港股盘前分析：港股盘前分析

2024年7月25日星期四 港股盘前分析： 美股重挫；前联储官员敦促下周降息。A股持续走弱。上证指数跌0.46%报2901.95点，深证成指跌1.32%，创业板指跌1.23%，风电设备、电力行业受消息面提振；船舶制造全行业上涨。北向资金净卖出22.76亿元。港股下撤。恒生指数跌0.91%报17311.05点，恒生科技指数跌1.52%报3491.2点，国企指数跌0.85%。新旧能源、银行涨幅居前。南向资金净卖出额为7583万港元。外盘方面，欧洲三大股指全线下跌。美国三大股指全线收跌，道指跌1.25%，标普500指数跌2.31%报5427.13点，纳指跌3.64%。美股创一年半来最大跌幅，高盛建议卖出。前纽约联储行长敦促美联储下周降息。操作方面，恒指支持位16990，阻力位17330，谨慎关注大金融、医疗保健等板块投资机会。 国际要闻摘要： 美股标普500指数创一年半来最大单日跌幅。高盛交易部门建议系统性基金卖出美股，无论市场走势如何。 中国工行、农行下调部分存款产品利率，以期提振处于纪录低点的净息差。 短期美债收益率大跌，5-30年期收益率曲线达到一年多来最陡，前纽约联储行长呼吁美联储下周就启动降息，以免经济陷入衰退。 资料来源：彭博 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 恒生指数一年走势 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin陈一览IsaacChen 主要市场指数 涨跌% 指数收盘价 单日 年内 17311.05 -0.91 1.55 6142.32 -0.85 6.48 3491.20 -1.52 -7.25 147.12 -0.10 0.33 2901.95 -0.46 -2.45 8493.10 -1.32 -10.83 3418.17 -0.63 -0.38 39853.87 -1.25 5.74 17342.41 -3.64 15.53 5427.13 -2.31 13.78 18387.46 -0.92 9.77 7513.73 -1.12 -0.39 8153.69 -0.17 5.44 指数 收盘价 涨跌% 主要商品及外汇指数 单日 年内 77.59 0.82 8.44 2464.00 0.36 13.18 9104.00 -0.68 6.37 2300.50 0.24 -3.50 1064.00 -1.06 -14.77 418.00 0.19 -17.18 104.39 -0.06 2.92 7.27 -0.31 -1.97 1.09 -0.14 -2.63 65.46 1.04 -10.61 恒生指数技术走势 技术指标数值 17311.05 16990 17330 17742.05 18219.13 17179.47 39.47 即将上市新股（以上市日期正序排序） 代号 公司名称 截止认购日 上市日期 货币 发售价 每手股数 暂无新股 页1 2024年7月25日星期四 财经要闻 纳斯达克100指数市值狂泻万亿，AI狂潮追随者或面临梦醒时分：华尔街遭遇现实考验，超大盘股财报季开局令人失望，引发市场担忧人工智能热潮是否被过分夸大。估值高昂的科技股遭大幅抛售，推动标普500指数创2022年12月以来最大单日跌幅，终结了该指数自全球金融危机开始以来单日跌幅连续低于2%的时长纪录。纳斯达克100指数跌幅更为明显，下跌逾3.5%，领跌的正是英伟达、博通等昔日的人工智能科技股宠儿。AlphabetInc.下跌5%，此前该公司称已投入更多资源以在人工智能领域超越竞争对手，支出超出分析师预期。特斯拉业绩不及预期，Robotaxi延迟推出，导致该股重挫12%。TheBoockReport首席投资官PeterBoockvar表示，“投资者终于醒悟，看到人工智能方面的所有支出，并意识到它现在更多是一种费用，而非收入来源”。