2024年中国医疗传感器行业概览：进口依赖亟待破局，智能化与MEMS传感器成为医疗新宠（摘要版）

团队介绍 郝世超 首席分析师 lamber.hao@Leadleo.com 廖婧怡 行业分析师 lia.liao@Leadleo.com 头豹研究院 咨询/合作 网址：www.leadleo.com 电话：13080197867（李先生）电话：18621660149（郝先生）深圳市华润置地大厦E座4105室 行业概览| 2024/02 观点摘要 医疗传感器是将人体的生理信息转化为电信息的装置，医疗传感器行业是传感器在医疗领域的具体应用分支。 中国医疗传感器行业国有化率低，进口依赖严重，国产替代潜力极大；未来智能传感器和MEMS传感器在医疗器械的应用趋势向好，将带动医疗传感器的产业发展。 本文主要关注中国医疗传感器行业的发展历程、产业链情况及政策规范，分析中国医疗传感器行业当下环境的影响因素以及未来的发展趋势。 中国市场发展向好 全球传感器市场增长强劲。根据中国仪器仪表行业协会的数据，预计到2025年，全球传感器市场规模将高达3328亿美元，年均增长11%。中国传感器市场前景广阔。根据中国仪器仪表行业协会的数据，预计到2023年，中国传感器市场规模将突破3,800亿元。 国有化率低 根据中国电子元件行业协会的数据，目前中国传感器芯片市场国有化率不足10%。全球传感器厂商中，中国仅有歌尔股份、瑞声科技跻身前三十，且其产品中医疗传感器占比较低。中国传感器企业在全球市场份额较低，尤其在医疗领域的应用，中国医疗传感器市场极其依赖进口。 智能化和MEMS趋势明显 在智能时代的发展下，物联网、智能系统和制造等硬件软件的需求都在不断增加，传感器作为物联网的重要组成部件，其市场规模被带动增长，2026年中国智能传感器行业市场规模达239亿美元。 而MEMS传感器由于其低成本、小尺寸和高精度等特点，逐渐成为物联网时代智能化医疗器械的宠儿。在医疗行业，例如可穿戴设备对传感器小型化的迫切需求，正在推动MEMS传感器市场的增长，预计到2027年，全球MEMS传感器市场将以9%的复合年增长率增长，达到500亿美元。 行业概览| 2024/02 中国物理治疗设备行业 精华摘要 中国医疗传感器市场规模逐年上升，预计将持续增长；同时，中国传感器行业也发展迅速，显示行业潜力巨大 中国医疗传感器行业规模，2018-2027E 单位：[亿元] 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2024年中国医疗传感器行业概览》 中国医疗传感器行业规模波动增长 中国医疗传感器行业规模整体呈现大幅上升趋势。在2017-2022年，市场规模由108.02亿人民币增长至 317.96亿人民币，年复合增长率为24.10%；预计2023-2027年，市场规模将由385.47亿人民币增长至900.08亿人民币，年复合增长率预计达到23.62%。 中国传感器市场规模，2018-2022 中国传感器市场持续增长，医疗传感器迎来机遇从2018年到2022年，中国传感器市场规模呈现出逐年增长的趋势，从1,942.30亿元增长至3,384.60亿元，增长了约74%。这种增长趋势表明，中国传感器行业在过去的几年中发展迅速，市场需求不断增长。 单位：[亿元] 未来，中国传感器市场规模有望继续保持增长趋势。 随着物联网、智能制造、智能家居等领域的快速发展，传感器作为这些领域中的关键元器件，其需求量将会进一步增加。同时，国家对于智能制造和物联网等领域的支持政策也将推动传感器行业的发展。 随着中国传感器行业规模的不断扩大，医疗传感器行业也将得到了更多的资源和资金支持。这促进了医疗传感器技术的研发和创新，推动了医疗传感器产品的升级换代，医疗传感器的市场规模也将随之扩大。 