2024中国跨境电商发展报告

报告发布：河南国际数字贸易研究院发布时间：2024年7月10日 2023年，世界经济复苏乏力、地缘政治影响外溢、贸易保护限制增多等不利 影响，导致中国外贸面临多重外部压力。跨境电商以高成长的确定性应对外部市场的不确定性，展现出较强的市场活力和增长韧性，成为中国拓展国际市场和发展外向型经济的重要支撑。在全球供应链格局加速重构背景下，跨境电商作为我国企业踏入全球市场链路更短、更便捷的重要通道，助力更多企业、平台、服务商加速出海步伐，在深度参与全球产业链供应链方面发挥了重要作用。 结合国内外新的经济环境形势，本报告系统分析了2023-2024年中国跨境电商发展面临的新环境、新格局和新挑战，总结出跨境电商本土化、数字化、绿色化、全球化、内外贸一体化等发展趋势。 进入新的发展阶段，跨境电商的竞争已经转向全球供应链之争，我国要构建安全高效的跨境电商供应链体系、打造全球化品牌，要从数字化供应链升级、本土化供应链布局、国际化物流体系建设、绿色化供应链生态打造、全球化供应链服务能力锻造五个方面，探索跨境电商全球供应链重构重塑的实施路径，加速中国跨境电商出海步伐，稳步提升中国品牌的世界影响力和话语权。 01 新环境 新格局 02 03 新挑战 新趋势 04 05 实施路径 01 1.1世界经济复苏步伐放缓 2023年，受地缘政治、单边主义、军事冲突、通胀形势、国际债务以及产业链重组等多重风险叠加的影响，全球经济复苏缓慢且不均衡。国际货币基金组织（IMF）和经济合作与发展组织（OECD）等都预测全球经济增速将进一步放缓，加剧了全球经济不确定性风险。 31万亿美元3% 2023年 5% 货物贸易 8% 服务贸易 23.8万亿美元4.6% 2023年全球出口总额 2.6%悲观1.6% 2024年 3.3% 2024年 3.6% 2025年 低于4.9%的历史平均水平 3.1% 2023年 3.1% 2024年 3.2% 2025年 低于3.8%的历史平均水平 3.1% 2023年 2.9% 2024年 3.0% 2025年 全球经济增速全球贸易增速 来源：IMF、OECD、UNCTAD、WTO等公开资料。5/ 1.2全球产供链深度重构 2023年，全球产供链活动逐步走出新冠疫情影响，但缘于地缘政治冲突和贸易保护主义等因素，全球产供链正在深度重构，自主可控、近岸化、盟友化和区域化等特征日益突出。当全球产供链发展的主要驱动力不再仅是成本与效率，而是掺杂着安全、价值观、大国博弈、地缘战略等因素时，这对中国是一个全新而艰难的考验。 25 21.8 21.4 21.9 21.6 2020.2 18.2 18 18.9 17.7 18.4 17.1 18.6 17 16.9 15 15.4 14.7 12.3 16.316.5 16.2 16.7 15.1 12.913.2 12.6 13.1 12.7 13.3 12.5 14 12.7 10 13.6 11.5 10 13.2 12.5 10.2 13.6 12.3 10.6 13.6 14.1 10.1 6.8 7.3 7.3 7.3 8.3 5 5.9 0 2014201520162017201820192020 欧盟墨西哥中国加拿大 2021 东盟 20222023 序号 名称及说明 2021年份额 2022年份额 2023年份额 份额变化 1 美国（1-12月进口） 18.4 17.1 14.1 -2.9 2 欧盟（1-12月进口） 22.2 20.8 20.4 -0.4 3 日本（1-12月进口） 24.1 21.0 22.1 1.1 4 韩国（1-12月进口） 22.5 21.1 22.2 1.1 5 印度（1-12月进口） 15.3 14.3 14.9 0.6 6 印度尼西亚（1-12月进口） 28.7 28.5 28.3 -0.2 7 泰国（1-12月进口） 24.7 23.3 24.3 1.0 8 菲律宾（1-12月进口） 22.7 20.4 23.2 2.7 9 新加坡（1-11月进口） 13.3 13.1 14.0 0.9 10 越南（1-12月进口） 33.2 32.8 34.0 1.2 11 马来西亚（1-12月进口） 23.2 21.3 21.4 0.1 2012-2023年主要贸易伙伴占美国进口份额变化情况2023年中国占各主要经济体进口份额情况（单位：百分点） 跨境电商、海外仓、保税维修等新业态新模式蓬勃发展，2023年我国跨境电商进出口2.38万亿元，增长15.6%，占同期货物贸易进出口比重的5.7%。 