雨果跨境：2024跨境电商行业二季度报告

目录/Contents CONTENTS 一.跨境电商行业现状 二.跨境电商行业趋势 三.跨境电商市场变化 四.跨境电商企业观察 1、卖家经营状况 18%17% 16% 14% 14% 近五成卖家利润下滑 12%11% 10% 11% 10% 9% 8% 2024年二季度，跨境卖家出现“增收不增利”的情况。营收方面，雨果跨境针对 6% 6% 6% 6% 625位跨境卖家的调研显示，相比一季度，2024年二季度，在整体渠道上， 4% 3%3% 2% 2% 2% 44%卖家表示营收相比一季度有所增长，14%卖家表示营收与一季度持平， 0% 不过，有42%卖家表示营收相比一季度下滑。 年二季度跨境卖家的营收 增长10%以内 增长10%-30% 增长30%-50% 增长50%-70% 增长70%-100% 增长超100% 与一季度持平 下滑10%以内 下滑10%-30% 下滑30%-50% 下滑50%-70% 下滑70%-100% 下滑超100% 与此同时，跨境卖家的利润也受到较大挑战。雨果跨境调研显示，2024年二季度，在跨境电商渠道上，47%卖家表示利润低于一季度，11%卖家表示利润与一季度持平，另有42%卖家的利润有所增长。 跨境卖家出现“增收不增利”主要受以下因素影响：一是多平台推广半托管模式，卖家可能需要承担更多的物流成本；二是红海危机尚未解除，多家航运巨头宣布暂时停运所有途径红海的航线，选择绕行好望角，运力供给减少的同时 ，旺季货运需求上涨，推高海运价格，卖家成本增加。 18%17% 13%12% 11% 10% 8%8% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 2024 16% 14% 年二季度跨境卖家的利润 12% 10% 8% 6% 4% 2% 增长10%以内 增长10%-30% 增长30%-50% 增长50%-70% 增长70%-100% 增长超100% 与一季度持平 下滑10%以内 下滑10%-30% 下滑30%-50% 下滑50%-70% 下滑70%-100% 下滑超100% 0% Part.1 2024 01跨境电商行业现状 超五成卖家PrimeDay期间单量翻倍 根据雨果跨境针对1237位亚马逊卖家的调研显示，在今年的PrimeDay大促中，有55%卖家的日均订单量达到平时2-4倍，18%卖家日均订单量是平时的5-7倍，5%卖家日均订单量是平时的8-10倍，7%卖家日均订单量是平时10倍以上。仅15%卖家表示日均订单量低于平常水平。 亚马逊卖家在PrimeDay的日均订单量是平时几倍？2024年亚马逊PrimeDay卖家参与情况 15% 7 5% 18% 55% % 45% 55% 比平时还少 10倍以上 8-10倍 5-7倍 2-4倍 0%10%20%30%40%50%60% 有参加没有参加 对于卖家而言，PrimeDay仍有参加的必要性，一是能够加快资金周转，在下半年 70%67% 卖家是否计划参加亚马逊秋季会员日大促 60% 平台收取旺季仓储费之前，提前清库存，增加现金流。再者可以冲产品排名，通过阶段性降价来提升产品的后续表现。雨果跨境针对536位亚马逊卖家的调研显示 ，有55%卖家表示报名参加了2024年亚马逊PrimeeDay大促。此外，有67%亚马逊卖家表示有计划参加亚马逊秋季会员日大促，仅17%卖家表示暂不参加，另有16%卖家还在考虑之中。 50% 40% 30% 20% 10% 0% 参加 17%16% 不参加还在考虑 02跨境电商行业现状 图片来源：图虫创意 半托管平台是卖家重点拓展渠道 2024年二季度，半托管模式已成为跨境电商平台的主推模式，其优势在于兼具成本控制与灵活性，卖家在物流选择、商品定价上拥有更多的自主权。Temu、SHEIN、速卖通等平台均将招商重点转移至半托管模式。