港股盘前分析

2024年7月24日星期三 港股盘前分析： 美民主党选情改善；电解铝降碳计划。A股持续走弱。上证指数跌1.65%报2915.37点，深证成指跌2.97%，创业板指跌3.04%，仅铁路公路、整车行业、银行收涨；半导体、能源金属等热度回落。北向资金净卖出41.83亿元。港股下撤。香港恒生指数跌0.94%报17469.36点，恒生科技指数跌1.82%，国企指数跌0.95%。银行、综合企业勉强收涨。南向资金净买入0.94亿港元。外盘方面，欧洲三大股指收盘涨跌不一。美国三大股指小幅收跌，道指跌0.14%，标普500指数跌0.16%报5555.74点，纳指跌0.06%。美国副总统哈里斯获得更多党内高层及州长支持，基本锁定总统候选人提名资格。中国据悉延长对12省市化债的再融资支持政策至2027年中。操作方面，恒指支持位17330，阻力位17780，谨慎关注大金融、医疗保健等板块投资机会。 国际要闻摘要： 民主党临阵换将效果显著，最新一项全国性民调显示，哈里斯的支持率45%，比特朗普的47%仅落后两个百分点。 中国发布电解铝行业节能降碳计划，扩大风电、光伏等非化石能源应用。 中国发改委支持优质企业借用中长期外债，但房地产企业不包含在内，仍按原有规定进行管理。 资料来源：彭博 恒生指数一年走势 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin陈一览IsaacChen 主要市场指数 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 17469.36 6194.69 3545.09 147.27 2915.37 8606.58 3439.88 40358.09 17997.35 5555.74 18557.70 7598.63 8167.37 -0.94 -0.95 -1.82 -0.26 -1.65 -2.97 -2.14 -0.14 -0.06 -0.16 0.82 -0.31 -0.38 2.48 7.39 -5.82 0.44 -2.00 -9.64 0.26 7.08 19.89 16.48 10.78 0.74 5.61 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 76.96 2455.20 9166.00 2295.00 1075.50 417.25 104.45 7.29 1.09 64.79 -1.84 0.54 -0.55 -0.20 0.63 0.56 0.13 -0.10 -0.35 0.90 8.42 13.81 7.09 -3.73 -13.69 -17.23 3.15 -2.27 -2.55 -12.21 主要商品及外汇指数 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 恒生指数技术走势 技术指标数值 17469.36 17330 17780 17780.14 18252.18 17179.78 42.07 即将上市新股（以上市日期正序排序） 代号公司名称截止认购日上市日期货币发售价每手股数 暂无新股 页1 2024年7月24日星期三 财经要闻 民主党临阵换将效果显著，民调料显示哈里斯更适合与特朗普对决：从竞选捐款、市场预测和支持人数等方面衡量，拜登交棒哈里斯对大选选情的影响是立竿见影的。未来几天将揭晓民调结果是否随之改变。最早公布的是MorningConsult全国性民调，这是自拜登周日宣布退选决定以来首个重大民调，其结果显示哈里斯支持率45%，比起特朗普的47%仅落后两个百分点，处于误差范围内。比拜登的落后6个百分点已大有 改善。有理由相信哈里斯参选总统可能对民主党有利。最近民调显示，她在与特朗普对决中比拜登表现更好。艾默生学院的民调专家SpencerKimball表示，一些民主党人之前不愿意说他们支持哈里斯，可能是因为拜登已经是推定的提名人。