1.3我国外贸韧性持续彰显 2023年中国进出口5.94万亿美元 出口 进口 3.38万亿美元 数额 2.56万亿美元 14.2% 国际份额 10.6% 连续15年保持全球第一 全球排名 连续15年保持全球第二 2023年我国以电动载人汽车、锂电池、太阳能电池为代表的“新三样”产品首次突破万亿元大关，合计出口1.06万亿元，增长29.9%，占我国出口比重达4.45%。 在世界经济复苏乏力、全球贸易增长持续低迷的情况下，我国外贸展现出较强的发展韧性，2023年我国货物贸易进出口总值41.76万亿元，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。尤其是外贸新产品、新业态的潜力持续释放，成为拉动外贸增长的新动能。 1.4“丝路电商”成效显著 “丝路电商”是在“一带一路”倡议框架下，充分发挥中国电子商务技术应用、模式创新和市场规模等优势，积极推进电子商务国际合作的重要举措，已成为推动共建“一带一路”高质量发展的重要途径，以及各方共享中国超大规模市场红利的全新机遇。 “丝路电商”国际合作持续深化 截至2023年底，我国与30个国家 签署电子商务合作备忘录 “丝路电商”专项活动成效显著 双品网购节网上年货节 非洲好物网购节买在金砖 网罗东盟好物 2022年11月 2023年10月 2023年10月 习近平总书记在第五届中国国际进口博览会开幕式致辞中，提出创建“丝路电商”合作先行区 习近平总书记在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲中，把创建“丝路电商”合作先行区列入支持高质量共建“一带一路”八项行动之中。 国务院批复上海市创建“丝路电商”合作先行区方案 扩大电子商务领域开放 营造先行先试环境 大力推进国际和区域交流合作 1.5国际合作迎来更多机遇 在高质量共建“一带一路”、实施自由贸易试验区提升战略、扩大面向全球的高标准自由贸易区网络等叠加发力下，我国外贸“朋友圈”也在不断扩大。同时，我国积极推动电子商务国际合作，扩大我国在电子商务领域的规则、规制、管理、标准等领域的制度型开放，提升我国在全球数字贸易领域的话语权。 区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式生效。 在共建“一带一路”倡议10周年之际，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国提出高质量共建“一带一路”的八项行动。 中美欧在内的90个WTO成员就若干全球数字贸易规则达成实质结论。 2022-01 2023-10 2022-112023-11 2023-12 中国与东盟启动中国—东盟自贸区3.0版升级谈判。 商务部指出，中国全面推进加入CPTPP和DEPA进程。我国先后于2021年9月和11月正式申请加入CPTPP、DEPA。 02 userid:529794,docid:171675,date:2024-08-12,sgpjbg.com 2.1跨境电商行业蓬勃生长/市场规模高速增长 据海关总署数据，2023年我国跨境电商进出口2.38 万亿元，同比增长15.6%，其中，出口1.83万亿元，增长19.6%，进口5483亿元，增长3.9%；占我国货 物贸易进出口总值41.76万亿元的5.7%。 2019-2023年中国跨境电商进出口总额及增长率 据网经社数据，2023年我国跨境电商市场规模达16.85万亿元，同比增长7.32%，占我国货物贸易进出口总值41.76万亿元的40.35%。