计算机行业周报：华为HDC 2024开幕，纯血鸿蒙+盘古大模型联袂亮相

2024年06月23日 计算机 华为HDC2024开幕，纯血鸿蒙+盘古大模型联袂亮相 行业周报 证券研究报告投资评级领先大市-A维持评级 华为开发者大会开幕，HarmonyOSNEXTBeta正式发布 6月21日，华为开发者大会2024（HDC2024）正式开幕，带来全新的HarmonyOSNEXT、盘古大模型5.0、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新科技创新成果。基于OpenHarmony打造的全场景智能操作系统HarmonyOSNEXT于当日启动面向开发者和先锋用户的beta升级，预计将在今年四季度正式商用。HarmonyOS操作系统从2019年8月9日发布至今，历时1778天，历经4代，鸿蒙生态设备数量已超9亿，已有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中来，鸿蒙学堂学习人次435万，开发者服务调用次数827亿次/月。 原生鸿蒙意味着HarmonyOSNEXT是完全基于华为自己的技术栈和设计理念构建的操作系统，不再使用此前的Linux架构，也不再基于AOSP开发，取而代之的是鸿蒙内核、方舟编译器、ArkTS/仓颉编译语言等自研架构。新版本鸿蒙系统通过架构上的优化，使整机性能提升30%，同时全新的分布式总软线，能够带来3倍的连接速率提升，4倍的连接设备数量以及20%以上的功耗优化。 鸿蒙系统在国内市场首超iOS，首次将AI能力融入系统 据CounterPoint的报告显示，2024年第一季度，华为鸿蒙系统在全球市场的份额从2%增长到4%，更令人瞩目的是，在中国市场的份额激增至17%。同期，苹果iOS在中国智能手机操作系统市场的份额则 下降了四个百分点，降至16%，这标志着鸿蒙系统在中国市场的市占率正式超越了iOS。随着鸿蒙系统市场份额的攀升，其应用适配工作也在紧锣密鼓地进行。根据华为官方公众号披露，截止5月31日， 已有5000多个常用应用全部启动开发，满足用户使用时长99.9%，1500多个已经完成上架，实现出行、社交、金融、办公、生活、娱乐 等18个领域全覆盖。 HarmonyOSNEXT系统首次将AI能力融入系统：本次大会上华为发布了鸿蒙原生智能HarmonyIntelligence。它选择了端侧+云端混合 方案，其中端侧部分由个人数据与用户意图、UI子系统和AI子系统结合，而云端则是交由盘古大模型和第三方大模型协助处理，提升效率。HarmonyOSNEXT首次将AI能力融入系统，带来AIGC图像生成功能（如手绘线稿、填色、涂鸦、照片扩图）；以及业界首创的AI声音修复功能，可用来协助言语障碍人群交流，将于年底上线。 盘古大模型5.0全系列、多模态、强思维全面升级：本次大会上华为 正式发布了盘古大模型5.0，在全系列、多模态、强思维三个方面全 新升级。盘古大模型5.0包含不同参数规格的模型，以适配不同的业务场景。十亿级参数的PanguE系列可支撑手机、PC等端侧的智能应用；百亿级参数的PanguP系列，适用于低时延、低成本的推理场景；千亿级参数的PanguU系列适用于处理复杂任务，可以成为企业 首选股票目标价（元）评级 计算机 沪深300 35% 25% 15% 5% -5% -15% -25% -35% -45% 2023-062023-102024-022024-06 行业表现 资料来源：Wind资讯 升幅% 1M 3M 12M 相对收益 -0.3 -15.3 -28.3 绝对收益 -5.2 -17.7 -37.9 赵阳 分析师 SAC执业证书编号：S1450522040001 zhaoyang1@essence.com.cn 杨楠分析师 SAC执业证书编号：S1450522060001 yangnan2@essence.com.cn 马诗文分析师 SAC执业证书编号：S1450524050001 相关报告CopilotPC和AIphone双 2024-06-17 剑齐发，端侧AI渗透率拐点将至车路协同迎来密集催化，关 2024-06-10 注路侧、商用车、自动驾驶三条主线AIPC进展加速，WoA未来可 2024-06-03 期见微知著，革故鼎新：重视 2024-05-27 新质生产力投资机会电改政策预期等催化利好数 2024-05-27 字能源产业链 masw2@essence.com.cn 通用大模型的底座；万亿级参数的PanguS系列超级大模型是处理跨领域多任务的超级大模型够能帮助企业更好的在全场景应用AI技术。