2024 年第二季度全球游戏报告

Linkedin-免费社交媒体图标 Linkedin-免费社交媒体图标 Linkedin-免费社交媒体图标 管理合伙人洛杉矶合作伙 伴柏林 校长洛杉矶 * *** 手机游戏 视频游戏/内容流Vid 电力别动队 销售给 移动/控制台游戏 **** 销售给 AAA游戏开发者 游戏评论和广告 销售给 移动/在线游戏 2 *在其他公司工作时，由DrakeStarPartners现任员工执行的交易 DrakeStarSecuritiesLLCisregulatedbyFINRAandisamemberofSIPC.AllsecuritiesintheUK,aretransactedthroughDrakeStarUKLimited(FRN942020)anappointedrepresentativeofRazlinLtd(FRN730805),whichisauthorizedandregulatedbytheFCA •我们预计，在今年剩余时间和2025年，并购活动将继续加强， 受到公共游戏公司市场更广泛复苏的提振。 • • • WhileweexpectbigplayerssuchasTencent,Take-TwoandPlaytikatobeactivebuyers,volumeofmidtosmallsizeddealswilllikelycontinuetoincrease.Aspredicted,PEfirmshavebeenthetopbuyerssofarin2024(CVC /Jagex,EQT/Keywords),andwewilllikelyseemoreacquisitions/take-privatedealbyPEfirms.Withlimitedmid /laterstagefinancingsavailable,weexpectsomegamingcompaniestoopenforearlyexits.AftertheVoodoo/BeRealdeal,othergamingcompaniesarelikelytodiversiveinadjacentsegmentsbyacquiremobileappcompanies. 对于融资来说，人工智能、混合现实、平台和工具仍然是热门领域。 继ShiftUp在韩国非常成功的IPO之后，我们预计会有几家准备IPO的公司，如 随着Appsflyer、Discord和EPIC开始计划在下一季度上市。 15 52 181 •游戏并购和公开市场交易在24年第二季度继续保持势头。 •有52笔宣布的并购交易和35亿美元的披露交易价值，第二季度是3rd交易活动连续季度持续增加，在23年第三季度触底（33笔交易）。私募股权公司EQT宣布以28亿美元的价格收购Keywords，这是迄今为止年度最大的游戏交易。著名的战略买家是InfiniteReality，Miniclip/Tencent，Nintendo和Tripledot。 •私人融资似乎趋于稳定，在24年第二季度有181笔交易，与第一季度（193笔交易）相比持平。大多数资本进入区块链游戏，占总交易的40％，占已披露交易价值的45％。Zentry筹集了本季度最大的一轮融资（1.4亿美元），其次是Spyke（5000万美元）和k-ID（5000万美元）。 •投资资金仍然主要集中在早期阶段的公司（占总交易的94%）。亚洲以五家最大的融资居首位，其次是欧洲/英国的三家，土耳其和美国各有一家。很少有VC资金流向游戏工作室。Bitkraft是最活跃的VC，其次是A16Z，PlayVentures和vgames。 •尽管Konami，Logitech和Krafton在过去18个月的DrakeStarGamingIndex中表现最好，但游戏股的更广泛市场尚未复苏。领先的独立/AA游戏开发商 /出版商今年出现了显着反弹。Embracer宣布计划将其业务重组为3家独立上市的上市公司。GameStop筹集了约3.1亿美元的股本，Embracer，TakeTwo和MTG筹集了约1.7亿美元的债务。 $3.5B $4.8B $0.8B 公共市场 注：公共市场包括IPO、SPAC和公共融资来源：CapIQ、Pitchbook和 DSPResearch 注：交易数量包括已宣布和/或已完成的并购、私募、IPO、SPAC和公共融资交易，DrakeStar未在此页面列出的交易中担任财务顾问 3 M&A •瑞典私募股权公司EQT和游戏开发服务提供商Keywords就一项价值为 $2.8B，目标是通过有机和增值并购战略加速关键字的增长 •法国移动游戏开发商Voodoo通过以5.42亿美元的价格收购社交媒体应用程序BeReal，进一步扩大了其向消费者应用程序的多元化，目的是投资额外的资源并利用协同效应来帮助该应用程序增长 •无限现实以2.5亿美元的价格收购了无人机赛车联盟和数字头像创建工具ActionFace，以一笔未公开的金额来支持其旨在促进身临其境的体验的品牌组合 •任天堂从Embracer收购了ShiverEntertainment，该工作室负责HogwartsLegacy和MortalKombat1的Switch端口，以加强其开发资源 •腾讯的子公司Miniclip收购了以PC和主机游戏PowerWashSimulator而闻名的游戏开发商Futurlab •CyberAgent以1.06亿美元的价格收购了以流行的纸牌视频游戏ToukenRanbu而闻名的内容生产商NitroPlus，目标是发展其基于IP的业务 •重新命名为Zentry的GuildFi在一轮融资中筹集了1.4亿美元，其中包括新投资者SpartanCapital，Synergis，LongHashVenturesDWFLabs以及现有投资者 TheSandbox是一个有形资产的游戏平台，在一轮融资中筹集了2000万美元，其中包括KingswayCapital和LGTechnologyVentures