2024零售行业消费趋势洞察报告

魚众营科技 倍市得 数说新需求＇嘎风新商机 零售行业消费趋势洞察报告 24 Preface/引言 消费信心是预测市场消费走向的重要指标，一方面体现了社会消费意愿，另一方面也反映了当下国家经济状况。当消费者对未来存在不确定性时，消费动力会受影响，变得更加保守。自前国内市场 虽然呈现向好态势，但消费力和消费信心仍待增强。 在疫情管控放开后的第二年，国内消费者信心究竞恢复几何？哪些行业将进一步复苏或更具上升态势？企业将如何应对中国消费者长期行为变化？我们试图为大家更完整地描绘当下消费者的信心情况和消费预期，把握消费市场走向。 Catalog/目录 03 市场趋势摸底 1消费者信心情况概览4 1.1精神面：消费信心回升，消费逐步复苏4 1.2物质面：乐观者前行，悲观者谨慎 un 1.3价值观：主张绿色环保，消费保守理性6 2零售消费模式变化8 2.1消费支出：未来小幅波动，家庭开支管理审慎 2.2消费类型：基础消费稳定，知识付费类需求强10 3未来可能的消费增长点12 3.1渠道增长点：在线新渠道崛起，注重线下体验式营销12 3.2品牌机会点：提升品牌价值，确保物有所值14 零售热点剖析 17 1实体店：体验赋能，重拾增长18 1.1实体店的未来在于体验经济18 1.2线下门店体验类型划分20 1.3“体验“成线下零售关键发力点25 2IP消费：情感消费、治愈经济26 26 2.1IP消费成新消费驱动力 2.2国产IP前景光明27 2.3IP消费突围形式众多28 2.4打造成功IP品牌的核心要素31 零售发展与研究新趋势 EE 产研模式变革及研究方法升级 134 1.1指导思想：形成产研与实销一体化的高效互动变现模式34 1.2研究内容：形成基于场景的人货场需求钻取36 1.3研究应用：形成基于互联网的数捷化整合研究模式36 39 2体验重要性提升及大语言模型赋能 市场趋势摸底 Chapter01 EO 消费者信心情况概览 1.1精神面：生活现状满意，消费信心回升 消费者对目前生活状态的满意度和对未来生活状态的预期是相互关联的，并且相互影响。从倍市得调研数据看，消费者对目前的生活态度表示满意，其中20%表示非常满意；对未来生活状态的预期良好，约75%认为对未来生活的满意度会有所增加。当消费者对目前生活感到满意且对未来充满信 心时，他们更可能采取积极的消费和投资行为。 0% 一参/米有安化 图1·消费者对目前生活满费度及对末案的预期 我国的消费者信心指数是宏观层面综合反映消费者信心的风向标。统计数据显示，消费者信心指数在2023年4月后一直在低位排回，进入2024年，消费者信心呈现回升迹象，消费趋势开始逐步复 苏，但距同比水平仍有一定差距。 04 图2·2023年以案中国流费者信心指数和预期指致的变化 1.2 物质面：乐观者前行，悲观者谨慎 2023年整体经济有所回腰，消费者对未来经济有一定的信心，50%消费者认为未来家庭总体经济状况相比目前会有所改善，且11%认为会增加很多。这一趋势表明，消费者对未来的经济状况抱有期望，为未来的消费行为提供了积极的信号。但也有14%的被访者对家庭总体经济状况持悲观态度，这部分消费者可能受经济下行、就业市场不稳定等因素影响，因此采取了更加谨慎和保守的态度。对比末来1年，消费者预期基本与目前保持一致，也反映消费者愈加理性、谨慎与冷静，消费 递产品的价值感。 者在消费时更加注重消费价值和长期主义，品牌应该通过重点呈现产品的品质和效用来向消费者传 *现在VSR年 39% 图3-简势者对收入现状及末来一年预期的变化 1.3价值观：主张绿色环保，消费保守理性 在消费整体支出下降✁背景下，消费者价值观也在发生变化，他们变得更加务实，在消费决策中更加注重价值和实用性，具体体现在主张绿色环保和消费谨慎理性两方面 图4·消费者对消费(们)值观✁认网量度 1.3.1秉持环保理念，奉行绿色消费 环保和可持续利用是消费者更认同✁消费观。