港股盘前分析

2024年6月20日星期四 港股盘前分析： 英央行决策日；中国加码支持科技业。A股走弱。上证指数跌0.4%报3018.05点，深证成指跌1.07%，创业板指跌1.26%。工程咨询服务领涨，贵金属及石油强势；电力板块多行业走低。北向资金净卖出72.36亿元。港股跳开，超强反弹。恒生指数收涨2.87%报18430.39点，恒生科技指数涨3.65%，国企指数涨3.45%。媒体板块个股活跃，权重板块集体走强，中字头强势。南向资金净买入23.68亿港元。外围方面，欧洲三大股指收盘涨跌不一。美股因六月节假期休市一天。英国周四将公布利率决定。中国将扩大创业投资对外开放，吸引风险资本投向科技行业。操作方面，恒指支持位18241，阻力位18600，谨慎关注油气、大金融板块投资机会。 国际要闻摘要： 英国央行周四料维持利率不变。虽然5月份CPI同比升幅近三年来首次重回2%的目标水平，但市场下调了8月降息押注，因服务通胀仍然高企。 中国政府计划采取新措施，鼓励包括海外风险投资在内的风险资本投向中国科技行业，同时还将支持有条件的国有企业利用创业投资基金加大对行业科技领军企业的投资力度。 中国央行行长潘功胜周三就央行可能开始在二级市场交易国债给出了迄今最明确信号，同时还暗示利率改革临近，称未来可考虑明确以央行的某个短期操作利率为主要政策利率。潘功胜的讲话预示中国央行货币政策工具或迎十年来最大改革。 资料来源：彭博 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 恒生指数一年走势 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi 李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin 陈一览IsaacChen 主要市场指数 涨跌% 指数收盘价 单日 年内 18430.39 2.87 8.11 6587.77 3.45 14.20 3832.32 3.65 1.81 137.59 -2.29 -6.17 3018.05 -0.40 1.45 9219.07 -1.07 -3.21 3528.75 -0.47 2.85 38834.86 0.15 3.04 17862.23 0.03 18.99 5487.03 0.25 15.04 18067.91 -0.35 7.86 7570.20 -0.77 0.36 8205.11 0.17 6.10 指数 收盘价 涨跌% 主要商品及外汇指数 单日 年内 81.57 1.54 13.39 2346.90 0.77 10.11 9786.00 1.18 14.34 2499.00 0.50 4.82 1132.00 0.13 -9.13 467.75 1.00 -7.10 105.25 0.00 3.84 7.28 0.14 -2.12 1.08 0.03 -3.36 64.25 -0.06 -12.77 恒生指数技术走势 技术指标 数值 18430.39 18241 18600 18383.75 18008.45 17211.30 53.65 即将上市新股（以上市日期正序排序） 代号 公司名称 截止认购日 上市日期 货币 发售价 每手股数 2479 天聚地合 2024/06/25 2024/06/28 HKD 83.33 50 2559 嘀嗒出行 2024/06/25 2024/06/28 HKD 5.00-7.00 500 6181 老铺黄金 2024/06/25 2024/06/28 HKD 40.50 100 页1 2024年6月20日星期四 财经要闻 英国通胀率近三年来首次重回2%的目标水平：英国通胀率近三年来首次降至英国央行目标水平，支持今年晚些时候降息。英国国家统计局周三称，5月份消费价格指数同比上升2%，升幅低于前一个月的2.3%。这与经济学家预期的2%一致。这些数字标志着生活成本压力得到了些许缓解。