2024抖音电商饮料行业健康趋势洞察

C蝉魔方XC蝉魔万X蝉妈妈智库C蝉魔方×蝉妈妈智库 抖音电商妈智库C蝉魔方×蝉妈妈智库单魔方×妈妈智 饮料行业 蝉妈妈智库 C蜂魔下 健康趋势洞察 蝉魔方蝉妈妈智库 2024/06 Jun. CHANMAMADATAREPORT C啤魔方x蝉妈妈智库 蝉妈妈智库 C C蝉魔方×蝉妈妈智库 C2024chanmamaAllRightsReserved 蝉魔方× 蝉妈妈智库 C蝉魔方X! C魔万X蝉妈妈智库 C蝉魔方x C!蝉魔方× 蝉妈妈智库 序 婵妈妈智库妈智库 抖音电商饮料行业始终以高于平台大盘的增速快速增长。分析发现传统的碳酸、果味饮料走向没落，消费需求向更健康、功能性更窗口，从行业概况、健康饮品热门赛道和达人营销等角度探寻消费新趋势下的行业发展方向。 智库 C蝉魔方× 口果蔬汁、植物饮料等富含膳食纤维、维生素等成分的功能类饮品成为饮料行业销售额最大的品类，而饮用水、电解质水等以快速补水为目的的品类高增长。口不同类型的消费者对不同的饮品偏好度不同，品牌可深度探索不同人群和场景的饮料消费需求。 口达人直播带货是饮料行业销售的基本盘，达人带货时内容创作和付费投流需双管齐下，此外需要关注商品卡运营， 妈智库C C蝉魔方 数据说明妈妈智库妈妈智库 本报告中“饮料行业涉及品类 蝉妈妈智库 一级品类二级品类细分品类 C蝉魔方 蝉酒水/饮料 果蔬汁、植物饮料、果味/风味饮料、饮用水、茶饮料、碳酸饮料、即饮咖啡、酸梅汤、气泡水、凉茶、果醋饮料、电解质饮料、功能饮料饮品、运动/健康饮料饮品、豆奶豆浆/植物蛋白饮料 饮料 石斛/枫斗 蝉妈妈智库 滋补品药食同源食品标题包含“原浆、“原液”的商品 单妈妈智库 C蝉圆 枸杞及其制品 报告研究对象主要为包装即饮饮料，已剔除茶包、粉晶类等固体饮料。 报告中的运动/功能饮料包含饮料类目中的功能饮料饮品、运动/健康饮料饮品：植物饮品包含饮料类目中的植物饮料和滋补品类目中的“原浆、原液”饮品 C鲜魔方X蝉妈C蝉魔方×蝉妈妈智库C蝉魔方×蝉妈妈智库 C蝉魔万x 蝉妈妈智库妈智库 CONTENT马智库 C蝉魔万 C蝉魔方x蝉妈妈智库 C蝉魔万x蝉妈妈智库 C蜂魔方 C蝉 智库蝉妈妈智库蝉妈妈智库 魔万×蝉妈妈智库 妈智库 饮料行业 码妈智库 健康饮料 达人营销C 01健康趋势概况 02热门赛道分析 03C蜱魔方×蝉妈妈智库 CC 弹妈妈智库C蝉魔方x蝉妈妈智库C蝉魔万x蝉妈妈智库C蝉魔万x蝉妈妈智库 蝉妈妈智库C蝉魔方×蝉妈妈智库C蝉魔方x蝉妈妈智库 C蝉魔方x蝉妈妈智库 妈妈智库 蝉魔方×蝉妈妈智库 饮料行业 01 健康超势概况 CHANMAMADATAREPORT 扫码领取蝉魔方试用 C2024chanmamaAllRightsReserved 市场规模C蝉魔方×蝉妈妈智库 得益于夏季补水和年节团聚/送礼的高需求，饮料行业快速扩容 。近三年来抖音电商饮料行业保持高于抖音大盘的增速快速扩容，根据行业近两年增长趋势，预计2024年同比增速达65.2%。21-24年行业年复合增长率达116%。 。抖音电商饮料市场整体呈逐月上升趋势，在补水高需求的夏季和家庭团聚、走访送礼的年末时节，叠加618和年货节大促助力，行业迎来显著增长。其中，团聚、送礼场景带动 年货节成为饮料品牌的制胜关键节点：24年1月主打代餐轻断食概念的麦谷村液体沙拉组合装和汇源等品牌的饮品礼盒热卖，带动行业迎来爆发性增长。 21-24年抖音电商饮料行业增长情况21-24年5月抖音电商饮料行业增长趋势麦谷村液体沙拉和汇源 市场规模行业同比增速抖音电商平台同比增速市场规模多项式（市场规模 年复合增长率116% 果汁等饮品礼盒热卖 年货节夏季 夏季 165.0% 131.7% 6-12月GMV %69 市场规模 年货 夏季 夏季年货节 2021202220232024E 1-5月GMV 占比31% 0 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 市场格局C蝉魔方×蝉妈妈智库 果蔬饮品品牌引领行业增长，新兴果蔬功能饮品品牌快速崛起，行业竞争加剧 。