2024年中国空间计算行业概览（Ⅰ）：空间计算先行，软硬件内容生态共振（摘要版）

关于头豹AboutUs 头豹深耕行企研究6年，凭借丰富的内容生产、平台运营和知识管理经验，基于人工智能、大模型、云计算等先进数字技术，构建了业内领先的全产业覆盖、百万级原创研究内容数据库，首创全开源、多方协同、可拓展的智慧行研平台——“脑力擎KnowlengineTM”知识管理与研究辅助KaaS系统，并通过“AI推理+AI搜索”双引擎辅助分析师提升工作效能，加深行研精度，助力行业实现数字化转型升级，赋能数字中国建设。 头豹科创网(www.leadleo.com)拥有20万+专业用户，全行业赛道覆盖及相关研究报告产出数百万原创数据元素，每年数千场直播及视频内容，用户覆盖了超过70%的投融资机构、金融机构和资本市场服务机构。近年来，头豹研报在资本市场的影响力逐年提升。据不完全统计，已有上百家拟上市及上市公司在其信披材料中大量引用头豹数据及观点。头豹精选报告被全球著名的财经资讯平台路孚特(Refinitiv)广泛收录，帮助中国企业获得国内外投资机构重点关注，吸引投资，赋能企业发展。 报告作者 Report Author 姓名：黎明琛 职位：头豹研究院TMT+行业分析师 Email：millie.li@leadleo.com 摘要 定义：人机交互新范式 空间计算构建元宇宙空间并实现虚拟世界与现实世界自由切换、相互融合的人机交互新范式，可实现人、物、机器和虚拟空间的无缝衔接，打造数字孪生体，并利用语音、视觉、手势等其他更为自然的输入方式丰富交互模式 2024年CES大会中，超过350家XR设备及供应链企业参展，并带来XR前沿产品和技术。人工智能和大模型的快速发展，为消费电子产业链带来信心，行业开启新周期。其中，XR产业复苏在望，预计成为消费电子投资主线之一 生态体系：软件、硬件和内容生态共振 2023年全球VR设备出货量明显下滑，前三季度全球VR设备出货量为449万台；2023年AR设备市场表现亮眼，前三季度全球AR设备出货量为31.5万台。全球AR/VR头显设备市场呈现一超多强的竞争态势，中国AR市场竞争活跃 中国GIS软件市场保持高速增长，2022年中国GIS软件市场规模合计3,038.1亿元，2027年预计可达8,377.3亿元，2023-2027年CAGR约为22.4%。中国GIS软件应用呈现多元化，参与者众多，竞争格局相对分散，迎来发展新机遇 空间计算内容应用目前仍以轻度游戏为主，3A级别游戏相对稀缺，应用形式较为单一，空间计算内容数量、开发者数量均有待提升。此外，中国空间计算内容生态、应用平台、规模效应等相较海外厂商存在一定发展差距 应用场景：游戏、影视、工业和教育 空间计算+游戏主要分为UGC游戏、区块链游戏和社交游戏三大类，具备高拟真性、去中心化、永续性和无边界性等应用优势。 空间计算+影视媒体主要分为影视制作和数字人直播两大方向，影视制作方面增强拍摄沉浸感并降低拍摄成本，精品IP影视化成为发展新趋势；数字人直播方向约降低直播成本30%，2023年数字人市场规模预计突破2,800亿元 空间计算+工业在城市、交通、能源、汽车、建筑、能源等领域持续渗透，覆盖产品从研发设计、生产制造、运维管理到营销服务的全生命周期业务环节，提升管理效率，推动降本增效 空间计算+教育为学生打造沉浸式、交互式、多元式的虚拟学习场景，并为教师和管理者提供可视化、多元化的评价分析工具 热点新闻：CES2024-XR预计成为消费电子投资主线之一 2024年CES大会中，超过350家XR设备及供应链企业参展，并带来XR前沿产品和技术。人工智能和大模型的快速发展，为消费电子产业链带来信心，行业开启新周期。其中，XR产业复苏在望，预计成为消费电子投资主线之一 CES 2024：XR预计成为消费电子投资主线之一 保险定义 2024年1月9日至12日，全球最大、影响最广的消费类电子技术年展——2024美国拉斯维加斯消费电子展（CES 2024）成功举办。 