港股盘前分析

港股盘前分析： 李汉良Frank Li新永安国际研究部分析师 李玉明Leo Li林纯Samantha Lin陈一览Isaac Chen 非农数据遏制美降息预期；欧洲议会选举挫伤欧元资产。A股早盘下跌，午后反弹。上证指数涨0.08%报3051.28点，深证成指跌0.9%，创业板指跌2.16%。大市震荡，权重板块续跌。北向资金净卖出7.05亿元。港股冲高后全天下跌。港股三大指数集体收跌，恒生指数跌0.59%报18366.95点，恒生科技指数跌1.78%，国企指数跌0.68%。科技板块跌幅居前，半导体相对有所回落，内银走强。南向资金净买入36.07亿港元。外围方面，欧洲三大股指集体收跌。美国三大股指小幅收跌，道 指 跌0.22%报38798.99点，标 普500指 数 跌0.11%报5346.99点，纳指跌0.23%。美国5月新增非农就业和薪资数据均超预估，周三将公布的关键CPI和美联储决策或引发市场剧烈波动。德国和法国执政党在欧洲议会选举失利，欧元跌至1个月低点。操作方面，恒指支持位18078，阻力位18466，谨慎关注电讯及公用事业等防御板块。 国际要闻摘要： 美国CPI和美联储利率决策都将在周三出炉，摩根大通警告称当天美股或将剧烈波动，存在CPI结果被鲍威尔记者会逆转的可能性。 在周日的欧洲议会选举惨败之后，法国总统马克龙决定提前进行国民议会选举，以试图阻止极右翼领导人勒庞的崛起。法国资产周一全线重挫。 资料来源：彭博中国国常会听取楼市形势汇报，要求继续研究储备新的去库存、稳市场措施，着力推动已出台政策措施落地见效。 财经要闻 CPI和美联储决策同日出炉,摩根大通警告称股市或剧烈动荡：在本周三美国将公布最新的消费者价格指数报告，之后当日下午美联储公布利率决定之际，摩根大通交易部门美国市场情报主管Andrew Tyler表示，根据周五到期的平价跨式期权的价格，期权市场押注标普500指数到周五可能会有向上或者向下1.3%-1.4%的波动。Tyler和他的团队在周一给客户的报告中写道，由于CPI和美联储决策在同一天，因此存在着CPI结果被鲍威尔的新闻发布会逆转的可能性。与此同时，花旗集团的美国股票交易策略主管Stuart Kaiser表示，投资者正在为美联储决策日股市出现2023年3月以来最大波动做准备。Tyler表示，如果核心CPI环比涨幅超过0.4%，可能会引发所有风险资产遭抛售，标普500指数将下跌1.5%至2.5%。但他认为这种情况发生的可能性只有5%。目前市场预计，剔除波动较大的食品和能源成分之后，5月份核心CPI料环比上涨0.3%。Tyler写道，如果核心CPI环比上升0.3%至0.35%——这是摩根大通交易部门认为最有可能出现的情况，那么标普500指数的波动将介于下跌0.75%至上涨0.75%之间，这将取决于居住价格上涨的放慢速度以及汽车和医疗价格的上涨情况。 美国非农新增就业和薪资数据均超预期，市场宽松押注遭打压：美国5月份非农就业大增，薪资加速上涨，促使交易员推迟对美联储降息时机的押注。美国劳工统计局周五发布的报告显示，5月非农就业增加27.2万，高于所有接受彭博调查的经济学家的预期。平均时薪较4月上涨0.4%，同比上涨4.1%，均较上次报告上升。但失业率从3.9%升至4%，为两年多来首次升至这一水平。最新数据凸显出劳动力市场继续有悖预期，削弱了高利率和高价格对经济的影响。这种强劲可能会使通胀压力持续，进而加强美联储在货币政策上的谨慎立场，官员们正就利率的限制性程度展开辩论。“这是一份对美联储非常不友好的报告，一份不利于宽松政策的报告。”富国银行首席经济学家Jay Bryson表示。“这一数据本身意味着美联储可能会在未来几个月按兵不动。”这是美联储官员在下周会议前看到的最后几份重要经济报告之一，外界普遍预测美联储将把借贷成本维持在20年高点。一份备受密切关注的通胀报告将在他们周三决定的上午发布。 