2024抖音电商护肤趋势洞察报告

有米云有米有数 2024 抖音电商护肤趋势洞察 有米云有米有数 关于有米云 有米云（有米科技股份有限公司）是专业的营销大数据与内容资产 协作管理平台。公司成立于2010年4月，于2015年挂牌新三板上 市（834156），并连续八年入选创新层，曾入选工信部"中国互关注有米有数 联网百强企业”。 关于有米有数 有米有数作为有米云旗下的新电商营销大数据分析平台，提供抖音、快手等平台的商品及营销数据，助力商家提升全链路效率。 报告简介及数据说明 有米有数出品《2024抖音电商护肤趋势洞察》，该报告基于有米领取产品试用 有数平台2024年上半年数据，分析了护肤在抖音电商的销售情况，请在公众号内输入"1" 涵盖行业市场概况、赛道发展洞察、爆量商家打法。 内容合作/数据定制 创作团队请在公众号内输入2" 研究团队：燕尾、林子龄 数据支持：邹克定、陈麦子、魏鑫宇报告设计师：林嘉路 目录CONTENTS 1行业市场概况 2赛道发展洞察 3爆量商家打法 有米云有米有数 SECTION 行业市场概况 化妆品H1创新高，6月GMV却现五年首次下降有米云 2024年上半年，化妆品零售市场以2168亿元的骄人业绩，再次刷新了历史最高销售额的记录。然而，当我们聚焦于6月份 的数据时：可见化妆品类零售额出现了近五年来的首次下跌，同比下滑14.6%，而5月份零售额却是同比增长18.7%，使 得5、6月的零售额持相近水平。这种波动的背后，可能与今年618大促“取消预售”这个调整有关，使消费行为分散化消费周期延长化。 近5年上半年化妆品类商品零售类值一览近5年6月份化妆品类商品零售类值一览 （2020年-2024年）单位：亿元（2020年-2024年）单位：亿元 有米有数 1917.01904.9 2071.4 2168.0 1477.5 379.3 424.3 450.8 405.5404.6 325.9 2020年2021年2022年2023年2024年2020年2021年2022年2023年2024年5月2024年6月 数排只源：国家计局 抖音护肤消费强盛，国货崛起势不可挡 有米云 有米有数 从2024上半年销售情况来看，彩妆护肤的业绩紧随"吃穿”大军，护肤继2023年凭借短剧营销成功出圈后，韩束在2024年连续6个月稳坐护肤榜首， 市场占其中份额达65%。这一趋势下，本土品牌发展趋势强劲，同时为众截至2024年6月18日，其抖音GMV达33.58亿，比去年全年GMV增长了33.4亿； 多国产白牌带来了爆发的机遇。而今年上半年，强势C位出道的“温博士”也以近7亿的业绩，创造了白牌奇迹。 抖音各品类销售额排名情况（2024上半年） 17% 21%12%彩妆GMV占35% 护肤GMV占65% 7% 13%7% 5% ■服饰鞋包■食品饮料■彩妆护肤■日用百货■数码家电个护美体■母婴儿童■家居家装■运动户外■文化娱乐 ■医疗健康■钟表首饰■其它赛道 数握叉源：新电商宜铛大数提分三「有米有数，间维以为2024午1月1日-6月30日 ( SECTION2 赛道发展洞察 需求引领增长，面部护肤领跑市场主导地位 有米云 有米有数 基于2024上半年抖音数据，尽管现在消费者对护肤的需求更细分化和精比如国货品牌左颜右色，从女性彩妆转型到男士护肤，在3月GMV过亿元。此准化，面部护肤在整个护肤市场依然占据着核心地位。通过分析各细分外，相比于面部护肤，眼部护肤的市场规模处于中小水平，目前CR1O的占比为赛道的CR10数据，男士护肤的市场集中度高达81%，但是市场规模尚小，23%，整体竞争并不激烈，而借力抖音内容场，新兴品牌能和国际大牌有平等的 还有较大的发展空间，找准定位也能突围。竞争机会。 