2024“跨境电商+产业带”高质量发展报告

2024年国家高端智库研究报告 “跨境电商+产业带”高质量发展报告 商务部国际贸易经济合作研究院2024年4月 目录 摘要1 引言3 一、“跨境电商+产业带”的内涵及分类4 （一）“跨境电商+产业带”的内涵4 （二）“跨境电商+产业带”的分类5 二、我国“跨境电商+产业带”发展的新进展7 （一）形成跨境电商集聚化7 （二）促进传统工贸品牌化8 （三）加快出口品类高端化9 （四）推动中小企业全球化10 三、跨境电商推动产业带高质量发展的机制分析14 （一）跨境电商推动产业带数字化14 （二）跨境电商加快产业带产品创新15 （三）跨境电商扩展产业带国际市场16 （四）跨境电商提升产业带履约效率18 四、“跨境电商+产业带”高质量发展的制约因素20 （一）技术研发投入相对不足20 （二）知识产权保护存在难点21 （三）产业生态协同性需提升22 （四）专业技术人才缺口较大23 五、“跨境电商+产业带”高质量发展的对策建议25 （一）鼓励跨境电商产业带研发创新25 （二）完善跨境贸易知识产权保护体系25 （三）提升跨境电商产业带生态服务27 （四）健全人才培养与供求调节机制27 附录：当前我国部分“跨境电商+产业带”29 摘要 经过二十多年的发展，我国跨境电商出口进入了深耕国内供应链的新阶段。“跨境电商+产业带”是跨境电商对各地优势产业带全面赋能，推动特色产品出口，实现产业转型升级，培育自主品牌的模式，是发展新质生产力的内在要求，是数字经济与实体经济融合的典型场景。近年来，在政府和跨境电商平台共同推动下，我国已经形成一定规模的跨境电商产业带，促进更多地方特色产品更好地进入国际市场。 为全面反映我国“跨境电商+产业带”的最新进展，本报告以“跨境电商+产业带”的内涵为起点，梳理“跨境电商+产业带”发展特点，剖析跨境电商推动产业带发展的内在机制，结合调研归纳当前“跨境电商+产业带”发展存在的制约因素并提出对策建议，希望为各地发展“跨境电商+产业带”提供参考和借鉴。 研究发现：在“跨境电商+产业带”中，跨境电商与产业带是双向促进的关系。即跨境电商通过数字化、协同创新、精准营销、智能物流等方式，形成立体联动的助力生态，推动产业带数字化、产品创新、国际市场扩大、高效履约，形成优质供应链，进一步为我国跨境电商高质量发展提供强大支撑。 目前，我国“跨境电商+产业带”的主要有三种类型：“跨境 电商+新兴产业带”“跨境电商+成长产业带”“跨境电商+成熟产业带”。从地域布局来看，主要集中在东部沿海地区；从推动外贸发展来看，加快了传统工贸的品牌化及出口品类的高端化；从市场主体培育来看，助力更多工厂型中小企业进入国际市场。未来，在“跨境电商+产业带”助力下，跨境电商B2B大有可为。基于实地调研走访，发现“跨境电商+产业带”发展存在： 产业带企业的技术研发投入相对不足、跨境电商的知识产权保护和打击售假存在难点、产业链协同性较弱与跨境电商产业服务生态不足并存、制造业和跨境电商都缺乏专业技术人才等制约。需要从鼓励研发创新、完善知识产权保护体系、提升产业生态协同、健全人才供求调节机制入手，探索解决当前面临的问题，充分发挥“跨境电商+产业带”赋能产业转型升级的作用，进一步推动我国跨境电商高质量发展。 “跨境电商+产业带”高质量发展报告 引言 2023年4月，国务院办公厅印发的《关于推动外贸稳规模优结构的意见》（国办发〔2023〕10号）提出，鼓励各地方结合产业和禀赋优势，创新建设跨境电商综合试验区，积极发展“跨境电商+产业带”模式，带动跨境电商企业对企业出口。“跨境电商+产业带”是推动跨境电商创新发展的重要抓手，是产业带数字化转型升级的重要动力，也是发展新质生产力的内在要求。目前，各地积极打造跨境电商特色产业带，已经形成多种类型的“跨境电商+产业带”。 当前，外部环境的复杂性、严峻性和不确定性持续上升。