2024自行车行业简析报告

自行车 行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告 01.自行车成为拥有多种属性的新载体 •目前，我国骑行爱好者约600万，骑行自行车成为一项全民体育运动项目。随着过往三年户外热潮的发展，带有环保、社交、健身等元素符号的自行车，正在发展为健身工具和社交货币，成为拥有 多种属性的新载体。 •在企查查以“自行车”搜索时显示，国内目前有3414124个结果，一年内成立的企业则达到1349196家。以“骑行”搜索时发现，截至2023年10月底，我国共有9732家相关企业。 2023年上半年抖音骑行用户画像2023年京东618骑行装备增长 女性,25% 50岁以上, 22% 18-23岁, 18% 五线,10%一线,10% 250.0% 男性,75% 41-50岁, 20% 24-30岁, 16% 31-40岁, 24% 四线,15% 三线,18% 新一线,23% 二线,24% 200.0% 150.0% 194.9% 104.3% 2023年6月3日 抖音骑行热点 675万热度 #我国超1亿人经常性骑行 2023年抖音骑行 相关视频播放量 +94.4% 2023年抖音骑行 内容搜索量 +137.4% 100.0% 50.0% 0.0% 80.4% 67.1% 48.4% 公路车骑行服山地车自行车配件穿戴装备 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02.中国是全球自行车生产和消费大国 •目前我国自行车保有量约4亿辆，仍然是全世界自行车数量最多的国家。我国自行车市场规模已达1838.1亿，并持续保持稳定增长。 •未来，伴随国人对于自行车观念的转变悄然发生，自行车运动还将持续普及。同时，全球自行车市场将持续增长5年甚至更久，预计全球自行车市场价值将在2027年达到823亿美元。 全球自行车市场规模2027年自行车市场规模（亿美元） 1600 1400 1450 1200 1000 800 CAGR18.10% 80亿美元 美国自行车平均单价457美元/辆，年销量约1500-2000万辆，在全球占比均12.59%-17%。 200亿美元 欧洲自行车平均单价1000元/辆，年销量约2000万辆，在全球占比为17%。 165亿美元 全球其它地区自行车平均单价200元/辆，年销量8250万辆，在全球占比69%。 600 400 200 0 402436456437 2011201520162020 2027E 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 03.自行车出口增速大幅放缓 •进入2023年，受到国际地缘政治波动、整体经济疲软等因素影响，自行车市场整体需求量相较前三年大幅减少，整个行业面临去库存周期。 •国内自行车制造业饱受运动自行车核心零部件技术“卡脖子”问题困扰，这导致国内整车品牌一直无法摆脱对进口零部件的依赖。对此，国内的零部件厂商抓住机遇，加大研发力度，虽然与传统巨头相比还有很长的发展路程，但这一系列产品的发布意味着国产品牌踏出了重要的一步。 2019-2023年（1-10月）自行车出口数据2020-2023年（1-10月）自行车配件进口总额（亿美元） 年份 出口量（万辆） 出口增长率 出口额（亿美元） 出口额增长率 2019年 5,251 -11.4% 28.50 -12.4% 2020年 6,029 14.8% 36.50 28.1% 2021年 6,923 14.8% 51.07 39.9% 2022年 4,165 -39.8% 36.52 -28.8% 2023年（1-10月） 3,375 - 22.23 - 6 5 4 3 2 1.26 1 0 2020年 5.18 2021年 4.90 2022年 3.62 2023年1-10月 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 04.自行车行业产业链完善 •以自行车品牌制造商为核心的产业链，上游主要是自行车零部件及衍生装备产品制造企业，以及一些高科技的自行车车载设备的制造商;下游主要是自行车整车销售企业、相关零配件销售企业，以 及城市公共单车服务领域，还有与之相配套的提供平台服务的企业，如共享单车APP，运动信息管理平台等。 •在消费需求日趋个性化的背景下，自行车产业链上游及中游的生产与发展是由下游的消费者需求拉动促进的。 中国自行车行业产业链全景概览 上游中游下游 跨 物界 物 新技术企业流研发 流 原智能科技企业自行 自行车专卖店 服务平台融 合 + 材(智能车载设备) 料 自行车零部件及辅助装备制造商 车制销售 造商代 工 运维 自行车二级卖家市政单车共享单车 零配件及用品销售 消费者 模式创新 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 05.自行车生产、消费区域集中 •自行车产业集群是当前我国电动自行车行业发展的重要特征。在生产方面，天津、江苏、浙江三地成为我国电动自行车的主要生产区，并形成了集物流、配套、研发、制造为基础的三大辐射中心， 产业聚集优势明显。 •从骑行运动来看，河北、北京、上海、甘肃和浙江对于骑行运动的偏好度更高（相较于其他运动，骑行运动消费占比更高），除了在北京、上海等地的城市骑行外，对于穿梭在山川湖泊之间的骑行挑战使得甘肃也成为骑行消费偏好度TOP5省市之一。 天津 长三角深圳 富士达飞鸽 凤凰永久久祺 喜德盛 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 06.自行车两大分类：传统自行车和电动助力自行车 •自行车可分为传统自行车和电动助力自行车。传统自行车根据使用场景大致可分为城市自行车、公路自行车和山地自行车； •电动助力自行车，也称“电踏车”，是一种新型自行车。外形类似自行车，安有电机作为动力辅助系统根据传感器采集的信息创设骑行简况，并动态调整电机输出，控制系统较为复杂，技术含量、价格较高，目前在欧美市场流行。 城市自行车 传 自 统山地自行车 行车 公路自行车 电动助力自行车 城市自行车又称“淑女车”，是较女性化且骑行相对容易的大车款,因车简洁休闲，实用功能多，前有车 篮盛物，后有车座可以载人载物，因此深受消费者的喜爱，在城市交通中一直扮演着中流砥柱的存在。 山地车是适合成人或专业竞技类人员的产品，尤其适合山地骑行；运用变速系统，适合长途全路况的骑行；轮胎相对较宽，抓地性好，对路况的通过性好。 公路车是在山地车的基础上，针对专门公路路面的改良车款，其特点主要在于轮胎相对较窄，能够减少骑行阻力，具有速度快，操控性好的优点，非常适合城区公路与专业绿道骑行。 相对于传统的自行车而言，助力电动自行车由于加装了电动助力系统，给人的骑行体验更为轻松省力，能够充分满足长时间、长距离的骑行需求，极大地扩大了骑行爱好者的骑行半径与活动范围。 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 07.自行车的价格跨度很大 •从自行车品类来看，消费者开始更加偏好专业化的山地车、公路车与便携的折叠车。目前自行车的价格跨度很大，从几千元到十几万都有。昂贵的自行车主要体现在材料的高强度、轻量化、刚性， 车架、车把等部位的设计更加合理、舒适，组件的更高品质、精度和更好的操控性等方面。 自行车细分蓝海市场 山地自行车 主要价格段 600-1200 人群画像 男性；18-34岁 公路自行车 主要价格段 3800以上 人群画像 男性；18-29岁 折叠自行车 主要价格段 0-600+/1200-1800 人群画像 男性&女性；18-29岁 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 08.电助力自行车爆发增长趋势明朗 •目前电助力自行车主要消费地集中在欧洲、美国和日本，与国内传统的电动车存在核心部件、工作原理、产品定位及售价等方面明显差异。 •国内电助力电动车的渗透率不足1%，由于中国的公共交通系统的发展滞后于城市化进程，中低收入群体出行更青睐于价格相对低廉的电瓶车，从而限制了助力电动车的销量。 •2023年全球电助力自行车市场规模有望达到289亿美元，到2028年有望突破526亿美元，年复合增长率将达到12%左右。 电助力自行车渗透率电踏车优势一览图 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 42%40% 35%33% 23% 优势 解读 注重科技感与设计感 产品外观具有厚重质感，安全、强度等性能指标在同类产品中位于前列。 整合智能电子产品 产品逐步跨界整合了诸如具备监测身体健康指标、运动参数、GPS导航等功能的电子产品，深受高端消费市场的青睐。 加装电动助力系统 相对传统自行车而言，电动助力系统的加持给人带来了更为轻松省，力的骑行体验，充分满足了骑行爱好者长时间、长距离的骑行需求。 12% 10% 5% 0% 日本 荷兰比利时 奥地利德国法国 2%<1% 美国中国 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 09.25岁以下用户骑行消费突出 •在骑行上消费较多的用户主要集中在26-35岁和36-45岁这两个年龄段，数据显示，2023年1-8月，26-35岁和36-45岁年龄段用户骑行商品成交额分别达到了的36.6%和27.2%。 •2023年1-8月，公路车中25岁以下年龄段用户的成交金额同比增长387%，骑行也要“全副武装”，25岁以下年龄段用户对于骑行装备的购买偏好也要高于其他人群，2023年1-8月，骑行服、自行车配件和穿戴设备25岁以下年龄段用户的成交金额分别同比增长了232%、104%和91%。 骑行消费不同年龄段成交额占比变化 40% 20222023 35.3% 35.5% 36.6% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 16.9% 24.7% 25岁以下 26-35岁 4.1% 3.8% 7.7% 8.2% 27.2% 36-45岁46-55岁56岁以上 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 10.8千元至3万元区间自行车的购买意愿最高 •目前，骑行相关消费呈现出“预算升级、消费升级”的特点。从整车、零配件、人身装备到工具、医疗保险、骑行相关各个方面相比疫情之前都有所增长。 •骑行经验在3年以下的用户，对于8千元至1.5万元价位的自行车接受度更高，而骑行经验在3年以上的用户更倾向于选购1.5万元至3万元价位的自行车。 2023年用户购车的心理预算用户最近一年在骑行各方面心理消费预算 ≤1000元 1001-2500元 1.2% 5.5% ≤1000元1000-3000元3001-5000元5001-10000元≥10001元 18.30% 18.33% 19.50% 19.92% 23.95% 购买整车的费用 2501-5000元 5001-8000元 8001-1500元 15001-30000元 30001-50000元 50001-100000元 ＞100000元 1.8% 5.6% 9.7% 14.8% 15.2% 23.5% 22.9% 对把套、坐垫等小零件进行升级/替换 对传动系统、轮组等大部件进行升级/替换 置换骑行服、头盔、鞋子等人身装备 购买维修、保养工具 出行费用（含参与活动费用） 医疗、保险费用 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 11.酷飒骑行引领自行车新消费 •骑行运动中搭配摩登、复古、街头等穿搭元素，用独特的态度去征服城市的每个角落，用热情和勇气演绎着属于他们自己的酷飒自信的个性。 •酷飒骑行以酷炫的造型突显个人独立和自信的潮流风格，酷飒骑行以25-34岁、一二线城市的女性为主。更愿意搭配黑色系等暗色调和墨镜等小配饰来展示又拽又飒的个性，也更关注穿搭中的功能性与舒适性。 酷飒骑行风人群侧写酷飒骑行风相关笔记热门标签 女性：84% 黑色系 一二线城市：64% 通勤骑行 反光 拽姐 功能 运动女孩 舒适 酷女孩 25-34岁：49% 酷飒风骑行 紧身 又美又飒 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 12