云果：2024年中国牛油果进出口数据分析报告

杨登辉 分析师 刘新 设计师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 云果出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究 核⼼观点COREOPINIONS 1.过去⼗年，⽜油果是全球⽔果贸易中增⻓最为迅速的品种之⼀，全球⽜油果贸易年均增加量达到18万吨，年均复合增⻓率达12%，远⾼于同期全球⽔果贸易的增⻓率（2.1%）。2015年⾄2023年，中国⽜油果进出⼝贸易总量增⻓了 4.96万吨（49641.7吨），增幅约为310.47%，年均复合增⻓率约为19.31%；进出⼝贸易总额增⻓了1.06亿美元（10614.08万美元），增幅约为234.99%，年均复合增⻓率约为16.31%，中国逐渐成为⽜油果国际贸易重要的新增市场之 ⼀。 2.从进⼝来看，2023年，中国从秘鲁、智利、肯尼亚、墨西哥、新西兰、菲律宾、哥伦⽐亚、美国、越南等9个国家/地区进⼝⽜油果；中国⽜油果进⼝⾦额排名前三的省域依次是上海、⼴东、浙江。近年来，中国⽜油果的进⼝来源国逐渐多元，但在头部愈发集中，从最⼤的进⼝贸易伙伴——秘鲁进⼝的⽜油果进⼝ ⾦额在全国⽜油果进⼝⾦额中所占的⽐重从2019年的39.23%逐年增⻓⾄2023年的71.51%；中国消费者对⽜油果的了解和接受范围依然在不断扩张之中，但具体消费⼈群规模仍然呈现集中态势，主要⽜油果消费区⽜油果进⼝⾦额的增⻓速度明显超过新增消费区进⼝⾦额的增⻓速度；进⼝贸易时间也进⼀步向⼆、三季度集中。 3.从出⼝来看，由于出⼝规模较⼩，2019年⾄2023年中国⽜油果持续出⼝的国家/地区仅俄罗斯，其他国家/地区偶有出⼝。2023年，中国销往俄罗斯的⽜油果出⼝量为2.34吨、出⼝⾦额为0.54万美元，在全国⽜油果出⼝量及出⼝⾦额中所占的⽐重分别为60.30%、73.44%。出⼝量及出⼝⾦额在时间粒度的分布上也表现得较为分散，暂未形成明显的态势及规律的变化趋势。各⽉⽜油果出⼝⾦额在全年⽜油果出⼝⾦额中所占的⽐重更多受到出⼝单价的影响，与⽜油果出⼝量所占的⽐重存在⼀定的偏差，定价受到国际市场贸易价格的强烈影响。 1 ⽬录CONTENTS 1.全球⽜油果贸易态势：供过于求5 2.中国⽜油果贸易规模及近年趋势8 2.1.进出⼝贸易总额：贸易规模快速增⻓8 2.2.贸易态势：常年保持净进⼝态势8 2.3.进出⼝贸易单价：整体下降10 3.中国⽜油果贸易伙伴及贸易基地12 3.1.进⼝贸易伙伴及贸易基地12 3.1.1.进⼝贸易伙伴：以秘鲁、智利、肯尼亚、墨西哥为主12 3.1.2.进⼝贸易基地：上海、⼴东、浙江、辽宁常年排名靠前14 3.2.出⼝贸易伙伴及贸易基地：⿊⻰江销往俄罗斯的出⼝线路较为稳定164.中国⽜油果贸易时间17 4.1.进⼝贸易时间：逐渐向⼆、三季度集中17 4.2.出⼝贸易时间：较为分散19 5.中国同类商品对⽐：⽜油果贸易规模相对较⼩21 2 前⾔ ⽜油果含多种维⽣素、丰富的脂肪酸和蛋⽩质、以及⾼含量的钠、钾、镁、钙等元素，具有降低胆固醇、降低患⼼脏病的⻛险、预防衰⽼引起的视功能障碍、促进消化吸收、保护肠道健康、维持健康体重、降⾎脂、降⾎压、抗癌等功效；除鲜⻝外，⽜油果还可应⽤于化妆、保健、餐饮等领域，⽣产多种加⼯产品，获取较⾼的收益。近年来，随着⼈们对⽜油果的接受程度持续⾛ ⾼，全球⽜油果的收获⾯积和产量⼀直持续着稳定且快速的增⻓趋势，商业化 ⽔平不断提⾼，据联合国粮⻝及农业组织（FAO）数据显⽰，2022年，全球⽜油果收获⾯积为1326.05万亩、产量为897.83万吨。⽜油果产区主要集中在墨西哥、秘鲁等美洲国家和地区，产业集中态势明显，且由于⽣产条件的限 制，预计在将来较⻓的⼀段时间内，⽜油果⽣产将继续由拉美国家主导。 