港股盘前分析

2024年6月3日星期一 港股盘前分析： 美关键通胀指标降温；中国楼市跌势放缓。A股冲高回落。上证指数跌0.16%报3086.81点，深证成指跌0.22%，创业板指跌0.44%。航天概念火热，周期股持续回调。北向资金净卖出77.98亿元。港股全天下挫。香港恒生指数收跌0.83%报18079.61点，恒生科技指数跌1.65%，国企指数跌1.09%。防御性板块护市，科技和大工业跌幅居前。南向资金大幅净买 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi 李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin 陈一览IsaacChen 主要市场指数 入99.05亿港元。外围方面，欧洲三大股指收 6392.58 -1.09 10.82 盘涨跌互现。美国三大股指收盘涨跌不一， 3690.76 -1.65 -1.95 道指涨1.51%，标普500指数涨0.8%报5277.51 140.32 0.94 -4.30 点，纳指跌0.01%。美联储青睐的通胀指标创 3086.81 -0.16 3.76 下今年以来最小涨幅。中国百强房企销售跌 9364.38 -0.22 -1.68 势放缓，显示最新楼市支持举措发挥效用。 3579.92 -0.40 4.34 操作方面，恒指支持18200，阻力18680，谨 38686.32 1.51 2.64 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 18079.61 -0.83 6.05 16735.02 -0.01 11.48 5277.51 0.80 10.64 18497.94 0.01 10.42 慎关注权重股反弹投资机会。国际要闻摘要： 美联储青睐的通胀指标核心PCE价格4月份创 7992.87 0.18 5.96 下今年以来最小环比涨幅，并且经通胀调整 8275.38 0.54 7.01 的消费者支出意外下降0.1%。 涨跌% 指数收盘价 单日 年内 76.99 -1.18 7.42 2345.80 -0.87 10.35 10040.00 -0.94 17.30 2652.50 -1.89 11.26 1205.00 -0.38 -9.01 446.25 -0.56 -9.82 104.67 -0.04 3.16 7.26 0.13 -1.88 1.09 0.05 -2.28 63.74 -0.31 -12.30 恒生指数技术走势 克而瑞地产研究初步数据显示，5月份中国百强房企实现销售操盘金额同比下降33.6%，较4月份45%的降幅明显放缓；环比增长3.4%。 苏州宣布全面取消住房限购，购房即可落户，实施换购住房个税退税优惠和购房契税补贴。 资料来源：彭博 恒生指数一年走势 主要商品及外汇指数 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 技术指标 数值 18079.61 18200 18680 18821.66 17628.70 17228.34 44.54 即将上市新股（以上市日期正序排序） 代号 公司名称 截止认购日 上市日期 货币 发售价 每手股数 8529 优博控股 2024/05/29 2024/06/03 HKD 0.50-0.60 5,000 2522 一脉阳光 2024/06/04 2024/06/07 HKD 14.60-16.80 500 2550 宜搜科技 2024/06/04 2024/06/07 HKD 5.80-8.00 500 页1 2024年6月3日星期一 财经要闻 美联储青睐的通胀指标降温，消费支出意外下降：美联储青睐的衡量美国基本通胀的指标在4月放缓，对于那些希望确信能够开始降息的政策制定者来说，是朝着正确方向迈出的一步。周五公布的数据显示，剔 除波动较大的食品和能源的所谓核心个人消费支出价格指数环比上升0.2%，这标志着今年以来的最小增幅。