周三美股盘中表现再度凸显出空头眼中市场隐含的“集中度风险”。衡量规模较小公司的指数连续第四个交易日跑赢衡量较大公司的指数，这也是11个交易日中的第10次，表明投资者的偏好已经偏离超大盘科技股。 美国7月份企业活动以逾两年来最快步伐扩张：由于服务业需求走强，美国7月份企业活动以两年多来最快步伐加速，但价格指标降温。7月份标普全球美国综合PMI指数上升0.2个点至55，为2022年4月以来最高水平。高于50表明扩张。虽然衡量服务业活动的指标也升至2022年3月以来最高，但制造业则重新陷入萎缩 区域。服务提供商新业务指数改善至一年来最高水平。报告显示在经济继续增长的同时，企业转嫁成本上升的能力有限。包括运输成本上涨和工资增长在内的投入价格综合指标攀升。即便如此，产出价格涨幅仍放缓至六个月低点。S&PGlobalMarketIntelligence首席商业经济学家ChrisWilliamson在声明中表示，PMI初值数据意味着第三季度初的理想情境，经济以稳健步伐增长的同时通胀缓和。Williamson说，从产值角度来看，增长已经变得令人担忧，服务业进一步走强的同时，制造业却重陷萎缩。此外，服务业和制造业的就业指数显示当月就业人数几乎没有增长。 美国债市：收益率曲线陡化Dudley文章激发7月降息预期：随着对美联储下周降息的呼声增强，美债收益率曲线呈现陡峭化。5年期收益率周三一度下跌7个基点，30年期收益率超过5年期收益率，两者之差达到38个基点左右，为该曲线自2023年5月以来最陡峭形态，表明投资者认为美联储可能比预期更早、更快降息。NatAllianceSecuritiesLLC国际固定收益主管AndrewBrenner表示，“我们看到美债市场又出现了押注收 益率曲线大幅陡化的风潮”。前纽约联储行长WilliamDudley对降息的呼吁及疲软经济数据吸引了投资者的关注。Dudley在专栏中写道，美联储应该尽快降息，最好下周就启动。这个观点比利率互换交易员的预期激进的多，他们预测美联储今年将降息约64个基点，首次降息时间在9月。CreditSights高级固定收益策略师ZacharyGriffiths表示，“短期国债上涨主要是因为市场认为美联储降息的时间会比预期更早，幅度也比预期更大”。 中国工行、农行下调存款利率，以期提振处于纪录低点的净息差：中国工商银行和中国农业银行下调了部分存款产品的利率，以缓解此前下调贷款利率对利润率造成的压力。根据工商银行官网显示，该行将两年期及以上整存整取利率下调20个基点至1.45%-1.8%。1年期及以下定期存款整存整取利率下调10个基点。活期存款年利率将下调5个基点。上述调整从周四起生效。据中国农业银行官网显示，两年期及以上整存整取利率同样被下调20个基点。1年期及以下定期存款整存整取利率下调10个基点。在此之前，中国央行 下调基准贷款利率，这是降低信贷成本以提振经济的举措之一。下调存款利率降低了银行的融资成本，抵消了贷款利率下降的影响。在当局提振借贷的敦促下，中国大型银行于2022年末全面下调基准存款利率，为2015年以来首次，并于去年再度三次下调存款利率。 路透：日本央行计划未来几年将债券购买规模减半：路透援引知情人士报道，日本央行下周会晤时，势将公布一项计划，将未来几年债券购买规模大致减半。日本央行也可能讨论是否加息。四位知情人士对路透表示，决定将取决于委员会成员希望等待多长时间，以明确消费是否会复苏，并使通胀率稳定在央行2%的目标附近。 加拿大央行再度降息，关注重点转向下行风险：加拿大央行连续第二次降息25基点，并暗示随着通胀担忧消退，未来将进一步放松政策。以行长TiffMacklem为首的决策者周三将基准隔夜利率下调至4.5%，符合市场和接受彭博调查的经济学家的普遍预期。官员们认为低于潜在水平的增长将继续给通胀降温，并表示他们将花更多时间讨论经济逆风。