港股盘前分析

2024年9月9日星期一 港股盘前分析： 美国三大股指全线收跌，道指跌1.01%，标普500指数跌1.73%报5408.42点，纳指 8130.77 -1.44 -14.63 跌2.55%。美国8月新增非农就业逊预期， 3231.35 -0.81 -5.82 美联储理事Waller表示对大幅降息持开放 40345.41 -1.01 7.05 态度。中国进一步扩大制造业和医疗领域 16690.83 -2.55 11.19 的对外开放。操作方面，恒指支持位 5408.42 -1.73 13.39 16946，阻力位17385，谨慎关注医疗保健、 18301.90 -1.48 9.25 证券等板块投资机会。 7352.30 -1.07 -2.53 国际要闻摘要： 8181.47 -0.73 5.80 美非农就业逊预期；中国扩大制造业和医疗开放。A股反弹乏力，日内走弱。上证指数跌0.81%报2765.81点，深证成指跌1.44%，创业板指跌1.7%，券商板块拉涨；苹果产链下跌，光伏走低。港股周五因台风休市一天。周四收市香港恒生指数跌0.07%报17444.3点，恒生科技指数涨0.14%，恒生国企指数跌0.46%。非银金融领涨大盘；贵金属走强；半导体个股活跃。外盘方面，欧洲三大股指收盘全线下跌。 美国8月新增非农就业人数14.2万，低于预期，并且此前两个月的数据遭下修，三个月均值降至2020年年中以来最低；失业率微降至4.2%。 中国发改委发布新的外资准入负面清单，自11月1日起施行，制造业领域外资准入限制措施实现“清零”。 中国商务部公布进一步向外资开放医疗领域的政策，其中包括允许在北京、天津、上海等地设立外商独资医院。 资料来源：彭博 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 恒生指数一年走势 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin陈一览IsaacChen 主要市场指数 涨跌% 指数收盘价 单日 年内 17444.30 -0.07 1.26 6105.54 -0.46 4.65 3487.80 0.14 -8.32 149.00 -0.09 1.62 2765.81 -0.81 -7.03 指数 收盘价 涨跌% 主要商品及外汇指数 单日 年内 67.67 -2.14 -3.59 2524.60 -0.73 16.88 8996.00 -1.06 5.11 2342.00 -1.53 -1.76 1005.00 -1.81 -19.13 406.25 -1.13 -19.31 101.18 0.07 -0.09 7.09 0.07 0.31 1.11 -0.16 -0.65 70.33 0.74 -4.70 恒生指数技术走势 技术指标数值 17444.30 16946 17385 17506.98 17477.38 17157.28 47.91 即将上市新股（以上市日期正序排序） 代号 公司名称 截止认购日 上市日期 货币 发售价 每手股数 300 美的集团 2024/09/12 2024/09/17 HKD 54.8 100 页1 2024年9月9日星期一 财经要闻 美国8月份就业增长低于预期，或成为美联储眼中的警示信号：美国劳工统计局周五公布的数据显示，8月份非农就业人数增加14.2万人，三个月均值降至2020年年中以来的最低水平。失业率微降至4.2%，是5个月以来首次下降，反映出企业临时裁员的形势出现逆转。美国8月份就业增长低于预期，此前两个月的数 据向下修正，很可能会加剧目前关于美联储应该以多大幅度降息的争论。接受彭博调查的经济学家的预测中值为8月非农就业增加16.5万。彭博经济研究预计增加14.5万。美国国债收益率大幅波动，交易员加大押注美联储官员可能在即将举行的政策会议上将利率降低0.5个百分点以防止招聘持续疲软。