2024 小家电用户需求及消费趋势

新生代 SINOMONITOR 在当前多变的市场环境中，尽管面临一定的市场压力，但小家电产品以其亲民的价格、广泛的适用性和对消费者需求的敏锐洞察，以其独特的魅力和灵活性，展现出顽强的生命力。 在这个消费者需求日益多元化、个性化的时代，品牌如何把握市场脉搏，寻找新的增长点，成为了行业关注的焦点。 本报告将从小家电市场的现状出发，深入分析市场趋势、消费者的需求变化和购买行为，旨在为品牌提供有价值的参考和启示，帮助品牌在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现可持续发展。 为更好帮助客户了解小家电用户消费需求与未来趋势，新生代基于2024年3月发布的CMMS-精华版最新数据， 同时辅以近三年历史趋势对比，获得本报告相关研究成果。 中国市场与媒体研究是中国最大单一来源消费者行为与媒介研究数据库，是国际标准认证的唯一中国地区消费者全景数据库。 •消费者数据连续跟踪中国消费者行为、生活变迁达20年之久，并成功地支持广告主、广告公司以及媒介客户的品牌及媒介策略的制定 •消费者数据提供全面了解消费者体验各个方面的行为和态度：目标消费者/媒体受众是谁、TA们 的人群画像如何、有怎样的人群特征、产品消费的品牌是什么、考虑因素以及下意识的购买态度、 TA们的媒介接触行为怎样、要如何触达等等 •CMMS消费者洞察数据库可以追踪自1998年以来，跨越20多年的中国消费者的消费行为与触媒行为的变化趋势，并分析预判在未来可能发生的变化 CMMS消费者洞察数据库自1998年开始，至今已深耕26年，精华版覆盖多达108城市，年度样本量超过12万被访者数据，二十多年来沉淀百万级样本体量。 •数据库内容覆盖人群画像、产品消费、媒介触达、生活形态与价值观等基于“人”的全景数据 •研究中国一线至五线108个城市超12万消费者 •产品数据涵盖快消、耐消及服务220+品类，超过5,500个品牌；媒体数据涵盖8大媒介，家庭大屏、移动互联网APP等超1000个媒体品牌 •智能化研究分析平台，一站式数据洞察及延伸分析服务 01 2018-2023家电行业零售总额变化趋势 零售总额（亿元）同比增长率（%）价格涨跌幅（%） 8.9% 0.5% 5.6% -0.6%-1.8% -3.8% 10.0% 0.8%1.4% -3.9% 0.5% -1.1% 8,863 9,139 8,571 9,340 8,890 8,719 201820192020202120222023 2018-2023年居民消费价格涨跌幅——家用器具类（包含大家电及小家电） 数国据家来统源计：局国，家统计局，2018-2023年社会消费品零售总额——家用电器和音像器材类；5 零售额及价格波动原因概述 全球贸易紧张局势开始升级，经济增长放缓迹象初现，为抢占市场份额，家电行业开始价格竞争。 疫情突发导致工厂关闭、供应链受阻，但生产和物流成本并未完全转嫁给消费者，企业为了维持运营响应政府在消费侧的刺激政策（如补贴和税收减免），促使价格下行。 疫情影响减弱，被压抑的需求得到释放，但原材料价格因需求激增和供应链瓶颈而上涨，推高了生产成本。 全球供应链持续紧张，芯片、原材料及能源价格上涨，导致成本及价格进一步提高。 整体经济环境复苏不及预期，消费者购买力受到多种因素（如就业、收入）制约，进而影响家电市场需求及价格。 