图表1：全球⽜油果收获⾯积及产量变化趋势 （数据来源：FAO制图：云果产业⼤脑） ⾃1918年我国台湾地区从⽇本引种⽜油果，20世纪80年代开启⽜油果 商业化种植开始，中国⽜油果产业⼀直处于较为快速的发展阶段。⽬前，我国 3 ⽜油果⼴泛种植于⼴西、海南、⼴东、福建、四川、云南、浙江、贵州、湖南、台湾等省域，种植品种以在我国中南亚热带的⼭地丘陵及排⽔良好的缓坡台地表现良好的危地⻢拉系品种为主，其中，哈斯⽜油果种植规模最⼤。2022年，全国⽜油果收获⾯积为21.3万亩、产量为13.59万吨。 图表2：中国⽜油果收获⾯积及产量变化趋势 （数据来源：FAO制图：云果产业⼤脑） ⽜油果作为舶来品，在我国⻓期存在⽔⼟不服的情况，⼀⽅⾯，我国本⼟ ⽜油果产业起步较晚，⽜油果种植规模⼩、种植时间短、积累经验少、科技⽀撑弱，产业基础相对较薄弱，⽜油果产业化步伐明显滞后于市场需求，进⼝依赖程度较⾼；另⼀⽅⾯，国内消费者对⽜油果缺乏了解，部分消费者不太能接受其油腻的⼝感，市场受众⼈群偏窄，价格也相对较⾼，2015年⾄2019年，我国⽜油果⽣产规模⼀度呈现逐年下降的变化趋势。 近年来，⼈们的消费理念逐渐向多元化、健康化的⽅向转变，⽜油果开始在中国消费市场流⾏起来，西餐厅、鲜榨果汁店和奶茶店对⽜油果的需求增⻓尤为明显，随着国内需求的持续⾛⾼，我国⽜油果市场⻓期保持供不应求的态势。⽽在国际市场上，全球⽜油果产量持续增⻓推动⽜油果供应不断增加，⼴ 4 阔的潜在市场和不断增⻓的需求使得中国逐渐成为⽜油果国际贸易重要的新增市场之⼀。截⽌2023年6⽉，菲律宾、肯尼亚、美国、墨西哥、多⽶尼加、 秘鲁、哥伦⽐亚、智利、新西兰、坦桑尼亚10个国家/地区获得我国鲜⻝⽜油 果检验检疫准⼊资格。2023年8⽉28⽇，南⾮鲜⻝⽜油果获得海关准⼊资 格；2023年9⽉18⽇，委内瑞拉鲜⻝⽜油果获得海关准⼊资格；此外，澳⼤利亚、越南也都与我国相关部⻔商议了⽜油果输华事宜。 本⽂基于农⼩蜂和云果产业⼤脑在运营过程中积累的⽜油果进出⼝贸易数据，从贸易规模、时间、进出⼝贸易伙伴、进出⼝贸易基地等⻆度，结合⽜油果⽣产和销售情况，对近年来中国⽜油果贸易状况进⾏分析，为从事⽜油果产业科研、加⼯、仓储、包装、运输、销售等活动的从业主体及社会服务机构提供参考。 1.全球⽜油果贸易态势：供过于求 联合国粮农组织（FAO）于2024年1⽉发布的《2023主要热带⽔果市场回顾》显⽰，由于全球供应量⼤幅增⻓，2023年全球⽜油果出⼝量预计增⻓21%，达到约300万吨。过去⼗年，⽜油果是全球⽔果贸易中增⻓最为迅速的 品种之⼀，全球⽜油果贸易年均增加量达到18万吨，年均复合增⻓率达12%，远⾼于同期全球⽔果贸易的增⻓率（2.1%）。虽然由于近年来⽜油果市场的⽇渐繁荣，越来越多的国家/地区引种、扩种⽜油果，积极参与⽜油果国际贸易，带动⽜油果国际贸易市场结构的调整，墨西哥、秘鲁等全球主要⽜油果出⼝国⽜油果出⼝量在全球所占的⽐重产⽣⼀定的波动，但全球⽜油果出⼝仍然集中在拉美地区，2023年，拉丁美洲和加勒⽐地区仍然出⼝约占全球80%的⽜油果出⼝量，墨西哥⽜油果出⼝量仍然接近全球⽜油果出⼝量的⼀半，秘鲁⽜油果出⼝量在全球⽜油果出⼝量中所占的⽐重仍然在20%以上。 5 图表3：全球主要⽜油果出⼝国家/地区近年来⽜油果出⼝（出⼝量，万吨）情况 国家/地区 2017‒2021年均值 2022年 2023年 亚洲 4.20 6.44 16.37 以⾊列 2.54 3.75 12.25 ⾮洲 17.85 27.98 31.90 肯尼亚 7.22 10.33 12.77 摩洛哥 2.34 5.52 3.76 南⾮ 5.62 6.30 6.76 拉丁美洲和加勒⽐地区 186.36 205.27 243.11 加勒⽐ 3.49 6.32 9.00 多⽶尼加共和国 3.44 6.27 8.95 中美洲 125.82 118.65 150.02 墨西哥 124.65 116.99 148.34 南美 57.05 80.31 84.09 巴西 0.83 1.08 2.56 智利 12.99 10.91 6.69 秘鲁 37.79 58.36 62.56 ⼤洋洲 2.35 2.95 2.47 全球 216.37 253.33 305.27 （数据来源：FAO制表：云果产业⼤脑） 从进⼝市场来看，美国仍然是全球最⼤的⽜油进⼝国，2023年，美国预计进⼝⽜油果124.94万吨，在全球⽜油果进⼝量中所占的⽐重约为43.92%。