艺恩出席第二届国际运动时尚大会并发布《2024运动鞋市场与消费趋势洞察》报告

1 2024 运动鞋市场与消费趋势洞察 @艺恩出品2024 CONTENTS Part1运动鞋市场现状及趋势 Part2运动鞋行业细分品类赛道洞察 Part3运动鞋行业品牌案例解读 2 Part1 运动鞋市场现状及趋势 3 运动赛事催生全民运动热情，促进运动装备需求与热度高涨 •用户健康意识增强叠加奥运赛事举办，运动相关社媒声量增长显著，相关作品数量同比增长103%，互动量同比增长42%。 •运动热带动运动鞋社媒声量显著增长，作品量同比提升77%，互动量同比增长14%； 「运动」近一年相关内容社媒讨论热度「运动鞋」近一年相关内容社媒讨论热度 作品量2,492万同比103% 互动量150.2亿+同比42% 作品量319.6万 同比77% 互动量4.84亿+同比14% 运动鞋服市场规模持续扩张，消费渗透率仍有提升空间 •2024年中国运动鞋服市场规模预计5425亿元，近4年复合增长率15.9%。 •2022年中国运动鞋服行业渗透率比2015年有了显著增长，但相比其他国家和地区仍有较大的提升空间。 2022年 中国运动鞋服消费行业渗透率 5% vs2015 14 美国运动鞋服消费渗透率：35% 运动鞋服市场规模及增速走势 亿元 CAGR 15.9% 28.60% 14.00%12.01%10.13% 3000 3858 4398 4926 5425 20202021202220232024E 线上销售持续提升,300元是线上购买门槛 •运动鞋服线上销售渠道持续提升，淘宝、抖音市场份额占比高，300元以下是主要销售款。 近一年三大电商平台运动鞋销售额分布 2022-2024年运动鞋淘系销售额及同比变化 Y23 运动鞋服 线上销售占比 京东17% 抖音26% 淘宝57% 440 430 420 410 400 390 380 370 销售额(亿元) 增速5.8% 增速3.6% 38% 淘宝、 2022年1-8月2023年1-8月2024年1-8月 2024年8月三大平台不同价格运动鞋销量分布 抖 音运动鞋销量集中在50-300元，京东500-1000元运动鞋销量占比高 0-5050~100100~200200~300300~400400~500500-10001000元以上 淘宝抖音京东线性(淘宝)线性(抖音)线性(京东) 运动休闲、跑步鞋市场是必争之地，羽毛球鞋等细分市场潜力大 •日常化单品跑鞋、板鞋、休闲鞋，销量和认知高居第一梯队； •运动竞技鞋类增速快。随着羽毛球运动、网球运动及棒球运动等的发展，相关运动鞋品类增速领先，为潜力品类； •篮球鞋销量和声量规模仅次于三大热门品类，但是增速较缓。 2024年1-8月「运动鞋」细分品类销量及同比增长 44.7% 21.1% 161.7% 跑步鞋运动休闲鞋 板鞋 篮球鞋 17.9%23.4%21.5% -2.2% 450%400%350%300% 帆布鞋 -10.4% 250% 运动拖鞋 -6.0% 200% 足球鞋 19.6% 150% 运动沙滩鞋/凉鞋 23.7% 100% 销量（万）同比 纵轴：同比增速 「运动鞋」细分品类声量规模及同比增长 平均作品量：266,056 棒球鞋,382% 羽毛球鞋,189% 网球鞋,99% 运动拖鞋,83% 平均增速：113% 健步鞋,77% 休闲鞋, 82%跑步鞋,77% 50% 足球鞋,67% 篮球鞋,27% 板鞋,49% 0% -200,000 -50% 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 横轴&气泡大小：作品量 「运动鞋」细分品类声量占比 篮球鞋, 8%板鞋, 30% 休闲鞋,27% 跑步鞋,30% 羽毛球鞋童鞋/青少年鞋其他运动鞋 时尚运动品牌占据运动鞋主流市场，老爹鞋训练鞋健步鞋增长快 •耐克和安踏的健步鞋、李宁和安踏的其他品类运动鞋、阿迪达斯的综合训练鞋、斐乐的老爹鞋、安踏的羽毛球鞋增速快。 