在盘古大模型5.0加持下，小艺智能体目前有23类top场景记忆感知能力，任务成功率达90%，拥有万亿tokens的知识量，可进行文本理解、图像识别、分析文档、多模态融合等工作。 建议关注：软通动力、能科科技、东方中科、海量数据、新大陆、赛意信息、国网信通、拓维信息、致远互联、润和软件、中国软件国际、智微智能、云鼎科技、九联科技、诚迈科技、亚华 电子、狄耐克、法本信息等。 风险提示：政策推进不及预期，鸿蒙生态建设不及预期、国际宏观环境变化等。 内容目录 1.本周行业观点4 2.市场行情回顾7 2.1.本周板块指数涨跌幅7 2.2.本周计算机个股表现8 3.重要行业新闻9 3.1.云计算与IT基础设施9 3.2.新兴技术与硬科技9 3.3.低空经济9 3.4.医疗信息化10 3.5.智能网联汽车10 4.重点公司动态11 4.1.工业软件11 4.2.AI应用软件11 4.3.AI大数据应用11 4.4.网络安全11 4.5.基础软硬件12 4.6.智能网联车12 4.7.基础工具链12 图表目录 图1.鸿蒙生态设备数量已超过9亿4 图2.全新的分布式总软线4 图3.TOP5000应用已启动鸿蒙原生应用开发5 图4.HarmonyOSNEXT首次将AI能力融入系统5 图5.盘古大模型5.06 图6.本周各行业涨跌幅统计7 表1：本周板块指数涨跌幅统计7 表2：本周计算机个股涨跌幅统计8 1.本周行业观点 华为开发者大会开幕，HarmonyOSNEXTBeta正式发布 6月21日，华为开发者大会2024（HDC2024）正式开幕，带来全新的HarmonyOSNEXT、盘 古大模型5.0、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新科技创新成果。基于OpenHarmony打造的全场景智能操作系统HarmonyOSNEXT于当日启动面向开发者和先锋用户的beta升级，预计将在今年四季度正式商用。HarmonyOS操作系统从2019年8月9日发布至今，历时1778 天，历经4代，鸿蒙生态设备数量已超过9亿，已有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世 界的开发中来，鸿蒙学堂学习人次435万，开发者服务调用次数827亿次/月。 图1.鸿蒙生态设备数量已超过9亿 资料来源：华为官方公众号，国投证券研究中心 原生鸿蒙意味着HarmonyOSNEXT是完全基于华为自己的技术栈和设计理念构建的操作系统，不再使用此前的Linux架构，也不再基于AOSP开发，取而代之的是鸿蒙内核、方舟编译器、ArkTS/仓颉编译语言等自研架构。新版本鸿蒙系统通过架构上的优化，使整机性能提升30%，同时全新的分布式总软线，能够带来3倍的连接速率提升，4倍的连接设备数量以及20%以上的功耗优化。 图2.全新的分布式总软线 资料来源：华为官方公众号，国投证券研究中心 鸿蒙系统在国内市场首超iOS，首次将AI能力融入系统 据CounterPoint的报告显示，2024年第一季度，华为鸿蒙系统在全球市场的份额从2%增长 到4%，更令人瞩目的是，在中国市场的份额激增至17%。同期，苹果iOS在中国智能手机操作系统市场的份额则下降了四个百分点，降至16%，这标志着鸿蒙系统在中国市场的市占率正式超越了iOS。随着鸿蒙系统市场份额的攀升，其应用适配工作也在紧锣密鼓地进行。根据华为官方公众号披露，截止5月31日，已有5000多个常用应用全部启动开发，满足用户使用时长99.9%，1500多个已经完成上架，实现出行、社交、金融、办公、生活、娱乐等18个领域全覆盖。 