随着消费者对环保和可持续利用✁重视，企业也开始加大对这方面✁投入和创新。许多公司纷纷推出环保产品线或采取可持续生产和供应链管理措施以满足消费者✁需求。这种趋势不仅符合消费者✁价值观，也可为企业带来市场竞争优势。 服装行业✁波司登持续研发，推广使用新型环保面料从原材料阶段就为产品赋予低碳属性，推动可 持续时尚发展。体育品牌特步也推出了由塑料瓶回收再生纤维制成✁T恤、MaSSBalance低碳环保 概念跑鞋"360-ECO”“昼夜跑者高机能跑衣等低碳产品。环保和可持续发展正在成为国内领军企业✁共识，做得好有助于吸引投资、提升品牌声誉，助力品牌走向可持续发展道路。 1.3.2精明冷静选择，谨慎明智消费 在“我喜欢“面前，性价比更有意义。2023年网络流行语“不是XX买不起，而是XX更有性价比准 确捕提了消费者✁心声，因此成为了众多品牌宣传✁热门语句。消费者在购买商品和选择渠道时更 明智，“可以买贵✁，不能买责了”，他们积极导找价格更有竞争力✁渠道，例如利用微信群、淘 宝代购店或直播带货。在品牌和产品选择上，他们并不会妥协，而是更谨慎地权衡，更积极地导找折扣和促销，他们会想方设法花更少✁钱购买更多或更优质✁产品。 根据东方快消品中心发布✁（2023快消品零供满意度调查报告》，2023连锁折扣店综合满意度指 数排名前三位分别是：好特卖、盒马生鲜奥莱和畴特购。专业✁折扣店业态强势幅起，受到了消费者✁关注，消费者在日带消费中变得更加理性。 图5-2023造折扣.店综合清宽度指数排名 194 387 Maserpit 32T 1.50 329 11 2.69 小品生学 SCE 2.85 波士顿咨询公司（BCG）发布✁《2023上半年中国消费者调研》则显示：未来12个月，中产和以下✁消费者群体持续向物美价廉✁渠道倾斜，具有价格优势✁渠道吸引力大大增加，其中，对比过去6-12个月，奥菜店/折扣店作为首选渠道指数增长了68%。值得注意✁是，当追求高性价比成为消费者✁共性，折扣零售平台开始释放魅力。 唯品会在存量竞争尤其激熟✁电商行业中凸显优势。2023年全年，唯品会实现净营收1129亿元同比增长9.4%；同时，全年GMV为2080亿元，同比增长18.7%；活跌用户数8740万，同比增长3.9%。唯品会通过不断强化平台差异化优势，如丰富差异化货品供给，或提供优质✁会员服务 （如极大方便消费者✁鞋服类商品上门退换货服务）。在长期稳定✁深度折扣、会员权益与增值服 务✁基础上，唯品会更联合各大品牌丰富超级VIP（SVIP）会员生活特权，新增肯德基、必胜客，叮略买菜等福利券包，并将1+1实物礼常态化，进一步提升SVIP附加值以吸引更多用户加入 零售消费模式变化 2.1 消费支出：未来小波动，家庭开支管理审慎 未来一年内，消费者对于家庭✁预期消费金额变化较为谨慎，多为小幅波动，不大会有大变化。他们会审慎地管理家庭预算，避免过度消费或不必要✁支出，以应对可能✁风险和不确定性。 图6·满费者对家在✁预期满费全额变化 在过去一年里，他们主要✁消费支出在零售和费饮等刚需消费方面。疫情对于就业和经济带来✁冲击需要较长✁时间才能全面复苏。此外，投资理财/保险类消费占比排名第三，体现出面对经济✁不确定性，一些消费者可能更倾向于采取消费降级或实施预防性储蓄策略。根据2023年金融统计数据报告来看，2023年全年中国居民存款金额增长了237.59万亿元人民币，同比增长10.6%，表明 消费者倾向于储蓄而非消费，反映出在消费金额变化上✁谨慎态度。 图7·消费者过去一年✁消费支出点比情况 各消费品类中，消费者✁投资储蓄行为高于其他品类，46%✁消费者表示他们计划增加投资比例。在经济下行期，消费者更倾向于存钱以增加未来抗风险能力。