云果：2024年中国柑橘农业产值数据分析报告

杨登辉 分析师 刘新 设计师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 云果出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究 核⼼观点COREOPINIONS 1.《中国农村统计年鉴》数据显⽰，2022年，中国柑橘产业实现农业产值（农业产值=产量×平均单价）1986.8亿元，与2013年相⽐，增⻓了1079.2亿元，增幅约为118.91%，年均复合增⻓率约为9.1%；从地域分布来看，2022年，中国各个柑橘主产省域中，四川、江西、⼴东、⼴西及湖北5个省域柑橘产业实现的农业产值依次排名全国前五，且其在全国柑橘产业实现的农业总产值中所占的 ⽐重均在10%以上。 2.影响因素⼀——产量：产量受农业条件、农业劳动⼒质量、⽣产要素投⼊等综合因素的影响。中国柑橘产业实现的农业产值与柑橘园⾯积和柑橘单位⾯积产量呈强烈的正相关关系，相关系数均在0.9以上；不同柑橘产区农业产值的实现更依赖于柑橘园⾯积的⼤⼩，单位⾯积产量优势的体现需要依托于相近的⽣产规模；柑橘产业农业产值的提升更依赖于⽣产效率的提⾼，劳动⼒⼈⼝年龄整体偏⼤，教育⽔平整体偏低是限制我国柑橘⽣产效率进⼀步提⾼的重要因素。 3.影响因素⼆——价格：价格除受⽣产成本的影响外，还受市场供需现状、品牌价值等因素调控。2015年⾄2022年，中国柑橘表观消费量年均增⻓7.4%，柑橘市场常年供应充⾜，部分品种、地区供过于求，价格持续低迷的现象仍然突出。2022年全国柑橘⽣产规模最⼤的⼴西与产值最⾼的四川相⽐，⼴西柑橘园⾯积园⾯积是四川的1.75倍、单位⾯积产量是四川的1.83倍，农业⽣产条件优势明显，但其产值仅为四川的76.19%，提⾼品牌价值、增加平均品牌收益是柑橘产业⾼质量发展的必由之路。 1 ⽬录CONTENTS 1.中国柑橘农业产值变化趋势4 1.1.变化趋势4 1.2.地域分布5 2.影响柑橘农业产值的主要因素分析6 2.1.影响柑橘产量的因素6 2.1.1.农业⽣产条件6 2.1.2.农业劳动⼒质量9 2.1.3.⽣产投⼊11 2.2.调控柑橘价格的因素12 2.2.1.市场供需现状12 2.2.2.品牌附加值13 3.讨论14 2 前⾔ 柑橘是世界第⼀⼤类⽔果，也是全球最重要的经济作物之⼀；是中国主要的鲜⻝消费果品之⼀，也是国内种植⾯积最⼤、产量最⾼的⽔果。随着消费者健康意识的不断增强，以及线上贸易的持续繁荣，柑橘鲜⻝市场需求仍然旺盛；⽽且除直接⻝⽤外，柑橘还可以加⼯为陈⽪、罐头、果汁饮料、蜜饯、精油、⾹氛等产品，延伸产业链，增加产品附加值，但⽬前中国柑橘加⼯在整个柑橘产业中所占的平均⽐例不⾜5%，随着柑橘加⼯产业的升级发展，我国柑橘产业将迎来⾼质量发展期。 农业产值是⼀个地区在⼀定时期内的农业⽣产成果的量化表⽰，为了衡量和分析农业⽣产成果，通常以货币进⾏计量。我国国家统计局公布的农业产值核算采⽤“产品法”进⾏计算，即⽤农业产品在某⼀时期的产量乘以平均单价求出各种产品的产值。作为劳动和技术密集型农产品，柑橘产业是我国现代农业产业体系中的重要组成部分，其⽣产及贸易对促进中国农业发展、实现乡村振兴、提⾼农⺠收⼊等⽅⾯具有重要作⽤，在国⺠经济中占有⼗分重要的地位。柑橘产业实现的农业产值即为某⼀时期的柑橘产量乘以平均单价，其反应了我国柑橘产业的⽣产成果，对总结我国柑橘产业的发展经验，研究、部署今后柑橘产业的发展⼯作具有重要意义。 本⽂基于农⼩蜂和云果产业⼤脑在运营过程中积累的柑橘产值数据，结合 ⾯积、产量、成本收益等⽣产数据以及进出⼝、价格、品牌等贸易数据，通过 ⽐对柑橘产值在横向地域维度及纵向时间维度间的异同，讨论分析影响柑橘产值的主要因素，为从事柑橘产业科研、加⼯、仓储、包装、运输、销售等活动的从业主体及社会服务机构提供参考。 