这些选民现在可以自由地表示他们确定支持哈里斯了。没有其他知名民主党人打算在8月全国党代会之前挑战哈里斯的提名资格。 特斯拉利润再次不及预期，受电动汽车市场疲软拖累：特斯拉第二季度利润低于分析师预期，延续了今年以来销售放缓和大规模裁员的艰难开局。这家电动汽车制造商已经连续第四次不及预期，该公司周二公布的调整后每股收益为52美分，低于分析师平均预期的每股60美分。特斯拉的营收增至255亿美元，高于分析师预计的246亿美元。埃隆·马斯克领导的这家公司表示其重点仍然是削减成本，重申预计2024年的增长 率将“显著下降”。该公司表示，交付量受消费者情绪好转和融资激励推动有所回升，但下一波增长将受到自动驾驶技术进步和新产品推出的刺激。特斯拉股价在7月初销售报告发布后的几天里继续上涨。投资者相信马斯克承诺的自动驾驶出租车Robotaxi和人形机器人近在眼前，这帮助扭转了股价颓势。由于销售疲软，特斯拉股价今年一度较去年底下跌逾40%。特斯拉周二将Robotaxi发布会推迟两个月至10月10日，以纳入马斯克要求的设计变更。 中国发布电解铝行业节能降碳计划，扩大风电、光伏等非化石能源应用：中国国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局等部门制定了《电解铝行业节能降碳专项行动计划》，称到2025年底，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。行业可再生能源利用比例达到25%以上，再生铝产量达到1150万吨。通过实施节能降碳改造，电解铝行业2024年—2025年形成节能量约250万吨标准煤、减排二氧化碳约650万吨。实施非化石能源替 代，并积极支持电解铝企业扩大风电、光伏、水电、生物质能等非化石能源应用。原则上不再新增自备燃煤机组，支持既有自备燃煤机组实施清洁能源替代。严格执行电解铝产能置换政策，大气污染防治重点区域不再新增电解铝产能。引导电解铝企业优化升级原材料方案，通过控制氧化铝等原材料质量、降低氧化铝杂质含量、提升氧化铝、铝用阳极和阴极等产品质量。到2025年，铝水直接合金化比例达到90%以上。 中国发改委支持优质企业借用中长期外债，房产企业不包含在内：中国发展改革委通知称，为进一步扩大对外开放，提升跨境投融资便利化，支持优质企业借用中长期外债。房地产企业及承担地方政府融资职能的地方国有企业申请办理外债审核登记，仍按原有规定进行管理。通知自2024年7月29日起施行，有效期截至2029年7月29日。注：通知对“优质企业”的定义为行业地位显著、信用优良、对促进实体经济发展具有带动引领作用的企业。 美国银行客户减持70亿美元美股，为2020年以来最大流出规模：在标普500指数创4月以来最差单周表现之际，美国银行客户大幅卖出美股，机构投资者和对冲基金引领流出，散户投资者则小额净买入。JillCareyHall等策略师在周二给客户的报告中写道，上周美国银行客户净卖出70亿美元美股，创下2020年11月以来 的最大流出规模。机构客户连续第二周引领卖出，对冲基金三周来首次资金流出。散户客户小额净买入，在此之前的一周则净卖出。就板块而言，金融板块连续第二周资金流出规模最大，尽管整个行业的盈利表现优于预期。美国银行上周的客户回购加速增长——这是财报季当前阶段的典型走势，同时回购规模持续高于典型的季节性水平。 乌克兰外长自俄乌战争爆发以来首次访华，希望借外交努力推动结束战争：乌克兰外交部长库列巴抵达中国，以商讨北京在结束两年多前爆发的俄乌战争方面可以扮演怎样的角色。这是乌克兰高级别官员八年来首次访华，而自俄罗斯入侵乌克兰以来，中国可谓充当了其经济命脉。中国也提出了自己的和平主张，其中也将俄罗斯纳入到谈判桌上。“我们将进行会谈，寻找接触点，”库列巴周二抵达中国进行为期三天的 访问时说。“我们将避免和平计划之间彼此形成竞争，我们必须走向稳定和公正的和平。”根据乌克兰外交部的声明，库列巴应中国外长王毅的邀请，商讨“中国在实现稳定和公正和平方面可能发挥的作用”。