抖音电商玩具行业趋势洞察

抖音电商 玩具行业超势洞察 2024/07 JUL CHANMOFANGDATA REPORT @2024chanmofangAllRightsReserved C蝉魔方X蝉妈妈智库 C蝉魔方×C蝉魔方×蝉妈妈智库蝉魔方×蝉妈 蝉妈妈智库 序 蝉魔方X蝉妈妈智库 C蝉魔万 智库 C蝉魔方× 近几年，随着消费者科学育儿意识的提高和对孩子成长质量要求提升，玩具行业正经历着前所未有的变革与 飞跃。在家庭经济条件普遍改善的背景下，家长们不仅关注玩具的娱乐性，更加重视其教育性、安全性及促蝉魔下 进儿童身心全面发展的功能性。本报告以2023年6月至2024年5月为分析时间窗口，从行业概况、细分品类和 内容生态等角度解码抖音电商玩具行业。C蝉魔方×C蝉 口行业市场概况 玩具行业稳健增长，国产品牌占据主导，主力消费人群为低线城市年轻女性。抖音平台低价市场竞争激烈，高端市场潜力大。 妈智库口潜力细分洞察C C蝉魔方 C蝉魔方×蝉妈妈智库 国产品牌领跑市场，益智、玩具品类规模领先，童车品类增速较高，潜力大。 婵妈妈智库 口内容生态分析 C蝉魔方直直播是行业主要带货方式，达播贡献超80%市场份额。消费者更偏爱头肩部达人，母婴亲子类达人贡献最高，才艺技能类达人 蝉妈妈智库 转化较高。C蝉魔 蝉魔方×蝉妈妈智库蝉魔方×蝉妈妈智库蝉魔方×蝉妈妈智库 妈妈智库 C蝉魔方×蝉C蝉魔方×蝉妈妈智库蝉魔方×蝉妈 蝉魔方X蝉妈妈智库 C蝉魔方x 数据说明蝉魔方×蝉妈妈智库蝉魔方×蝉妈妈智库 C蝉魔方 C蝉魔方 智库 蝉妈妈智库蝉妈妈智库 本报告中“玩具”行业涉及品类（抖音电商）C蝉 二级品类细分品类 玩具/童车/益智/积木/模型 玩具/童车/益智/积木/模型品类下的所有品类按照类目特点归类为 妈智库 “玩具品类”、“童车品类”、“益智品类”、“积木品类”和“模型品类”五大品类C 研究时间：2023年6月一2024年5月蝉妈妈 数据来源：蝉魔方产品中抖音电商平台的数据（主要）、巨量算数 弹妈妈智库C蝉魔方×蝉妈妈智库C蝉魔方×蝉妈妈智库 蝉魔方×蝉妈妈智库 C蝉魔方×蝉妈妈智库 蝉妈妈智库蝉魔方×蝉妈妈智库蝉魔方×蝉妈妈智库 单妈妈智库知 C蝉魔方×蝉妈妈智库 CONTENTS 目录 010203 行业市场概况潜力细分洞察内容生态分析 蝉魔方X蝉妈妈智库 行业市场概况 扫码领取蝉魔方试用 01 抖音电商蝉魔方X蝉妈妈智库 C蝉魔方 行业市场规模增大库增速放缓，520节日效应助推销售高峰 抖音电商玩具行业市场规模整体呈现上升趋势，但随着行业发展，增速逐年放缓，2021年-2024年（预估）行业年复合增长率为56%。 抖音电商玩具市场受520礼赠场景和新春送礼影响，每年的520促销节点以及2024年好物年货节，抖音电商玩具市场规模有较大涨幅，达到行业销售高峰，其中，2024年5月还 受到618抢先购阶段的影响，两个大促节点贡献超50%市场销售额。 C蝉魔方× 21-24年5月抖音电商玩具行业增长趋势21-24年5月抖音电商玩具行业市场规模 妈妈智库 智库■市场规模 蝉魔方×蝉妈妈智库 520好礼 季+618抢‧市场规模 先购阶段 好物年货节 年复合增长率56% 2022年GMV2023年GMV C蝉 2024年GMV 同比+165%同比+70%同比+34%（预估） 妈智库 520好礼季C C520宠爱季 婵魔方×蝉妈妈智库 6-12月GMV 占比62% 弹妈妈智库 蝉魔方×蝉妈妈智库 数据来源：蝉魔方chanmofang.com 25 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台) C蝉魔方 2021妈妈智车2022202320蝉24E C蝉魔方× 1-5月GMV 占比38% 妈妈智库 赛道表现 蝉魔方×蝉妈妈智库 C蝉魔方×蝉妈 蝉魔方X蝉妈妈智库 C蝉魔方× 童车品类发展迅速库益智品类高规模高增长 益智品类和玩具品类占据玩具行业主要市场份额，其中，益智品类占据54%的市场份额，高规模，高增长；玩具品类处于成熟赛道，市场份额同比有所下降；童车品类当前市场 规模较小，但增速较高，达到了74%，属于潜力赛道，且市场份额逐步扩大。