半导体设备行业点评：紧供给持续+国产替代提速，国内头部设备商将显著受益

半导体设备行业点评：全球半导体行业维持高增长，设备出货额维持高位。紧供给持续促进晶圆厂上修资本支出，利好半导体设备厂商。设备国产化进程有望提速，国内多个环节头部设备商将受益。看好清洗设备率先国产化，国内双龙头将步入快速成长期。2020-2021.09国内晶圆厂产线招标情况，除光刻环节外，薄膜沉积设备、刻蚀设备、检测设备等环节国产化率逐步提升。投资建议：重点推荐中微公司、北方华创、至纯科技、华峰测控、华亚智能，建议关注华兴源创。风险提示：晶圆厂扩产不及预期；设备国产化不及预期。