“劳动力市场明显正在走软，美联储需要介入以消除尾部风险，”CarsonGroup的全球宏观策略师SonuVarghese在数据发布后的报告中表示。“这份报告使9月降息成为定局，但真正的大问题是美联储是否会大幅行动。” 社会融资规模增量或上升，消费价格依然疲软：未来一周密集发布的一系列中国经济数据可能不会很好看。彭博预计中国经济将呈现疲软态势——消费价格疲软，工业生产者出厂价格通缩进一步加深，工业增加值、 零售销售和投资增长放缓。信贷数据可能会进一步证明经济复苏举步维艰，政府借贷将引领社会融资规模出现季节性回升，而私营部门贷款需求会成为拖累因素。贸易数据可能会显示出口放缓。在7月份下降后，8月份中国社会融资规模增量可能有所上升。这将反映出季节性回升以及公共——而非私人——信贷需求的增强。预计8月份社会融资规模增量3.5万亿元人民币，高于7月份的7,700亿元人民币和去年同期的3.1万亿元人民币。2024年前八个月社会融资规模增量累计预计为22.4万亿元人民币。预计CPI同比通胀率只有0.5%，涨幅与上月持平，生产者价格通缩幅度加深。由于各行业大宗商品成本下降，估计PPI同比下降1.5%，降 幅将超过7月和6月的0.8%。受外部需求疲软和不利基数因素的影响，中国8月份出口增长可能连续第二个月放缓。这将导致2024年上半年对GDP起到支撑作用的净出口在第三季度表现疲软。 欧元区二季度经济增长势头不及预期，关键薪资增长指标放缓：欧元区增长势头在第二季度放缓，这是欧洲央行收到的关于欧元区经济的最新坏消息。第二季度区内生产总值(GDP)环比增长0.2%，低于欧盟统计局之前公布的初值0.3%。统计局称，虽然贸易和政府支出支持了增长，但投资仍然是一大拖累。尽管家 庭受益于通胀放缓、收入增加和依旧坚韧的劳动力市场，但被视为欧元区复苏关键的私人消费在此期间未见起色。欧盟统计局称，第二季度就业再度增长，但增速从0.3%降至0.2%。市场预计不到一周后，欧洲央行就将再次降息。经济复苏疲软已经成为一个日益令人担忧的问题，一些官员警告，政策不应限制经济增长过长时间。彭博经济研究根据欧盟统计局周五公布的数据计算得出，第二季度员工人均薪酬增长4.3%，低于第一季度的4.8%。6月份时，欧洲央行曾预测二季度增速为5.1%。为抵消生活成本升高带来的痛苦，工人薪资一直在快速上涨。这让欧洲央行头疼不已，担心这会导致消费者价格涨幅居高不下。 盘点苹果9月9日发布会重要产品，亮点不只是iPhone16：周一苹果公司将举行今年最重要的产品发布活动，届时将推出最新款iPhone并为新的人工智能平台做准备。最重要的产品将是iPhone16系列，但该公司还准备公布对苹果手表和耳机AirPods的重大更新。苹果的人工智能工具AppleIntelligence也将占据显要位置。此次活动的主题是“It’sGlowtime”，指的是Siri的新界面。对于苹果来说，这次活动意义 重大。该公司希望向消费者和华尔街证明它现在是生成式人工智能的主要参与者。AppleIntelligence的推出已经多次延迟，许多关键功能要到明年才能发布。即便如此，周一的更新仍将为苹果产品线的核心产品注入新的活力，这些产品为公司带来了约60%的年收入。它们还将推动消费者在服务上的支出，而服务是苹果一个日益重要的销售来源。 中国进一步扩大制造业和医疗领域的对外开放：中国国家发改委周日在官网上发布了新的外资准入负面清单，自2024年11月1日起施行，删除了“出版物印刷须由中方控股”，以及“禁止投资中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产”2个条目，全国外资准入负面清单的限制措施由 31条压减至29条，制造业领域外资准入限制措施全面取消。于此同时，国家发改委承诺促进服务业扩大开放，有关部门正在研究潜在的政策调整，关键方向之一是进一步促进外资进入服务业。另外中国还宣布了一系列进一步开放医疗行业的政策。