中国国常会听取楼市形势汇报，要求继续研究储备新的去库存稳市场措施：央视报道，中国国务院总理李强主持召开国务院常务会议，听取关于当前房地产市场形势和下一步工作考虑的汇报，会议要求继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。要着力推动已出台政策措施落地见效。要加快构建房地产发展新模式，完善“市场+保障”住房供应体系，促进房地产市场平稳健康发展。注：彭博中资地产股指数自高点回落20%，楼市政策夯实市场信心尚待时日。 疲软的日本经济尚未出现明显复苏迹象，决策者有理由继续保持谨慎：日本经济萎缩幅度小于预估，但复苏迹象尚不明显。在日本央行评估下一次加息时机之际，决策者有充分的理由继续保持谨慎。日本内阁府周一公布的数据显示，第一季度国内生产总值折合年率萎缩1.8%，而此前公布的初值为萎缩2%。经济学家此前预测最新数据会保持不变。数据显示消费者和企业都在削减支出且库存积压持续，因为几十年来最强劲的通胀趋势正继续抑制实际支出。“该数据证实了消费疲软。细分数据显示耐用品支出疲软，这反映了大发工业事件（注：丰田子公司大发工业对其汽车违规认证）对汽车购买的影响，”大和证券经济学家ToruSuehiro表示，”日本央行别无选择只能对经济保持谨慎。” 马克龙决定提前进行国民议会选举，孤注一掷试图阻止勒庞的崛起：在周日的欧洲议会选举惨败之后，法国总统埃马纽埃尔•马克龙决定提前进行国民议会选举，试图孤注一掷地阻止他的极右翼竞争对手玛丽娜•勒庞的崛起。虽然马克龙作为国家元首的地位不会直接受到即将举行的投票影响，但他推动立法的能力、选择志同道合的总理的权力、以及他的政治计划可信度都将受到影响，而周日的结果表明他可能会失败。欧元兑美元亚洲早盘一度下跌0.3%至1.0765为近一个月低点，抹去了部分4月中旬以来欧元因降息预期减弱带来的接近2%的升幅。法国国债期货下跌，表现落后于德国同类期货。“这不仅仅是一场赌博，这是鲁莽，”欧盟事务独立顾问Yves Bertoncini说，“通常情况下采取这种行动的玩家手里已经没有多少牌。” 苹果发布人工智能进展，将把ChatGPT引入手机系统：苹果终于发布了期待已久的新AI功能，包括由OpenAI的ChatGPT支持的工具，承诺为用户提供个性化、安全且可以深度结合进苹果软件中的技术。苹果高级副总裁Craig Federighi在该公司的年度全球开发者大会上表示，这个名为“Apple Intelligence”的AI平台可以帮助概括文本、创建原创图像，并在用户需要时提取最相关的数据。苹果还宣布了iPhone、iPad和Mac操作系统的新版本。负责软件工程的Federighi在活动上说，“我们已经为这件事努力了很长一段时间”。苹果负责软件工程的高级副总裁Craig Federighi表示，苹果的新人工智能系统将采取个性化方法同时仍然保护用户数据。与OpenAI合作将使苹果用户仅通过Siri就能使用ChatGPT而无需支付额外费用。Federighi说，今年晚些时候用户可以通过beta测试版来使用该AI功能，还有一些功能要等到2025年。 资料来源：彭博,经济通 公司新闻 林斌减持小米集团-W(1810)1000万股B股套现1.79亿，用作慈善目的：根据联交所资料显示，小米副董事长林斌减持1000万B类股份，合共套现1.79亿元。林斌于本周二至本周四(4日至6日)三个交易日，分别按每股平均价17.7704元、17.8025元及18.0471元，分别减持333.3万、333.3万及333.4万股，套现约1.79亿元，最新持股量降至9.17%。根据披露补充资料，林斌旗下家族基金BIN LIN AND DAISY LIU FAMILY FOUNDATION是以慈善目的出售小米股份。 GIC减持中国财险(2328)547万股，涉资近5543万元：根据联交所资料显示，新加坡政府投资公司(GIC Private)于本周二(4日)减持财险547万股，每股平均价10.1329元，涉资5542.7万元，最新持股量降至5.99%。 