白酒端午动销反馈20240609

白酒市场整体表现今年二季度的市场表现不如一季度，尤其是4、5月份后，整体增长乏力。高端酒需求不明显，中低端 酒表现相对较好。 端午节期间，高端酒价格没有明显提升，中低端酒销售表现较好。 茅台价格在2500元左右，整箱价格在2700元左右，预计未来价格将保持稳定。五粮液今年表现稳定，价格稳定在940-950元，库存较低，动销增长10%以上。 各品牌具体表现 茅台茅台价格在2500元左右，整箱价格在2700元左右，预计未来价格将保持稳定。茅台的1935价格在800 元左右，库存较大，预计价格会继续下跌。 茅台系列酒整体表现一般，价格波动较大。 五粮液五粮液价格稳定在940-950元，库存较低，动销增长10%以上。五粮液的1618和39度产品表现不错，但整体量不大。五粮液的低度产品和新产品（45度、68度）市场表现一般。 国窖1573国窖1573价格稳定在870-880元，整体销量稳定，但增长势头不明显。国窖1573在天津市场表现不 错，低度产品动销较好。 今世缘今世缘整体增长压力较大，V3、V9库存较高，四开产品表现较好。今世缘的四开和对开产品在苏州市 场表现较好，价格稳定，动销情况良好。 汾酒汾酒整体表现较好，青花20和30产品增长明显，库存较低。 970元之间。五粮液和国窖1573在 终端市场的竞争加剧，五粮液通过控量稳定价格，国窖1573通过增加终端促销力度。 其他品牌表现银价整体表现较好，库存较低，动销情况良好。 总结 今年二季度白酒市场整体表现不如一季度，高端酒需求不明显，中低端酒表现较好。茅台、五粮液、国窖1573等品牌价格稳定，动销情况良好，但市场竞争加剧。今世缘、汾酒等品牌在部分市场表现较好，库存较低，动销情况良好。未来市场预期不乐观，需关注品牌价格稳定性和市场竞争情况。 Q&AQ：您能介绍一下您所经营的品牌在端午节前后以及最近一两个月的整体需求情况吗？ A：目前我们所经营的品牌在端午节前后需求较为旺盛。具体来说，端午节期间的销量相比去年同期有明显增长，主要得益于节日消费的推动和市场推广活动的有效开展。最近一两个月的销售情况也保持稳定，消费者对高端白酒的需求依然强劲，尤其是在婚宴和商务宴请等场合。总体来看，市场需求呈现出积极的增长态势。 Q：今年二季度的整体销售表现如何？ A：今年二季度的表现和市场表现不如一季度。一季度由于春节过后，产品销售势头较好。但进入二季 度，尤其是在4、5月份以后，销售相对较淡，增长显得乏力。但个别品牌如真酒和五粮液的表现还在 预期范围内。 Q：端午节期间的销售情况如何？ A：端午节在河南地区并不是一个大节日，走亲串友的活动不多，更多的是家人团聚。因此，过去端午节期间，中低端酒和一些礼品销售相对较好，中高端酒的市场表现并不明显。今年端午节，我们并没有抱有过高的期望，只希望各个产品能够维持与去年同期相似的销售。 Q：端午节期间，高端酒和中低端酒的市场动销情况如何？ A：端午节期间，高端酒的市场动销不明显，包括茅台、五粮液等名酒的价格没有明显提升。中低端酒的市场动销还算可以，特别是价格在400元左右的酒，销售情况还能达到去年同期的水平，甚至略有增 长。像真五十八老人酒这些产品表现都还不错。 Q：最近茅台价格的表现如何？对未来的价格预期是怎样的？ A：茅台价格基本在2500到2700元之间徘徊，这也符合我们对二季度价格的预期。我们认为茅台价格 应该会维持在这个价位，保持稳定的可能性非常大。这个判断不仅代表我自己，也代表我们茅台经销 商圈内的大多数人的看法。如果茅台公司能采取一些特殊的动作，可能价格还会提升，但如果没有特 别的动作，价格应该会维持在这个水平。 Q：对于茅台价格能够保持稳定的信心来自哪些方面的考虑？ A：我们对茅台价格能够保持稳定的信心主要基于三个方面：一是二季度到三季度是消费需求最大的季节，价格能保持在2500到2700元，说明即将进入七月份以后的需求会更旺盛；二是根据往年的规律，茅台今年的价格应该能维持在这个水平；三是新任董事长上任后，虽然没有明确的方向性信号，但一 些局部的信号释放给行业内带来了信心。 