6 2021-2023小家电预购者消费观变化趋势 20212023 50.4% 54.1% 47.7% 51.8% 我不喜欢负债消费 如果有富余的钱，我更愿意把它存入银行 数据来源：CMMS-精华版2021-2023，Base=预购小家电产品的被访者7 2021-2023小家电预购者购物观变化趋势 20212023 46.5% 46.7% 49.3% 40.5% 购物时，我不太注重品牌我通常选择购买最便宜的产品 数据来源：CMMS-精华版2021-2023，Base=预购小家电产品的被访者8 2021-2023小家电预购者品牌观变化趋势 20212023 47.9% 51.5%51.8% 49.2% 当我需要信息时， 首先想到的是从因特网上查找 就算可以省钱， 我也不会选择不熟悉的品牌 数据来源：CMMS-精华版2021-2023，Base=预购小家电产品的被访者9 2021-2023小家电预购者生活观变化趋势 20212023 38.0% 42.0% 46.4% 49.1% 如果东西坏了，我会更换而不是修理 我热衷于享受那些 让我感觉放松的产品或服务 数据来源：CMMS-精华版2021-2023，Base=预购小家电产品的被访者10 2021-2023小家电预购者健康观变化趋势 20212023 50.2%50.0% 46.4%47.5% 我很注重家庭卫生为了健康，我愿意花费更多 数据来源：CMMS-精华版2021-2023，Base=预购小家电产品的被访者11 2021-2023小家电预购者科技观变化趋势 20212023 47.1% 50.1% 47.1% 49.2% 新科技产品让生活更有趣 我喜欢技术帮助我， 把生活打理的井井有条、方便舒适 数据来源：CMMS-精华版2021-2023，Base=预购小家电产品的被访者12 新生代启示 小家电领域虽然面临收缩压力，却因其产品价格亲民、需求弹性以及对市场变化的快速适应性，未遭受十分严重的冲击。品牌需持续监测宏观指标与消费动态，灵活调整应对策略。 面对消费者日益增长的理性购买行为，品牌应侧重于提升产品性价比，通过技术创新控制成本。强化中低端产品线，确保在价格敏感的市场环境中仍能广泛吸引用户群体。 品牌应加大在电商平台和自有线上平台的投入，优化用户体验，加强个性化推荐和客户服务，利用大数据分析精准营销，以更贴合消费者的比价和购物习惯。 在有限的预算约束下，消费者倾向于多功能集成的产品。品牌应加大研发力度，创新设计集便利性、高效能与多样化功能于一体的小家电产品，同时消费者对健康生活的需要。 尽管市场整体面临压力，但产品升级和存量换新需求依旧旺盛。品牌应聚焦于以旧换新政策、产品升级服务策略，激发消费者的换购意愿，拓宽市场空间。 13 02 2021-2023厨房小家电预购类型变化趋势-按功能区分*（%） 20212023 + 2.3% 26.5% 24.6%22.4% + 2.8% 14.6% 专属加工饮品处理高级烹饪基础烹饪 2021-2023厨房小家电细分品类预购增长Top3（%） 20212023 + 1.9% + 1.1% + 1.0% 7.6% 9.4% 8.3% 电饭煲空气炸锅榨汁机/原汁机 数据来源：CMMS-精华版2021-2023，Base=预购厨房小家电的被访者； *电基水础壶烹、饪净包水含器电、饭滤煲水、壶电、饼咖铛啡、机电；炖专锅属；加高工级包烹含饪面包条含机空、气酸炸奶锅机、、电面烧包烤机炉、、煮电蛋压器力、锅豆、芽料机理、机和；面饮机品、处绞理肉包机含榨汁机、15 2021-2023厨房小家电预购品牌变化趋势Top10（%） 20212023 九阳 美的10.4% 专注领域白电/小家电 9.7% 厨房小家电 格力7.6% 海尔6.6% 6.5% 苏泊尔 国产品牌 白电/小家电全系列家电 厨房小家电 爱仕达 6.0% 厨房小家电 奥克斯荣事达 美菱飞利浦 4.0% 3.6% 3.5% 4.5% 白电/小家电白电/小家电白电/小家电白电/小家电 数据来源：CMMS-精华版2021-2023，Base=预购厨房小家电的被访者，按国别排序16 2021-2023榨汁机品牌预购变化趋势Top3（%） 20212023 +4 .9% + 4.3% + 1.1% 18.6% 15.4% 13.8% 美的苏泊尔九阳 2021-2023空气炸锅品牌预购变化趋势Top3（%） 20212023 +5. 