IT 本届CES大会中，全球共有超过350家XR设备及供应链企业参展，并带来XR前沿产品和技术，光学镜片、显示屏、芯片等关键环节加快迭代优化，眼镜、一体机等终端设备全面升级，有望为用户带来全新体验。 企业名称 展会动态 企业名称 展会动态 PimaxCrystal荣获CES 2024创新奖“XR技术与配件”类别的荣誉奖，成为唯一一款在这一类别中获奖的VR头显，它具有超高清晰度的QLED面板，单眼分辨率为2880x2880像素，是全球第一款也是唯一一款搭载玻璃非球面镜片的VR头显 展示一款新的XR头显和手柄设备，专为在虚拟空间中进行工作的创作者和艺术家而设计，具有“视频透视”功能，可以看到真实环境和虚拟内容的融合 索尼 小派科技 推出了第二代双目全彩MicroLED+衍射光波导AR眼镜雷鸟X2Lite，搭载雷鸟自研的新一代全彩Micro LED光引擎，光机体积进一步压缩，整机重量仅约60g，还加入了大模型语音助手Rayneo AI，为用户带来“AI+AR”体验 推出了多套VR/AR光学方案，包括行业内首次采用基于COC材料的模内注塑技术、FOV已提升至105°的高性能Pancake显示模组，以及基于最新LCoS方案、可适配46°大FOV的行业体积最小光机 歌尔股份 雷鸟科技 展示MRPANCAKE2、MRPANCAKE1、ARA1等多款XR产品，其中MR PANCAKE2是对标苹果VisionPro的产品，采用单眼4KMicro-OLED屏，双眼8K分辨率，是全球第一款国内第一台单眼4KMR产品 展示了从核心器件，到整机方案，再到定制化服务的消费级AR领域前沿突破创新与全栈能力，以量产型树脂衍射光波导为核心，积极推动消费级AR眼镜实现极致轻量化 创维XR 莫界科技 展示了最新款VR一体机NOLO SONIC2PRO，以及行业首款量产可穿戴XR交互指环NOLO RING，前者采用三片式Pancake光学、极致轻薄设计，后者以轻巧便携以及XR场景下的精准操控著称 XREAL联合高通、宝马等合作伙伴，拓展AR应用场景的边界，瞄准空间计算未来应用生态，与高通正在探索AR主机和处理器、专用设备和用户体验、以及人工智能的集成等领域的合作 NOLO XREAL 空间计算定义：人机交互新范式 空间计算构建元宇宙空间并实现虚拟世界与现实世界自由切换、相互融合的人机交互新范式，可实现人、物、机器和虚拟空间的无缝衔接，打造数字孪生体，并利用语音、视觉、手势等其他更为自然的输入方式丰富交互模式 空间计算定义 空 空间计算核心技术模块（1/3）：基于视觉的三维重建 基于视觉的三维重建成为技术主流，人工智能持续赋能三维重建，包括传统算法引入深度学习进行改进、传统三维重建算法与深度学习重建融合应用、模仿动物视觉并直接利用深度学习算法重建；此外，三维重建云平台发展趋势明显 空间计算核心技术模块：基于视觉的三维重建 基于视觉的三维重建成为技术主流，人工智能持续赋能三维重建，三维重建云平台建设导向突出。接触式三维重建技术或对重建对象造成破坏，基于视觉的三维重建逐步成为行业技术主流，包括基于主动视觉的三维重现和基于被动视觉的三维重现，具备速度快、实时性强等优势，能够实现不同程度的自动化重建，目前已广泛应用于自动驾驶、SLAM、虚拟现实、机器人、3D打印等元宇宙领域。随着5G、边缘计算等新一代信息技术对时延、带宽、算力的支持，人工智能持续赋能三维重建，包括传统算法引入深度学习进行改进、传统三维重建算法与深度学习重建融合应用、模仿动物视觉并直接利用深度学习算法重建等形式。此外，三维重建云平台发展趋势明显，代表案例包括Altizure三维重建开放云平台、高精度3D建模企业XGRIDS基于阿里云建设自身高精3D重建云平台。 