携程集团-S(9961)发可转换票据筹获15亿美元，换股价溢价33%：携程集团-S公布，完成发售2029年到期可转换优先票据，包括初始买方悉数行使选择权，以购买额外本金总额为2亿元美元的票据，令发行本金总额合计15亿元。该集团指，票据将为一般无担保债务且按0.75%的年利率计息，将于2029年6月15日到期。至于票据初始转换率为每1000元票据本金可转换为15.0462股美国存托股，目前每股美国存托股代表其一股普通股，相当于每股美国存托股初始转换价约66.46元，较于本月4日在纳斯达克市场最新报告的出售价每股美国存托股50.16元溢价约32.5%。该集团计划将票据发售所得款项净额用于偿还现有金融债务、拓展海外业务及满足营运资金需求。 华润医药(3320)内部重组，华润三九向昆药售昆明圣火药业控股权：华润医药董事会上周五(7日)通过决议内部重组，批准非全资附属华润三九向昆药集团出售昆明华润圣火药业51%权益，总代价17.91亿人民币（约19.67亿港元）。重组完成后，华润医药预期于华润圣火持有的权益将由约63.00%摊薄至约39.88%，而华润圣火将仍为公司之非全资附属公司。华润圣火主要从事血塞通软胶囊、黄藤素、磺胺嘧啶银乳膏、三七冻干制品以及其他产品之生产、研发及销售。 新秀丽(1910)拟斥最多15.6亿元回购股份：新秀丽公布，拟动用内部资源不超过2亿美元(约15.6亿港元）回购股份。根据股份于2024年6月6日的收市价24.65元并假设2亿美元获悉数使用，回购股份占已发行股份总数中约4.34%。该公司拟以库存方式持有其根据股份回购计划购回的任何股份。 浙江沪杭甬(576)附属浙证11亿人币购国证逾7%：浙江沪杭甬公布，非全资附属公司浙商证券(沪:601878)关于竞拍国都证券股份，浙商证券以约11.3亿元人民币收购国都证券共约7.42%股权。浙江沪杭甬指，计及过往及现在收购，浙商证券将持国都证券约34.25%股权，国都证券财务业绩或纳入其财务报表。该集团指，近日，浙商证券收到北京产权交易所通知，成为同方创投所持国都证券约5.9517%股权及嘉融投资所持国都证券约1.4642%股权两个公开挂牌项目的买方，成交价格分别约9.1亿及2.2亿元。 深圳国际(152)3亿人币债转股，持物流港81%：深圳国际公布，将所持坪深国际本金总额3亿元人民币债权转为对坪深国际的股权投资，所持坪深国际股权将由70%增加至约80.92%，持有物流港项目的坪深国际将继续为其非全资附属公司。 中海石油化学(3983)赎回信托收息138万人币：中海石油化学公布，中海信托已确认该集团关于于今日赎回第一份信托计划协议投资的全部本金3.5亿元人民币，并终止信托计划协议的申请。赎回产生的利息收入总额合共约138万元人民币，平均年化收益率为3%。该集团指，与中海信托协商一致，认为赎回及终止不应被视为违反信托计划协议条款。该集团指，考虑到业务发展及资金管理需求，拟采取更灵活的现金政策，包括减少受限制现金及增加短期投资。 巨星传奇(6683)最多二千万人币参与周杰伦南京深圳演唱会：巨星传奇间接全资附属星创艺，与江苏稻香文化体育投资及广州宝辉文化发展分别就周杰伦2024嘉年华世界巡回演唱会南京站和深圳站，签订合作协议。根据协议，星创艺于南京站及深圳站演唱会分别投资金额将不超过1000万元，并将有权获得两站演唱会盈利或亏损之5%。星创艺最终投资金额将参照江两站演唱会所产生的费用确定 中粮包装(906)获华瑞凤泉溢价5%提全购：中粮包装公布，华瑞凤泉提出有先决条件的自愿全面现金要约，每股要约价为现金7.21元，比上周五(7日)收报6.87元溢价约4.9%，比去年底每股资产净值约4.99元人民币（约5.51港元）溢价约44.5%。该集团指，华瑞根据要约应付总金额约60.7亿元，而持有约22.01%股权的张炜作不可撤销承诺，接纳华瑞要约。机械完工。 资料来源：彭博,经济