Q：五粮液今年的表现如何？对未来的预期是什么？ A：五粮液今年的表现非常好，价格一直保持稳定，甚至有所上升，这为销售奠定了稳定的基础。因此，大家都愿意销售五粮液。今年五粮液的销售量有所增长，我们公司的销售增长超过了10%。Q：现在茅台的打款发货进度如何？与去年相比，进度快还是慢？ A：茅台的打款发货进度与去年基本一致，到6月份的时候，已经完成了50%的任务。 Q：今年五粮液的动销量增长情况如何？ A：今年五粮液的动销量增长显著，库存水平较低，通常只有一个月左右的库存。终端销售价格稳定，利润空间较好，终端卖价在960到980元之间，批发价为945元，每瓶利润在20元以上。终端对五粮液 的销售兴趣较高，周转快，利润可观。 Q：五粮液的打款发货情况如何？ A：五粮液的打款和发货进度较快。春节期间打款比例在60%到80%之间，平均约70%。目前发货量达 到50%左右，比多数经销商快一些。公司没有出现低价串货和库存量大的情况，因此发货进度较快，省区也在催促提货。 Q：五粮液八代和其他系列产品的销售情况如何？ A：公司主要销售五粮液八代，其他产品如1618销售情况也不错，特别是各种费用投入和红包效果显 著。45度和68度产品由于重新招商，目前市场表现不明显。39度产品在河南市场表现较好，未来45度 产品在河南市场的表现尚不确定，68度产品则有较好的市场前景。 Q：五粮液的主要消费场景是什么？今年哪一块有增长点？哪一块比较弱？ A：五粮液的主要消费场景依然是商务。今年，由于五粮液的价格稳定，终端愿意推广，而且在千元价格段的品牌力更强，所以有一定的增长点。相比之下，其他品牌如青花郎、君品习酒和正30由于价格 下滑，与五粮液的价格错开较大，所以相对较弱。 Q：五粮液的价格走势如何？下一步是否有打款的计划？ A：五粮液的价格走势主要取决于三季度的表现。如果五粮液能够坚持住，预计下一步的价格应该能达到960以上。下一次打款应该是在中秋节前后，主要以销售为主，不用过多的考虑去打款的问题。 Q：真九的销售情况如何？主要增长动销来自哪一块？市场上主要的竞品表现如何？ A：真九今年的表现稳定，增长率达到两位数以上，表现相当不错。这主要得益于真酒的品牌基础好，市场敏感度高，能够针对市场变化做出快速调整。市场上，茅台的悍将和新红15、红花郎15年和习酒 的1988等产品价格在逐渐下滑，但目前对真九的影响不大。河南在400元左右卖的比较好的是剑南春 和320，今年尤其是320，整个表现是相当强势，剑南春表现也非常稳定。 Q：1573的投入和表现如何？ A：1573今年的销量还算稳定，但整个增长的势头不是特别明显。这主要是因为他今年更加的聚焦于 做五码扫红包，加大了费用投入，其他方面的费用会缩小，所以渠道和团购商还在调整的过程当中。Q：目前茅台的批发价格是多少？ A：茅台的批发价格目前在870到880元之间。 Q：端午期间酒水市场各品牌的表现如何？ A：我们公司经营的主要品牌包括茅台、五粮液、泸州老窖、剑南春等。茅台的销售量约为90吨，五粮 液为16吨，泸州老窖系列约5亿元，剑南春约5.5亿元。整体公司营业额大约为26亿元。端午期间，各 品牌的表现总体稳定，尤其是高端品牌表现较好。 Q：茅台价格波动的主要原因是什么？ A：茅台价格波动主要受三个方面的影响。首先是供求关系，茅台在去年年底增加了供应量，形成了堰塞湖，导致价格下跌，占80%的原因。其次是国资委企业在3月15日集中投放了大量茅台，进一步加剧 了价格下跌。最后是电商平台的影响，天猫和京东采取了物流码录入的管控模式，导致线下茅台无法 回流市场，价格进一步下跌。 Q：茅台1935的价格和库存情况如何？ A：茅台1935的批发价格为800元，供货价格为820元，零售价格为850元。