3 1.中国柑橘农业产值变化趋势 1.1.变化趋势 随着我国居⺠收⼊和⽣活⽔平的不断提升，⼈们对⽔果的需求量与⽇俱增。作为我国主要种植的⽔果种类，柑橘产业也随着市场需求量的增加快速发展。《中国农村统计年鉴》数据显⽰，2022年，中国柑橘产业实现农业产值1986.8亿元，同⽐增⻓9.3%；与2013年的907.6亿元相⽐，增⻓了1079.2 亿元，增幅约为118.91%，年均复合增⻓率约为9.1%；其间，仅2018年，由于连年丰产，柑橘品种同质化较为严重，果农集中上市，开年柑橘价格暴跌，受此影响柑橘农业产值出现同⽐下⾏。 图表1：中国柑橘产业农业产值变化趋势 （数据来源：《中国农村统计年鉴》制图：云果产业⼤脑） 4 1.2.地域分布 为促进柑橘产业集聚，形成⼩规模经营者与⼤市场的多样化、复合的连接机制，打造区域特⾊突出、产品特性鲜明的柑橘优势产业带，逐步成为提升中国柑橘⽣产能⼒的有效⽅式，努⼒将中国柑橘优势区建设成世界主要柑橘产业基地，农业部先后出台了《优势农产品区域布局规划(2003-2007年)》、《柑橘优势区域布局规划(2008-2015)》和《特⾊农产品区域布局规划（2013—2020年）》、《柑橘优势区域发展规划（2018-2025年）》、《“⼗四五”全国农产品产地市场体系发展规划》，使得柑橘区域布局更加合理，更加向优势区集中，向西部转移的趋势更加凸显。 从地域分布来看，2022年，中国各个柑橘主产省域中，四川、江西、⼴东、⼴西及湖北5个省域柑橘产业实现的农业产值依次排名全国前五，且其在全国柑橘产业实现的农业总产值中所占的⽐重均在10%以上。其中，四川柑橘产业实现农业产值33.9亿元，在全国柑橘农业产值中所占的⽐重约为 16.81%；江西柑橘产业实现农业产值267.2亿元，在全国所占的⽐重约为 13.45%；⼴东柑橘产业实现农业产值257亿元，在全国所占的⽐重约为 12.93；⼴西柑橘产业实现农业产值254.4亿元，所占的⽐重约为12.8%；湖北柑橘产业实现农业产值217.2亿元，所占⽐重约为10.93%。 5 图表2：2022年及2013年中国柑橘产业农业产值区域分布对⽐ （数据来源：《中国农村统计年鉴》制图：云果产业⼤脑） 2.影响柑橘农业产值的主要因素分析 根据国家统计局公布的农业产值的计算⽅法（农业产值=产量×平均单 价），产量和价格是影响农业产值的直接因素，其中产量受农业条件、农业劳动⼒质量、⽣产要素投⼊等因素的影响，价格除受⽣产成本的影响外，还受市场供需现状、品牌价值等因素调控。 2.1.影响柑橘产量的因素 2.1.1.农业⽣产条件 农业条件是农业得以发展的前提，通常认为，⼀个地区农业条件越好，越能正向驱动其农业产出。⼟地是农作物的播种和⽣⻓的必要条件，⽓候、⽔资源、⼟壤条件等因素直接或间接影响农作物的⽣⻓效率；本⽂采⽤柑橘⾯积 （单位：万亩）和单位⾯积产量（单位：吨/亩）两个最具代表性的变量解释近年中国柑橘产量的变化趋势，间接解释柑橘产业农业产值的变化趋势。 6 2013年⾄2022年，中国柑橘园⾯积及单位产量均呈波动增⻓趋势，但增 速整体慢于中国柑橘农业产值增速（年均复合增⻓率：9.1%）。其中，柑橘园 ⾯积从3263.93万亩波动增⻓⾄4493.72万亩，增⻓了1229.79万亩，增幅约为37.68%，年均复合增⻓率约为3.62%；柑橘单位⾯积产量从0.98吨/亩波动增⻓⾄1.34吨/亩，增⻓了0.36吨/亩，增幅约为36.43%，年均复合增⻓率约为3.51%。 图表3：中国柑橘园⾯积及单位⾯积产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：云果产业⼤脑） 中国柑橘产区整体集中在⻓江以南地区，2023年，全国19个涉及柑橘规模化⽣产的省域中，⼴西柑橘园⾯积（946.55万亩）最⼤，在全国柑橘园⾯积中所占的⽐重为21.06%，与其他省域相⽐具有明显的规模优势。 