2024跨境电商行业一季度报告

2024跨境电商行业一季度报告 CROSS-BORDERE-COMMERCETRENDREPORT|2024Q1 前言 2024年，地缘冲突、“超级大选年”、平台及海外市场政策等都将带来更多变数，为了减少不确定因素的影响，2024年开年之后，跨境卖家对新渠道、新市场的布局更加积极。此外，继全托管之后，半托管模式在跨境平台兴起，加深了对供应链的整合，跨境卖家有了新的选择和机会。 雨果跨境走访广州、深圳、北京、上海、厦门等全国各地，同时对11000+位行业人士进行了问卷调查，最终形成了一份涵盖跨境电商行业现状、市场变化以及未来趋势预判的行业报告。 CONTENT 目录/Contents 一.跨境电商行业现状 二.跨境电商行业趋势 三.跨境电商市场变化 四.跨境电商企业观察 目录 年一季度跨境卖家的营收 增长10%以内 增长10%-30% 增长30%-50% 增长50%-70% 增长70%-100% 增长超100% 与2023年同期持平 下滑10%以内 下滑10%-30% 下滑30%-50% 与此同时，跨境卖家的利润也有提高。雨果跨境调研显示，2024年一季度，在跨境电商渠道上，44%卖家表示利润高于上一年同期，12%卖家表示利润与上一年同期持平，另有44%卖家的利润同比下滑。 一季度，跨境卖家在营收和利润的改善主要受以下因素影响：一是亚马逊、TikTokShop、Temu等开设大量新站点以及一批新兴平台开放中国招商，卖 下滑超100%下滑50%-70%下滑10%-30% 与2023年同期持平增长70%-100%增长30%-50% 增长10%以内 2024年一季度跨境卖家的利润 8% 2% 4% 8% 13% 9% 12% 12% 2% 2% 3% 7% 18% 家加快多渠道布局，拓展了新的营收来源；二是主要贸易航线的海运费率持 续下降，跨境物流成本降低。 0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20% Part.1 1、卖家经营状况 四成卖家营收增长 从营收情况看，相比2023年同期，跨境电商卖家在2024年一季度的营收方面有所改善。雨果跨境针对512位跨境卖家的调研显示，2024年一季度，在整体渠道上，四成卖家表示营收相比上一年同期增长，44%卖家表示营收同比 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 下滑。 2024 下滑50%-70% 下滑70%-100% 下滑超100% 01跨境电商行业现状 三成卖家扩大人员规模 在人员规模上，在营收和利润有所改善以及出于布局多渠道的运营需求，不少跨境卖家适当扩大了人员规模。雨果跨境针对512位跨境卖家的调研显示，31%卖家表示人员规模有所扩大，22%卖家表示人员规模与上一年持平，另有47%卖家表示在2024年一季度减少了人员规模。 从“亚马逊运营”这一岗位情况看，招聘热度比去年同期有明显回升。据职友集数据显示，2024年前2个月亚马逊运营招聘岗位数量对比2023年同期增长速度为316%。其中，2024年1月亚马逊运营招聘岗位数量为 3253个，2023年1月仅有604个；2024年2月亚马逊运营招聘岗位数量为2508个，2023年2月为781个。 截至2024年3月，跨境卖家的人员规模变化 31% 47% 22% 人员规模减少与年初基本持平扩大人员规模 02跨境电商行业现状 超八独立站卖家正使用AI工具降本增效 独立站卖家主要使用哪些AI工具来辅助运营独立站卖家是否使用过AI工具来辅助运营 55% 13% 5% 7% 2% 3% 6%6% 1% 2% 0% 0% 15% 85% 60% 50% 40% 30% 20% 10% OpenAI（Sora） BingAI GrammarlyAI Character.AI ChatGPTBard Brainly CourseHero Replit TurnItIn DeepAI 0% 是否 其他 不少独立站卖家已经开始探索和利用人工智能（AI）技术，以提高效率、降低成本并增强用户体验。