“鉴于目标在望且经济中的过剩供应增加，下行风险在我们货币政策 审议中所占的比重变得更大，”Macklem在事先准备好的讲话中表示。官员们似乎更相信价格压力受到控制，并且越来越关注保持经济软着陆。鸽派基调表明，管理委员会已将注意力转向确保通胀率不会大幅低于2%的目标。这是该行对通胀态度的显著转变。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年7月25日星期四 公司新闻 中国海洋石油(883)在南海北部湾盆地探获千方井：中海油宣布，在南海北部湾盆地探获千方井。乌石16-5构造位于南海北部湾海域乌石凹陷，平均水深约25米。评价井WS16-5-4完钻深度4185米，钻遇油层厚度超65米。经测试，该井平均日产油当量超1000立方米，获得乌石凹陷首口测试千方井突破，有望成为中型规模油田。目前乌石油田群探明原油地质储量已超1亿立方米。 京东集团-SW(9618)将在港发行基于公共区块链并与港元1:1挂勾稳定币：京东旗下的京东币链科技(香港)早前获纳入金管局稳定币发行人沙盒参与者名单。据官网显示，京东币链科技将在香港发行京东稳定币，这是一种基于公链并与港元1:1挂勾加密货币稳定币，将在公共区块链上发行。据介绍，京东稳定币的储备由高度流动且可信的资产组成，相关资产安全存放于持牌金融机构的独立帐户中，通过定期的披露和审计报告，对储备的完整性进行严格验证。 国泰航空(293)首批内地机师最快12月执勤，冀运力明年首季恢复疫前水平：国泰航空企业事务总经理黄文杰接受香港传媒访问时表示，因应航空业于疫情后的重建及香港国际机场第三跑道即将于年底启用，机师需求殷切，国泰早前已经定下于2023及2024年间录取共800名见习机师的目标，有信心可达成目标，而国泰目标是在明年首季恢复运载力（包括香港快运航空）至2019年首季的水平，届时需要约3400名机师，现时连同见习机师已经有约3000人。 江西铜业股份(358)与加拿大上市的第一量子签订股东权利协议：江西铜业公布，其持有加拿大多伦多证券交易所上市的FirstQuantumMineralsLtd。(第一量子)股份1.54亿股，占第一量子已发行股份的18.47%，为第一量 子主要股东。双方签订股东权利协议，江铜有权提名一名第一量子董事候选人，并就被提名人的任命或选举提出建议。第一量子是一家主要生产铜、黄金和镍的全球性矿业公司，资产主要位于赞比亚、巴拿马、阿根廷、秘鲁等国家。2023年第一量子铜产量约为70.77万吨、黄金产量约为22.69万盎司和镍产量约为2.63万吨。 海信家电(921)旗下海信日立拟分配75%收益：海信家电公布，控股子公司青岛海信日立空调系统收到股东JCH通知，JCH已被售予Bosch，该集团与日立等签署海信日立利润分配协议，将赞成对海信日立留存收益的75%作现金分配，以去年底计按75%为约32.49亿元人民币。该集团指，JCH已被售予Bosch交割起5年之内，海信日立每年向股东分配该年度不少于60%的年度利润，以及在其后每5年为一期，向股东额外分配该5年期内每年度利 润总和的20%。 富达投资减持中海油田服务(2883)127万股，涉资约879万元：根据联交所资料显示，富达投资于上周五(19日)减持中海油田服务127万股H股，每股平均价6.9222元，涉资879.12万元，最新持股量降至5.97%。 中升控股(881)拟发行6亿美元年利率5.98厘债券：中升控股拟发行于2028年1月到期6亿美元债券，年利率5.98厘。公司指出，债券发行之所得款项总额为5.95亿美元，债券发行之所得款项净额将用于现有离岸债务的再融资，包括但不限于为购买根据要约交回的2026年债券提供资金。 伟易达(303)对公司前景保持乐观，探讨在东欧设厂机会：伟易达主席兼行政总裁黄子欣于股东会后见记者，指对公司前景保持乐观，虽然面对很多不明朗因素，包括美国大选、高息环境等，但相信美国大选后息口会慢慢降低，令消费者信心和消费能力提高，从而有助