7 图表4：2022年中国各省域柑橘园⾯积排名 （数据来源：国家统计局制图：云果产业⼤脑） 从单位⾯积产量来看，福建、⼴西是我国柑橘⽣产效率最⾼的两个省域，柑橘单位⾯积产量在1.9吨/亩以上；陕西、湖北、浙江、⼴东4个省域柑橘单 位⾯积产量在1.4吨/亩以上，位于我国柑橘⽣产效率第⼆梯队；云南、上海、 海南、重庆、四川、江苏6个省域位于第三梯队，柑橘单位⾯积产量在1吨/亩 以上；湖南、江西、安徽、贵州、河南、⽢肃6个省域柑橘单位⾯积产量在 0.5吨/亩以上，位于第四梯队；西藏等省域柑橘单位⾯积产量在0.5吨/亩以下，位于第五梯队。 8 图表5：2022年中国各省域柑橘单位⾯积产量排名 （数据来源：国家统计局制图：云果产业⼤脑） 2.1.2.农业劳动⼒质量 较⾼的劳动⼒质量能促进优化农业产业结构，增加从业者收⼊，从⽽提⾼农业的⽣产率。柑橘⽣产所⽀出的⼈⼯成本和从业⼈员受教育程度是反应参与柑橘⽣产的劳动⼒质量的重要因素。国家发展和改⾰委员会价格司发布的《全国农产品成本收益资料汇编》数据显⽰，2022年，中国主要⽣产的柑橘品种中，柑平均每亩⽣产需要⽀出的⼈⼯成本为1334.7元、橘平均每亩⽣产需要⽀ 出的⼈⼯成本为1851.41元。与2013年相⽐，中国柑平均每亩⽣产所需⽀出 9 的⼈⼯成本下降了168.81元，降幅约为11.23%；橘平均每亩⽣产所需⽀出的 ⼈⼯成本增⻓了511.75元，增幅约为38.2%，年均复合增⻓率约为3.66%。 图表6：中国柑橘平均每亩⽣产⼈⼯成本变化趋势 （数据来源：全国农产品成本收益资料汇编制图：云果产业⼤脑） 从从业⼈员受教育程度来看，据《中国农村统计年鉴》数据显⽰，2013年 ⾄2022年，中国农村家庭⼾主⽂化程度为未上过学的⼈员在全国所占的⽐重从4.7%下降⾄2.7%，下降了2个百分点；⼩学家庭⼾主所占的⽐重下降了 3.6个百分点；初中、⾼中、⼤学专科以及本科的家庭⼾主所占的⽐重均有不同程度的增⻓，我国农村劳动⼒⽂化⽔平在近年来进⼀步改善。但整体来看，我国农村⼾主家庭⽂化程度结构仍然较差，⼩学、初中教育程度⼈员依然占据从业⼈员主体，教育⽔平整体偏低。且据中国社会科学院发布的《中国乡村振兴综合调查研究报告2021》数据显⽰全国乡村家庭劳动⼒⼈⼝中60岁及以上 ⼈⼝的⽐重达到了20.04%，65岁及以上⼈⼝的⽐重达到了13.82%；常住⼈ ⼝中60岁及以上的⽐重达到23.99%，65岁及以上⼈⼝的⽐重达到16.57%，年龄整体偏⼤。 10 图表7：2022年及2013年中国农村家庭⼾主⽂化程度对⽐ （数据来源：《中国农村统计年鉴》制图：云果产业⼤脑） 2.1.3.⽣产投⼊ 农业⽣产资料是农业⽣产中重要的物质投⼊环节，包括肥料、农药、农业机械等⽣产要素投⼊，以及与农业⽣产相关的各类基础设施投⼊，不仅能直接影响农产品⽣产的规模和速度，⽽且是实现农产品再⽣产的基础。综合来看，2013年⾄2022年，中国种植的主要柑橘品种中，柑平均每亩⽣产总成本从 2962.75元波动下降⾄2924.6元，下降了38.15元，降幅约为1.29%；橘平均 每亩⽣产总成本从2449.61波动增⻓⾄5031.39元，增⻓了2581.78元，增幅约为105.4%，年均复合增⻓率约为8.33%——与2013年~2022年间中国柑橘农业产值年均复合增⻓率（9.1%）相差0.77个百分点。 11 图表8：中国柑橘平均每亩⽣产总成本变化趋势 （数据来源：全国农产品成本收益资料汇编制图：云果产业⼤脑） 注：中国柑橘⽣产成本收益详细分析请参⻅《农⼩蜂：2023年中国柑橘⽣产及成本收益数据分析报告》。 2.2.调控柑橘价格的因素 2.2.1.市场供需现状 2022年，中国柑橘表观消费量为5958.79万吨，与2015年的3615.34万吨相⽐，增⻓了2343.45万吨，增幅约为64.82%，年均复合增⻓