5% 18.7% 15.9%14.9% 美的九阳苏泊尔 数据来源：CMMS-精华版2021-2023，Base=预购榨汁机的被访者（上图），预购空气炸锅的被访者（下图）17 2021-2023电饭煲品牌预购变化趋势（%） 20212023 19.6% 16.5% 15.8% 13.9% 13.8% 12.8% 爱仕达海尔奥克斯九阳格力美的 数据来源：CMMS-精华版2021-2023，Base=预购电饭煲的被访者，未列出预购率低于10%的品牌18 爱仕达通过精心规划的价位策略与贴合不同生活阶段的功能设计，精准覆盖了单身人士简便生活所需的经济型产品，确保了有孩家庭的高性价比追求，乃至满足了对健康管理有独到要求的消费者的烹饪体验与膳食质量。 200元以下价位，爱仕达提供传统设计、操作简单的手动机械式控制的迷你电煮锅，适合宿舍、单身独居生活场景。 300-500元价位，爱仕达产品具备多功能模式，蒸煮炖全面精通，可预约煮饭，满足3~4人核心家庭日常需求。 800元以上价位，爱仕达在满足全家所需的基础上，提供低糖模式减少米饭中的支链淀粉含量，可满足家庭中各年龄段用户需求。 数据来源：公开信息收集，新生代市场监测机构整理19 在电饭煲市场上，由于存在众多品牌和产品，消费者在选择时往往会考虑价格、功能、品质等多个因素。奥克斯采取低价亲民策略，在电饭煲市场上可迅速吸引部分对价格较为敏感的消费者群体。 奥克斯的低价亲民策略不是突然起意，而是多年连续的策略，并且相对竞品而言在价格上具有较大优势。 奥克斯在白电领域深耕多年，在定价较低的基础上，功能也可满足大多数普通消费者的日常需求。 奥克斯大型电饭锅采用超大容量设计，满足10人以上用餐需求，家庭场景和餐饮业务场景均可对应。 数据来源：公开信息收集，新生代市场监测机构整理20 海尔的厨房家电配套策略涵盖了各类厨房电器，这些产品不仅在设计上风格统一，而且在功能上也形成了互补和协同，为消费者提供了一站式的厨房电器解决方案。配套策略简化了消费者的购物流程，还提升了厨房家电整体使用效率。 在空调、冰箱、洗衣机等大家电领域建立起来的品牌信誉和高质量形象，让消费者自然而然地对其厨房小家电产品产生信任感。 可通过APP一键启动“晚餐准备”场景，电饭煲开始煮饭，同时烤箱预热、微波炉解冻，实现厨房内多设备的协同工作。 当电饭煲开始加热，油烟机可以自动启动并调节到合适的吸力等级，以保持厨房空气清新，无需手动控制油烟机。 数据来源：公开信息收集，新生代市场监测机构整理21 新生代启示 基础需求是消费者日常生活中不可或缺的部分，品牌在追求高级烹饪、饮品处理和专属加工等品类的发展时，不可忽视对基础烹饪需求领域的持续深耕与创新。 品牌可制定灵活多样的产品组合与定价策略，以满足不同收入人群的需求。通过精心规划的价位策略和功能设计，品牌可以精准覆盖各类消费群体，提高市场竞争力。 在中低端市场区间，价格竞争力仍是快速获得市场份额的有效手段，但也需注意平衡成本与品质，维护品牌形象。 专守垂直领域的厨房小家电品牌应坚持独特的品牌定位和产品特色，通过深入研究消费者需求和市场趋势，找到自身的差异化点，并围绕差异特点打造独特的品牌形象和产品系列。 22 03 2021-2023生活小家电预购类型变化趋势-按功能区分*（%） 20212023 + 6.7% 4.0% + 24.8% 20.6% +2 .0% 18.7% 11.8% 空气调节类清洁类健康护理类加热类 2021-2023生活小家电细分品类预购增长Top3（%） 20212023 +3. 8% +1 .6% +1 .4% 9.3% 5.4% 4.6% 电风扇扫拖一体机按摩产品 数据来源：CMMS-精华版2021-2023，Base=预购生活小家电的被访者； 尘*空器气、调除节螨类仪包；含健电康风护扇理、了除包�含机按、摩空产气品净、化足器浴、盆加、�血器压、计新、风血机糖；仪清；洁加类热包类含包扫含拖电一熨