欧洲地区是除美国外全球另⼀重要的⽜油果进⼝市场，2023年预计进⼝⽜油果 99.58万吨，约占全球⽜油果进⼝量的35%，其中，以英国及荷兰、法国、西 班⽛、德国、意⼤利等欧盟国家进⼝规模较⼤。 6 图表4：全球主要⽜油果进⼝国家/地区近年来⽜油果进⼝（进⼝量，万吨）情况 国家/地区 2017‒2021年均值 2022年 2023年 亚洲 20.48 20.53 27.67 ⽇本 7.37 5.06 6.36 阿拉伯联合酋⻓国 1.54 2.10 2.11 ⾮洲 1.69 1.90 2.87 拉丁美洲和加勒⽐地区 9.99 14.26 17.47 中美洲和加勒⽐地区 4.72 5.31 6.86 萨尔⽡多 1.50 1.47 2.12 洪都拉斯 1.26 1.41 2.00 南美 5.27 8.95 10.61 阿根廷 1.87 2.55 2.81 美国北部 114.24 118.60 136.05 加拿⼤ 9.71 9.85 11.07 美国 104.49 108.71 124.94 欧洲 71.58 87.38 99.58 欧盟 58.47 67.74 77.77 英国 11.63 11.94 ⼤洋洲 1.78 1.42 0.86 全球 219.76 244.09 284.50 （数据来源：FAO制表：云果产业⼤脑） 7 2.中国⽜油果贸易规模及近年趋势 2.1.进出⼝贸易总额：贸易规模快速增⻓ 据中国海关数据显⽰，2023年，中国⽜油果进出⼝贸易总量为6.56万吨 （65630.83吨），其中，进⼝量为65626.96吨、出⼝量为3.87吨；进出⼝贸 易总额为1.51亿美元（15130.93万美元），其中，进⼝⾦额为15130.2万美 元、出⼝⾦额为0.73万美元。与2015年相⽐，中国⽜油果进出⼝贸易总量增 ⻓了4.96万吨（49641.7吨），增幅约为310.47%，年均复合增⻓率约为19.31%；进出⼝贸易总额增⻓了1.06亿美元（10614.08万美元），增幅约为 234.99%，年均复合增⻓率约为16.31%。 图表5：中国⽜油果进出⼝贸易总量及总⾦额变化趋势 （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 2.2.贸易态势：常年保持净进⼝态势 近年来，虽然中国⽜油果产业发展取得⼀定的成效，但进⼝⽜油果在国内市场仍然占据较⼤⽐重，⽜油果进⼝依赖度仍保持⾼位。由于我国⽜油果进出 8 ⼝规模的巨⼤差异，2019年⾄2023年，我国⽜油果常年保持净进⼝态势，净进⼝量从32619.78吨（约合3.26万吨）波动增⻓⾄65623.09吨（约合6.56 万吨），增⻓了33003.31吨（约合3.3万吨），增幅约为101.18%，年均复合增⻓率约为19.1%。其中，2022年⾄2023年同⽐增⻓最为明显，其间增⻓的⽜油果进⼝量对近五年来（2019年⾄2023年）我国⽜油果进⼝量增⻓的贡献率达73.65%。 从具体的进出⼝贸易量来看，2019年⾄2023年，中国⽜油果进⼝量从32626.98吨（约合3.26万吨）波动增⻓⾄65626.96吨（约合6.56万吨）， 增⻓了32999.98吨（约合3.3万吨），增幅约为101.14%，年均复合增⻓率约为19.09%，是全国⽜油果净进⼝量快速增⻓的主要推动因素，对全国