2024年美国手游市场洞察报告

美国⼿游市场洞察 2024年美国⼿游市场趋势分析 SensorTower介绍/说明 — 报告提供2024年美国市场关于AppStore和GooglePlay渠道⼿游市场的深度分析。其中包括美国⼿游市场整体收⼊趋势，不同类型⼿游收⼊与增⻓率，头部⼿游近期表现，以及出海美国市场的热⻔⼿游收⼊排名。报告通过经典案例分析，解码《LastWar:SurvivalGame》成功扩展海外市场的策略。 2©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved ⽬录 介绍/说明02 美国⼿游市场总览04 案例分析：LastWar:SurvivalGame10 重点摘要16 3©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 美国⼿游市场总览 4©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 美国市场⼿游收⼊继续回升 2024年Q1收⼊将创历史新⾼ 2021年Q1-2024年Q1美国市场⼿游内购收⼊趋势 随着疫情的结束，2022年美国市场⼿游收⼊有所回落，2023年上半年保持相对平稳态势。 2023年Q3美国⼿游收⼊环⽐增⻓5.7%，重回上升通道。2023年Q4继续增⻓3.8%，2023年收⼊达到233亿美元。 预计2024年第⼀季度收⼊将再度增⻓4.2%，同⽐提升15%，突破64亿美元，超过2021年Q2疫情期间的最⾼值，达到历史新⾼。 关于收⼊统计的说明 SensorTower统计的数据为AppStore和GooglePlay应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊、第三⽅安卓市场的收⼊以及⼚商官⽹等⽀付渠道产⽣的直付收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。 说明：数据统计截⾄2024年3⽉20⽇，2024年3⽉21-31⽇数据为预测值数据来源:SensorTower商店情报 70亿美元 35亿美元 Q12021 Q22021 Q32021 Q42021 Q12022 Q22022 Q32022 Q42022 Q12023 Q22023 Q32023 Q42023 Q12024 0亿美元 AppleStore GooglePlay 5©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 休闲和混合休闲⼿游增⻓推动美国市场⼿游收⼊回暖 2021年Q1-2024年Q1美国市场⼿游内购收⼊趋势 休闲与混合休闲⼿游收⼊的增⻓，成为美国⼿游市场回暖的重要动⼒。其中休闲游戏在美国⼿游市场依旧占据主要地位，2023年内购收⼊达到139亿美元，占总收⼊的60%。2023年Q3⾄2024年Q1期间，美国市场休闲⼿游内购收⼊持续增⻓，预计2024年Q1将达到40亿美元，⽐2023年同期增⻓21%。 近年来以《LastWar:SurvivalGame》为代表的混合休闲⼿游内购收⼊⼀路攀升，预计2024年Q1将同⽐上涨65%，达到3.4亿美元。 休闲中重度混合休闲超休闲 40亿美元 30亿美元 20亿美元 休闲 +21%YoY 中重度 -0.1%YoY 10亿美元 关于收⼊统计的说明 SensorTower统计的数据为AppStore和GooglePlay应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊、第三⽅安卓市场的收⼊以及⼚商官⽹等⽀付渠道产⽣的直付收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。 说明：数据统计截⾄2024年3⽉20⽇，2024年3⽉21-31⽇数据为预测值数据来源:SensorTower商店情报 Q12021 Q22021 Q32021 Q42021 Q12022 Q2 Q32022 Q42022 Q12023 Q22023 Q32023 Q42023 Q12024 2022 0亿美元 混合休闲 +65%YoY 6©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 美国市场棋牌、解谜与策略 ⼿游近半年收⼊均显著提升 随着Scopely旗下⼤富翁IP⼿游《MONOPOLYGO!》的强势增⻓，近半年来，美国棋牌⼿游内购收⼊环⽐提升26%⾄34亿美元，超越解谜游戏成为该市场收⼊最⾼的⼿游品类。 34亿美元 2023年Q4-2024年Q1美国市场⼿游内购收⼊与环⽐增⻓率-按类别分布 +26% +10% 以《RoyalMatch》为代表的解谜⼿游依然深受美国玩家喜爱，近半年内购收⼊环⽐增⻓10%，达到29亿美元。策略⼿游收⼊同样上涨7%⾄19亿美元。 17亿美元 +7% -7%+6% 关于收⼊统计的说明 SensorTower统计的数据为AppStore和GooglePlay应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊、第三⽅安卓市场的收⼊以及⼚商官⽹等⽀付渠道产⽣的直付收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。 说明：数据统计截⾄2024年3⽉20⽇，2024年3⽉21-31⽇数据为预测值数据来源:SensorTower商店情报 棋牌 解谜 策略 RPG 模拟 射击 桌⾯ 体育 动作 ⽣活⻛格 AR 街机 竞速 定位 0亿美元 +2%-7%-4%-10%+9% +1%-6% -3% 7©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 《MONOPOLYGO!》内购收⼊超20亿美元，《RoyalMatch》领跑全球解谜⼿游赛道 2023年Q4⽉-2024年Q1美国市场⼿游收⼊榜与增⻓榜TOP10 3亿美元 《MONOPOLYGO!》