k-ID是一种数字登录系统，可保护儿童免受不适当年龄的内容的侵害，由AndreesenHorowitz和LightspeedVenturePartners牵头筹集了5000万美元，Okta，Z VentureCapital以及现有支持者KonvoyVentures和TIRTAVentures 土耳其手机游戏工作室Spyke从MoonActive筹集了5000万美元，以流行的手机游戏CoinMaster而闻名 由育碧资深人士DavidPolfeldt创立的西班牙视频游戏工作室BespokePixel筹集了2500万美元，其长期目标是创建基于原始IP的游戏 • • • • 筹款 Animoca，BinanceLabs，CoinbaseVentures和PanteraCapital • 公共市 Embracer集团宣布了一项转型计划，通过拆分为“AsmodeeGroup”，“CoffeeStain＆Friends”和“中土企业与朋友”三个独立的上市公司来释放每个业务部门的全部潜 力，并筹集了9.8亿美元的债务融资 场•Take-TwoInteractive在6月份通过出售优先票据筹集了6亿美元的债务再融资 •现代时报集团在一项PIPE交易中筹集了9550万美元，该交易将公司9.1％的股份出售给了LanneboFonder，EvermoreInvestments，Atairos，SwedbankRobur 和ActiveOwnershipCapital •GameStop通过两次后续发行筹集了3.1亿美元，涉及出售120,000,000股股票 *交易不包括24年第二季度的总交易量或价值4 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 11 12 4 8 4 2 11 14 14 24 移动PC/控制台平台/工具硬件 电子竞技区块链其他 北美欧洲亚洲及其他 $7 84 价值($B) DealCount 77 $6 $5 52 $4 48 43 44 $3 $2 $1 $0 Q322 Q422 Q123 Q223 Q323 Q423 Q124 Q224 33 44 注：Voodoo收购BeReal不包括在第224季度的交易量和交易价值来源：CapIQ、Pitchbook和DSPResearch 5 •EQT和关键字就 价值2.8亿美元的收购 •关键词提供服务支持游戏开发项目 •Keywords首席执行官BertrandBodson预计，此次收购将通过并购加速公司的增长 •无限现实获得了无人机赛车联盟 2.5亿美元和ActionFace，金额未公开 •对无人机赛车联盟的收购支持了InfiniteReality的体育相关品牌组合 •ActionFace的收购，一个创建数字头像的平台，增强了无限 Reality提供沉浸式数字体验的能力 •任天堂从Embracer收购了ShiverEntertainment •Shiver负责热门游戏《霍格沃茨遗产》和《真人快打1》的任天堂交换机端口 •这笔交易通过非常熟悉其控制台平台的团队支持了任天堂的开发资源 •腾讯的子公司Miniclip以未公开的价格收购了游戏开发商 Futurlab •Futurlab是英国的开发人员，其背后是流行的PC和控制台游戏PowerWashSimulator •这笔交易将加强Miniclip在PC和Console上的地位，这一领域历来不是其重点。 •媒体公司CyberAgent以1.06亿美元的价格收购了受欢迎的IPToukenRanbu背后的内容制作人NitroPlus •NitroPlus活跃于各种格式，包括游戏，动画和小说 •该交易符合CyberAgent发展其IP相关业务的目标 •英国手机游戏公司Tripledot以未公开的价格收购了ZephyrMobile •ZephyrMobile开发的休闲手机游戏已被超过100M人使用 •这笔交易扩大了Tripledot的手机游戏产品组合，并加强了其在休闲手机游戏市场的地位 来源：CapIQ、Pitchbook和DSPResearch 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 6 $7.0 310 $6.0 202 233 $5.0 212212 199 183 190 193 181 167 $4.0 130 $3.0 $2.0 $1.0 $0.0 Q321Q421Q122Q222Q322Q422Q123Q223Q323Q423Q124Q224 价值($B) DealCount 7 早期Mid迟到 9 170 $0.2B $0.5B 7 23 27 72 27 8 12 5 $0.1B $0.1B $0.3B $0.2B PC/控制台Mobile平台/工具硬件电子竞技VR/AR区块链Others 来源：CapIQ、Pitchbook和DSPResearch 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 区块链 Apr-24 140.0 - Animoca品牌，Binance实验室，CoinbaseVentures Mobile 5月-24日 50.0 315.0 月亮活动 平台/工具 Jun-24 50.0 - AndreesenHorowitz,KonvoyVentures,Lightspeed风险合作伙伴 PC/控制台 Jun-24 25.0 - Undislcosed 区块链 Jun-24 20.0 1,000.0 Animoca品牌,Gaingels,LG技术Ventures VR/AR 5月-24日 19.9 - 日本财务公司，新泻风险投资公司Capital PC/控制台 5月-24日 18.8 - LondonVenturePartners,Novator合作伙伴 平台/工具 5月-24日 15.5 - SegaS