根据雨果跨境针对625位跨境卖家的调研显示，2024年二季度在拓展新渠道方面，16%卖家在Temu开设新店铺，12%卖家入驻了TikTokShop，另有6%卖家开始运营SHEIN第三方平台。而亚马逊仍吸引不少新卖家入局，有28%卖家拓展了亚马逊渠道。 2024年二季度跨境卖家开拓的新渠道分布 30% 25% 20% 15% 10% 5% 亚马逊 Temu TikTokShop SHEIN第三方平台 沃尔玛电商 MercadoLibre Falabella 乐天 速卖通 Lazada Shopee Allegro eBay Wayfair 独立站 其他跨境平台 0% 03跨境电商行业现状 近六成卖家扩大人员规模 虽然在二季度，卖家出现“增收不增利”的情况，但对于跨境电商行业的发展依然保持信心，人员招聘需求已经逐渐恢复和增加。根据雨果跨境针对647位卖家的调研显示，截至2024年6月，57%卖家表示人员数量相比去年同期有所增加，31%卖家表示人员数量相比去年同期有所减少，另有22%卖家表示人员数量与去年同期相比没有太大变化。 以“亚马逊运营”这一岗位为例，职友集的数据显示，2024年1-6月，亚马逊运营的招聘量达到7834个，较2023年同期上涨8%。在薪资上，2024年亚马逊运营平均工资￥10.6K，与2023年基本持平。 亚马逊运营历年招聘工资变化 11200 10900 1050010600 9800 8400 8700 12000 10000 8000 6000 截至2024年6月，公司人员规模相比去年 4000 31% 57% 22% 2000 0 2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年 上涨基持持平下降 0.07% 0.06% 0.05% 0.04% 0.03% 0.02% 0.01% 0.00% 04 亚马逊运营历年招聘职位量占整体职位量的比重变化 （数据来自：职友集，制图：雨果跨境） 2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年 跨境电商行业现状 2、跨境平台变化 亚马逊 ①推出低价商店 6月底，亚马逊在一场内部闭门会向受邀参会的卖家推介新项目：低价商店，即一个专门为顾客提供白牌低价时尚、家居和生活用品类目商品的商店。由亚马逊在中国运营的仓库进行履约配送，预计在9-11天内将商品直接送达顾客手中。 在这一模式下，卖家自主掌控选品运营决策权，包括定价、生产数量，能够通过小批量生产来测试新品。亚马逊低价商店可以大幅降低卖家的履约费用节约成本，针对低价、低重量商品有特殊的费率。亚马逊披露，相较于标准的FBA服务，可以节约45%的成本。亚马逊预计将于今年夏季开放项目注册，秋季开始接受商品入库。 1低价商店的定位 在整个亚马逊的主站首页里，是属于店中店模式--在Amazon.com的首页会设置一个 7选品要求 低价(售价在20美金以内)、低重量(小于1磅，且尺寸在14*8*5英寸范围内)、安全性 “低价商店”的入口，底层的技术框架相同，但浏览界面和呈现方式会跟主站产品页面有较大不同。(非涂抹非食用属性) 2供应商后台管理 跟主站后台是共用的，但是可以切换不同的商城管理模块。也就是说，低价商品的管理 8如何创建产品链接 用AI生成，或者修改现有的Listing信息。卖家主导，自行完成。 后台会略有不同，但是基本功能都差不多。后台有切换入口，一键就可以直达操作。 9退货退款原则 低价产品，所以只退款不退货 3首次开放的类目 4品牌要求 5物流方式 定价和活动参与权。 6权利和职责 时尚、家居、生活品类。其他类目都还在逐步研究中。 无要求。不需要展示品牌(卖家自行选择)。相信白牌是最多的。 亚马逊负责站内外广告推广，收取卖家佣金（费率与主站保持一致)。卖家拥有选品、 卖家需要把产品放入亚马逊中国的仓库，由仓库直接发小包给终端消费者，配送时间 10考核方式 11如何注册 自行选择是否参与。 