根据报告,新一代AI助手具有强大的协作能力,可以流畅地进行人机交互。谷歌I/O大会推出了多项AI新产品,其中包括Project Astra,它是一个基于Gemini大模型打造的AI agent,可以处理多模态信息,理解输入信息,并且进行自然的对话。此外,新一代AI助手有望刺激终端硬件需求,从而刺激智能手机的换机需求。建议关注算力产业链、消费电子复苏及AI终端落地,以及半导体复苏周期。同时,需要注意AI助手实际用户体验不及预期的风险、隐私保护的风险和高能耗问题难以解决的风险。