计算机行业先进科技主题周报-周观点：华为自研盘古大模型5.0亮相HDC 2024，讯飞星火4.0全面升级

本周的市场回顾显示，上证指数、深证成指、创业板指和沪深300指数在2024年6月24日至2024年6月30日期间，分别报收于2967.4点、8848.7点、1683.43点和3461.66点，周涨跌幅分别为-1.03%、-2.38%、-4.13%和-0.97%。中证人工智能指数报收于989.52点，周涨跌幅为-3.83%，与大盘走势一致。

科技行业观点中，自2024年6月以来，受海外科技巨头的消息面催化，苹果和英伟达的产业链表现强势。苹果发布Apple Intelligence，与openAI合作，将ChatGPT接入Siri，有望刺激用户的换机需求，利好苹果产业链。英伟达与鸿海达成大笔独家代工订单合作，订单数量相当于英伟达GB200服务器出货量的七倍，这反映了AI终端加速发展，算力需求持续增长，光模块需求也将扩大，预计2024年全球光模块市场收入增长率将达到20%以上。

华为自研的盘古大模型5.0在HDC 2024上亮相，强调了多模态和强思维属性，分别针对不同应用需求设计了四个规模版本。多模态方面，盘古大模型5.0能够更好地理解和处理物理世界的各种模态信息，包括文本、图片、视频、雷达、红外、遥感等。强思维方面，它将思维链技术和策略搜索技术深度结合，显著提升了数学能力、复杂任务规划能力。

科大讯飞发布了讯飞星火大模型V4.0，全面升级了七大核心能力，在8个国际主流测试集中的表现超过GPT-4 Turbo，整体领先国内其他大模型。星火大模型V4.0在文本生成、语言理解、知识问答、逻辑推理和数学五大能力上超越了GPT-4 Turbo，并缩小了在代码和多模态能力方面的差距，多模态能力达到了后者97%的水平。在长文本处理方面，星火大模型V4.0加强了复杂指令跟随和长文本处理能力，并新增“长文本内容溯源”功能，提高了长文档知识问答任务的准确率。

投资建议聚焦于生成式AI的商业化落地，重点关注AI算力相关硬件端、高速公路信息化、低空经济等领域。建议关注的公司包括光模块领域的【新易盛】、【中际旭创】、【天孚通信】，PCB领域的【深南电路】、【沪电股份】，以及高速公路信息化领域的【通行宝】，低空经济领域的【莱斯信息】。

风险提示包括下游需求不及预期、人工智能技术落地和商业化不及预期、专精特新技术落地和商业化不及预期、产业政策变动以及宏观经济状况。

此外，提供了人工智能领域相关公司的对比数据，涵盖细分板块、营业收入、归母净利润、估值等多个维度，帮助投资者了解各公司的财务状况和市场表现。最后，提醒投资者市场有风险，投资需谨慎，建议投资者综合考虑各种因素后再做投资决策。