电子行业月度点评：半导体设备销售额高增，国产替代有望提速

根据提供的文字内容，以下是关于半导体设备销售和国产替代加速的主要总结：

市场行情回顾

• 5月21日至6月24日：沪深300指数下跌5.47%，而申万电子指数却逆势上涨2.48%，排名所有一级行业之首。
• 半导体设备销售：在2024年第一季度，中国大陆的半导体设备销售额实现了113.7%的增长，显示出了强劲的市场需求。

行业景气度跟踪

半导体市场预测

• 全球预测：世界半导体产业预测2024年市场规模将达到5884亿美元，同比增长13.1%。
• PCB市场预测：全球PCB市场预计在2023年至2028年间保持年复合增长率(CAGR)为5.4%。

半导体景气度跟踪

• 销售额：全球半导体销售额在4月份达到了464亿美元，同比增长16.0%；1至4月累计销售额为1861亿美元，同比增长15.7%。
• 存储芯片价格：存储芯片价格经历了底部反弹后趋于平稳，出现下行趋势。
• 设备销售额：中国大陆半导体设备销售额在2024年第一季度达到125.2亿美元，同比增长113.7%，预示着国产替代加速。

PCB原材料跟踪

• 铜价波动：铜价上涨导致PCB原材料成本波动。
• 覆铜板进出口情况：5月覆铜板出口额同比增加42%，出口金额及数量均出现显著增长。

台湾半导体及PCB行业跟踪

• 晶圆代工企业：台湾PCB行业营收持续维持10%以上的增速。
• PCB行业营收：台湾PCB厂商5月实现营收603亿新台币，其中硬板和软板厂商的业绩均有增长。
• PCB公司营收：软板公司如臻鼎和耀华表现出色，营收分别同比增长29%和21%。

投资建议

• 重点关注领域：数通板、汽车板、封装基板和覆铜板。
• 具体公司：推荐关注沪电股份、胜宏科技、深南电路、奥士康、生益电子等公司。

风险提示

• 市场需求：复苏可能低于预期。
• 技术发展：产品技术进步可能不及预期。
• 供应链风险：原材料供应及价格波动风险。
• 外部环境：经贸摩擦等外部环境风险。

结论

2024年，全球PCB市场有望复苏并保持温和增长，特别是高多层板、HDI板和封装基板领域，预计这将为相关公司的投资带来机遇。半导体设备销售额的高增长，尤其是中国大陆市场的强劲表现，预示着国产替代进程正在加速。建议投资者关注具有高增长潜力和技术创新能力的公司，同时警惕市场风险。