雨果跨境针对366独立站卖家的调研显示，85%独立站卖家表示他们了解并正在使用AI工具来辅 OpenAI（ChatGPT） 助运营。在使用的AI工具中，OpenA（IChatGPT）最受欢迎，占比 达到55%，其次是GrammarlyAI和BingAI，分别占13%和7%。 03跨境电商行业现状 在AI工具的应用上，营销内容生成是AI工具被最广泛应用的领域，占比高达44%。数据分析和客户服务也是AI工具的主要应用领域，使用AI工具后，23%的独立站卖家表示客服服务质量显著提升，19%的独立站卖家表示数据分析准确性有所提高。 独立站卖家使用AI工具为业务带来哪些方面的提升 4% 23% 40% 15% 19% 独立站卖家主要使用AI工具做哪些工作 客户服务 18% 其他 营销内容生成 客服服务质量商品销售效率运营效率其他 数据分析准确性 实际上，在DTC品牌领域，AI技术的应用已经十分广泛。例如，眼镜DTC品 牌WarbyParker就利用AI技术优化了其虚拟试戴体验，通过让用户上传照片并利用AI推荐合适的镜框，极大地增强了个性化服务。同时，WarbyParker还通过AI分析用户反馈，不断改进其产品与服务。 04 跨境电商行业现状 数据分析 44% 4% 商品推荐 22% 库存管理 9% 3% 平台验证时间大幅缩短 从2023年开始的亚马逊年度验证，对卖家的影响已大幅减弱。根据雨果跨境针对512位跨境卖家的调研显示，81%卖家表示10天内即可完成全部验证环节，10%卖家表示需要10天-15天，9%卖家表示需要15天以上。而在2023年的年度验证中，能在10天内完成全部验证环节的卖家占比不足50%。由此可见，亚马逊年度验证在平台优化操作环节以及卖家熟悉验证流程的情况下，卖家整体的验证时间已大幅缩短。 TikTokShop、Temu持续吸纳成熟卖家 在渠道上，TikTokShop、Temu仍是吸纳大批成熟卖家入驻。根据雨果跨境针对568位成熟卖家的调研显示 2024年一季度，17%成熟卖家表示拓展了TikTokiShop，15%成熟卖家表示入驻了Temu。一季度，TikTokiShop、Temu均推出半托管模式，拓展其业务半径，吸纳了一批新的卖家进入。此外，SHEIN第三方平台、沃尔玛电商、Ozon 、Shopee等平台也是一季度较多跨境卖家重点布局的渠道。 81% 亚马逊卖家完成验证所需时间 2024年一季度成熟卖家开拓新渠道分布 15% 14% 3%3% 3% 3%3% 2%2%2%2% 5% 5% 6%6% 9% 18%17% 10% 9% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Temu TikTokShop 沃尔玛电商 Ozon Falabella 乐天 速卖通 Lazada Shopee Allegro Wish eBay Wayfair 独立站 0% SHEIN第三方平台 MercadoLibre 其他跨境平台 10天内完成全部验证环节10天-15天15天以上 05 2.跨境平台变化 亚马逊 ①暂缓征收低量库存费 从4月1日开始，亚马逊将向卖家征收低量库存费。但亚马逊设置了一个低量库存费过渡期：在4日1日至4月30日期间配送的商品收取的所有低量库存费，亚马逊将退还给卖家，费用预计将在5月到账。但从5月1日起，亚马逊将收取低量库存费，且不再退还。 4月的过渡期将使卖家有机会了解当前的库存管理措施是否能有效避免该费用，或者卖家是否可以调整库存状态以避免这笔费用，以便为未来做好准备。 根据官方规则，如果卖家符合以下情况，将免收低量库存费： 免 新专业销售账户，在第一批库存被接收的365日内免收该费用； 免 新的父ASIN，在第一批库存被接收的180天内免收该费用，卖家需加入亚马逊物流新品入仓优惠计划来享受这项福利； 免 针对采用亚马逊入仓分销网络(AWD)自动补货的商品，免收该费用。 