其中，出口13.24万亿元，同比增长7.64%，进口3.61万亿元，同比增长6.17%。 2019-2023年中国跨境电商行业交易规模及增长率 2.1跨境电商行业蓬勃生长/跨境电商市场主体持续活跃 商务部数据显示，我国跨境电商企业超过12万家。中国海关企业进出口信用信息公示平台，截至2023年底，海关跨境电商备案企业数量为65234家，同比增长40.93%，跨境电商企业主体数量呈高速增长态势。 中国海关跨境电商备案企业数量前3省份分别为广东、浙江、山东，三省跨境电商相关企业备案数量占总数 的54.88%。 11049 11118 13634 各省海关跨境电商备案企业数量 跨境电商企业再掀上市浪潮 2.1跨境电商行业蓬勃生长/跨境电商生态链愈发完善 销售网络覆盖全球220多个国家和地区，海外仓数量超过2500个， 跨境电商独立站建设超20万个 物流、支付、快递等第三方服务商服务全球数十万客户 综试区内跨境电商产业园超1000个 叠加政策红利、行业红利以及平台模式创新机遇，跨境电商行业呈现出活跃和繁荣发展态势。我国跨境电商的贸易伙伴已经覆盖全球，是全球跨境电商生态链最为完善的国家之一。 2.2利好政策信号不断释放/国家支持政策为行业发展指路护航 2023年，国务院及各部委多次发布支持跨境电商新业态发展的政策文件，围绕培育壮大跨境电商产业、优化跨境电商服务生态、便利化跨境电商进出口等方面，助力跨境电商高质量发展。 2023年跨境电商相关重点国家政策 发布时间 文件名 发布机构 发文字号 主要内容 2023.01.30 关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告 财政部海关总署税务总局 财政部海关总署税务总局公告2023年第4 号 对因滞销、退货原因，自出口之日起6个月内原状退运进境的商品（不含食品），免征进口关税和进口环节增值税、消费税；出口时已征收的出口关税准予退还。 2023.04.25 关于推动外贸稳规模优结构的意见 国务院办公厅 国办发〔2023〕10号 积极发展“跨境电商+产业带”模式，带动跨境电商企业对企业出口；加快出台跨境电商知识产权保护指南，引导跨境电商企业防范知识产权风险；加大对跨境电商等新业态新模式的支持力度，加快拓展产业链承保；支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。 2023.04.27 2023年促进跨境贸易便利化专项行动 海关总署、国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务 部、市场监管总局 支持外贸产业升级和新业态健康持续发展，推动加工贸易提档升级，进一步支持跨境电商等新业态发展，优化完善跨境电商等出口货物拼箱作业模式。 2023.06.12 海关总署推出“优化营商环境16条” 海关总署 实现电子缴税功能，便利企业线上办理缴税业务；优化跨境电商商品进出口退货措施，完善升级退货中心仓功能，试点开展跨境电商网购保税零售进口跨关区退货模式，研究扩大跨境电商一般出口商品跨关区退货试点。 2023.08.30 关于延续实施跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告 财政部海关总署税务总局 财政部海关总署税务总局2023年第34号 对2023年1月30日至2025年12月31日期间在跨境电子商务海关监管代码项下申报出口，因滞销、退货原因，自出口之日起6个月内原状退运进境的商品（不含食品），免征进口关税和进口环节增值税、消费税；出口时已征收的出口关税准予退还。 2023.10.23 上海市创建“丝路电商”合作先行区方案 商务部上海人民政府 国函〔2023〕115号 先行区创建方案聚焦制度开放先行、主体培育先行和机制合作先行，加快对接国际高标准经贸规则，探索体制机制创新，扩大电子商务领域对外开放。 2023.12.11 关于加快内外贸一体化发展的若干措施 国务院办公厅