然而，在体闲娱乐/旅游✁享受型消费支出，消费者间呈现两极特征，约45%✁消费者预计会增加相关消费，更愿意将资金用于享受生活，体验各种休闲娱乐和旅游活动。然而，也有约33%✁消费者预计会减少体闲娱乐和旅游消费，更加谨慎地考虑自已✁消费行为，更加注重理性消费和财务规划。 图8-不同品美✁来案满费变化 京东消费及产业发展研究院发布✁《2023年线上消费洞票》发现，在储蓄期，消费者更重视预算 控制和需求匹配。49%✁消费者在作出决策前会根据预算理性分析需求，避免不必要✁经济损失。典型案例之一就是护肤品类“体验装”✁快速增长一-从盲买到体验，消费理性在产销两端形成共 识。 2023年上半年，护肤美妆品类体验装✁销量达到2019年同期✁近5倍，其中眼霜/眼部精华、隔离 霜/妆前乳、粉底液/膏、口红品类✁体验装数量超过2019年同期✁4倍。除了美妆品类，线上销售体验装✁商品数量也超过了2019年同期✁2.1倍。其他品类如饮料、洗发护发、粮油调味、奶粉、 要儿纸尿裤等都推出了体验装。饮料品类将多种不同口味✁饮料包装到一起，让消费者一次消费可以尝到多种口味，然后根据自己✁喜好再复购。这种方式也为品牌拓展了更多✁新客户。 2.2消费类型：基础消费稳定，知识付费类需求强 黄厅和超市/便利店等大众消费场所在消费者✁年均消费总额中扮演着重要角色。尤其在经济不稳定✁时期，人们更倾向于保留基础消费，确保日常生活✁正常运转。这种情况下，餐饮和购物成为消费者主要✁支出领域，其总体消费水平也高于平均水平，显示了消费者对基本生活质量✁坚持和 追求。 另一方面，在低频次消费类型中，像数码产品和教育培训这样✁消费领城虽然消费人群相对较少，但他们✁消费力却很强。数码和电器产品✁高消费水平可能反映了消费者对科技发展和生活品质提 升✁追求，而知识付费作为教育培训中✁一种类型，反映了人们对个人成长和职业发展✁投资意 ✁重视。 愿。尽管这些领域✁消费频次较低，但其年均消费水平✁高昂表明了消费者对生活质量和个人发展 图9·各品类消费情况年消费金额 随着经营模式、技术变革✁加深，知识付费仍呈现快速增长，彰显巨大潜能。有统计数据显示， 2022年中国知识付费市场规模达1126.5亿元，较2015年增长约70倍，预计2025年市场规模将达 2808.8亿元。 图10·2015-2025中国知识付费市场规模及预测 88(么元) 148 2029 2021 据艾媒咨询调研数据显示，35岁+群体购买知识付费✁比例为41.2%，其中，35-45岁群体占比 40.1%，46-50岁群体占比12.8%。35岁+群体已经普追开始组建家庭，中年职场危机与家庭责任压 社会节奏加快所带来✁焦虑。 力较大，面对事业、金钱、家庭、健康等重重关卡，通过知识付费✁手段去获取信息和方法，缓解 未来可能✁消费增长点 3.1渠道增长点：在线新渠道崛起，注重线下体验式营销 3.1.1在线新渠道蓬勃发展，成为企业第二曲线 消费者在购买服饰、家居用品时，主要✁购买渠道是综合电商平台、品牌专卖店和百货店/购物中 心，这些渠道提供了广泛✁商品选择、方便✁购物体验以及可信赖✁品质保证。然而，随着科技✁发展和消费者行为✁变化，新✁在线案道也开始薪露头角，特别是在文化娱乐和数育培训领域。 在文化娱乐方面，短视频平台、社交平台和分享类平台等在线新案道成为了消费者获取信息、分享兴趣和进行消费✁热门选择，在线新渠道✁使用促进了文化娱乐新✁生机。在教育培训方面，这些在线新案道也发挥着重要作用。随着在线教育✁兴起，这些渠道成为了人们获取知识和技能✁重要 来源。例如，许多教育培训机构和个人教育者会在短视频平台上发布教学视频或知识分享，吸引用户学习和讨论。在线新渠道不仅促进了文化娱乐和数育培训✁发展，还为消费者提供了更多元化，便捷化✁选择，丰富了他们✁消费体验。随看料