随着入驻品牌增多，新兴品牌崛起，抖音电商饮品行业集中度呈下降趋势，top10品牌门槛逐步提高，行业竞争较为激烈。年货节期间，头部品牌的年货礼盒主导行业成交。 果蔬饮品品牌引领行业增长，植物&果蔬功能饮品品牌薪露头角，西梅、椰子相关饮品销售热度高，助力品牌生意跃升。头部品牌主打果蔬饮品，地位稳固，第三梯队品牌依靠 西梅汁、桦树汁、碱性苏打水等具有减重促排、抗炎等功效的植物/果蔬功能饮品获得高增长。 21-24年5月抖音电商饮料行业集中度走势23年6月-24年5月抖音电商饮料行业TOP30品牌分布 CR10市场规模CR10 麦谷村在三只羊团队的集 70% 液体沙拉 液体沙拉 中带货下，品牌gmv冲高， 排名跃升。 碧翠园麦谷村 年货节期间汇源、六个核桦树汁 第三梯队第二梯队第一梯队 濒临破产的汇源捐款 桃等品牌的饮品礼盒热销。 60% 林源春西梅 百万物资驰援河南水西梅速初 灾，大量消费者涌入50%戴性苏打水素素爱 蓝岸 品牌直播间，两场直碱性苏打水 播总GMV破亿 40%长生之脉 西梅果蔬汁品牌 澎澎饮元养颜 30%茅中医 轻上 桑加1西梅、椰汁 20% 春光 东方树叶果小凡 百岁山 10%依能 加多 怡宝 可口可乐 农夫山泉 西梅、浆果 TIQ 复合果汁 汇源 00%漠里优选东方甄选 2223 3*气泡大小表示品牌成交均价，黄色字体表示对应品牌的主力产品系列市场规模 数据来源：蜂魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 价格分析C蝉魔方×蝉妈妈智库 补水解渴与功效补给需求并存，平价与贵价市场同加速，高价值成分提高产品溢价力 。从供应端来看，品牌通过推出组合装/礼盒装积极探索百元以上高客单价的市场，又通过推出新品不断实巩固40元以下的平价饮品市场。 从需求端来看，40元以下的饮品仍是主流需求，且该价段的市场规模快速扩张，热销商品以小容量的袋装西梅汁、10-15瓶/箱的小包装果蔬汁和量贩装饮用水为主；另外，80- 200元价位的饮品需求也具有较高增长潜力，同时，该价格段也贡献了较高的GMV，热销产品主要有液体沙拉、沙棘/枸杞原浆、西梅/蓝莓/桑葚纯汁、桦树汁等健康属性更加突 出的果蔬、药食同源饮品，高营养价值成分成为产品和品牌溢价的推动力。 23年6月-24年5月抖音电商饮料行业价格段分布 布局品牌数量一同比增速商品数量同比增速总销量同比增速GMV同比增速 60%160%140%160% 50% 140% 120% 100% 140% 40% 120%120% 80% 100% 30%80% 60% 40% 销量GMV 100% 80% 品牌数商品数 60%20%60% 20%0% 40%40% -20% 10% 20% -40% 20% 0204 0%0%-60%0% 5 数据来源：魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 品类趋势C蝉魔方×蝉妈妈智库 补水饮品高规模高增长，主打天然成分的功能饮品高规模平稳扩张 。从近一年的品类增长情况来看，主打补水、解渴的饮用水和椰子水/电解质高增长；高规模品类则多为添加了健康微量成分，或富含维生素和膳食纤维，主打天然成分的饮品 且整体客单价高于其他品类。通过果蔬汁、植物饮品来补充人体所需的营养元素的消费理念普遍化。椰子水/电解质水品类作为运动/功能饮料的一种，能快速补充人体流失的水 分，疫情的爆发为电解质水的普及提供了契机，22年底电解质饮品遭到囤货疯抢，一度断货，疫情后也延续着较高的销售热度。 。此外，近年来无糖茶虽热度高涨，但受奶茶、果茶等含糖茶拖累，茶饮料整体增速相较于其他饮品较低。近几年无糖风向然成为饮品圈的政治正确”从当代青年饮品消费习 惯来看也是如此。但饮品作为生活的调味剂，味道口感仍是年轻消费者的首要关注因素，其次才是在“不健康的饮品中寻求“无糖、少添加、养生来缓解他们矛盾的健康焦虑。 