会谈定于周三举行。由于美国总统大选和西方支持的减弱，使外界对乌克兰防御能力的持久性产生了疑问，乌克兰正试图改善与中国的关系。乌克兰总统泽连斯基在接受彭博采访时表示，北京应当在结束战争方面发挥“认真的作用”，中国与美国一道，可以成为和平谈判中的“潜在调解人”。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年7月24日星期三 公司新闻 汇丰控股(5)昨在港回购250万股涉资1.68亿元：汇丰控股公布，其于23日在香港联交所回购250万股，每股价格介乎66.8至67.35元，每股加权平均价约67.08元，涉资约1.68亿元。汇控4月底公告展开新一轮回购普通股计划，计划通过摩根士丹利在5月8日至不迟于7月26日期间，购入总值最多为30亿美元之普通股，所购股份将被注销。汇控至今累计回购约3.36亿股，涉资约29.39亿美元。 华润置地(1109)获银行借最多8亿人币：华润置地公布，作为借款人就上限8亿元人民币的定期贷款融资与一家银行订立一份贷款融资协议。该集团指，贷款融资自融资协议日起计为期不超过3年。根据融资协议，如果华润集团不再为拥有其股本中不少于35%实益所有权的最大单一股东，将构成违约事件。目前华润集团为其单一最大股东及拥有约59.55%股权，而如果华润集团不再由中国政府机关实益拥有50%以上的权益，亦将构成违 约事件。倘发生融资协议项下的违约事件，贷款人可取消提供相关贷款额度及/或宣布所有还款项连同应计利息及其他需支付的款项即时到期及须予偿还。 山东黄金(1787)13.47亿人民币拍得大桥金矿探矿权：山东黄金矿业宣布，公司及控股子公司金舜公司成功竞拍取得甘肃省西和县大桥金矿详查探矿权，成交价为13.4742亿元。该探矿权包含仇池金矿，合计备案资源量为金矿石量772万吨，金金属量23085千克，平均品位2.99克/吨。此次竞拍有助于公司资源储备的增强，并将 与现有大桥金矿采矿权整合开发，进一步提升公司整体实力和影响力。 华住集团-S(1179)已批准三年股东回报计划，可向股东分派最多20亿美元：华住集团公布，为提升股东价值，董事会已批准一项自今日起生效的三年股东回报计划，可向公司股东作出最多20亿美元的分派总额。根据股 东回报计划，董事会可全权酌情决定：每半年宣派及派付普通股息，且股息总额不得少于公司于该财政年度净利润的60%。作为股东回报计划的一部分，于同日，董事会已就2024年上半年宣派总额约为2亿美元的现金股息，即每股普通股0.063美元，或每股美国预托股份0.63美元。于2024年8月14日营业时间结束时公司普通股 或美国预托股份的持有人将有权收取现金股息。预期将于2024年8月27日或前后向公司普通股持有人派发股息。 欧舒丹(973)要约收购成无条件，将申请撤销上市：欧舒丹公布，有关要约人提出全面收购建议，于昨天首个 截止日期，由于股份要约的其他条件已获达成，且要约在各方面成为无条件。由于要约人已收到不少于90%无 利害关系股份的有效接纳，将向要约股份的剩余股东寄发强制收购通知，该集团将向联交所申请撤销股份在联交所的上市地位，若获批准，预期将于强制收购完成后进行。 中升控股(881)拟发行6亿美元年利率5.98厘债券：中升控股拟发行于2028年1月到期6亿美元债券，年利率5.98厘。公司指出，债券发行之所得款项总额为5.95亿美元，债券发行之所得款项净额将用于现有离岸债务的再融资，包括但不限于为购买根据要约交回的2026年债券提供资金。 中国有色矿业(1258)料中期纯利增17%：中国有色矿业公布，预期截至6月30日止中期纯利约2.17亿美元，比去年同期增加约17%。该集团指，纯利增加主因受国际铜价上涨影响。该集团预期于8月底前公布业绩。 途虎-W(9690)累斥2487万元购逾137万股：途虎-W公布，根据第二期首次公开发售后股份计划，斥约2487万元于上周五(19日)至昨天购入A类股份总数137.43万股，占约0.17%股权。该集团指，每股A类股份的平均