图3.TOP5000应用已启动鸿蒙原生应用开发 资料来源：华为官方公众号，国投证券研究中心 HarmonyOSNEXT系统首次将AI能力融入系统：本次大会上华为发布了鸿蒙原生智能HarmonyIntelligence。它选择了端侧+云端混合方案，其中端侧部分由个人数据与用户意图、UI子系统和AI子系统结合，而云端则是交由盘古大模型和第三方大模型协助处理，提升效率。 HarmonyOSNEXT首次将AI能力融入系统，带来AIGC图像生成功能（如手绘线稿、填色、涂鸦、照片扩图）；以及业界首创的AI声音修复功能，可用来协助言语障碍人群交流，将于年底上线。 图4.HarmonyOSNEXT首次将AI能力融入系统 资料来源：华为官方公众号，国投证券研究中心 盘古大模型5.0全系列、多模态、强思维全面升级：本次大会上华为正式发布了盘古大模型 5.0，在全系列、多模态、强思维三个方面全新升级。盘古大模型5.0包含不同参数规格的模 型，以适配不同的业务场景。十亿级参数的PanguE系列可支撑手机、PC等端侧的智能应用；百亿级参数的PanguP系列，适用于低时延、低成本的推理场景；千亿级参数的PanguU系列适用于处理复杂任务，可以成为企业通用大模型的底座；万亿级参数的PanguS系列超级大模型是处理跨领域多任务的超级大模型够能帮助企业更好的在全场景应用AI技术。在盘古大模型5.0加持下，小艺智能体目前有23类top场景记忆感知能力，任务成功率达90%，拥有万亿tokens的知识量，可进行文本理解、图像识别、分析文档、多模态融合等工作。 图5.盘古大模型5.0 资料来源：华为官方公众号，国投证券研究中心 建议关注：软通动力、能科科技、东方中科、海量数据、新大陆、赛意信息、国网信通、拓维信息、致远互联、润和软件、中国软件国际、智微智能、云鼎科技、九联科技、诚迈科技、亚华电子、狄耐克、法本信息等。 2.市场行情回顾 2.1.本周板块指数涨跌幅 本周深证成指下跌2.03%，创业板指下跌1.98%，计算机行业下跌1.27%，跑赢深证成指0.76%，跑赢创业板指0.71%。横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第11，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中排名第3。 指数名称 周涨跌幅%年初至今涨跌幅% 周相对涨跌幅 年初至今相对 表1：本周板块指数涨跌幅统计 涨跌幅 计算机（中信） -1.27% -18.86% —— —— 上证综指 -1.14% 0.78% -0.13% -19.64% 深证成指 -2.03% -4.83% 0.76% -14.03% 创业板指 -1.98% -7.16% 0.71% -11.70% 沪深300 -1.30% 1.88% 0.03% -20.74% 云计算指数 -1.98% -22.97% 0.71% 4.11% 网络安全指数 0.49% -26.74% -1.76% 7.88% 车联网指数 4.01% -12.91% -5.28% -5.95% 资料来源：Choice，国投证券研究中心 图6.本周各行业涨跌幅统计 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% 通电建石汽银交有非电计机建煤基国电医钢纺农综家轻食综商传消房信子筑油车行通色银力算械材炭础防力药铁织林合电工品合贸媒费地 石 运金行及机 化军设 服牧 制饮金零者产 化 输属金公 工工备 装渔 造料融售服 融用 及 务 事 新 业 能源 资料来源：Choice，国投证券研究中心 2.2.本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般。展望2024年，我们仍建议关注景气度向上的人工智能、低空经济、智能网联汽车和信创等产业的投资机会。 周换手率前十 周跌幅前十 周涨幅前十 表2：本周计算机个股涨跌幅统计 股票名称 周涨