2023 年第四季度全球游戏报告

找到一个新的封面图片 +13106964011 手机游戏 视频游戏/内容流 +13106259876 *** 电力别动队 销售给 游戏评论和广告 销售给 AAA游戏开发者 移动/控制台游戏 销售给 移动/在线游戏 *-DrakeStarPartners现任员工在其他公司工作时执行的交易 DrakeStarSecuritiesLLC受FINRA监管，是SIPC的成员。英国的所有证券都通过DrakeStarUK进行交易Limited2 (FRN942020)RazlinLtd(FRN730805)的指定代表，该代表由FCA授权和监管 $90 B $86B 已宣布已和完/或成已交完易成的交披易露的价披值露价值 $20B 公布的披露价值交易 965 已完成交易 960 交易宣布 •由于已完成交易的披露价值为86亿美元，从交易价值的角度来看，2023年是游戏业创纪录的一年，这主要是由于微软在经历了一年多的监管斗争后于23年第四季度完成了对Activision的收购。2023年，在960笔交易中，已宣布交易的披露总价值刚刚超过20亿美元，可以追溯到COVID之前的水平。 •2023年宣布了163笔并购交易，披露的交易价值超过$10.5B。SavvyGamesGroup/PIF以$49B的价格收购了Scopely，Kahoot被高盛财团收购（$1.7B）和Techland被腾讯收购（$1.6B）是年内唯一的其他$B+交易。大多数中型和小型交易的交易价值未披露。 •PC/控制台再次成为最活跃的并购部门（44笔交易），紧随其后的是移动（37笔）和平台/工具（25笔）。交易活动早在第一季度就回到了COVID之前的水平，第三季度报告的交易数量最少，第四季度的季度增长再次达到30％。 •在超过750轮融资中，民营企业融资超过3.5亿美元，与2020年融资的3.4亿美元相当（不包括大型EpicGames交易）。移动是最活跃的部分（168），其次是区块链（159）和平台/工具（143）。最高的融资是VSPO（2.65亿美元），Cadivore（1亿美元 ）和第二晚餐（1亿美元）。早期到后期最活跃的VC包括Bitraft，a16z，PlayVetres和GriffiGamig，而最活跃的种子阶段VC是 GoodwaterCapital，1UpVetres，Sfermio和ShimaCapital。 •德雷克之星游戏指数在这一年中逐渐复苏（11.5％），在今年的前七个月表现优于大盘，同时在2nd一半。VanEck视频游戏 ETF全年上涨32.4%。 •本季度的顶级交易包括Aonic/nDreams、Keywords/TheMultiplayerGroup、MTG/Snowprint和Devolver/SystemEra。 •第四季度162笔私人融资交易筹集了超过6亿美元，因为融资市场趋同于COVID之前的水平。一些值得注意的加薪是AnimocaBrands（5000万美元）、Leonardo.Ai（4700万美元）、Strikerz（4000万美元）和ON（2500万美元）。超过85%的融资是针对种子和早期公司的，因为投资者对后期融资仍有警告。 •在公开市场上，游戏公司从10月份的低点强劲反弹，德雷克之星游戏指数收复了所有损失（增长超过13％）。总部位于新加坡的视频游戏发行商和发行商GrandCentrexLimited（GCL）将通过价值1.2美元的SPAC交易在纳斯达克上市。 M&A 注：公共市场包括IPO、SPAC和公共融资来源：CapIQ、Pitchbook 和DSPResearch 3 39 163 758 $5.6B $10.5B $3.6B PP公共市场 Note:DealcountincludesannouncedM&A,privateplace,IPO,SPAC,andpublicfinancingdeals.DrakeStardidnotactasfinancialadvisorontransactionslistedonthispage $45 2022 2023 315 295 $105 $45 187 163 $0 2020 2021 价值($B) 2022 DealCount 2023 注意：交易价值未按比例缩放；柱状图仅显示已宣布的交易 注：DrakeStar并未担任本文件所列交易的财务顾问page $14 938 $12 723 758 $10 $8 246 $6 $4 $2 $0 2020 2021 价值（$B）交易计数 注意：柱状图仅显示已宣布的交易 4 5 Mobile Apr-23 $4,900.0 $4,900.0 - Mobile Jul-23 $1,720.0 $1,720.0 - PC/控制台 Jul-23 $1,580.0 $1,580.0 - Mobile Apr-23 $775.0 $775.0 - Mobile May-23 $422.0 $422.0 - Mobile Sep-23 $300.0 $80.0 $220.0 Mobile 7月23日 $165.0 $89.4 $75.6 VR/AR 11月23日 $110.0 $110.0 - Others 3月23日 $100.0 $67.5 $32.5 PC/控制台 Dec-23 $97.1 $97.1 - 来源：CapIQ、Pitchbook和DSPResearch 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 49 55 59 15 17 44 20 5 37 25 PC/控制台 Mobile 平台/工具北美 硬件Europe $0.2B电子竞技$0.5B 亚洲及其他 6 $1.8B $8.3B 注意：饼图显示已宣布交易 $2.2B $7.8B 区块链其他 电子竞技 2月23日 $265.0 - $561.8 精明的游戏集团 Mobile 8月23日 $100.0 - $122.6 HaveliInvestments Mobile Sep-23 $100.0 ~$400.0 $130.0 格里芬游戏合作伙伴，网易游戏 PC/控制台 3月23日 $55.0 - $55.0LightspeedVenturePartners,RiotGames,BitkraftVentures,Andreessen 霍洛维茨 区块链 Sep-23 $54.0 - $84.0AndreessenHorowitz,奋进号,11:11媒体,Hashed,三星下一个, MiranaVentures,ForesightVentures Futureverse 区块链 平台/工具 Jul-238月23日 $54.0$50.0 - $500.0 $54.010T控股，Ripple $119.8LightspeedVenturePartners,SamsungNEXT,M12基金,FirstSparkVentures, LG技术企业 电子竞技 Jul-23 $50.0 - $60.0 GEM数字 区块链 Apr-23 $50.0 - $70.0 GEM数字，OKX，Binance，史诗游戏 硬件 2月23日 $50.0 $180.0 $85.0 NCSoft,三星电子,VerizonVentures,LibertyGlobalVentures,Corning,LG TechnologyVentures,KhoslaVentures,其他 区块链11月23 日 $50.0-$943.3沙特阿拉伯NEOM 平台/工具 Jun-23 $48.0 - $65.0 索尼创新基金，HBSEVentures，NBCUniversal，PayPalVentures， 021基金,BITKRAFT,三星NEXT 平台/工具 Dec-23 $47.0 - $47.0 黑鸟创投，好水资本，皮顿资本，河木资本， 三星NEXTVentures,SerenaCapital,SideStageVentures,其他 PC/控制台 3月23日 $40.0 - $40.0 AndreessenHorowitz,Nexon,MakersFund,BITKRAFTVentures,Kingsway Capital,Hashed PC/控制台 Dec-23 $40.0 - $40.0 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多,Others 7 来源：CapIQ、Pitchbook和DSPResearch 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 94 88 81 270 306 59 88 611 PC/控制台 Mobile 早中平台/工具 晚 $502M $907M 7.19亿 $501M $640M $0.8B $1.9B $0.8B 硬件电子竞技 VR/AR 区块链 Others 未公开 $0-$500万 $5M-$10M $0.6B $0.5B $0.5B $0.5B $1.5B $10M-$50M $50M-$100M $100M+ 24 117 160 45 169 78 145 20 来源：CapIQ、Pitchbook&DSP研究8 M&A •游戏集团AonicGroup以1.1亿美元收购了著名的虚拟现实游戏开发商nDreams，以进一步扩大其在VR和混合现实游戏领域的地位 •全球游戏和娱乐服务提供商KeywordsStudios以9700万美元的价格收购了英国多人游戏开发工作室TheMultiplayerGroup，以进一步加强其“创建”部门 •现代时报集团收购了一家专注于免费移动中核游戏的开发商SnowprintStudios的多数股权，用于 4500万美元，为他们提供工具和知识，以实现收入多元化并扩大用户群 •DevolverDigital以4000万美元的价格收购了屡获殊荣的多平台视频游戏开发商SystemEraSoftworks，利用SystemEra在可扩展游戏风格开发方面的知识，将其业务范围扩展到了高级独立游戏之外 •Atari是最具标志性的游戏行业品牌之一，以2000万美元的价格收购了DigitalEclipse，这是一家专门从事在现代硬件上保存和重新发行复古游戏的工作室 ，扩大了其内部开发能力 •Xsolla收购了Lightstream，Rainmaker和api.stream，以通过Xsolla合作伙伴网络进一步扩大对影响者的影响 筹款 •AnimocaBrands是一家对Web3游戏进行数百项投资的游戏发行商，从沙特阿拉伯的NEOM筹集了5000万美元，用于构建具有全球商业适用性的Web3企业服务能力 •生成AI内容制作平台Leonardo.AI从Blackbird，SideStageVentures，Smash获得了4700万美元的融资Capital,ON TIRTAVenture，三星NEXT和其他公司将继续建立技术和团队，以增强世界各地的创造力 •Strikerz是一家从事UFL足球比赛的国际游戏公司，从克里斯蒂亚诺·罗纳尔多筹集了4000万美元，以彻底改变足球迷与游戏世界之间的互动 •GameOnTechnology从Equiam，B3Capital和其他公司获得了2500万美元，以帮助企业生产生成的AI聊天 •游戏直播公司Noice从Bitkraft，F4Fund和其他公司筹集了2100万美元，用于推广该平台并发展其团队 •提取射手Shrapnel开发商NeonMachine从PolychainCapital和其他公司筹集了2000万美元，以继续游戏开发 公共市场 •总部位于新加坡的视频游戏发行商和发行商GrandCentrex签署了一项协议，通过与特殊目的收购公司RFDynamicLLC合并上市，对GrandCentrex的估值为1.2美元。该公司将以“GCL”股票代码在纳斯达克