招银国际助力百果园香港IPO成功发行

交易概述 2023年1月16日，深圳百果园实业（集团）股份有限公司（以下简称“百果园”或“公司”，股票代号： 2411.HK）成功于香港联合交易所挂牌上市。招银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，成功助力百果园本次香港IPO成功发行。 百果园是中国最大的水果零售经营商。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年水果零售额计，公司是中国第一大水果零售商，占中国总市场份额1.0%；按水果零售额计，公司亦在中国所有水果专营零售经营商中位列第一。百果园拥有中国最大的贴近社区、线上线下一体化及店仓一体化的水果专营零售网络。截至2022年12月20日，公司的线下门店网络共有5,645家门店，遍布中国22个省市的140多个城市。 百果园此次全球发行78,947,500股H股（占行使超额配售权前发行后总股本的5.0%），发行价格定于每H股5.60港元，总募集金额约4.42亿港元（假设超额配售权未行使）。本次发行共引入三位基石投资者，分别为香港百嘉达、南通道森、叶荣钜先生，总认购金额为1.5亿港元，占绿鞋前发售股份总数约34%。招银国际充分调动体系内各平台，为三家基石投资者提供开户等一系列IPO认购全流程服务，以确保最终基石落实。在近期波动剧烈的市场环境下，招银国际充分利用各渠道资源，对投资者进行全面覆盖与充分教育，最终引入订单实现国际配售部分超额覆盖，带动市场整体的认购情绪。 招银国际积极发挥多元化投资者网络覆盖优势，在IPO前期即通过非交易路演为公司锁定知名中资长线机构的意向，并于开簿首日成功实现转化，有效提振市场信心。招银国际通过对市场潜在投资者全面的发掘和覆盖，为公司锁定多家中资长线、国际对冲等高质量订单，有力提高整体簿记质量，展现了招银国际优秀的客户服务能力及股票销售能力，得到了公司管理层的高度认可。本次交易也进一步巩固了招银国际在港股IPO市场及消费行业的领先地位。 资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。