云果：2024年云南省水果产业数据分析报告

王家梅 首席分析师 刘新 设计师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 云果出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究 核心观点COREOPINIONS 1.从产业地位来看，云南省水果生产规模、贸易规模均居全国前列，但在全国所占比重不高。其中，全口径水果产量规模已跃居全国第9位，细分果品中，园林 水果面积与产量均居全国第7位，柑橘面积、产量、农业产值均居全国第9位， 香蕉面积、产量分别居全国第2位和第3位，葡萄面积、产量分别居全国第6 位和第4位，梨面积、产量分别居全国第6位和第10位，苹果面积、产量分别 居全国第9位和第10位，菠萝产量居全国第3位，柿子产量居全国第8位，草 莓面积、产量均居全国第8位；水果相关商品进口量、进口金额分别居全国第5 位和第4位，出口量与出口金额均居全国第2位。 2.从品种结构与产业布局来看，全省水果产品中，园林水果和瓜果所占的比重分别为90.31%、9.69%；园林水果中，60%以上为柑橘、香蕉、葡萄、梨、苹果；瓜果类细分果品以西瓜为主。分州市来看，红河、玉溪、大理全口径水果产量稳居前3，年产量均超百万吨；分县域来看，宾川全口径水果产量稳居全省首位，年产量已超85万吨。结合细分果品来看，柑橘主产县域集中在华宁、新平、建水、宾川等地；葡萄主产县域集中在宾川、弥勒、建水、元谋等地；蓝莓主产县域集中在蒙自、建水、石屏、勐海等地；草莓主产县域集中在会泽、寻甸等地；昭阳区、鲁甸县是国内低纬高原优质苹果主要产区。结合地理环境特征，通过技术措施、设施配套，部分水果生产可实现早熟更早、晚熟更晚，各产区间形成明显的上市时间差，可实现“四季生产、周年供应”，填补国内外水果上市空档期。 3.从对外贸易来看，云南省水果相关商品常年呈现净出口格局，但2021年以来，随着进口规模的波动增加、出口规模的波动下降，净出口规模在持续下降，贸易差额已由顺差转为逆差。主要进口来源地与出口外销市场均为泰国和越南；进口商品以榴莲、山竹、龙眼、荔枝、火龙果、香蕉、芒果、菠萝、椰子、莲雾等热带水果为主，其中，榴莲进口规模相对最大——均进口自泰国和越南；主要出口商品为柑橘、葡萄、苹果——最大外销市场均为越南。 1 目录CONTENTS 1.生产规模4 1.1.产量连增6年4 1.2.产量规模已跃居全国第9位5 2.主要果品6 3.产区分布8 3.1.分州市：红河、玉溪、大理稳居前3，产量均超百万吨8 3.2.分县域：宾川稳居全省首位9 4.主要经营主体及品牌10 5.对外贸易11 5.1.净出口规模降至10万吨以下11 5.2.贸易差额由顺差转为逆差12 5.3.进口商品：数量的35%以上、金额的65%以上为榴莲13 5.4.出口商品：50%左右为柑橘和葡萄14 2 前言 云南省具有独特立体的气候，是面向南亚、东南亚的开放门户，水果品质高、错季优势明显，既是水果产业大省，又是水果产业强省。 近年来，云南省的水果产业以其丰富的品种和优良的品质而受到市场的青睐。以蓝莓、树莓、草莓为代表的小浆果类，以沃柑为代表的柑橘类，以阳光玫瑰、夏黑为代表的葡萄类，以昭通苹果为代表的温带水果，已成为全国中高端果品的代表；蒙自石榴、昭通苹果、褚橙等地方知名品牌的影响力和市场认可度不断提升。 目前，供应端已形成热带、亚热带和温带水果三足鼎立的品种格局，销售端市场以蓝莓为代表的小浆果以及牛油果、德宏等地陆续引种试种成功的榴莲已成为扭转高档水果靠进口局面的典型代表，中高端果品市场份额逐步提高。 本文基于农小蜂和云果产业大脑在运营过程中积累的云南省水果生产规模、品种结构、产业布局、市场主体与品牌、进出口等数据对云南省水果产业情况进行分析，为从事水果产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 3 1.