南-海口暖热 15℃至30℃ 分品牌车型分布 分能源类型车型分布 78% 66% 22% 28% 7% 中国品牌 海外品牌 纯电动 插电式混合动力增程式混合动力 测试车型数量：59台热门新能源车 新能源超级测试项目板块 续航 安全 用车 提供横向对比数据 提供安全性参考 提供基础能力参考 刹车测试 冷冻门把手空调除霜 湿冷续航暖热续航 防追尾/鬼探头/逆光浓雾AEB 座椅加热 性能 智能驾驶 辐射 还原真实用车场景 考察领航辅助驾驶能力 科普解决用户焦虑 加速测试极速测试 NOA测试 充电辐射 爬坡测试脱困测试 寒冷续航 极寒续航 续航测试-纯电动车 极寒温区 （-40℃至-25℃） 寒冷温区 （-10℃至5℃） 湿冷温区 （0℃至15℃） 暖热温区 （15℃至30℃） 中国品牌纯电动车实测续航里程高于海外品牌 单位：km 411 454 428 536 488 247 379 208 中国品牌 实测续航 海外品牌在非极寒温区续航达成率高于中国品牌 90% 78% 69% 41% 38% 88% 68% 75% 中国品牌在极寒温区电耗低于海外品牌 单位：kWh/100km 32.1 34.7 19.619.2 17.9 17 15.414.9 续航达成率 电 耗 海外品牌 数据来源：汽车之家超级测试。 续航测试-插混/增程 极寒温区 （-40℃至-25℃） 寒冷温区 （-10℃至5℃） 湿冷温区 （0℃至15℃） 暖热温区 （15℃至30℃） 插电/增程动力车型纯电续航随温度升高逐步提升 190 149 116 77 插电/增程动力车型在非极寒区油耗表现稳定 电耗（kWh/100km） 油耗（L/100km） 40.5 27.1 21.2 16.5 10.66 6.82 6.76 6.73 实测续航 能耗 数据来源：汽车之家超级测试。 用车测试 冰冻门把手测试 冰冻情况下，海外品牌隐藏电动门把手弹出成功率高于中国品牌，但也仅为40% 23% 40% 海外品牌 中国品牌 隐藏电动门把手弹出成功率 车机冷启动测试 中国品牌车型车机冷启动成功率更高，成功率高达88%，比海外品牌高11个百分比 88% 77% 海外品牌 中国品牌 车机冷启动成功率 充电辐射测试 中外品牌整体表现优异，所有车型均优于国标水平 26 28 0dB国标限值 最小裕量越大，表明电动车的辐射危害越小 海外品牌 中国品牌 充电辐射最小裕量（dB） 数据来源：汽车之家超级测试。裕量代表电动车实际辐射量与国标限值之间的差值，只要最小裕量大于0，就符合国家标准。 性能测试 中国品牌海外品牌 中国品牌雪地加速时间更短 干地加速4秒内“破百”车型有3款为中国品牌，雪地加速8秒内“破百”车型有6款为中国品牌 0-100km/h加速时间（s） 加速4秒内“破百”车型数量 加速8秒内“破百”车型数量 6 14.88 16.52 7.46 7.18 3 1 1 极寒干地 极寒雪地 极寒干地 极寒雪地 加速测试 中国品牌极限速度全场最佳极速超过200km/h的车型共计11款，有9款为中国品牌 雪地极限速度（km/h） 测 极速 试256km/h231km/h 中国品牌最高时速海外品牌最高时速 极速超过200km/h车型数量 9 2 中国品牌海外品牌 数据来源：汽车之家超级测试。 安全测试 AEB测试-假人 测 AEB测试-假车 最高刹停时速在60km/h及以上的车型占比 干地 中 国 品 牌 69% 海 外 品 牌 62% 雪 地 分品牌 最高刹停时速（km/h） 2023-2024年超测中国品牌最高刹停时速变化 60 30 20km/h 中国品牌海外品牌 2023年 60km/h 2024年 低能见度 极限挑战 参与测试车型数量 中国品牌 2 成功刹停车型数量 2 海外品牌 1 无 逆光 浓雾 雪地防追尾 干地防追尾 + 干地鬼探头雪地鬼探头 中 国品牌 82% 成功刹停车型占比 海 外品牌 54% 中 国品牌 6% 成功刹停车型占比 2个车型 海 外品牌 无车型成功刹停 成功刹停车型占比 67% 逆光20% 中国品牌海外品牌 成功刹停车型占比 33% 22% 中国品牌海外品牌 浓雾 试难度逐级提升 数据来源：汽车之家超级测试。 注：在假车测试与假人测试的各分项测试中，从易到难设置了 晋级条件，只有满足晋级条件的车型才能进入下一阶段测试。 智能驾驶测试 NOA测试全路段覆盖 高速NOA测试结果分析 NOA测试总结 •59个测试车型中，11个车型具备NOA功能 •高速NOA测试中能做到全路段覆盖的车型仅占45% 高速NOA全路段覆盖车型占比 45% 注：高速测试路段为北京至上海高速，全程1300公里。 9 13 14 1622 218 240 157 112 139 接管次数 变道次数 理想L7阿维塔11问界M7小鹏G6Model3 被加塞次数 理想L7阿维塔11问界M7小鹏G6Model3 理想L7阿维塔11问界M7小鹏G6Model3 22 70 13 20 52 突发情况的紧急接管 有待提升 变道策略、车距控制策略 差异大 功能覆盖参差不齐 数据来源：汽车之家超级测试。高速场景NOA：对于具备高速NOA功能的全部测试车，在测试路段行驶全程依靠车型自带智能驾驶功能，记录车辆接管次数、换道表现、汇入汇出匝道等问题。 用户需求洞察产品测评洞察总结及建议 用户洞察 插混和增程车越来越受到用户青睐用户考虑购买新能源车的三大关注因素用户考虑购买新能源车的三大焦虑点 2023年插混/增程车占 新能源车销量比重33% 续航里程安全性质量 58% 52% 40% 电池寿命短及更换成本高续航里程不够 充电不方便 74% 68% 47% 产品洞察 中国品牌在技术能力上不断突破智能驾驶发展迅速，但仍有可提升空间用车体验仍需改善，设计除了好看，更需好用 极速超过200km/h的车型中国品牌占比 82% 高速NOA全路段覆盖车型占比 45% 海外品牌车机冷启动成功率 77% 逆光+浓雾AEB中国品牌通过率 67% 雪地鬼探头AEB避免碰撞占比 18% 隐藏型电动门把手弹出成功率 23%