抖音2024球鞋行业趋势洞察报告0425

抖音2024年行业报告—— 球鞋行业趋势洞察 出品方：发布时间：2024年4月26日 目录 CONTENTS 01球鞋市场电商大盘 02球鞋市场趋势洞察 03球鞋市场品牌案例 04球鞋市场趋势总结 球鞋市场电商大盘 同比增速超129%，3月份开始销售额显著增长，全年呈现稳步上升趋势 本报告研究球鞋品类包含：运动户外/运动鞋类目下的羽毛球鞋、足球鞋、网球鞋、乒乓球鞋、排球鞋、棒球鞋共6个品类，下一期将推出《篮球鞋品类研究报告》 市场大盘：2023年抖音球鞋市场销售额约3.09亿元，同比增长129.81%，增速较快。从趋势来看，全年呈现稳步上升趋势，3月份开始，销售额开始显著上升，上半年5、6月份为销售高点，下半年11月为销售高点，可重点布局618、双十一大促 2023年抖音球鞋市场销售额月度趋势及增速分布 单位：万元 205.02% 207.05% 140.22% 147.76% 142.89% 141.70% 148.74% 145.37% 117.61% 103.39% 66.28% 44.81% 45.66% 67.81% 8.06% 4.85% 16.34% 22.47% -0.54% -12.69% -0.74% 3.39% 5.56% -17.28% 3500 3000 2500 2000 1500 2023年销售额（万）2022年销售额（万）同比增速（%）环比增速（%） 1000 500 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/羽毛球鞋，运动户外/运动鞋/足球鞋，运动户外/运动鞋/网球鞋，运动户外/运动鞋/乒乓球鞋，运动户外/运动鞋/排球鞋，运动户外/运动鞋/棒球鞋，共6个品类。 羽毛球鞋/足球鞋销售呈稳定增长趋势，网球鞋8月达销售峰值 抖音球鞋6大细分品类：羽毛球鞋/足球鞋销售呈稳定增长趋势，网球鞋销售趋势波动较大，主要集中在3-5月、8月、11月，乒乓球鞋、排球鞋、棒球鞋销售额较少，下半年销售额略高于上半年 抖音球鞋销售额增长与体育赛事举办息息相关，在5-8月春夏、9-11月秋季，排球、羽毛球、网球等密集的赛事促使抖音体育消费热度不减，杭州亚运会、世界杯开幕等大事件也对抖音体育消费起到明显的提振作用，品牌可结合全年重大赛事安排、重点大促节点等进行针对性的体育内容营销，提升品牌销量 2023年抖音球鞋市场6大细分品类销售额月度趋势 杭州亚运会/世界杯开幕 世界排球联赛/羽毛球世锦赛 美网 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 单位：万元 1800 1600 羽毛球鞋足球鞋网球鞋乒乓球鞋排球鞋棒球鞋 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/羽毛球鞋，运动户外/运动鞋/足球鞋，运动户外/运动鞋/网球鞋，运动户外/运动鞋/乒乓球鞋，运动户外/运动鞋/排球鞋，运动户外/运动鞋/棒球鞋，共6个品类。 羽毛球鞋为最热门赛道，网球鞋为主要潜力赛道，排球鞋赛道增速最快 抖音球鞋市场细分品类销售额及同比增速分布：除棒球鞋外，其余所有细分品类增速均为正。羽毛球鞋属于高规模高增速区间，为最热门赛道；足球鞋、网球鞋销售额排名第二、第三，其中网球鞋增速较高，属于低规模高增速区间，为主要潜力赛道；排球鞋同比增速最高，销售规模较小，有较大增长空间 纵轴：同比增速（%） 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 排球鞋，209.09% 乒乓球鞋，59.25% 棒球鞋，-26.55% 2023年抖音球鞋市场6大细分品类销售额及增速分布 平均值 网球鞋，135.68% 足球鞋，101.16% 羽毛球鞋，171.30% 平均值 -50% -100% -4000-2000020004000 6000800010000120001400016000 横轴&气泡大小：销售额（万元） 数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/羽毛球鞋，运动户外/运动鞋/足球鞋，运动户外/运动鞋/网球鞋，运动户外/运动鞋/乒乓球鞋，运动户外/运动鞋/排球鞋，运动户外/运动鞋/棒球鞋，共6个品类。 