C蝉魔方 MAT2405抖音电商玩具行业品类分布 C蝉魔方×蝉 MAT2405抖音电商玩具行业品类赛道占比及增长情况 智库潜力赛道 行业平均规模 叠方×蝉妈妈智库 明星赛道 蝉魔方× 益智童车 2玩具 口模型 贪积木C蝉 规模同比增速童车 玩具行业主要模型品类主要 益智益智品类主要童车品类主要包括毛绒布艺包括静态模型 行业平均增速 包括早教玩具 包括童车/儿童 类玩具、电动 车船模/军模/ 积木行业主要 妈智库 手工DIY、文具轮滑子行业玩具、游乐设无人机/穿越机包括积木类子C 蝉妈妈智库 等多个子行业童车品类市场施 型和油动电动模行业。 成熟赛道 早教玩具是益份额相对较低和传统玩具等积木类产品市 玩具智品类主要产 但增长速度快，多个子行业。静态模型是模场份额较小， C蝉魔方× 品之文具客单价最高宝宝纪念品/个型行业主要产但保持一定速 蝉魔方 婵妈妈智 模型益智品类：处于明星赛道，市场规模同比增长超68%玩具品类：处于成熟赛道，市场规模同比增长超51% 积木童车品类：处于潜力赛道，市场规模同比增长超74% *气泡大小表示商品件单价市场规模 和幼儿学步产发展前景较好。性产品和悠悠品之一，油动度的增长。 品增速较快。(溜溜)球有较快电动模型也备 增长。受关注。 市场份额市场份额市场份额市场份额市场份额 054%9%26%3%8% 同比同比同比同比同比 +7%+11%-4%-14%-24% C蝉魔方 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）MAT2305:2022.06-2023.05MAT2405：2023.06-2024.05 竞争格局蝉魔方X蝉妈妈智库 C蝉魔万 品牌加速布局，国产品牌占据主导地位，海外品牌增长快速 2023年起动销品牌增多，并于2024年1月达到峰值，但2024年1月-5月，动销品牌➴月减少；MAT2405✁CR10相比于MAT2305提升约1%，TOP100品牌中新进榜品牌共计31个 竞争加剧。C蝉魔方 ·国产品牌（包括被国内品牌收购✁国际品牌）在玩具行业中占据主导地位，国际品牌GMV占比小幅提升。 ，相较于MAT2305，国际品牌虽然GMV占比不高，但增速较快，是国产品牌✁1.12倍，主要得益于Jollybaby、ZEBRA/斑马和LEGO/乐高等品牌发力。 C蝉魔万 库21-24年5月抖音电商玩具行业集中度走势MAT2305-MAT2405抖音电商玩具行业国内外品牌占比C蝉 1动销品牌数CR10。MAT2305和MAT2405平均CR10 C蝉魔 MAT2405-T际QP10品0品牌牌 MAT2305-TOP100品牌MAT2405-TOP100品牌 Jollybaby 国产品牌GMV占比83% 国际品牌GMV占比提升 -TOP20国产品牌 牛听听C 美乐童年 1% 风凰E 乐高 国际品牌GMV同比增长 72%青胡葫芦乐酷乐骑 计客凯叔讲故事 名校堂 欧塞奇迪士尼Hape MAT2405-TOP100品牌 国产品牌GMV占比82% 刀熊DUZ猫魂贝易 *字体大小表示GMV大小 蝉魔方×蝉妈妈智库 数据来源：蝉魔方cha 市场小结 C蝉魔方×蝉妈妈智库C蝉魔方×蝉妈妈智库 C蝉魔方× 蝉妈妈智库蝉妈妈智库 C蝉魔万× 行业现状品类趋势 蝉魔方×蝉妈妈智库 蝉魔方 抖音电商玩具行业稳步健康增长，CR10稳定在15%左右 TOP100品牌中新进榜品牌超30%，行业内品牌竞争格局较 蝉妈妈智 抖音电商玩具行业中益智品类呈现高规模，高增长态势，童车品类市场份额扩张明显，品牌可重点关注这两个品类赛道 为分散，新品牌存在竞争机会。国产品牌占据主导地位并跟进加速布局。玩具、模型及积木品类虽然市场规模同比 智库 国际品牌GMV增速快。 蝉妈妈智库 仍增长较多，但市场份额有所缩减，品牌需做出调整。