行业概览| 2024/02 中国物理治疗设备行业 精华摘要 中国医疗器械市场增长迅猛，医疗传感器需求增加，市场前景广阔；医疗器械国产化率不均，医疗传感器议价能力受国产化率影响 全球与中国医疗器械市场规模，2018-2022E 全球领先国家与中国药械比情况 单位：[千亿元] 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2024年中国医疗传感器行业概览》 中国医疗器械市场增速远超全球平均水平 罗兰贝格的数据显示，预计在2022年，中国的医疗器械市场将达到9,582亿元人民币，仅次于美国，位列全球第二。过去五年，中国医疗器械市场的复合增长率高达16.01%，远超全球3.50%的平均水平，展现出强劲的增长势头。从药械比来看，中国的药械比水平为2.9，相较全球平均的1.4仍有提升空间，预示着中国医疗器械及设备市场具有巨大的增长潜力。 随着医疗器械市场的持续扩张，对医疗传感器的需求也日益增加。医疗传感器在医疗器械中占据核心地位，其性能直接影响到医疗器械的性能和可靠性。因此，医疗器械市场的迅猛发展为医疗传感器行业带来了广阔的市场前景和丰富的增长机遇。 中国医疗器械企业全球排名情况，2022 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2024年中国医疗传感器行业概览》 医疗器械国产化率不均，议价能力因领域而异 医疗器械行业国产化率差别较大，医疗设备最低而低值耗材最高。医疗设备国产化率普遍在10%-35%之间，如呼吸机、 Ct 、放疗等；高值耗材国产化率在20%-80%不等，如冠脉产品达到80%，而血液净化与人工晶体都为20%；体外诊断中，如生化诊断国产化率达到80%，而免疫诊断、分子诊断、微生物诊断等国产化率仅有30%；低值耗材国产化率普遍较高，如输液器、护创材料都为90%。 医疗传感器是医疗器械的核心部件之一，医疗器械行业国产化率的差异对其议价能力产生了显著影响。在国产化率较高的领域，下游医疗器械对中游医疗传感器具有较强的议价能力；而在国产化率较低的领域，医疗器械的议价能力可能受到一定限制。 更多精彩研报 正在招募中 白皮书_2023年华夏大健康产业白皮书 专题报告_以色列医疗器械创新优势、经验及启示 行业概览_2023年中国医疗半导体行业概览 行业概览_2023年中国医美再生注射剂行业概览 行业概览_2023年中国COPD治疗药物行业概览：生物药研发热潮换发市场生机 行业概览_2024年中国阿尔茨海默症用药行业概览 若您期待看到完整版报告或报告课题有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院医疗行业研究团队。 邮箱： lamber.hao@frostchina.com 商务合作 您是否遇到以下难题需要我们的支持？ 市场规模的分析缺乏第三方背书？无法辨别数据来源的有效性及可靠性？ 难题1 若您有融资背书用途，医疗健康团队提供对于医疗市场如器械设备、IVD、药物CXO、传统药品、生物医药、前沿技术相关的市场规模空间测算及第三方背书服务 若您有IPO用途，医疗健康团队也提供数据在招股书的二次引用 难题2 缺乏曝光度及公信力？无法被资本市场关注？ 医疗健康团队提供行业调研及企业品牌植入服务，帮助to B端的药械厂商梳理行业现状，传播至向分销商，也可帮助toC端的企业宣传推广与案例植入服务传播至终端用户群体 市场不了解您的赛道，需要市场教育、合规教育？或遇到赛道早期，市面上没有相关的研究报告？ 难题3 医疗健康团队提供行业研究报告及白皮书服务，通过文献研究、案头研究及一手研究等相关方法，全面梳理医疗行业维度，包括但不限于新兴/成熟赛道的行业研究、及定制化的深度研究 头豹研究院 咨询/合作 网址：www.leadleo.com 电话：13080197867（李先生）电话：18621660149（郝先生）深圳市华润置地大厦E座4105室