空间计算产业架构：软硬内容生态共振 空间计算产业架构包括基础网络层、核心技术层、硬件设备层、软件工具层和应用场景层，产业链内容丰富，国产品牌积极探索布局 空间计算产业图谱 保险定义 IT AIUGC 中望软件Dassault Unity 四维新图中煤航测合众思壮 商汤-SenseMARS ZTEXRExplore天翼云图 华为鸿蒙Apple-VIsionOS微软 EasyAR AREngine AR World 软件工具层 内容生态层 UGC PUGC 传感器禾赛科技瑞声科技士兰微 摄像头联创电子科尔股份利亚德 显示屏京东方深天马华星光电 光学器件水晶光电利达光电联创光电 芯片英伟达瑞芯微华为 终端设备 字节跳动-PICO HTC-ViveXR TCL-雷鸟 硬件设备层 5G 物联网 云计算 边缘计算 …… 三维重建 空间感知 用户感知 空间数据管理 基础网络层 核心技术层 硬件设备层：传感器 空间计算对感知单元提出更高要求，其核心传感器包括光学传感器、声学传感器和惯性传感器。此外，MEMS传感器凭借小型化、高灵敏度、低成本等优势，成为传感器领域的主流技术路径，2022年市场规模达726.8亿元 中国空间计算核心传感器市场情况 类型 说明 代表企业 保险定义 空间计算需要在移动场景、复杂光线环境等条件下实现精细描绘和空间交互，对感知单元提出更高要求，其核心传感器包括光学传感器、声学传感器和惯性传感器。此外，MEMS传感器凭借小型化、高灵敏度、高可靠性、低功耗、低成本等优势，成为传感器领域的主流技术路径。中国MEMS传感器起步较晚，“十四五”规划将MEMS传感器纳入重点突破计划，国产替代空间广阔。2022年中国MEMS传感器市场规模达726.8亿元，2027年有望突破1,200亿元，2023-2027年CAGR约11.6%。 用于检测用户周围的光线强度、颜色、方向等信息，以实现不同场景下的适应和调节，包括红外传感器、激光雷达、摄像头等 IT 空间计算主要传感器类型 红外传感器：高德红外、大立科技、FLIR 激光雷达：禾赛科技、速腾聚创、北醒光子 光学传感器 用于检测用户周围的声音强度、频率、方向等信息，以实现不同场景下的适应和调节，包括麦克风、音频IC、扬声器等 麦克风&扬声器：歌尔股份、瑞声科技、立讯精密、华润微、国光电器 声学传感器 音频IC：Cirrus Logic、瑞昱、高通、德州仪器 完整版登录www.leadleo.com搜索《2024年中国空间计算行业概览（ 光学传感器：目前光学传感器高端精密部件生产仍然由国外巨头企业垄断，在精密光学市场中蔡司、尼康、佳能、Newport、Jenoptik、徕卡、奥林巴斯等国际企业市场份额超70%，国产高端光学传感器目前市场份额不足30%。产品朝着智能化、集成化、系统化发展趋势，行业规模扩张，为国产替代创造新发展机遇。 主要用于测量线性加速度、振动、加速度计：Bosch、ST、Murata、士兰微冲击和倾角等物理属性，包括加 Ⅰ）： 陀螺仪：深迪半导体、矽睿科技、敏芯微 IMU：Bosch、ST、Honeywell、ADI、深迪半导体、明皜传感、芯动联科 惯性传感器 速度计、陀螺仪以及各类惯性传感器的组合单元IMU 空间计算先行，软硬件内容生态共振（独占版）》 中国MEMS传感器市场规模，2018-2027E 1500 1,284.6 声学传感器：发展较为成熟，中国企业表现国际领先，企业核心竞争力主要为精密加工能力、生产线完善度以及对成本的控制。 【单位：亿元】 1,154.0 1,037.4 928.4 828.4 1000 726.8 617.0 545.2 惯性传感器：Bosch、ST、ADI等海外头部企业合计约占中国加速度计市场份额70%、陀螺仪市场份额超80%、及IMU市场份额超85%。其中，IMU具备高度集成、小型化和低成本等性能优势，将在更多领域渗透替换，企业或凭其加速度计和陀螺仪的技术积累打开新成长曲线。 4