全球内购收⼊趋势 美国其他 收⼊榜 1MONOPOLYGO! Scopely 收⼊增⻓榜 1MONOPOLYGO! Scopely 2亿美元 2RoyalMatch DreamGames 3Roblox RobloxCorporation 4CandyCrushSaga ActivisionBlizzard 5CoinMaster MoonActive 6PokémonGO Niantic 7ClashofClans Supercell 8WhiteoutSurvival 点点互动 9JackpotParty SciPlay 10Township Playrix 2RoyalMatch DreamGames 3WhiteoutSurvival 点点互动 4Roblox RobloxCorporation 5LastWar:SurvivalGame FirstFun 6ClashofClans Supercell 7MatchFactory! Take-TwoInteractive 8ToonBlast PeakGames 9BrawlStars Supercell 10TravelTown MagmaticGames 1亿美元 Apr2023 May2023 0亿美元 2亿美元 1亿美元 0亿美元 Jun2023 Jul2023 Aug2023 Sep2023 Oct2023 Nov2023 Dec2023 Jan2024 Feb2024 Mar2024 《RoyalMatch》及同类竞品全球内购收⼊趋势 RoyalMatchCandyCrushSagaGardenscapes Jun2023 Jul2023 Aug2023 Sep2023 Oct2023 Nov2023 Dec2023 2024 F 2024 2024 Jan eb Mar 以上榜单来源于SensorTower2023年Q4-2024年Q1美国AppStore及GooglePlay商店之⼿游收⼊估算。 全球领先的⼿游及应⽤情报平台www.sensortower-china.com 8©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 美国是亚太发⾏商RPG和策略⼿游出海的重要市场 美国是亚太⼿游发⾏商出海的重要市场，尤其是RPG和策略⼿游品类。近半年美国市场收⼊前100名的RPG和策略⼿游中，有77%和62%来⾃亚太发⾏商。 2023年Q4-2024年Q1美国市场 收⼊Top100⼿游中来⾃亚太发⾏商的游戏占⽐ 亚太发⾏商 其他 RPG 策略 棋牌 模拟 解谜 84% 16% 80% 20% 67% 33% 38% 62% 23% 77% 2023年Q4-2024年Q1美国市场亚太RPG与策略⼿游收⼊榜 1 RPG Puzzles&Survival 三七互娱 1 策略 WhiteoutSurvival 点点互动 2 原神 ⽶哈游 2 AgeofOrigins CamelGames 3 崩坏：星穹铁道 ⽶哈游 3 4 DRAGONBALLZDOKKANBATTLE BANDAINAMCO 4 LastWar:SurvivalGame FirstFun 万国觉醒 莉莉丝 5 胜利⼥神：妮姬 腾讯 5 ⼝袋奇兵 江娱互动 6 Isekai:SlowLife Mars-Games SummonersWar Com2uSCorp 6 MARVELSNAP 朝夕光年 7 7 守望黎明 IM30 8 Fate/GrandOrder Aniplex 8 RiseofCastles IM30 9 DiabloImmortal ActivisionBlizzard&⽹易 FireEmblemHeroes Nintendo 9 10 10 战⽕与秩序 CamelGames 王国纪元 IGG 9©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 案例分析： LastWar:SurvivalGame 10©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 说明：数据统计截⽌⾄2024年3⽉20⽇数据来源:SensorTower商店情报 LastWar:SurvivalGame FirstFun 游戏概况 游戏类别：策略 发⾏时间：2023年8⽉ 游戏⼦品类：4X策略 产品模型：混合休闲游戏设定：科幻 全球下载量：2500万次 全球内购收⼊：1.9亿美元 盈利模式：抽卡,订阅,⼴告,货币包 游戏题材：丧⼫ 新⼿礼包,战利品宝箱 艺术⻛格：超休闲 镜头视⻆：第三⼈称 游戏标签：⻆⾊收集,装饰/改造 关卡,资源管理 11©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 《LastWar》11⽉收⼊和下载量⾼速增⻓，韩国和美国市场收⼊贡献达58% 《LastWar:SurvivalGame》内购收⼊与下载量趋势 内购收⼊ 下载量 8000万美元900万 4000万美元 450万 0万美元 0万 从2023年11⽉开始，《LastWar:SurvivalGame》下载量和收⼊进⼊⾼速增⻓通道。2023年11⽉⾄2024年2⽉，《LastWar》⽉收⼊涨幅连续⾼达188%、390%、170%和67%，截⾄2024年2⽉全球累计吸⾦超过1.8亿美元。 韩国和美国是《LastWar:SurvivalGame》收⼊最⾼的两⼤市场，分别贡献了30%和28%的收⼊。2024年1⽉，该游戏荣登美国策略⼿游下载榜榜⾸。2024年2⽉，《LastWar》问鼎韩国⼿游下载榜，并跻身收⼊榜第3名。 内购收⼊ 下载量 《LastWar:SurvivalGame》内购收⼊与下载量市场份额 美国 ⽇本 韩国 法国 巴⻄ 其他 韩国 ⽇本 美国 德国 中国台港澳 其他 16% 21% 30% 10% 下载量 58% 3% 7% 收⼊ 6% 5% 5% 10% 28% A 2023 Sep2023 Oct2023 Nov2023 Dec2023 Jan2024 Feb2024 ug 12©2024SensorTowerInc.-AllRightsReserved 《LastWar》11⽉美国⼴告⽀出快速攀升，1