经济学家认为核心指标比整体指数更能衡量通胀。整体PCE价格指标环比上涨0.3%，同比上涨2.7%。经通 胀调整的消费者支出意外下跌0.1%，受商品支出下降和服务支出走软的拖累。作为需求主要推动力的薪资增长放缓。在第一季度降通胀进展受阻后，这份报告为美联储官员提供了一些安慰。报告发布后，美国国债收益率走低，标普500指数期货上涨，美元指数下跌。利率互换交易员仍预计美联储今年至少降息一次。 OPEC+延长减产但提出了恢复产量的计划：OPEC+延长减产以提振脆弱的市场但也设定了今年晚些时候开始恢复部分石油生产的日期。周日在利雅得达成的协议在某些方面超出了市场预期将包括沙特阿拉伯和俄罗 斯在内的主要成员国所谓的“自愿”减产延长到明年。不过OPEC也在10月份开始缩减减产力度比一些OPEC观察人士的预期要早。这笔交易表明该组织的领导者沙特阿拉伯正试图在相互竞争的利益之间取得平衡。该协议旨在继续支撑原油价格同时放宽产量限制。阿联酋等一些成员国对此感到不满。“我们将保持谨慎和先发制人的做法”沙特能源大臣普林斯说。阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼会后告诉记者他说这包括暂停甚至扭转逐步取消减产的可能性。在会议之前交易员和分析师普遍预期OPEC+将延长自愿减产措施以抵消竞争对手飙升的产量有人预测这种减产将持续到2024年底。根据新协议参与这些额外减产的八个国家每年将增加约75万桶到明年1月。 中国百强房企销售跌势放缓，政府最新楼市支持发挥效用：中国住宅房地产市场的下滑势头在5月减弱，表明政府最近重振楼市的举措开始发挥效用。克而瑞地产研究初步数据显示，5月份中国前100大房企实现 销售操盘金额同比下降33.6%，至3224.1亿元人民币，而4月份的同比降幅为45%。5月销售操盘金额环比增长3.4%。中国政府在5月中旬宣布了迄今为止最强力的举措，放松抵押贷款规定并鼓励地方政府购买待售房屋。中国三个最大城市——上海、深圳和广州——此后推出了针对购房者的重大宽松政策，放松房贷最低首付款和抵押贷款要求，以重振对住房的需求。 美中防务战略冲突主导新加坡论坛：本周末齐聚新加坡的全球防务领导人对地区的看法相互冲突美国鼓吹扩大印太地区的军事演习和伙伴关系而中国则批评“外部势力”干扰和平与稳定。国防部长LloydAustin周六在香格里拉对话上发表讲话几乎点名了所有美国的合作伙伴或盟友。他赞扬了最近与印尼和菲律宾的联合演习改善了与日本、印度、韩国和澳大利亚的协调并加强了与巴布亚新几内亚、泰国和越南 的关系。“我们正在见证围绕印太安全的几乎所有方面的新趋同”Austin说。“这不是霸凌或胁迫而是主权国家的自由选择。”但中国不这么看。中国代表团很快反驳了美国的说法。在这个一年一度的论坛上北京官员通过一系列新闻发布会、演讲和高调发言抨击美国对台湾的支持警告亚洲北约的发展并指责华盛顿实施“技术封锁”反对北京。 美国警告将与盟友协调行动以惩罚支持俄罗斯战争的中国公司：两名美国高级官员周五表示，华府将与 盟国协调以惩罚帮助俄罗斯强化军事工业基础的中国公司，包括可能对金融机构实施制裁。“系统地参与支持俄罗斯”的中国公司是重点，美国副国务卿、乔·拜登的前亚洲政策主管KurtCampbell周五表示，“我们还密切关注着金融机构。”他在弗吉尼亚州农舍举行的一次非正式聚会上，与来自日本和韩国的对口官员一起对记者表示，美国在采取集体行动进行对华制裁方面“很有说服力”。 苏州全面取消住房限购，购房即可落户：苏州市房地产长效机制试点工作领导小组周日发布通知称，即日起全市范围内不再审核购房资格，在本市购买或拥有合法产权住房且实际居住的非苏州户籍人员，可以申 请办理落户。实施换购住房个税退税优惠（执行至2025年12月31日）；实施购房契税补贴（执行至2024年12月31日），对购买新建商品住房的给予50%契税补贴（最高不超过房屋契税计税依据的1%），对“卖旧买新”的实施分层次购房契税补贴。下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点等措施。 