通用设备制造系列：2024年中国罐式集装箱行业概览（摘要版）

头豹市场研究| 2024/02 观点摘要 自2023年11月以来，胡塞武装对航经红海的商船发动了20多次袭击。2023年12月后，袭击趋于频繁，航运企业不得不变更航线，避开红海。这导致远洋运输费用急剧上涨，并造成长达数周的延误。在红海危机的背景下，集装箱产业将受到什么影响？罐式集装箱的产业将如何发展？中国有哪些公司在这个领域深耕？ 本文主要关注于罐式集装箱部分的市场现状，了解罐式集装箱技术的现状，产业链情况，分析了罐式集装箱的技术应用场景以及未来的发展难点和趋势。 苏伊士运河是全球航运的关键通道之一，红海危机爆发导致船舶通行量下降从而推动国际运价急剧上涨与全球海运贸易量提升 苏伊士运河是世界航运的重要中心。它连接地中海和红海，分隔亚洲和非洲大陆，是欧洲与所在国家之间最短的海路而且是从大西洋到印度洋的最快和最短的通道。统计数据显示，全世界大约12%的货物贸易要经过苏伊士运河，当前苏伊士运河占30%国际海运集装箱量。占世界原油的近5%，石油的10%产品和8%的LNG海运流量。 罐式集装箱是圆柱形特种集装箱。根据联合国国际海事组织（IMO）及其国际海运危险货物规则，可将罐式集装箱分为九大类 罐式集装箱（Tank Container，也称为ISO Tank），是一种特种圆柱形集装箱，用于储存和运输有害及无害的货物。其主要由罐体、外框架和其他部件组成。罐体作为装运货物的主体被固定在框架中，专门用于装运有毒有害、易燃易爆、腐蚀性的危险品以及无危险性的物料。可用于公路，铁路及水上运输，寿命25-30年。 2019年-2023年中国罐箱制造增量市场高速增长，CAGR为11.1%，预计2028年市场规模将达到110.9亿元 中国罐式集装箱制造行业规模整体呈现波动趋势，且幅度较大。在2019-2023年，市场规模由56亿人民币增长至85.4亿人民币，年复合增长率为11.1%；预计2023-2028年，市场规模将由85.4亿人民币增长至110.9亿人民币，年复合增长率预计达到5.4%。 罐式集装箱行业的驱动因素与未来趋势 中欧班列的发展推动了中国与欧洲之间的贸易往来，促进了罐式集装箱在化工品物流中的应用。罐箱制造业在注重安全性的同时，正朝着自动化、智能化和新材料应用的方向发展，特别是在轻量化方面有了重大突破。 罐式集装箱从“一带一路”中受益，技术端轻量化有了显著突破 2022年中欧班列共计开行16562列，发送161.4万TEU，开行数量同比增长9%（十三五以来年均增长58%）。随着时间推移，回程班列大幅增加，从2015年占比总班列的32.5%增长至46.4%。早期中欧班列回程空箱问题严重且数量较少，对运费产生了消极影响（按照去程以及回程开行数量的比例进行阶梯计价收费），后续中国通过空箱补贴等措施刺激了回程班列数量增长，打破“有去无回”的僵局，未来有望推动欧洲和中国内陆对罐箱的需求增长。 除了安全性，当前罐式集装箱制造业正朝着自动化、智能化以及新材料应用的方向发展。自动化制造方面，企业越来越多地采用工业机器人在焊接等工艺中的应用。在新材料方面，轻量化是主要趋势之一，因为每减少100公斤的质量，罐式车辆的燃油经济性可提高0.4升/100公里。目前，BS600高强度钢在减轻油罐车罐体质量方面已经有了突破，据研究证明，其在5m³的油罐车罐体上的应用能够减轻30%的重量，预计这一技术有望在行业内推广和应用。 当前罐式集装箱主流应用技术 罐式集装箱产业链分析 中国内资罐式集装箱生产商主要依赖钢材等原材料，而阀门等配件占比较小；中国内资罐式集装箱制造商技术和产量经过几十年发展已大幅跃升，对外资依赖较低且出口至全球各大市场 罐式集装箱制造的市场规模 中国罐式集装箱制造行业规模整体呈现波动趋势，且幅度较大。在2019-2023年，市场规模由56亿人民币增长至85.4亿人民币，年复合增长率为11.1%；预计2023-2028年，市场规模将由85.4亿人民币增长至110.9亿人民币，年复合增长率预计达到5.4%。 中国罐箱制造增量市场规模及预测，2019-2028年 过去中国罐式集装箱市场规模受自身特性和大流行影响 过去五年，中国罐箱制造市场规模迅速增长的原因主要包括：1.罐式集装箱优点突出：罐式集装箱具备诸多优势，其能够通过火车等多种运输方式实现多式联运，从而提高所载货物的全球运转效率。其次可以降低成本（以每个新桶20美金，每个普通集装箱最多可装78个标准桶计算，使用罐柜可省下1600美金），对相关企业的吸引力较大。罐式集装箱在运输危险货物安全性较高，中国等国家逐步重视危险货物安全环保问题，从而提高了对罐式集装箱的生产和应用，部分发达国家政府对罐式集装箱的使用进行了立法强制使用。2.大流行期间供应链短缺：大流行期间，供应链中断导致罐式集装箱短缺（来自运营商和实益货主等），进而导致需求增加。2021年新增制造量同比2020年增长48.84%，2022年同比增长27.36%。