政府还将允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南岛设立外资独资医院。然而并购公立医院和传统中医类仍然不被允许。新政策立即生效。 特朗普承诺对回避美元的国家征收100%的关税：唐纳德·特朗普周六承诺将提高其他国家放弃使用美元的成本，为他的关税体系增添了一个新的支柱。“如果不使用美元就不能与美国做生意，因为我们将对你们的商品征收100%的关税，”这位共和党总统候选人在威斯康星州的一次集会上表示。在此之前，就如何惩罚积极寻求采用双边货币而不是美元进行贸易的盟友或对手，特朗普和他的经济顾问们进行了数月的讨论。知情人士此前告知彭博新闻社，选项包括出口管制、汇率操纵指控和关税。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年9月9日星期一 公司新闻 腾讯控股(700)昨斥10亿元回购268万股：腾讯控股申报，今日昨约10亿元回购268万股，购回价介乎370.4至376.4元。该集团根据购回授权购回股份的总数累计约1.42亿股，占1.50242%股权。 农业银行(1288)行使赎回权，全额赎回350亿人币资本债券：农业银行公布，全额赎回2019年无固定期限资本债券（第二期）。该行指，于2019年9月3日簿记发行规模为350亿元人民币的无固定期限资本债券券设 有发行人赎回权，发行人有权在本期债券第五个计息年度的付息日，即上周四（5日），全额赎回本期债券，而该行已行使赎回权。 比亚迪股份(1211)目标到2027年成为巴西第五大汽车销售商：据《彭博》报道，比亚迪巴西商务总监HenriqueAntunes表示，公司的目标是到2027年在当地汽车市场整体销量榜上排名达到第五位。他又指，2024年最后几个月的销售增长趋势得益于公司提前进口的车辆供应，加上经销网络的帮助，料有助于比亚 迪在2024年实现约10万辆汽车的销量。 安踏体育(2020)斥逾2亿元回购逾272万股，称为股东创造长期价值：安踏体育公布，于9月3日至5日，分别回购6.68万、132.3万及133.26万股，合共回购272.24万股，总代价2.05亿元。此前安踏集团表示董事会已通过了股份回购计划，将于未来18个月内，用不超过100亿元回购股份。 中国海外发展(688)8月合约物业销售金额185亿人币，按年跌2%：中国海外发展公布，于今年7月，中国海外系列公司的合约物业销售金额约184.6亿元人民币，按年下跌2%；而相应的销售面积约为69.55万平方米，按年下跌3.3%。 新鸿基地产(16)全年纯利跌两成至190亿元，末期息降至2.8元：新鸿基地产公布，截至2024年6月30日止全年纯利190.46亿，按年跌20.3%，每股盈利6.57元，派发末期息2.8元，按年跌24%，连同中期息0.95元，全年派息3.75元，按年减少24%。期内收入715.06亿元，微升0.4%；税前溢利235.83亿元，跌17.3%。 五矿资源(1208)附属获十亿美元五年期循环信贷：五矿资源公布，于今日，公司非全资附属公司MineraLasBambasS.A﹒作为借款人，与多间银行作为贷款人订立贷款协议，据此贷款人已同意向借款人提供金额为10亿美元的五年循环信贷融资，以满足一般企业资金需求。 远东宏信(3360)将于9月5日发行5.5亿美元提取票据：远东宏信公布，于2024年8月28日，公司与联席牵头经办人订立认购协议，以根据该计划进行提取，并于2024年9月5日发售及发行提取票据，面值总额为5.5亿美元，票息5.875%。根据标准普尔，提取票据预计将被评为BBB-。 融创中国(1918)8月合同销售金额升75.42%，首8月累跌43%：融创中国公布，2024年8月，集团实现合同销售金额约73.5亿元人民币，按年升75.42%；合同销售面积约14.1万平方米，合同销售均价约每平方米5.21万元。截至2024年8月底，集团累计实现合同销售金额约350.4亿元，按年跌42