招银国际助力西安经发物业股份有限公司香港IPO成功发行

交易概述 2024年7月3日，西安经发物业股份有限公司（以下简称“西安经发”或“公司”，股票代码：1354.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任西安经发香港首次公开发行的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力西安经发成功发行上市。 西安经发此次全球发行16,666,800股H股，发行价格定于每股H股7.50港元，总募集金额约1.3亿港元。本次发行基石投资者包括西安天博诊断技术有限公司（Xi’anTianboDiagnosticsCo., Ltd）、西安盯准教育科技有限公司（Xi’anDingzhunEducationandTechnologyCo.,Ltd）和瑞凯集团（TheReynoldLemkinsGroup(Asia)Limited），总认购金额约为690万美元，占基础发行规模约43.0%。 公司为一家陕西省国有综合城市服务及物业管理服务提供商，业务遍及中国西北部。经过20多年发展，公司在陝西省的城市服务及物业管理行业建立了重要的市场地位并成为知名品牌。根据中指院的资料，于2024年中国物业服务百强企业中排名第二及于2023年在陕西省运营的物业管理服务提供商中排名第三。凭借公司在陝西省的市场地位，公司亦已将足迹扩展到中国西北部。 招银国际作为本次项目的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，在港股市场波动的市场形势下，充分调动体系内多平台、多渠道资源，协助公司引入重要机构投资者的优质订单，为项目的成功发行奠定扎实基础。招银国际在本次香港IPO项目中再一次展现了优秀的客户服务能力，得到了公司管理层的高度认可。 资料来源：招股书及官网公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。 版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk