2022国内自行车行业简析报告

自行车 行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告 01.出于经济与环保等原因，自行车出行受到消费者青睐 •自2020年以来，受疫情影响，长距离出行受限，再叠加油价不断上涨的因素，自行车作为短距离交通出行工具，受到消费者青睐； •此外，在全民运动的普及和“绿色出行”、“低碳生活”等观念深入人心的背景下，骑行受到了越来越多不同消费者的喜爱。 2022年中国消费者短距离最主要出行方式 自行车 44.3% 公交/地铁 24.4% 电瓶车 10.9% 出租车 9.8% 自驾车 8.1% 步行 2.5% 22年中国消费者对骑行运动的喜爱情况 11.9% 2.4% 喜欢 一般 不喜欢 85.7% 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02.中国已成为自行车制造及出口第一大国 •中国是世界上最大的自行车生产国与出口国，拥有全球一半以上的生产能力。受全球新冠疫情的影响，个人短途出行交通工具需求旺盛，使国内自行车企业能够迅速扩大生产，满足全球市场需求。 •2022年中国自行车出口在全球占比为40.0%，中国台湾地区自行车出口在全球占比为19.0%。除中国和中国台湾地区以外，荷兰、德国、葡萄牙等也是全球重要的自行车出口国家。 2022年全球主要国家/地区自行车出口额及占比 39.6% 出口额（亿元） 占比（%） 19.1% 29.0 11.0% 9.0% 14.0 6.6% 8.0 6.6 4.8 3.7%3.6% 2.72.6 3.1% 2.3 2.4% 1.8 1.9% 1.4 中国台湾地区荷兰 德国柬埔寨葡萄牙意大利比利时波兰 英国 10-2022年中国自行车出口量占产量百分比 自行车产量（万辆） 自行车出口量（万辆） 出口占总产量百分比（右轴） 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 03.全球自行车市场有望达到千亿美元 •2021年，全球自行车市场总体规模约为445亿美元，其中美国、欧洲地区、其它地区分别为80亿美元、200亿美元与165亿美元。美国为自行车消费大国，大部分自行车主要依赖进口，欧洲本土有较为成熟的自行车产业，基础设施较为完善，荷兰、丹麦、德国等多个国家均有深厚的骑行文化以及环保理念。 •疫情带来预计持续五年甚至更久的高速成长期，五年有望达到千亿美元市场。 2011-2027年自行车预估市场规模（亿美元） CAGR 18.1% 2011 2015 2016 2020 2027E 402 437 436 456 1450 2021年全球自行车市场规模（亿美元） 美国自行车平均单价457美元/辆，年销量约1500-2000万辆，在全球占比约 12.5%-17% 80 欧洲自行车平均单价1000元 /辆，年销量约2000万辆，在全球占比约17% 165 全球其它自行车平均单价200元/辆，年销量约8000万辆，在全球占比约69% 200 美国欧洲其他地区 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 04.自行车行业产业链完善，下游市场推动上中游发展 •以自行车品牌制造商为核心的产业链，上游主要是自行车零部件及衍生装备产品制造企业，以及一些高科技的自行车车载设备的制造商。下游主要是自行车整车销售企业、相关零配件销售企业，以及城市公共单车服务领域，还有与之相配套的提供平台服务的企业，如共享单车APP，运动信息管理平台等。 •在消费需求日趋个性化的背景下，自行车产业链上游及中游的生产与发展是由下游的消费者需求拉动促进的。 上游中游下游 原材料 产品设计 自行车专卖店 新技术企业 物流 智能科技企业（车载设备） 产品研发销售厂家 物流自行车二级卖家市政单车 代工共享单车 销售消费者 零部件及辅助装备制造商 品牌运维 零配件及用品销售 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 05.国内自行车行业竞争格局：自有品牌业务模式显著高于贴牌/代工 我国自行车行业竞争格局可分为三个层次： •1）拥有雄厚资金、规模优势、较高市场认知度和品牌知名度的大型自行车企业，如捷安特、美利达，主要经营模式为自有品牌； •2）研发设计能力强、销售渠道广、产业链整合能力强的出口型企业，如富士达、喜德盛，主要经营模式为贴牌/代工； •3）行业内的众多中小企业，主要生产低档次、低附加值产品，依靠价格竞争拓展周边区域市场。 企业类别 二级分类特征 代表企业 2020年主营业务收入(亿元) 净利润(亿元) 产销量(万辆) 以出口为主 第一层次 拥有雄厚资金和规模优势的大型自行车企业，注重产品质量、技术创新，具有较高的市场认知度和品牌知名度 捷安特 175.02 12.37 500 美利达 67.68 9.98 - 第二层次 研发设计能力强、销售渠道广、产业链整合能力强、以ODM/OEM等形式的出口企业 富士达 - - 1000 喜德盛 - - 500 久祺股份 22.86 1.57 378 第三层次 行业内众多中小企业，设备水平较低，缺乏自主创新能力，主要生产低档次，附加值低的产品，依靠价格竞争拓展周边区城市场 以内销为主 历史悠久，上市较早，在国内拥有一定的品牌影响力，主要以内销为主的企业 上海凤凰 13.76 0.6 - 中路股份 7.34 0.96 - 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 06.自行车产业形成三大区域聚集地 自行车产业集群是当前我国电动自行车行业发展的重要特征： •在生产方面，天津、江苏、浙江三地成为我国电动自行车的主要生产区，并形成了集物流、配套、研发、制造为基础的三大辐射中心，产业聚集优势明显。 •在销售方面，山东、河南、江苏、河北、安徽等省区为我国电动自行车主要销售市场；华南地区的广西、广东等地随着居民购买力的增加以及电动自行车的爬坡、中距离行驶功能的提升，也逐步成为电动自行车重要的销售市场。 天津 长三角深圳 富士达飞鸽 凤凰永久久祺 喜德盛 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 07.自行车两大分类：传统自行车和电动助力自行车 •自行车可分为传统自行车和电动助力自行车。传统自行车根据使用场景大致可分为城市自行车、公路自行车和山地自行车。 •电动助力自行车，也称“电踏车”，是一种新型自行车。外形类似自行车，安有电机作为动力辅助系统根据传感器采集的信息创设骑行简况，并动态调整电机输出，控制系统较为复杂，技术含量、价格较高，目前在欧美市场流行。 城市自行车 传 自 统山地自行车 行车 公路自行车 电动助力自行车 城市自行车又称“淑女车”，是较女性化且骑行相对容易的大车款,因车简洁休闲，实用功能多，前有车篮盛物，后有车座可以载人载物，因此深受消费者的喜爱，在城市交通中一直扮演着中流砥柱的存在。 山地车是适合成人或专业竞技类人员的产品，尤其适合山地骑行；运用变速系统，适合长途全路况的骑行；轮胎相对较宽，抓地性好，对路况的通过性好。 公路车是在山地车的基础上，针对专门公路路面的改良车款，其特点主要在于轮胎相对较窄，能够减少 骑行阻力，具有速度快，操控性好的优点，非常适合城区公路与专业绿道骑行。 相对于传统的自行车而言，助力电动自行车由于加装了电动助力系统，给人的骑行体验更为轻松省力，能够充分满足长时间、长距离的骑行需求，极大地扩大了骑行爱好者的骑行半径与活动范围。 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 08.运动型自行车：户外运动风起，各国需求量提升 •2020年新冠疫情在全球各国间爆发后，多个国家颁布相关封锁政策，限制人们出游活动。随着疫情的持续，人们对休闲娱乐的需求愈发强烈，参与户外运动的人群开始扩增，户外运动市场规模得到进一步扩大。 2020年各国户外运动人群渗透率 21.2% 20.7% 17.5% 17.3% 13.6% 丹麦 英国 美国 德国 中国 国内运动车型渗透率提升空间大 普通自行车 运动自行车 内销 出口 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 69.0% 31.0% 89.0% 11.0% •以美国为例，2020年美国户外运动的参与率达到了53%，参与人数增长至1.6亿，比2019年户外运动的参与人数增长了710万人。根据这一发展趋势，户外运动有望成为人们的主流休闲娱乐方式，其市场仍有一定的拓展空间。 09.电动助力自行车：市场空间广阔，爆发增长趋势明朗 •目前电动助力自行车主要消费地集中在欧洲、美国和日本，与国内传统的电动车存在核心部件、工作原理、产品定位及售价等方面明显差异。 •国内电动助力电动车的渗透率不足1%，由于中国的公共交通系统的发展滞后于城市化进程，中低收入群体出行更青睐于价格相对低廉的电瓶车，从而限制了助力电动车的销量。 •随着中国经济增长，消费能力的增强，以及相关政策的出台，电动助力自行车大有可为。 2020年各国电动助力自行车渗透率 42.0% 40.0% 35.0% 33.0% 23.0% 12.0% 2.0% 1.0% 日本 荷兰 比利时 奥地利 德国 法国 美国 中国 电踏车优势 注重科技感与设计感 加装电动助力系统 产品外观具有厚重质感， 安全、强度等性能指标在同类产品中位于前列 整合智能电子 产品 产品逐步跨界整合了诸如具备监测身体健康指标、运动参数、GPS导航等功能的电子产品，深受高端消 费市场的青睐 相对传统自行车而言，电动助力系统的加持给人带来了更为轻松省力的骑行体验，充分满足了骑行爱好者长时 间、长距离的骑行需求 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 10.用户购车关注三大因素：性能、外观、价格 •2022年中国消费者通常出于健身、代步、环保这三大目的而选择骑行，国内对于“新基建”和“双碳”目标的大幅投入，以及疫情之下不宜乘坐公共交通的情况，使得个人骑乘意愿有所增强。 •在购买自行车时，超过八成的中国消费者首先考虑产品性能。其次为产品外观与价格，而在品牌方面，消费者的考虑比重则不高。 •消费者对自行车性能好坏的注重程度更甚于价格的高低，在共享单车企业挤压市场份额的当下，传统自行车企业更应在提高产品性能上着力，争取高端市场，避免因质量问题而被诟病。 2022年中国消费者选择骑行的原因 62.6% 59.6% 54.7% 29.7% 21.1% 健身 代步 环保 个人爱好 彰显个性 22年中国消费者购买自行车的考量因素 80.2% 63.3% 61.2% 40.5% 性能 外观 价格 品牌 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 11.中年群体是自行车产品消费主力军 •2022年有97.9%的中国消费者购买过自行车。其中，27-39岁的中年群体与已婚已育人群是自行车消费的主力军，占比分别达62.2%和66.5%。 •基于这两类群体经济能力较强，要求企业更注重自行车性能方面的设计。针对年轻人，可以主推性价比较高，外观设计时尚的产品，以切合年轻消费者的需求特点。 2022年中国消费者购买自行车比例 2.1% 97.9% 购买过 未购买过 2022年中国自行车消费者年龄与婚姻状况 3.2% 17.4% 1.1% 16.1% 11.4% 年龄状况 22.1% 婚姻状况 66.5% 62.2% 26岁及以下27-39岁40-49岁50-59岁 60岁及以上 已婚已育未婚已婚未育 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 12.骑行消费者购车预算8000至15000元区间占比最大 •目前，骑行相关消费呈现出“预算升级、消费升级”的特点。从整车、零配件、人身装备到工具、医疗保险、骑行相关各个方面相比疫情之前都有所增长。 •整车购买一项的3000元以上消费占比连续四年增长，其中购买5000元以上整车同比小幅增长2.59%。 用户购车的心理预算 ≤1000元 0.8% 1001-2