羽毛球鞋/足球鞋集中在200-600元，排球鞋集中在400-800元区间 抖音球鞋市场细分品类商品价格带分布中：价格差异较小，羽毛球鞋/足球鞋/棒球鞋的价格主要集中在200-600元区间；网球鞋、乒乓球鞋的价格主要集中在0-400元区间；排球鞋的价格带较高，主要集中在400-800元区间 抖音球鞋市场细分品类商品价格带同比增速分布中，羽毛球鞋/足球鞋/排球鞋/棒球鞋在0-200元区间增速较快；乒乓球鞋400-600元区间增速较快，网球鞋在800元以上区间增速较快 2023年抖音球鞋市场6大细分品类热卖商品价格带分布 排名 品类 销售额（万元） YOY 占比 热卖商品不同价格区间销售额占比及同比增速 0-200元 200-400元 400-600元 600-800元 800-1000元 ＞1000元 占比 同比增速 占比 同比增速 占比 同比增速 占比 同比增速 占比 同比增速 占比 同比增速 TOP1 羽毛球鞋 13,419 171.30% 43.47% 12.87% 297.26% 39.46% 197.15% 22.64% 162.69% 16.70% 123.95% 6.06% 30.41% 2.27% 6.49% TOP2 足球鞋 11,512 101.16% 37.20% 19.46% 179.60% 24.74% 258.32% 23.76% 87.12% 13.14% -1.31% 5.81% 103.39% 13.09% 37.22% TOP3 网球鞋 4,439 135.68% 14.35% 29.42% 343.22% 28.15% 10.77% 6.03% -16.55% 8.54% 302.91% 20.05% 462.39% 7.81% 20526.58% TOP4 乒乓球鞋 1,254 59.25% 4.05% 44.27% 141.54% 44.44% 10.37% 7.64% 194.76% 2.27% 17.49% 1.11% 41.12% 0.27% -34.23% TOP5 排球鞋 298 209.09% 0.96% 5.33% 846.24% 16.83% 89.89% 33.84% 174.26% 37.11% 139.09% 6.38% 606.63% 0.51% 38.76% TOP6 棒球鞋 21 -26.55% 0.07% 16.27% 474.33% 57.04% 51.03% 20.60% 290.69% 4.08% 295.36% / / 2.01% 391.60% 数据来源：祈飞BI数据、巨量云图，统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/羽毛球鞋，运动户外/运动鞋/足球鞋，运动户外/运动鞋/网球鞋，运动户外/运动鞋/乒乓球鞋，运动户外/运动鞋/排球鞋，运动户外/运动鞋/棒球鞋，共6个品类。 上榜运动/体育品牌市场份额超专业球鞋品牌，市场竞争力较强 2023年抖音球鞋市场销售TOP20品牌分布中：CR8=67%，属于低集中寡占型市场，中小企业进入壁垒较高；TOP20榜单中，专业球鞋品牌占11个，市场份额总和为41%；运动/体育品牌占9个，市场份额总和为42%，超过专业球鞋品牌 专业球鞋品牌中：羽毛球类品牌尤尼克斯排名第一，市场份额超22%，同比增速高达197%，其余羽毛球专业品牌中，威克多、川崎、熏风、的幸（新晋）均上榜；以足球品类为核心的专业球鞋品牌KELME卡尔美排名第六，其余足球专业品牌中，华西罗、振足（新晋）、ATHLETA均上榜；同比增速超220%；专业乒乓球用 