招银国际助力顺丰控股股份有限公司H股IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

交易概述 2024年11月27日，顺丰控股股份有限公司（以下简称“顺丰控股”或“公司”，股票代号：6936.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任顺丰控股香港首次公开发行的资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力顺丰控股成功发行上市。 顺丰控股此次全球发行170,000,000股H股（占紧随全球发售完成后已发行股份总数约3.4%），发行价格定于每股34.3港元，总募集金额约7.5亿美元（假设超额配售权未获行使）。本次发行共引入10家基石投资人，分别为Oaktree、惠汉、WTAssetManagement、中国太保、GreenBetter、Infini、WindSabre、MorganStanleyInternational、Ghisallo以及睿郡资产管理，总认购金额约2.05亿美元，占基础发行规模约27.30%。 顺丰控股是一家全球领先的综合物流服务提供商，提供快递、快运、冷运物流、同城实时配送、供应链及国际物流等一站式解决方案服务。作为一家《财富》世界500强企业，公司在中国五个物流细分领域和亚洲四个物流细分领域均处于市场领先地位，为客户提供全面的物流服务。 招银国际作为本次项目的资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源，对投资者进行全面的覆盖与充分的教育，向投资者传递公司独特的投资价值，有效带动认购热情，协助客户顺利完成了本次发行。该项目再次展现了招银国际优秀的客户服务能力和平台资源优势，得到了公司管理层的高度认可。 资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站： http://www.cmbi.com.hk