细分赛道的销售额排名&前十品牌市场份额占比情况（2024上半年/抖音护肤） 手足护肤 护肤工具 眼部护肤 CR10=18% 头部集中度 男士护肤 卸妆洁面 身体护肤面部护肤CR10=33% CR10=23% CR10=40% CR10=81%CR10=31%CR10=53% 市场规模面部护肤卸妆洁面眼部护肤身体护肤男士护肤手足护肤护肤工具 数据米源：出产营当大效据分析台有米有数1+时问度为2022什1月1L-6月30 各价格带的平均客单价增长率 中高端护肤品成消费焦点2024H1环比2023H2/抖音护肤行业 51% 定价在100元以下的商品，整体规模增速较快，是抖音上半年的市场主力，31% 这和2023年H2的市场环境有颠覆式变化（右下）。推测与抖音平台上半年强21% 调“价格力”有关，下半年或随平台转向而转向。 一些媒体机构则表示，人们正在"消费降级”或"消费分层”。但随看进一 步分析销量/销售额/客单价的关系，本报告数据并不支持以上两类观点。 20% 低于50元50-100元100-300元超过300元 2 在抖音，消费正在升级。护肤赛道客单价迎来全面提升（右上）。其中，中 高端市场的提升数值更大，过去买300元护肤品的消费者，现在会买360元的各价格带销量&销售额占比变化 商品，提升约20%。而从经营者角度来着，百元以下中低端市场的利润率提 升空间更大，客单普遍可提升约30-50%。如何掌握利润与流量成本的平衡， 2024H1环比2023H2/抖音护肤行业 仍是经营者的关键考验。销量销售额 3市场：中高端市场正产生头部品牌，马太效应初显。随着下半年平台聚焦 60%低于50元18% 61% 17% GMV增长，中高端市场的争夺将越发激烈。23% 50-100元 12% 18% 4顾客：多数人更愿意购买相对高品质的商品，这些商品在一线白领看来可能 15% 12% 100-300元 26% 24% 头部国货品牌。但1线城市人口仅占全国1/14，另外92%的人正逐渐用上 8%超过300元 30% GMV规模更大的头部国货和国际大牌。这是沉默背后的消费真相。2023年 2024年 面部护肤：保湿/舒缓/抗衰老有米云 序号商品名称店铺名称序号商品名称店铺名称 有米有数 【七夕浪漫礼遇】韩束红蛮腰2.0贾乃亮/姜十七抗皱韩束官方旗舰店11【直播专享】自然堂凝时鲜颜冰肌水/乳液/面霜/精华抗 自然堂官方旗舰店 紧致舒缓保湿礼盒 【专攻黑头细腻毛孔】温博士B5舒缓水杨酸面膜细腻 2毛孔去黑头面膜 温博士美妆旗舰店 老紧致礼盒 【焕亮淡纹】雅诗兰黛紧致舒缓熬夜修护小棕瓶精华+小雅诗兰黛EsteeLauder 12棕瓶眼霜官方旗舰店 【七夕浪浸礼遇】贾乃亮/姜十七/李小冉同款美白淡 m斑韩束白蛮腰礼盒 韩束护肤旗舰店13【娇润泉】二裂酵母抗皱紧致淡纹次抛精华液娇润泉官方旗舰店 谷雨官方旗舰店14 谷雨雪肌水乳套装正品补水保湿美白奶罐面霜眼霜补【小李朝ye同款】羽素祛闭口粉刺黑头湿敷修护控油爽肤 水护肤品水保湿舒缓 羽素护肤旗舰店 15 热销前二十 【旗舰店专享】自然堂美白淡斑护肤礼盒-洁面/爽肤水自然堂美妆旗舰店 /乳液/精华 【原生密码】面膜微分子抗衰精华面膜20组淡纹抗皱 【李彩桦同款】轻龄大师多肽紧致抗皱面霜淡化皱纹法令纹鱼尾纹保湿 轻龄大师美妆旗舰店 商6紧致胶原炮面膜原生密码官方旗舰店16欧诗漫安心小白管美白舒缓次抛精华液100支官方欧诗浸OSM官方旗舰店 套装到手19件 品【快速瘦痘淡红印】羽素祛痘大灯泡精华液2.0教急瘦 痘熬夜痘印无酸 羽素官方旗舰店17 【爆款护肤】袋鼠妈妈小麦补水护肤礼盒孕妇护肤品水乳袋鼠妈妈官方旗舰店 【官方正品】天使之颜玻色因人参抗皱精粹液专攻全【夏日狂暑季】丸美四抗2.0水乳精华霜套装提亮淡纹紧 8 脸皱纹眼袋补水 6 【方圆同款】KAZOO多肽安瓶颈膜紧致抗皱提亮淡化 国货美妆抗皱中心18致四抗护肤保#丸美官方旗舰店 【官方】美康粉黛防晒霜防紫外线清爽美白光盈防晒黑不 颈纹霜淡纹美颈霜 【孙怡同款精华软膜】造物者软膜紧致抗皱清洁毛孔 KAZOO官方旗舰店6L假白学生党美康粉黛官方旗舰店 【淡红修护】达肤妍B5面膜Pro补水保湿修护温和舒缓熬 10补水透明质酸面膜 造物者官方旗舰店20夜积雪草护肤达肤妍官方旗舰店 温博士、造物者、娇润泉等国货品牌霸榜，可见消费者对本土品牌的高度认可。