招银国际助力蜜雪冰城股份有限公司香港IPO成功发行

蜜雪冰城股份有限公司（以下简称“蜜雪冰城”或“公司”）于2025年3月3日在香港联交所成功挂牌上市。招银国际担任本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力公司完成全球发行17,059,900股H股，发行价格每股202.50港元，总募集金额约34.5亿港元。基石投资者包括英卓投资管理、红衫中国、博裕资本、高瓴集团和美团龙珠，总认购金额约2.0亿美元，占基础发行规模约45.09%。

蜜雪冰城是一家全球领先的现制饮品企业，聚焦提供单价约6元人民币的高质平价产品，旗下拥有蜜雪冰城和幸运咖品牌。截至2024年9月30日，公司通过加盟模式发展的门店网络覆盖中国及海外11个国家，拥有超过45,000家门店。2023年及2024年前9个月，公司门店网络分别实现出杯量约74亿杯及71亿杯。根据灼识咨询报告，公司按门店数计为中国及全球最大的现制饮品企业，按2023年饮品出杯量计为中国第一、全球第二。

招银国际在本次项目中充分调动体系内资源，协助引入重要机构投资者，为项目成功发行奠定基础，并得到公司管理层高度认可。

招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司的全资附属公司，致力于提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括IPO保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组等。作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略，凭借招商银行境内外协同优势，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位，已成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

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