在乌克兰战争和疫情限制措施结束导致物价飙升后，通胀率在2022年末达到11%的峰值。这不太可能给首相里希•苏纳克的保守党 带来足够帮助，也不太可能说服英国央行立即降息。飞涨的物价和去年的经济衰退损害了保守党在管理经济方面的声誉。央行仍在警惕通胀持续的迹象，并在采取行动之前关注薪资和服务业价格制定。投资者和经济学家预计，英国央行行长贝利和他的同事周四将把基准利率维持在5.25%的16年高点。接受彭博调查的经济学家预计，英国央行将在8月进行今年两次降息中的首次降息。货币市场则更加偏鹰，在定价中仅完全消化11月降息可能性。 对冲瑞郎波动的成本创2015年以来升幅，市场忐忑等待瑞士央行利率决策：周三早盘瑞郎隔夜对冲成本飙升，创下瑞士央行2015年意外取消瑞郎兑欧元汇率上限以来最大升幅。瑞士央行将于周四公布利率决定，市场仍然不确定央行是会选择降息还是通过外汇干预来发出支持瑞郎的信号。这使得对冲瑞郎波动性的成本达到2022年以来最高。欧元兑瑞郎的隔夜波动率一度飙升至18.27%，为2023年3月以来最高水平，后来 回落至15%左右。现在的市场担忧主要围绕着政策风险，高盛策略师指出瑞士央行可能会卖出外币以表达支持瑞郎的信号。交易员对于央行是否会采取利率行动存在分歧。货币市场认为降息25基点的可能性有七成，但经济学家仍然莫衷一是。 中国计划采取新措施吸引风险资本投向科技行业：中国计划采取新措施，鼓励风险资本投向中国科技行 业，其中包括来自海外的风险投资。政府在周三发布的文件中表示，有序扩大创业投资对外开放，便利外国投资者在境内从事创业投资，支持国际专业投资机构和团队在境内设立人民币基金；研究规范合格境外有限合伙人（QFLP）试点机制和制度框架，进一步扩大试点范围。文件鼓励符合条件的创业投资机构发行公司债券和债务融资工具，增强创业投资机构筹集长期稳定资金的能力。文件中提出的其他措施还包括，支持有条件的国有企业利用创业投资基金加大对行业科技领军企业的投资力度。中国已经把技术自给自足作为优先任务，力图发展国内芯片设计和制造，以防美国的政策威胁。 潘功胜一番讲话预示，中国央行货币政策工具或迎十年来最大改革：潘功胜周三在上海发表讲话时，就央行可能开始在二级市场交易国债给出了迄今为止最明确的信号。这一变化有可能会改变央行向经济注入资金以及管理流动性的方式。潘功胜还暗示利率改革临近，称未来可考虑明确以央行的某个短期操作利率为主要政策利率。此举将削弱当前的一年期政策利率——即10年前推出的中期借贷便利利率——的重要 性。他进一步表示，央行也在考虑适度收窄利率走廊的宽度，以给市场传递更加清晰的利率调控目标信号。 中国证监会副主席方星海：将加快备案中国企业境外上市：中国证券监督管理委员会副主席方星海在周三举行的陆家嘴论坛发表讲话，称证监会目前对境外上市的态度是加快备案，加强对融资额大、科技创新实力强的企业批准境外上市。方星海称，中国一级市场投资速度确实比以往要慢，但宣称一级市场不存在了的说法是夸张。今年一季度PE/VC基金已投4438个项目，投资总金额是1,915亿元，如果考虑全年，投资数 量可能会接近8,000亿到1万亿。证监会将更多支持企业去香港上市。中国证监会将支持PE/VC发展。证监会将将继续大力和规范发展私募股权基金和创投基金。 中国发布多项措施深化科创板改革，政策憧憬及风险情绪共振下港股大涨：中国证监会发布深化科创板改革的八条措施，包括支持上市公司开展产业链并购整合、研究优化做市商机制等，有望为中国版纳斯达克注入新的活力。证监会在A股收盘后发布的新闻稿称，将提高科创板上市公司并购重组估值包容性，支持收购优质未盈利“硬科技”企业。此外，还将优化新股发行定价机制，试点调整适用新股定价高价剔除比例，优化股债融资制度，并加强交易监管，研究优化科创板做市商机制、盘后交易机制等。被视为中国版纳斯达克的上海科创板，在2019年的陆家嘴论坛上正式开板并成为中国IPO注册制的首块试验田。