12其他注意事项 绩效考核与主店铺完全分开，单独进行低价商店的考核。 目前属于起步阶段，全部是内部邀约，会通过电子邮件发送邀请。符合条件的卖家可 没有跟卖机制:且库存超容不会额外收取费用。 9~11天。从今年秋天开始，接受商品入库。 05 跨境电商行业现状 ③强制执行欧盟EPR新规 亚马逊将严格执行欧盟生产者责任延伸（EPR）电池法的合规要求，所有在欧 盟销售的独立电池及内置电池的商品必须在2025年8月18日前完成注册并提交相关注册号，否则将面临商品停售的风险。 根据欧盟电池法规要求，在欧盟销售的所有符合要求的独立电池以及商品中 包含的电池必须带有CE标志并设有相应的欧盟负责人。目前受到新规影响的国家分别有西班牙、意大利、德国、法国、瑞典以及波兰。建议卖家尽快完成产品认证，并在欧盟成员国进行注册或与经过批准的生产者责任组织签订合同，获取合规的注册号。 亚马逊 ②低量库存费收取规则变更 从5月1日开始，亚马逊向卖家征收低量库存费，主要针对库存量相较于其销量长期维持在过低水平的标准尺寸商品进行收取。经过一个月的过渡期，亚马逊听取了许多卖家的反馈之后，做出3项额外变更： A 滞销免收：5月15日起 美国站：对于最近7天内销量少于20件的商品FNSKU免收低量库存费。 欧洲站：在德国、法国、意大利和西班牙商城（支持亚马逊物流欧洲整合服务计划），对于过去7天内售出数量少于20件的亚马逊物流欧洲整合服务计划FNSKU，免收低量库存费（欧 洲整合服务）。 B 对于因亚马逊或亚马逊管理的服务造成的入库和处理时间过长而产生的低量库存费，将于次月15日之前退还给卖家。例如，如果5月份存在严重入库延迟，则该月的相应费用将在6月15日之前退还。 C 对于2024年的Prime会员日，亚马逊将Prime专享秒杀和Prime专享BD商品中的商品的低量库存费提供限时减免，减免期为Prime会员日起四周内。 ④退货处理费收取标准更新 2024年6月1日起，亚马逊将针对所有分类（服装和鞋靴除外）的高退货率商品收取退货处理费。商品的退货率是指当月售出的商品在当月及随后两个日历月退回的部分，占当月售出的商品数量的百分比。高退货率商品就是超过退货率阈值（适用于服装和鞋类之外的所有商品）的商品，只有当您的商品退货率超过阈值时才会被收取退货处理费。 06跨境电商行业现状 TiKTokShop ①美区小店入驻政策调整 ③美区ACCU店入驻门槛降低 TikTokShop宣布对跨境美国自运营模式（也称POP模式、小店）招商入驻政策进行重要调整，针对中国内地及中国香港主体的商家，开放亚马逊（Amazon）、eBay、沃尔玛（Walmart）以及独立站等平台运营经验的卖家入驻。同时，取消了亚马逊卖家单店铺流水200万美元的业绩限制。 ②美区开放美妆个护、母婴用品等新类目 自2024年7月1日起，将向在美国拥有仓库的卖家开放更多类目，包括母婴用品（如吸奶器、专业母婴和护理设备、产前监护设备等）、美妆个护（如防晒产品、天然美黑防晒伤用品、止汗除臭剂等）、书籍印刷品、行车记录仪、无人机等多个热门品类。符合条件的卖家可以将更多商品销往美国市场。 卖家需符合以下条件： ACCU店又被称为中资美国企业店，是一种特殊的本土店模式。美区跨境自运营商家（美国主体的ACCU店）的入驻标准做了更新。入驻门槛（亚马逊自运营模式商家需满足）： 亚马逊自运营店铺经营主体为美国主体，且与入驻TikTokShop主体一致；美国主体的中国国籍最终受益人持股比例≥25%； 店铺评价分≥4.0(家具/男装与内衣类目≥3.8即可)；经营时长≥3个月； 账号健康分≥250分。 1、仅限于在美国拥有仓库的卖家； 2、若卖家的仓库不在美国境内，则上述类目尚未对非美国仓库卖家开放。 07跨境电商行业现状 Temu 美国 欧洲 图片来源：图虫创意 ①半托管模式开放欧洲主体入驻②美国FCC认证管控更新 Temu官方宣布欧洲本土店将迎来流量红利，拥有欧洲主体的商家也将开放进行注