生产规模 1.1.产量连增6年 据云南省国民经济和社会发展统计公报数据显示，2023年，云南省水果产量为1380.88万吨，同比较2022年增加了91.83万吨，增幅约7.13%。2010年以来，云南省水果产量整体呈正增长态势，仅在2017年出现过1.73%的同比下降现象，其后的2018~2023年间连续6年呈现持续正增长态势，2021年以1142.6万吨突破1000万吨，后续在“云南省高原特色产业、绿色食品牌、1+10+3产业体系”等产业建设政策的扶持下，有望保持稳中有增的发展态势。 图表1：云南省水果产量变化趋势 (数据来源：国家统计局、云南省国民经济和社会发展统计公报制图：云果产业大脑） 4 1.2.产量规模已跃居全国第9位 从产业地位来看，2010~2011连续2年，云南省水果产量均在全国排名18；2012~2014连续3年，云南省水果产量均在全国排名16；2015年开始跃升第 15位；2016~2020年在全国第12~13位徘徊；2021年跃居全国第10位；2022年已跃居全国第9位，到2023年已连续两年保持在全国第9位、连续3年保持 在全国前10位。 图表2：2010年以来，云南省水果产量在全国位次变化 5 （数据来源：国家统计局制表：云果产业大脑） 2.主要果品 根据国家统计局的统计制度，全国水果统计大的方向分为以“柑橘、苹果、梨、香蕉、葡萄、红枣、柿子”为代表的“园林水果”和以“西瓜、草莓、甜瓜”为代表的“瓜果类”两种。其中，90%以上为“园林水果”。 细分果品中，柑橘、香蕉、葡萄、梨、苹果、菠萝、柿子、草莓生产规模均居全国前10位，近年来生产规模稳中有增。 6 图表3：云南省主要果品产业地位及生产趋势概览 7 （数据来源：国家统计局制图：云果产业大脑） 3.产区分布 3.1.分州市：红河、玉溪、大理稳居前3，产量均超百万吨 据云南省各州市历年国民经济和社会发展统计公报数据显示，“红河哈尼族彝族自治州、玉溪市、大理白族自治州”全口径水果产量常年稳居全省前3位， 且产量均已连续3年（2021~2023年）保持在100万吨以上——2023年，这3 个州市全口径水果产量合计为680.72万吨，在2023年云南省全口径水果产量中所占比重近50%。 图表4：2021~2023年云南省各州市全口径水果产量排名对比 （数据来源：各州市国民经济和社会发展统计公报制图：云果产业大脑） 8 3.2.分县域：宾川稳居全省首位 据云南省统计局数据显示，云南全省129个县均涉及水果的规模化生产，其中，全省全口径水果产量Top10县域常年产生于“宾川县、元江县、景洪市、金平县、建水县、河口县、蒙自市、昭阳区、华宁县、华坪县、新平县、马关县”12个县之中——主要位于前文州市产量排名第1~3位的“红河（4个）、玉溪（3个）、大理（1个）”中，此外，“西双版纳、昭通、丽江、文山”各分布有1个。 其中，“大理白族自治州”下辖的“宾川县”2018~2022年全口径水果产量稳居全省首位，产量规模远高于“德宏傣族景颇族自治州、文山壮族苗族自治州、保山市、曲靖市、昆明市、临沧市、怒江傈僳族自治州、迪庆藏族自治州”等州市级别的产区，是云南省“一县一业”水果示范县（2019、2021）、水果发展重点县，葡萄、柑橘、石榴、滇橄榄、火龙果、冬桃等细分果种生产规模均居全省前列。是国内阳光玫瑰葡萄的代表产区，最早1月可上市，“楼铁源”已 取得国内阳光玫瑰葡萄的定价权；产出的沃柑，可留树于次年7月上市，上市供 应期长达7个月之久。 9 图表5：云南省大理白族自治州宾川县全口径水果产量变化趋势 （数据来源：云南省统计局制图：云果产业大脑） 4.