其价格下跌主要是由于供 大于求。我们目前库存量约为30%，大约3000箱。由于酒厂严格查处串货，我们不 敢轻易出售。预计 价格可能会跌破750元。 A：茅台价格波动对酒厂的业绩影响几乎可以忽略不计，因为经销商无论赔钱与否都必须完成打款任务。对经销商而言，存在一定的压力，但对酒厂的业绩不会有任何影响。 A：我们预计五粮液的价格今年应该会保持稳定，不会再有上升。如果要涨价，预计会在明年中秋节左右。 Q：今年五粮液的价格为什么不会上升？ A：主要有两个原因。第一个是供货关系。五粮液之前要求经销商提前完成全年的销售任务，导致很多经销商已经打款但还没有提货，或者提了货但还在仓库。第二个原因是，五粮液联合多家银行采取供应链抵押的模式，用了将近100个亿的款，但这100个亿的提货率不足10%，这意味着到今年 11月份或 年底之前，将近100个亿的银行抵押的订单都会释放出来。这些都是原因之一，占90%以上的原因。Q：五粮液今年的配额有多少？ A：去年的配额是20吨，今年的配额是16吨，减少了20%。目前还有10吨没有提出来。 Q：五粮液今年的动销量是多少？ A：目前，五粮液的动销量不超过全年任务量的60%，也就是说目前在酒厂未发货的量，最少是40%。对于我们公司来说，我们的配额是16吨，目前大概动销了四吨左右，还有一吨多的库存在厂里，有十 吨没有提回来。 Q：1618和39度这两款产品的市场表现如何？ A：我们对这两款产品的经营较少，市场表现来看，自从上红包之后，开通率相对提高一点。但是整体来看，选择这两款产品的人不多，整体量上还需要我们自己去推。1618和39度这两款产品的销售量不 大，主要是因为五粮液是靠全国流通才能消化掉这个量，如果将这两款产品的销售量固定到一个城 市，消化这些任务是不可能的。 Q：五粮液的动销率是多少？ A：整体来看，五粮液的动销率在60%左右，这个数据是将专卖店和运营商的销售量加在一起计算的。专卖店的动销率会低于40%，因为他们的资金压力不大，所以在赔钱的情况下，他们会选择等待，不 卖货。而运营商的资金压力大，他们的动销压力也大，所以他们的动销率在60%以上。 Q：目前山东地区的白酒消费场景有哪些变化？茅台和五粮液的消费场景又是怎样的？ A：茅台的消费场景从去年开始有一定的变化，原来主要是用来收藏和送礼，但从去年之后，消费场景慢慢改变，现在以即时消费，以喝为主。收藏行为在去年下半年，尤其是今年上半年，减少的非常大。五粮液的消费场景也有变化，原来以开瓶率为主，但从去年下半年开始，礼品性消费为主。在山东地区，五粮液的开瓶率越来越低，礼品消费越来越高。 Q：目前茅台的收藏行为减少，存货少了，开屏的多了，是否意味着社会需求已经将茅台的存货和消费 量全部消化掉？ A：并不是这样，收藏茅台的人本身就是不缺钱，价格跌了他们也不会卖，对价格的敏感度不高。只有老酒才会出现价格一下跌，他们就把酒拿出来卖的情况。对于新酒来说，这种情况不会存在。Q：其他品牌，如剑南春和汾酒的市场情况如何？A：剑南春和汾酒的动销来说，剑南春的动销数量要高于汾酒，开瓶率也要高于汾酒。剑南春和汾酒的消费场景有一定的重叠性，但是还是以商务接待为主。剑南春在商务接待场合和婚庆婚宴，尤其是婚宴场合占比非常的高。汾酒的消费主要就是商务招待。在宴席领域，汾酒基本上没用的。剑南春在二月份之前，整体全国完成率在75%。汾酒的整体完成率全国是在60%左右。Q：剑南春和汾酒的价格如何？A：汾酒的一批价格是在300 80售价格，剑南春的一批价格是在430到450之间。这个价位段，基本上 客户不会在乎这个价格，因为价格可以说是重叠的，零售价都在400左右的这个价位段，也就一瓶差40 块钱。对于消费者的选择来说，有哪个和哪个都没有什么关系，只是对消费场景有一定的区分。Q：五粮液在天津的打款进度和当前渠道价格如何？A：五粮液在天津的打款进度约为75%，已打款未发货的情况占渠道比例约5%。当前渠道价格