C蝉 C蝉魔门蝉魔方×蝉妈妈智库C蝉魔方×蝉妈妈智库 妈智库 价格趋势消费趋势C 市场供需价格集中于0-30元✁低价格段之间，但行业呈现抖音玩具消费中，主力消费人群为低线城市24-40岁✁女性 一定✁消费升级趋势，千元以上市场存在一定潜力，品牌消费者，消费群体呈现年轻化、地域下沉化趋势，品牌可重 蝉魔方× 婵妈妈智库 可加速布局。 C蝉魔方×蝉妈妈智库 C蝉魔方× 点针对这部分群体✁需求及消费喜好进行营销和投放。 蝉妈妈智库C蝉魔方×蝉妈妈智库蝉魔方×蝉妈妈智库 蝉魔方×蝉妈妈智库 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 知库 蝉魔方X蝉妈妈智库 潜力细分洞察 扫码领取蝉魔方试用 02 玩具品类蝉魔方X蝉妈妈智库 C蝉魔万 玩具：年货节及520为行业销售高峰，传统玩具增长放缓，新型玩具崛起 ，玩具品类市场规模趋势与玩具行业大体相同，受520礼赠场景和新春送礼影响，每年✁520节点及2024年好物年货节期间，GMV均有较大幅度提升，2023-2024年✁年货节和 520大促期间市场量价齐涨，其中，2024年5月同样受到520好礼季和618抢先购阶段✁叠加影响，两个大促节点贡献超50%市场销售额。 成熟，虽规模同比增速下滑，但仍占据较大市场份额。 库21-24年5月抖音电商玩具品类市场规模MAT2405年抖音电商玩具细分品类市场规模C蝉 GMV件单价 好物年货节 520好礼 季+618抢 先购阶段 潜力赛道行业平均规模明星赛道 宝宝纪念品/个性产品 520好礼季 520宠爱季蝉魔方 规模同比增速 悠悠(溜溜)球 C 游乐/教学设备/大型设施 电子/发光/充气/整蛊玩具 C蝉魔万 GMY 什单游泳池/戏水玩具 电动/遥控/惯性/发条玩具 价 厂行业平均增速 C蝉魔方x 儿童机器人/变形/人偶玩具成熟赛道毛绒布艺类玩具 户外运动/休闲/传统玩具 娃娃/配件 儿童玩具枪 电动遥控玩具零件/工具 *气泡大小表示商品件单价 C蝉魔方× 市场规模 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）MAT2305：2022.06-2023.05MAT2405：2023.06-2024.05 玩具品类 本士品牌主导市场分散多元，新兴品牌强势崛起 C蝉魔方x蝉 蝉魔方X蝉妈妈智库 C蝉魔方 ·上榜品牌多来自本土，头部品牌市占率较低，市场分散竞争；新兴品牌颂尼、Chongker强势崛起，高速增长。 妈妈智库 从而在激烈✁市场竞争中脱颖而出。 MAT2405抖音电商玩具品类TOP品牌 蝉魔方 MAT2405抖音电商玩具品类热销商品 品牌同比增速市占率成交均价热销商品施坦森儿✉蹦蹦床 淘嘟嘟(TAODUDU)458.65%0.79%50-100儿✉遥控车玩具类型：金属玩具材质：合金 AULDEY/奥迪双钻-0.56%0.46%50-100爆裂飞车霸王龙功能卖点：面积加大、稳固承重、双层弹力带、T型扶 0.61% 50-100 儿✉遥控汽车 手、加粗钢架结构、静音弹跳、轻松收纳 0.69% 0-50 宝宝风铃 0.05% 500-1000 婴儿围栏 SONUN/颂尼72036.33% 292.30% Jollybaby* 施坦森 0.16% 100-300 家用儿✉蹦蹦床 Disney/迪士尼* -13.73% 0.18% 100-300 疯狂动物城毛绒玩具 BeiE/贝易99.86% 遥控碰碰车酷集玩票 卡丁碰碰车 亲子互动|多人对战 亲子遥控碰碰车 玩具类型：电玩具外观造型：赛车 Chongker1352.59%0.05%300-500仿真布偶猫包包功能卖点：亲子互动、多人对战、国家标准安全认证、 柒彩熊 -2.80% 0.48% 0-50 大白鹅抱枕毛绒玩具 耐摔耐撞、高低两档、趣味音效、LED车灯 曼龙母婴 104.88% 0.12% 100-300 幼儿园姓名印章大礼包 Yanfairy/