2224 1077 1074 903 837 近3个月运动鞋销售额TOP5品牌 耐克阿迪达斯 李宁 安踏 近3个月典型运动鞋品牌各类目占比 近3个月典型运动鞋品牌各类目同比增速 10% 1% 23% 16% 32% 15% 36% 38% 37% 20% 19% 5% 49% 16% 6% 15% 11% 16% 27% 16% 斐乐 单位：百万元 耐克李宁阿迪达斯斐乐安踏 运动休闲鞋跑步鞋篮球鞋板鞋运动拖鞋足球鞋其他 户外品牌、奢侈品牌在运动鞋布局潜力上升 •在时尚运动品牌中，国货品牌声量规模大，引领运动鞋市场，回力、安踏、特步等国产品牌声量领先并持续增长； •户外运动风起，带动户外运动鞋品牌强势增长，萨洛蒙、KAILAS及骆驼展现强大市场潜力； •奢侈品牌发展运动鞋品类，运动鞋时尚基因唤醒，成为时尚单品。 「运动鞋」品牌声量规模及同比增长 300% 250% 纵轴：同比增速 萨洛蒙,247% 平均作品量：28,852 KAILAS,223%香奈儿,222% 200% 骆驼,200% 150% 巴黎世家,132% 贵人鸟,107% MLB,134% Saucony索康尼,113% 100% 50% MIZUNO美津浓,97% 古驰,78% 安德玛,52% 路易威登,74% 斯凯奇,67% 彪马, 55%361°, 斐乐,62% 新百伦, 特步,100% 安踏,75% 回力,52% 平均增速：79% vans,36% 匡威,29% 0% 48%鸿星尔克,59% 44%阿迪达斯, 14% 乔丹, 李宁,15% -20,0000 -50% 匹克,9% 20,0亚00瑟士, -18% 40,000 -13% 60,00080,000100,000 耐克,-25% 120,000140,000 -100% 横轴&气泡大小：作品量 抖音国产运动鞋表现突出，回力声量遥遥领先，匹克为潜力黑马 •回力、安踏及特步作为国产运动鞋代表品牌，在抖音平台声量遥遥领先； •耐克、李宁互动能力突出，是抖音平台明星运动鞋品牌； •匹克、骆驼平均互动领先，是抖音国产运动鞋种草黑马。 Y24抖音「运动鞋」品牌社媒热度 抖音「运动鞋」高互动单品 平均互动量 1400 平均作品量：20,573 匹克 1200 骆驼 李宁 1000 亚瑟士 800 彪马 600 阿迪达斯 361° 耐克 Saucony索康尼鸿星尔克 400 MIZUNO美津浓 安德玛 平均互动量均值：485 特步 乔丹 安踏 200新…斯凯奇 回力 贵人鸟 0 斐乐 标题：花200个小时去美国追龙卷风，我们拍到了#耐克蓝图系列 #WinOnAir @亿点点不一样互动量：428.4w提及品牌：耐克 提及产品：耐克蓝图系列Pegasus41 标题：车轮战大战学员#zooparty#李宁#利刃4V2 @柯冉 互动量：38.7w提及品牌：李宁 提及产品：李宁利刃4V2 标题：记住，摆烂太久天赋可能会被收回#吴磊同款#焦安静同款#匹克24小时跑鞋 @四喜丸子 互动量：14.4w提及品牌：匹克 提及产品：匹克24小时跑鞋 020,00040,00060,00080,000100,000120,000 作品量 小红书平台更偏好国际运动鞋品牌，运动鞋融入日常穿搭 •国际品牌在小红书平台声量表现更为突出，耐克声量引领运动鞋行业，索康尼平均互动突出； •运动鞋融入日常穿搭，运动鞋百搭日常、穿搭合集是主要内容。 标题：今日“美食”~NB725上菜 ~#newbalance#nb725#鞋狗的日常#鞋子分享 @寇克船长 互动量：1.2w 提及品牌：新百伦 提及产品：新百伦NB725 标题：体测跑步必看3个动作测试你会不会用髋！ @爱跑步的李老师互动量：6.1w 提及品牌：耐克 提及产品：耐克电掣系列马拉松跑鞋 标题：ins百搭球鞋合集|利用率超高，百搭不出错 @Bling贝玲互动量：3.0w 提及品牌：亚瑟士 提及产品：AsicsJog100S 小红书「运动鞋」品牌社媒热度小红书「运动鞋」高互动单品 Saucony索康尼 鸿星尔克特步361° MLB 彪马 平均作品量：19,179 新百伦 李宁 安踏 平均互动量均值：68 萨洛蒙斐乐vans斯凯奇 路易威登 古驰 亚瑟士阿迪达斯 乔丹 回力 耐克 180 160 140 120 平均互动量 100 80 60 40 20 0 010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000 作品量 12 运动鞋穿搭潮流趋势 功能为基，款式与风格打造多元穿搭 •功能是运动鞋首要关注，透气、舒适、好穿是消费者对运动鞋的第一要求； •不同款式满足消费者对于运动鞋不同功用的要求，对应跑步、户外、通勤等不同的需求场景。 男士运动鞋 男士/女生/儿童... 7%人群 儿童运动鞋 透气/舒适/好穿/不累脚... 功能36% 26%款式 休闲鞋/板鞋/跑步鞋... 户外 6%场景 跑步/户外/通勤... 通勤 材质软底/软面/网面... 夏日透气王者 NIKExAscis 风格百搭/休闲/时尚... 安踏 U citywalk指定用鞋萨洛蒙xtquest 13% 时髦女知识分子风 骆驼慢跑鞋追寻 D 12%S C 风格与穿搭趋势：风格不断裂变、细分，并重新组合 运动鞋 ➕ 运动+复古风 球衣 运动+职场风 互动量（万） 5500 「运动鞋X风格穿搭」社媒热度分布 作品量均值：12w 运动鞋➕西装 ➕长裙 ➕ 短裙 T恤、牛仔裤、短裙，将运动单品与日常单品混搭，打造运动复古风 运动+少女风 运动鞋 ➕ 4500 3500 2500 1500 美式学院风 休闲 时尚 复古风 经典 小众 以职场风为基础，糅合运动元素，在沉稳干练的基础上又兼顾了舒适得体 休闲松弛感穿搭 礼服/婚纱+运动鞋 球衣 ➕ 蕾丝裙 500 JK 少女风 国潮多巴胺 简约风 做旧工装风韩系 互动量均值：1062w 新中式/禅意风+运动鞋 硬朗的运动球衣与甜美的蕾 -500 中性风文艺慵懒风 运动风 丝、丝带等元素相融合，散 发着别样的青春活力 -20020406080100120 作品量（万） 面料趋势：透气舒适的网面、软面仍是经典，莱卡、冰丝潜力较大 •运动鞋注重透气和舒适度，网面、柔软面料材质占主导，Y24莱卡、冰丝、飞织等面料崛起，进一步提升运动鞋的实用性能。 莱卡 飞织 安踏毒刺5 回力warrior 冰丝 AdidasPureboost 「运动鞋X面料」相关社媒热度分布Y24「运动鞋面料」趋势 0% 90 800% 潜力面料 莱卡 作品量均值：36,334明星面料 700% 600%网眼 作品量增速 500%网孔冰丝 400% 300% 200% 织物100% 0% 飞织网面 牛仔 网布 橡胶 帆布 皮革 羽绒 飞织 平均增速：295% 软面网面 经典面料 作品量 0 低需求面料5真0皮000100000150000200000250000300000 色系趋势：黑白经典主流，轻量感缤纷彩色系席卷运动鞋赛道 •黑、白经典色仍占主导；运动鞋作为不可或缺的穿搭单品，顺应时尚潮流趋势，品牌携薄荷曼波色产品层层出圈。 #春天就要薄荷曼波 互动量：6w 斯凯奇 #薄荷曼波穿搭 互动量：8.2w 亚瑟士 安踏 NewBalance 「运动鞋X色彩」相关社媒热度分布薄荷曼波色系代表产品 500% 450% 400% 350% 300% 潜力色系 米色 作品量均值：6,845薄荷曼波 明星色系 作品量增速 250% 200% 150% 100% 紫色灰色多色 绿色 粉色 红色 黄色 蓝色 平均增速：236% 黑色白色 渐变熊猫 彩色 浅色 50%黑白 武士 黑0% 经典色系 0 低需求色系50001000015000200002500030000 作品量 元素趋势：鞋带/舌创新空间持续高升，凸