具品牌JOOLA/尤拉排名第十六，国产乒乓球品牌SPEEDART/速搏特排名第十九 运动/体育品牌中：耐克、阿迪达斯、李宁、美津浓、彪马、斐乐排名前十，除阿迪达斯、美津浓外，其余品牌市场份额相比去年均有所增加，且排名均上升1位； 亚瑟士、鸿星尔克、昂跑（新晋）排名前二十，昂跑作为新上榜品牌，客单价（指数）最高，品牌具备较强市场竞争力 2023年抖音球鞋市场销售TOP20品牌 排名 品牌 销售金额指数（万） 客单价（指数） 市场份额 市场份额变化 YOY（%） 排名变化 排名 品牌 销售金额指数（万） 客单价（指数） 市场份额 市场份额变化 YOY（%） 排名变化 1 YONEX/尤尼克斯 8,373 407 22.1% 5.7% 197.4% 无变化 11 ASICS/亚瑟士 779 430 2.1% 0.7% 245.5% +3 2 NIKE/耐克 4,012 495 10.6% 0.7% 135.7% +1 12 erke/鸿星尔克 655 153 1.7% -1.3% 27.1% -4 3 adidas/阿迪达斯 3,112 280 8.2% -2.7% 66.0% -1 13 华西罗 595 100 1.6% -0.1% 104.5% 无变化 4 LI-NING/李宁 2,651 334 7.0% 0.5% 139.1% +1 14 KUMPOO/薰风 566 201 1.5% 0.3% 184.8% +2 5 Mizuno/美津浓 2,463 507 6.5% -1.8% 74.1% -1 15 振足 479 130 1.3% / / 新晋 6 KELME卡尔美 1,894 261 5.0% 1.5% 220.0% +1 16 JOOLA/尤拉 358 165 0.9% -0.2% 77.0% -1 7 VICTOR/威克多 1,742 267 4.6% 0.2% 132.8% -1 17 On/昂跑 341 832 0.9% / / 新晋 8 PUMA/彪马 1,108 591 2.9% 0.6% 183.8% +1 18 Dracaena/的幸 337 173 0.9% / / 新晋 9 Fila/斐乐 921 705 2.4% 0.3% 148.0% +1 19 SPEEDART/速搏特 209 196 0.6% / / 新晋 10 kawasaki/川崎 845 273 2.2% 0.2% 146.9% +1 20 ATHLETA 177 345 0.5% -0.1% 89.5% -2 数据来源：巨量云图。统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/羽毛球鞋，运动户外/运动鞋/足球鞋，运动户外/运动鞋/网球鞋，运动户外/运动鞋/乒乓球鞋，运动户外/运动鞋/排球鞋，运动户外/运动鞋/棒球鞋，共6个品类。根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准，产业市场机构粗分为寡占型（CR8>=40%）和竞争形（CR8<40%）两类，寡占型又细分为极高寡占型（CR8>=70%）和低集中寡占型（40%<=CR8<70%），竞争形又分为低集中竞争型（20%>=CR8<40%）和分散竞争型（CR8<20%） 羽毛球鞋专业品牌上榜6个，足球鞋/网球鞋上榜品牌以运动品牌为主 2023年抖音平台羽毛球鞋/足球鞋/网球鞋市场TOP10品牌中：尤尼克斯在羽毛球鞋、网球鞋品类均上榜，李宁、美津浓在羽毛球鞋、足球鞋品类均上榜，耐克、阿迪达斯、彪马、亚瑟士在足球鞋、网球鞋品类均上榜，表现亮眼 1）羽毛球鞋：尤尼克斯位列榜首，销售金额指数达8100多万；前10榜单中，专业羽毛球品牌占6个，除尤尼克斯外，威可多、薰风、的幸、CCchengta、威臣上榜 2）足球鞋：耐克位列榜首，销售金额指数达3400多万，以足球产品为核心的