经过五年的时间，于科创板上市的573只股票总市值达到约5.2万亿元人民币，囊括了中芯国际、寒武纪等中国主要芯片产业链公司。 台积电市值逼近1万亿美元高盛等华尔街大行上调目标价：多家华尔街券商本周上调台积电目标价，理由是人工智能相关需求激增以及2025年可能的涨价行动将推高台积电盈利。最乐观的是高盛，该行将目标价提高19%至1,160元台币，因为预计3纳米和5纳米芯片制造价格将上涨“低个位数百分比”。摩根大通表示，预计到2028年人工智能对台积电总销售额的贡献率将为35%。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年6月20日星期四 公司新闻 中国平安(2318)家庭医生品牌「平安家医」全新升级：中国平安保险宣布正式升级家庭医生服务品牌「平安家医」，发布一站式主动健康管理服务体系，并推出「健康主动管、慢病能管好、疾病管全程」用户服务承诺。平安健康全新升级后的「平安家医」，将打造的一站式主动健康管理服务体系。客户通过一个专属家庭医生，即可体验省心、省时、又省钱的一站式家庭健康管理服务。 京东集团-SW(9618)618逾5亿用户下单，港澳销量按年增逾3倍：京东公布，截至6月18日晚上11时59分，京东 618周年庆期间录逾5亿用户下单，成交额、订单量齐创新高，京东直播订单量同比增长超200%。当中，累计 成交额过10亿的品牌有83个，超15万个中小商家销售增长超50%。港澳销量同比增长超3倍，得益于港珠澳大湾区的基础设施不断完善，港澳地区配送明显提速，近7成港澳消费者的京东网购包裹实现次日送达。 郭邝肖卿续增持新鸿基地产(16)30.1万股，涉资约2122万元：根据联交所资料显示，新地大股东、公司主席郭炳联母亲郭邝肖卿于本周二(18日)继续增持公司30.1万股，每股平均价70.4988元，涉资约2122万元，持股量 由28.02%升至28.03%。 GIC减持中国铁塔(788)逾1.16亿股，涉资1.21亿元：根据联交所资料显示，新加坡政府投资公司(GICPrivate) 于上周五(14日)减持中国铁塔逾1.16亿股，每股平均价1.0393元，涉资1.21亿元，持股量由7.15%降至6.9%。 洛阳钼业(3993)售新疆洛钼股权料赚15亿人币：洛阳钼业公布，与中信国安实业集团签订股权转让协议，以 29亿元（人民币．下同）出售新疆洛钼矿业65.1%股权，料财务净收益约15亿元。该集团指，新疆洛钼拥有位 于新疆哈密市的东戈壁钼矿100%权益，而东戈壁钼矿尚未进行矿厂建设或采矿活动，并无收入，今年4个月亏损400万元，4月底资产净值13.4亿元。 郑家纯续增持周大福(1929)225.38万股，涉资约1983万元：根据联交所资料显示，周大福主席郑家纯于本周二(18日)继续增持公司225.38万股，每股平均价8.798元，涉资近1983万元，持股量由0.01%增至0.03%。 中国生物制药(1177)1类创新药枸橼酸依奉阿克胶囊获批上市：中国生物制药公布，集团自主研发的1类创新 药枸橼酸依奉阿克胶囊已获得中国国家药品监督管理局的上市批准，用于未经过间变性淋巴瘤激酶(ALK)抑制 剂治疗的ALK阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的治疗。 中国东方航空股份(670)聘前南航高层李晔任副总经理：东方航空公布，聘任李晔为副总经理，任期与本届董 事会任期一致。该集团指，李晔现任其党委常委，中国东方航空集团副总经理、党组成员。他曾任中国南方航空广州飞行部副总经理及党委委员等职务。 复星医药(2196)逾2亿美元售GP共6%股权：复星医药公布，控股子公司复星医药新加坡公司通过大宗交易以每股均价1771.81印度卢比出售所持990万股GlandPharma(GP)股份，约占GlandPharma6.01%股权，税前交易总对 价为175.41亿印度卢比。该集团指，出售所得将增厚净资产，将不计入其利润表中的投资收益。 康龙化成(3759)赎回两转换债要求赎回本金