2024 年第一季度全球游戏报告

+13106964011 *** 视频游戏/内容流 手机游戏 视频游戏/内容流 +49 销售给 移动/在线游戏 电力别动队 销售给 移动/控制台游戏 *** 销售给 +13106259876 AAA游戏开发者 游戏评论和广告 *在其他公司工作时，由DrakeStarPartners现任员工执行的交易 DrakeStarSecuritiesLLC受FINRA监管，是SIPC的成员。英国的所有证券都通过DrakeStarUK进行交易Limited2 (FRN942020)RazlinLtd(FRN730805)的指定代表，该代表由FCA授权和监管 •2024年已经开始了多项高价值交易，并且势头在第二季度初得到了扩展，Embracer继续剥离主要业务。现有和新的VC继续筹集更多资金，专注于游戏投资（A16Z的游戏基金II：6亿美元和BITKRAFTIII：2.75亿美元），自去年10月触底以来，公开市场有所改善 •宣布了47笔交易，披露的交易价值为2.4B美元，并购活动继续回升，高于去年任何季度。CVC/Haveli收购了Jagex（11亿美元），Take-Two从Embracer收购了Gearbox（4.6亿美元）。交易价值大多未公开的中小型交易部分的交易量大幅增加 •私人融资报告第一季度显着上升，通过188笔交易筹集了超过2.4B美元，扭转了自2022年中期以来交易量的下降趋势。迪士尼在EpicGames上投资了1.5亿美元，BuildaRocketBoy筹集了1.1亿美元，TrueGamers筹集了4500万美元 •早期融资仍然是总交易的主要部分，而中后期交易活动仍然很低。随着区块链市场的近期增长，早期区块链交易占总交易量的40 ％。在过去12个月的投资中，BITKRAFT领导VC排行榜，其次是AndreessenHorowitz，GriffinGaming，PlayVentures和 Vgames 9 47 188 $0.5 •随着今年年初的强劲表现，我们预计并购活动将在2024年稳步增长。精明/范围，腾讯，Tae-Two和Playtia预计将成为一些活跃的买家。正如我们去年预测的那样，私募股权公司对博彩业的兴趣有所增加(即。Procedres.，Jagex/CVC交易)，并考虑到上市公司估值的吸引力，我们除了在未来几个季度由私募股权公司牵头的几笔收购和私有化交易。 •随着融资趋势最终突破下降趋势并在第一季度增长，我们预计年内私人融资的整体增长。虽然早期公司将继续主导交易数量，但我们预计中期/后期交易将适度增长。人工智能、混合现实、平台和工具继续成为热门领域 •我们在本季度看到了Reddit首次成功的消费者技术IPO，我们预计Discord和EPIC等几家准备IPO的游戏公司将开始计划在2024 年下半年或2025年上市 $2.4 $2.4 公共市场 注：公共市场包括IPO、SPAC和公共融资来源：CapIQ、Pitchbook和 DSPResearch 注：交易数量包括已宣布和/或已完成的并购、私募、IPO、SPAC和公共融资交易，DrakeStar未在此页面列出的交易中担任财务顾问 3 •CVC&HaveliInvestments以11亿美元的价格从凯雷集团收购了Jagex，并将帮助建立现有的游戏组合 •腾讯收购了《传奇之剑》开发商王源圣堂的控股权，将其所有权增加到94%以上。 M& A•Take-Two以价值4.6亿美元的全股票交易收购齿轮箱，通过利用项目资源推动长期增长 •BeaconInteractive以2.47亿美元的交易收购了SaberInteractive的部分资产合并后的公司将继续与拥抱几个正在进行和未来的项目 •TurtleBeach以1.18亿美元的价格收购了游戏手柄和其他配件开发商PDP，进一步加强了其在游戏硬件领域的地位 •EldenRings开发商FromSoftware的母公司KadokawaCorporation购买了开发OctopathTraveler的ACQUIRE，以进一步加强其IP开发能力并增强控制台游戏阵容 •领先的应用程序分析公司SensorTower收购了其竞争对手Data.ai，通过扩大客户群，移动营销和应用程序智能产品以及在全球的业务来提升其市场地位 •EpicGames是虚幻引擎的开发商，也是受欢迎的第一人称射击游戏“Fortnite”，作为多年项目的一部分，该项目旨在创建与Fortnite相关的广阔而开放的游戏和娱乐世界。 筹款•建立一个名为“无处不在”的新型沉浸式开放世界平台的开发商RocketBoy，在RedBirdCapitalPartners的带领下，在网易游戏，GalaxyInteractive，奋进号 ，AlignmentGrowth等公司的进一步支持下，筹集了1.1亿美元的D系列融资 •真正的游戏玩家，电子竞技休息室的创造者，获得了4500万美元的投资，在沙特阿拉伯创建了150多个电子竞技俱乐部 •GunzillaGames是一家赛博朋克战斗皇家第三人称射击游戏开发商，从雪崩基金，CoinFund，RepublicCapital和MorningstarVentures筹集了3000万美元 ，以支持其主要标题“OfftheGrid”的开发。 •Lapse是一款专注于GenZ的照片共享应用程序，具有游戏化元素，从Greylock，DSTGlobal，GoogleVentures等筹集了3000万美元。 •战术射击游戏开发商Mountaintop在AnthosCapital领导的一轮比赛中获得了3000万美元，A16Z，RX3和其他公司的参与 公共市场 •胜利女神：Nikke开发商Shift上升，2023财年EBITDA超过8000万美元，已申请上市，估值超过2B美元 •Take-Two通过用于一般公司用途的高级票据和今年到期的某些高级票据的报废筹集了3.5亿美元 •Stillfront发行了价值SEK1B的新范围，以进一步改善其债务组合的到期日，并用于一般公司用途 •Nazara，总部位于印度的游戏媒体平台，从现有投资者那里获得了超过3000万美元，作为其移动和PC游戏并购战略的一部分 注：DrakeStar并未担任本文件所列交易的财务顾问page4 7 10 2 4 2 10 12 移动PC/控制台平台/工具硬件 电子竞技区块链其他 14 16 17 北美欧洲亚洲及其他 $7 84 价值($B) DealCount 77 $6 71 $5 $4 47 43 44 43 $3 33 $2 $1 $0 Q222 Q322 Q422 Q123 Q223 Q323 Q423 Q124 来源：CapIQ、Pitchbook和DSPResearch 5 •CVCCapitalPartners和HaveliInvestments收购了以著名的MMORPG“Runescapes”闻名的游戏开发商Jagex •此次收购将为Jagex的旗舰特许经营权RuneScape提供至关重要的支持，推动其发展并培育其敬业的社区 •此外，Jagex计划通过新的游戏开发来实现游戏组合的多样化 •Take-TwoInteractiveSoftware，Inc.以4.6亿美元的价格收购了GearboxEntertainment，并通过Borderlands等特许经营权增强了其产品组合 •此次收购加强了Take-Two和Gearbox之间的合作关系，提供了财务利益并整合了Gearbox的知识产权 •管理层期望增加创造力，同时突出2K和变速箱之间的持续发展，以实现下一个Borderland分期付款 •由Saber的联合创始人MatthewKarch创立的新公司BeaconInteractive以2.47亿美元的价格收购了“核心”SaberInteractive资产 •这项交易使SaverInteractive处于更有利的地位，可以进一步发展，同时与Embracer保持现有和未来的合作伙伴关系 •该交易还包括信标的选项收购4A游戏和禅宗工作室 •TurtleBeach以1.18亿美元收购PerformanceDesignedProducts（PDP），领先的游戏控制器和其他配件提供商 •PDP进一步加强了TurtleBeach在游戏硬件领域的地位，并提供了额外的规模以及未来的扩展机会 •重大的财务协同效应将通过以下方式实现 两家公司作为收购的结果 •FromSoftware的所有者Kadokawa购买了OctopathTraveler背后的开发商Acquire •此次收购旨在通过增强其在游戏中创建知识产权（IP）的能力来加强Kadokawa的游戏业务战略 •预计将产生协同效应，提高计划和开发能力，并为玩家提供更广泛的控制台游戏 •领先的应用分析公司SensorTower收购了AI应用分析平台 Data.ai •此次收购创造了一个强大的力量，可以主导该行业，并为应用程序经济提供具有竞争力的见解 •该交易巩固了SensorTower的数字营销和移动地位，旨在扩展其产品和全球客户覆盖范围 来源：CapIQ、Pitchbook和DSPResearch 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 6 $7.0 310 $6.0 202 233 $5.0 212212 195 199 183 185 188 $4.0 162 130 $3.0 $2.0 $1.0 $0.0 Q221Q321Q421Q122Q222Q322Q422Q123Q223Q323Q423Q124 价值($B) DealCount 早期Mid迟到 20 165 $0.6B $0.1B $1.7B 12 28 24 74 30 11 $0.3B $0.3B $1.6B PC/控制台Mobile平台/工具硬件电子竞技VR/AR区块链Others 来源：CapIQ、Pitchbook和DSPResearch 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 7 平台/工具 2月24 日 $1,500.0 - 沃尔特·迪斯尼,双核 PC/控制台 Jan-24 $110.0 - RedBirdCapital,GalaxyInteractive,网易,奋进号,齐头并进,WoodlinePartners,GTAMPartners 电子竞技 Jan-24 $45.0 - Falak投资集线器 PC/控制台 3月24 日 $30.0 - CoinFund,暴雪基金,共和国资本,晨星创投 Others 2月24 日 $30.0 $156.0 Greylock,DST全球合作伙伴,GoogleVentures,OctopusVentures, Speedinvest PC/控制台 Jan-24 $30.0 - Abstract,AndreessenHorowitz,AnthosCapital,BoxGroup,Rx3GrowthPartners,SparkCapital,vgames 区块链 2月24 日 $27.0 - 创始人基金，蜻蜓，FigmentCapital，NomadCapital， SevenXVentures Others 3月24 日 $23.0 - Alpha波,散列Emergent 平台/工具 Jan-24 $23.0 - Webzen 区块链 3月24 日 $20.3 - 未公开 8 来源：CapIQ、Pitchbook和DSPResearch 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 •投资者-华特迪士尼 •这笔资金来自与沃尔特·迪斯尼的多年合作伙伴关系。公司将在全新的游戏和娱乐领域进行合作，这将进一步扩大Fortnite宇宙中心爱的迪士尼故事和体验的范围 •投资者-RedBirdCapital、GalaxyInteractive、网易、奋进、齐头并进、WoodlinePar