主要经营主体及品牌 据云南省农业农村厅数据显示，截至2022年底，云南省水果产业省级及以 上龙头企业共有151家，其中，国家级龙头企业9家，省级龙头企业142家； 省级及以上农民专业合作社示范社233家，其中，国家级农民专业合作社示范 社35家，省级农民专业合作社示范社198家——如上所有类型经营主体数量与往年相比均有不同程度的增长。但全省从事水果销售、生产、加工的企业主要分布在昆明、昭通、红河等地，主要从事鲜果的销售运营，销售额上规模的企业少，产业化程度仍然相对较低。 10 目前，云南省水果企业品牌、区域公用品牌、农产品地理标志品牌均相对较少，且已有品牌影响力不足，除了“褚橙”、“楼铁源阳光玫瑰”、“佳沃蓝莓”、“昭通苹果”等少数几个在国内有一定的知名度，多数品牌还处于“有名无牌，有牌无名”阶段，大部分水果品牌知名度低，未能体现出应有的附加值。 5.对外贸易 云南省拥有得天独厚的地理优势，边境线长达4060公里，与缅甸、老挝和 越南接壤的25个县以及河口、磨憨、瑞丽等口岸，为对外贸易提供了广阔的平台。国内外的水果通过中老铁路、中欧班列、西部陆海新通道“双向奔赴”，不断促进双边经贸往来。 5.1.净出口规模降至10万吨以下 2015~2023年间，云南省水果相关商品对外贸易均呈现净出口格局，净出口规模在0.03~97.16万吨之间不等——2015~2021年间曾连续7年保持在30万吨以上。 近年来，在中老铁路带动下，泰国、越南、老挝、缅甸等东南亚国家的特色水果产品持续通过云南相关口岸进入中国市场，进口规模波动增加，出口规模波动下降。 受进、出口商品数量波动等综合因素影响，净出口规模也呈现先增后降趋势，由2015年的30.48万吨波动增长至2020年的97.16万吨；再降至2022年的 11 7.61万吨；2023年已降至0.03万吨；2024年1~4月暂时呈现净进口格局，净进口规模为25.26万吨。 图表6：云南省水果出口量变化趋势VS进口量 （数据来源：中国海关制图：云果产业大脑） 5.2.贸易差额由顺差转为逆差 贸易顺差也随净出口规模同步呈现先增后降趋势，由2015年的12.49亿美 元增至2017年的14.34亿美元；而后降至2018年的9.16亿美元；再逐年增至 2020年的21.68亿美元；再降至2021年的10.7亿美元；2022~2023年间，随着净出口规模的进一步缩小，叠加贸易果品平均进口单价上涨、平均出口单价下跌等综合因素影响，贸易差额由顺差转为逆差，2022年贸易逆差为2.08亿美元，2023年增至7.86亿美元；2024年1~4月贸易差额也表现为逆差状态，逆差规模为2.85亿美元。 12 图表7：云南省水果出口金额变化趋势VS进口金额 （数据来源：中国海关制图：云果产业大脑） 5.3.进口商品：数量的35%以上、金额的65%以上为榴莲 据中国海关数据显示，2015年~至今，通过云南省相关口岸进口至国内的水果商品累计有54类，2023年，涉及“鲜榴莲、鲜或干的山竹果、鲜西瓜、番石榴果汁、芒果汁”等34类。 其中，鲜榴莲进口量高达20.43万吨，进口金额高达9.62亿美元，平均进 口单价为4.71美元/千克，是2023年通过云南省相关口岸进口至国内规模相对最大、单价相对最高的水果。 结合历史数据来看，2015年~至今，云南省鲜榴莲进口量及进口金额整体呈正增长态势，仅在2017年、2020年出现过同比下降现象。每年的所有鲜榴莲均进口自泰国和越南——其中自泰国进口的鲜榴莲规模最大，价格也相对较高。 13 图表8：2023年云南省水果主要进口商品进口量、进口金额、平均进口单价对比 （数据来源：中国海关制图：云果产业大脑） 5.4.出口商品：50%左右为柑橘和葡萄 据中国海关数据显示，2015年~至今，通过云南省相关口岸出口外销的水果商品累计有71类，2023年，涉及“其他柑橘（包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘）、鲜 14 葡萄、鲜苹果、鲜李及黑刺李、鲜柿子、鲜或干的芒果、鲜哈密瓜、鲜草莓”等38类。 其中，