在选择面部护肤品时，他们除了关注产品是否保湿 舒缓肌肤，也热衷于尝试“人参抗皱”“微分子抗衰”等新颖功效。在抗衰老方面，"肽类”、“抗氧化剂”、“透明质酸” "视黄醇”等成分较为热门。 热销商品关键词-面部护肤 有米云 有米有数 产品成分品牌 日改观闽站红梦海恒吉 葡萄籽 古黄芪绵羊油 TOP10词云自然堂 TOP10词云 蜗牛原液 松洋甘菊 酵母糙米 蜂胶丝弧 韩束 玫瑰 阿芙欧佩RNW 珀莱雅 奶皮糖华马齿苋玫瑰 桦树汁野菜 每耐萄 玻尿酸 万般微育 百雀羚 韩束珀莱雅 石能 蓝铜胜肽 芦荟仙人掌 芦荟虾青素兰亭 欧诗漫 欧莱雅自然堂 银耳烟酰胺参牛奶凡士林谷雨 蜗牛植物富勒娣 人参珍珠OLAY 可复美韩后谷雨欧佩 玻尿酸 送送香 角鲨烷 油 高苹透明质酸橄榄洋甘菊 茶树紫苏薰衣草 橄榄灵芝熊果苷蜂坛 母 黑灵芝山茶花 KANS 薇诺娜 资生堂GIK 欧莱雅 PMPM丸美资生堂 百雀羚可复美 光果甘草 京家 视芭醇维C无酸 人梦精粹波色因鲜奶whoc 产品卖点沟通场景&沟通人群 品 清爽 浓馆TOP10词云 敏度粉丝 旗舰店 TOP10词云 冻干粉水杨酸不假白弹润沉润湿感 弹力透亮冻干胶原新品打底烟酰胺 果酸水嫩 不刺激 抱理 次抛 湿玻尿酸 益生苗 清润搬滑 敏感肌达人湿敷夜间 正品清爽 头纹 面部敏感肌 亚光妆前 双11女士美容院 水润不油腻 次抛温和油痘肌熬夜 学生熬夜 高保湿不粘腻特护 清透二裂母逆龄显吸收玻尿酸水润 闭口 油皮儿童 旗舰店油皮 面部 双抗 双效新版 因酰奢养轻盈 A醇小分子涂抹 高倍光感肌庭柔嫩平价 学生男素颜 黑头 密集焕额 天然持久温和 大容量胶原蛋白 发光柔润隐形滋润水光 免洗多肽唇部睡眠 男士唇部 争证 氢基酸 升级版多效 舒缓不沾杯 专柜透润 不掉色 皖线户外 脸部粉刺 长效酵母丝滑莹润全新盗润焕亮维生素e透气大容量胶原蛋白 法令纹皱纹敏肌 成人亲粉 官方旗舰学生党 睡眠湿敷 电经酰胶50倍早妇 额头双12 卸妆洁面：氵温和保湿/洗卸合一 有米云 有米有数 序号商品名称店铺名称序号商品名称店铺名称 BUV叶绿素氨基酸细嫩洁面泥细腻毛孔深层清洁黑头控BUV官方旗舰店 油男女通用 【攻黑头净毛孔】VC五重维C洁面乳清洁控油保湿懒人 11男女通用 VC官方旗舰店 【男女通用】娇润泉氨基酸洗面奶七老板小大杨哥推【春夏控油洁面】C咖氨基酸双管洗面奶舒缓清洁保湿卸荐温和清洁保湿娇润泉官方旗舰店12防晒男女通用 C咖官方旗舰店 全脸温和洁颜油 【小鱼颖儿同款】2瓶ell卸妆油+3支旅行装深层清洁eLL官方旗舰店 逐本官方旗舰店 14 MTRUE且初官方旗舰店15 植祛护肤旗舰店 16 柳丝木官方旗舰店 17 娇润泉护肤旗舰店 18 茉博士官方旗舰店 6L 雪玲妃官方旗舰店 20 【粉丝专享】逐本清欢1.0玉感卸妆油清爽洁净植萃卸 【官方直售】DPU洗面奶抗氧控油补水卸妆清洁氨基酸洁 13面敏肌通用 DPU简初官方旗舰店 妆油萃殿-无患子氨基酸净颜洁面乳黛安蒂尔多凡美妆店 热销前二十 KIMTRUE且初卸妆膏温和清洁不刺激土豆泥KI 【买1送1，2支仅39.9】植祛氢基酸洗面奶清洁控油祛 【买一送一】倾姿堂美白保湿洗面奶淡斑提亮肤色男女通用洁面乳 悦芙妮氨基酸洁颜蜜洁面油皮洗面奶清洁清爽不紧绷洗卸 倾姿堂护肤旗舰店 悦芙Hapsode 商6痘水杨酸洁面乳合官方旗舰店 品 送小样）洁颜油 8 【官方正品】娇润泉臻颜净透洁面乳深层清洁不刺激不 紧绷男女通用 【适合敏感肤质】稀物集氨基酸洗面奶温和不刺激稀物集官方旗舰店 【官方正品】韩束净润保湿洁面膏100g清洁通用洁面洗韩束官方旗舰店面奶舒适夏季 【买一送一】茉博士倾姿堂美白保湿洗面奶淡斑烟酰胺 男女通用洁面 【拍1发2】雪柔雅美白洗面奶烟酰胺净颜美白洁