06跨境电商行业现状 亚马逊 ③优惠券提报需要遵循新的定价要求 ②2024年消费者法案认证启动 根据美国最新的《消费者告知法案》，亚马逊需要确保所有高销量卖家至少每年一次证明其信息仍然正确。2024年消费者法案认证已经启动，年度认证流程要求卖家必须在十天内完成认证，否则帐户可能被停用。 3月底开始，亚马逊优惠券提报需要遵循新的定价要求，新规适用于亚马逊全球站点（法国站、土耳其站除外）。具体如下： ASIN必须有历史价格（WasPrice），“历史价格”是过去90天客户支付价格的中间值，不包括限时促销期间的价格； ASIN的当前价格（CurrentPrice）须至多比历史价格（WasPrice）高30%；折扣后的价格必须至少比ASIN的历史价格低5%； 美国《消费者告知法案》于2023年6月27日生效，该法案要求亚马逊收集、验证和展示第三方卖家账号信息，在亚马逊商城上销售商品并满足如下条件的第三方卖家必须做验证：在过去24个月中，新商品(或未使用的商品)连续12个月的销售总额≥200件，且交易总额超过5000美元。 折扣范围必须是基于ASIN当前站点价格的5%-50%之间。 新规之下，未出单的新品，由于没有历史参考价格，将无法设置优惠券，这对于运营将提出更多的挑战。亚马逊此举是为了打击提价+大额优惠券的行为，从而提高优惠券的公信力和使用优先级。此外，新规利好大部分中小卖家，因为部分行业大卖定期涨价降价，定期做大额优惠券，新规实行之后，大卖就没那么多价格操纵空间，市场价格可能更稳定。 07跨境电商行业现状 TiKTokShop ①上线全托管保证金政策②加强与Shopify合作 2024年1月18日起，TiKTokShop面向经营全托管模式的商家推出“全托管商家保证金政策”。该政策适用于经营全托管模式的商家，包含所有已入驻商家，目前由TikTokShop平台统一收取1000元人民币整。 需要注意的是，对于其他特殊经营模式（如JIT），平台可能会额外收取特殊模式保证金；对于多次出现违规等情况的商家，平台可能会提高其保证金的缴存额度。 ③新加坡推出TikTokShopMall TikTok在新加坡推出了全新的TikTokShopMall，这是一个专为品牌旗舰店和授权在线零售店打造的特邀频道。 TikTokShop加强了与Shopify在英国的合作伙伴关系，继去年在美国推出TikTokforShopify应用程序之后，英国的扩张计划也将于3月6日起向英国商家推出。Shopify商家现在可以将其商店链接到TikTokShop。TikTokforShopify应用程序能让Shopify商家更轻松地接触TikTok的用户，商家可以通过应用程序创建广告活动、同步产品目录并通过视频和直播来销售产品。 在TikTokShopMall，消费者可以享受到正品保障、15天无忧退换货以及免费送货服务。此外，TikTokShopMall还为卖家提供了一系列专属品牌活动，如特别时段和资源、购物选项卡中的增加可见度以及流量曝光支持，帮助他们更好地推广自己的品牌。 08跨境电商行业现状 ①上线半托管模式 Temu“半托管”模式于2024年3月5日在美国站点上线，后又陆续扩展至欧洲各站点。根据官方资料介绍，此次推出的半托管模式主要针对货在海外仓的卖家。卖家自己导入平台订单，自行完成发货履约。 而此前TEMU的“全托管”模式则是商家只需将货品发至TEMU国内仓，平台会帮助卖家解决推广、仓储、流量、发货等难点，甚至配送、客服、投流，售后部分也是平台来负责的。 TEMU半托管模式的推出，将为卖家提高发货时效，也有利于提升消费者满意度。Temu半托管模式将目光瞄准了在海外拥有库存的大件商品卖家，拓宽TEMU平台品类的丰富度。 卖家上架产品 跳过选品/寄样环节直接核价/加入站点