英伟达宣布2026年推出下一代Rubin人工智能平台：英伟达首席执行官JensenHuang该公司表示公司计划每年升级其人工智能加速器，宣布2025年推出BlackwellUltra芯片，2026年推出名为Rubin的下一代平 台。英伟达首席执行官在台湾大学发表主题演讲时表示该公司将生成式人工智能的兴起视为一场新的工业革命，预计随着该技术向个人电脑转移，该技术将发挥重要作用。黄仁勋表示即将推出的RubinAI平台将使用HBM4HBM4，是重要的高带宽内存的下一代产品，HBM4已成为AI加速器生产的瓶颈，SK海力士到2025年基本销售一空。此外他没有提供即将推出的产品的详细规格。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年6月3日星期一 公司新闻 中国海洋石油(883)首次实现海上气田远程复产，产能提升至100%：中海油举办广西涠洲终端媒体调研活动。中海油相关负责人表示，今年集团工作目标为储量替代率不低于130%，而今年的滚动产量目标预算为7亿至7.2亿桶油当量，明年滚动产量目标为7.8亿至8亿桶油当量，而2026年目标为8.1亿至8.3亿桶油当量。在油气供 给和绿色低碳协同发展方面，在第二个阶段低碳转型，即2031-2040年，冀集团50%的能源产品为清洁能源，非化石能源产量占比超过25%，在第三个阶段绿色跨越，即2041-2050年，冀集团三分之二的能源产品为清洁能源，非化石能源产量占比逾50%。 中远海控(1919)增持中远海运港口(1199)597万股，涉资约3331万元：根据联交所资料显示，中远海控于本周三(29日)增持中远海运港口597万股，每股平均价5.58元，涉资3331.26万元，最新持股量增至70.16%。 兖矿能源(1171)近16亿人币购物泊科技45%：兖矿能源公布，拟以自有资金现金出资约15.5亿元（人民币．下 同）认购物泊科技新增注册资本约4.5亿元，取得物泊科技45%股权。该集团指，物泊科技主要从事物联网技 术服务、网路与资讯安全软体开发、无船承运业务和国际货物运输代理，去年纯利8707万元，去年底资产总值36.8亿元。该集团指，收购以加速智慧物流产业发展，与其产生较强产业协同，以及加速智慧物流产业数字化转型。 万科企业(2202)申请6亿人币抵押贷款：万科企业公布，全资子公司厦门鼎泰和投资向交通银行深圳分行申请银行贷款6亿元人民币，期限不超过15年。该集团指，全资子公司厦门市万科企业以持有的鼎泰和公司100%股 权为有关借款提供相应质押担保，该集团为借款提供连带责任保证担保。该集团指，担保后，对外担保金额约478.05亿元人民币，占去年净资产约19%。 脑洞科技(2203)售泡泡玛特(9992)股份料赚270万元：脑洞科技公布，于上周五(31日)，在公开市场以总代价 约1200万元出售泡泡玛特32.1万股，预计确认收益约270万元。该集团指，出售每股泡泡玛特股份平均价约 37.48元，而出售乃重新分配资源及投资组合机会，出售所得款项用作一般营运资金或其他合适的投资机会。 天齐锂业(9696)参股公司SQM重续智利阿塔卡马盐湖鲤矿经营权：天齐锂业参股公司SQM于上周底公布，与智 利经济部下属的生产促进局Codelc签署合夥协议，设立合营公司以开发SQM目前从Corfo租赁的阿塔卡马盐湖 地区开采及生产锂、钾及其他产品的活动和后续销售。天齐锂业目前持有SQM合计约22.16%的股权。 广汽集团(2238)拟最多10亿人币回购A及H股：广汽集团公布，拟使用自有资金，以集中竞价交易方式回购A股 及H股，回购股份资金总额最多10亿元（人民币．下同）。该集团指，A股回购资金总额不低于1亿元且不超过 2亿元，而H股回购资金总额不低于4亿元且不高于8亿元，A股股份回购价格不高于每股13.34元，且不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日A股均价的1.5倍，而每次回购H股股价不高于回购前5个交易日H股平均收市价的1.05倍。至于回购的