据联合国《2024年世界经济形势与展望》预测，全球经济增长预计将从2023年的2.7%放缓至2024年的2.4%；全球通胀率估计将从2023年的5.7%降至2024年的3.9%，但仍高于2010—2019年的平均水平。全球贸易的外部风险挑战仍然较大。如何在新形势下持续推进“跨境电商+产业带”高质量发展亟需关注新情况、新模式、新问题，剖析内在机制，破解行业发展难题，促进跨境电商健康持续快速发展，助力我国经济韧性发展。 一、“跨境电商+产业带”的内涵及分类 （一）“跨境电商+产业带”的内涵 产业带 流程数字化 跨 协同创新 境 电 精准营销 商 智能物流 “跨境电商+产业带”，是跨境电商对各地优势产业带全面赋能，推动特色产品出口，实现产业转型升级，培育自主品牌的模式，是数字经济与实体经济融合的典型场景。即跨境电商通过数字化、协同创新、精准营销、智能物流等方式，形成立体联动的助力生态，推动产业带出口规模扩大、出口品类创新，提升产业带抗风险能力，进一步促进我国跨境电商高质量发展（见图1）。 带动产业带内部集约化 提升产业带产品创新效率 扩展产业带国际市场 提升产业带履约效率 产业数字化、产品创新、市场扩大、高效履约 图1“跨境电商+产业带”双向促进路径 （二）“跨境电商+产业带”的分类 产业带的不同决定了“跨境电商+产业带”的赋能模式、转型方式、成长路径的不同。产业带是一条带状的链条产业集中区域，是相关或相同产业的基地。产业带通常由交通干线、产业以及沿线分布的城市组成。根据交通性质、产业主体和发展阶段三个标准，可以分成不同的类型（见表1）。本报告主要集中于产业主体和发展阶段，即按照品类和发展阶段可以将“跨境电商+产业带”分为九大类（见图2），其中A1、B2、C3是当前我国“跨境电商+产业带”的主要类型。 新兴产业带是处于A1的“跨境电商+产业带”，其品类属于高新技术产品，技术门槛较高，但产业集聚度较低，出口规模较小，未来发展潜力巨大。跨境电商在赋能时，重点解决新品类出口营销问题，其次是扩展国际市场，最后是根据消费市场反馈创新产品和服务。如四足机器人。 成长产业带是处于B2的“跨境电商+产业带”，其品类属于具备一定技术门槛，产业聚焦效应开始显现，出口规模将快速扩大。跨境电商在赋能时，重点解决扩大国际市场的问题，其次是产品和服务的创新，最后是产业链数字化提升。如保温杯。 成熟产业带是处于C3的“跨境电商+产业带”，其品类属于技术门槛相对较低，产业在多个区域产生了聚集效应，出口规模扩大，但增速有所放缓。跨境电商在赋能时，重点解决产品和服务创新的问题，其次是产业链间的协同数字化转型，最后是扩展 新兴国际市场。如服装、箱包。 表1产业带分类 分类标准 产业带分类 举例 “跨境电商+产业带” 交通性质 沿海型产业带；沿江（河）型产业带；沿路型和综合运输通道型产业带等。 长江经济带；沿海经济带；浙赣－湘黔铁路产业带。 数字物流产业带 产业主体 农业产业带；工业产业带；旅游产业带等 高新技术产业带；能源产业带；制造业产业带。 品类产业带：如服装产业带、箱包产业带。 发展阶段 雏形期产业带；成长期产业带；成熟期产业带。 —— 阶段性产业带：如新兴产业带、成长产业带、成熟产业带。 处于A1的产业带： 跨境电商赋能时，重点解决新产品出口的问题。 产品技术密集度 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 高 处于B2的产业带： 跨境电商赋能时，重点解决扩展国际市场的问题。 中 处于C3的产业带： 跨境电商赋能时，重点解决产品创新的问题。 低 雏形成长成熟 发展阶段 图2“跨境电商+产业带”分类 二、我国“跨境电商+产业带”发展的新进展 经历二十多年的发展，我国跨境电商出口规模持续扩大，已经进入了规范发展的新阶段。据海关总署初步测算，2023年，中国跨境电商出口1.83万亿元，同比增长19.6%，比去年高出 7.9个百分点。随着跨境电商出口带动效应的不断增强，我国“跨境电商+产业带”呈现出集聚化、品牌化、高端化和全球化等新特点。 （一）形成跨境电商集聚化 近年来，东部沿海是中国跨境电商的集聚区，且集中度持续提升。中国跨境电商进出口总额排名前五的省份占跨境电商进出口总额比重从2021年的40.63%提升到2022年的69.7%（见表2）。 表22019—2022年我国跨境电商进出口总额排名前五的省市 年份 中国跨境电商零售进出口总额排名前五的省（市） 占跨境电商进出口总额比重 2019年 广东、浙江、河南、上海、天津 — 2020年 广东、浙江、河南、福建、湖南 — 2021年 广东、山东、福建、浙江、河南 40.63% 2022年 广东、山东、浙江、福建、江西 69.7% 资料来源：商务部《中国电子商务发展报告》（2019-2022）。 目前，“跨境电商+产业带”在东南沿海较为密集（见附录）。其中，广东、山东、浙江、江苏在2022年实现了跨境电商综合试验区地级市全覆盖，“跨境电商+产业带”集聚效应日益显著，已经在全国甚至全球供应链中扮演重要角色。如广东顺德是“中国小家电之都”，是全球最大、配套最完善的生产基地之一；广东中山占据了我国照明产品的80%，广东深圳是全国最大的电子产品集散地，拥有亚洲最大的电子产品集散中心——华强北，广东广州是全国最大、最全的化妆品生产基地。浙江诸暨是全国最大的袜子生产基地。山东青岛拥有假睫毛生产基地，年产量占全球份额的70%。 （二）促进传统工贸品牌化 跨境电商助力传统工贸企业实时把握消费需求，推动产品直达全球消费者，促进产业带上的传统工贸企业快速打造全球品牌。一方面，“跨境电商+产业带”上的传统工贸企业品牌意识持续觉醒。产业带上的工贸企业，大部分都是做代加工起家，在跨境电商刚兴起时，成为跨境电商平台上商家的供货方。随着跨境电商规模及带动效应的增大，产业带上的工贸企业凭借自身对研发、设计、生产的把控，更愿意通过跨境电商平台直接与海外市场对接，进一步夯实品牌理念，积累消费者认知和信任。调研发现，“跨境电商+产业带”上约有56%的工贸企业愿意做跨境电商品牌。另一方面，“跨境电商+产业带”上的传统工贸企业通过跨境 电商做品牌的周期更短、效果更佳。通过传统外贸渠道，工贸企业做品牌的周期较长、成本高，通常需要几年甚至十几年的运营；而通过跨境电商渠道，工贸企业做品牌的周期大幅缩短。调研发现，通过跨境电商打造品牌，从前期的市场调研，到设计生产，再到热卖并成为复购率高的产品，约需要一年左右的时间。据 《2022中国出口跨境电商产业集群发展白皮书》显示，过去三年亚马逊上中国珠三角、长三角、海西经济区等区域的品牌型卖家均实现了2-3倍的增长；而在华北、中西部地区，品牌型卖家的数量增长了5倍，体现出明显的后发优势。据《2023年亚马逊全球开店白皮书》显示，过去三年，亚马逊上来自中国的品牌型卖家数量增长了近两倍1。品牌卖家在2023年的亚马逊“黑五网一”2也表现出色：在高销量基数的情况下，仍有超过20%的中国品牌型卖家在亚马逊成熟站点的产品销量同比增幅超过了50%；相同条件下，更有超过15%的卖家同比增幅超过100%。 （三）加快出口品类高端化 “跨境电商+产业带”出口品类中技术含量高的产品快速崛起。一方面，传统优势品类的技术含量快速提升。我国跨境电商出口的传统优势品类是服饰鞋履、3C电子和家居，随着工贸企业对细分消费人群和消费者意见的梳理，传统优势品类向强调功 1注：对比的是2020年6月与2023年6月的亚马逊数据。 2“黑五网一”兴起于2005年，指的是感恩节后第一个星期一。因为度过了感恩节假期的人们回到了工作岗位上会试图在网络上购买礼物来回馈节日期间的家人和朋友，所以在这天，许多商家都在网上商店里提供了相当大的折扣幅度吸引顾客。对于亚马逊卖家来说，“黑五网一”是继PrimeDay之后的又一重大节日。 能、健康和环保转变，产品性能提升。如保温杯可以显示杯中水的糖分比例，被子带有促进睡眠的香薰分子，夏季服装通过面料创新提升透气性和吸汗性，冬季服装