23年6月-24年5月抖音电商饮料行业品类分布当代青年饮品消费关注点调查 潜力赛道行业平均规模明星赛道 电解质饮品GMV走势 饮用水补水饮品高增长 ®65.63%是否含糖33.75% 规模同比增速 21-01 22-0123-01 椰子水/电解质水 功能饮品高规模 运动/功植物饮品 无糖1S含糖 凉茶 气泡水碳酸饮料 茶饮料 能饮品 果蔬汁 行业平均增速 71.25%首要考虑因素 11.25% 豆奶/豆浆/植物蛋白饮料果醋饮料 果味/风味饮料10.63% 3.75% 3.13% 他 味成功颜 即饮咖啡 成熟赛道 道分能其值 气泡大小表示商品件单价市场规模 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）&网易文创《年轻人饮品消费小调查》 人群画像C蝉魔方X蝉妈妈智库 30岁以下年轻群体偏好有味道✁“小甜水”，30岁以上群体偏好健康饮品 。通过对抖音电商各个主流饮料品类热销商品✁兴趣✲费者进行分析，可以发现25-40岁✁兴趣人群体量最高，品牌可深入挖掘该群体✁饮品✲费需求。 18岁-30岁✁00后和95后群体偏好有味道✁休闲小甜水”：无糖茶为主✁茶饮料深受00后群体欢迎，能富含维生素和果蔬汁和能快速补水✁电解质饮品同样深受喜爱；25-30岁 群体愿意尝鲜，整体偏好较为均衡，对电解质饮品和果味饮品偏好度更高。31岁以上群体偏好饮用水和具有药食同源成分✁植物饮品或运动/功能饮品：以健康为主✁饮用目✁更为显著。 23年6月-24年5月抖音电商不同饮料✁人群偏好TGI 人群体量最高 饮料类型18-24岁25-30岁31-40岁41-50岁51岁以上 电解质1111109017892 饮用水果蔬汁植物饮品 17391112 11210194 87921106 133112 93107 117124 运动/功能8094 109 124101 果味饮料9411071028482 茶饮料1509284101121 偏好有味道✁小甜水”，休闲目✁为主偏好饮用水和功能类饮品，饮用目✁较为直接明确 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 研究对象：各品类下GMVtop1O00饮品✁兴趣✲费者，TGI越高表明该群体对该品类✁兴趣越显著 人群画像C蝉魔方X蝉妈妈智库 女性✲费者对各饮品“雨露均沾”，男性✲费者对运动/功能和果味饮品情有独钟 。女性是饮料✲费✁主力军，她们乐于尝鲜，“雨露均沾，容易被多样✁包装和口味吸引，对大多数饮料都表现出较高✁兴趣，其中对于饮用水和植物饮品饮品✁兴趣最高。而男 性✲费者则对运动/功能饮品和果味饮料情有独钟。 高线城市✲费者对电解质、饮用水、果蔬汁和茶饮✁兴趣更高，偏向于补水解渴和补充单一✁营养元素；低线城市✲费者对运动/功能饮品、植物饮品、果蔬汁兴趣更高，偏爱重口味✁饮品，对饮品✁功效更关注。 23年6月-24年5月抖音电商不同饮料✁性别偏好TGI23年6月-24年5月抖音电商不同城市群体对各饮料✁偏好TG 103电解质94 女男一线新一线二线三线四线五线 占比68%占比32% 121饮用水74电解质13010396669882 蔬汁95饮用水10010110992100 植物 06 110 102 68 110 103果86 86 植物饮品 06 96 92 L6 96 153 运动/功能 76 90 94 114 111 L6 果味饮料 105 103 102 105 90 87 茶饮料 116 88 100 100 104 102 117饮品 运动 06功能131 果味 06饮料129 102茶饮料 数据来源：魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 研究对象：各品类下GMVtOP10OO饮品✁兴趣✲费者，TGI越高表明该群体对该品类✁兴趣越显著 市场小结蝉魔方×蝉妈妈智库 饮料行业健康趋势蔚然成风，味道和功能兼