市场资讯晨报：马斯克突然访华谋求FSD批准，财报季继续考验市场

美股研究·资讯晨报 国信（香港）市场资讯晨报 马斯克突然访华谋求FSD批准，财报季继续考验市场 一、全球投资焦点 特斯拉（TSLA.O）公司首席执行官埃隆·马斯克访问中国，旨在寻求政府批准其全自动驾驶系统（FSD），以提升公司收入并应对在中国市场的挑战。尽管面临技术安全性和数据收集方面的担忧，马斯克与中国高层官员进行了会谈，表达了深化合作的意愿。 1.马斯克在推迟了原定会见印度总理纳伦德拉·莫迪的印度之行后，未经宣布突然访问中国，最直接的目的是寻求批准特斯拉的驾驶辅助软件，以帮助遏制公司收入下滑，但背后似乎更具深意。 2.中国国务院总理李强会见了马斯克。李强曾在担任上海市委书记期间帮助特斯拉建立全球最大的工厂。预计马斯克将与官员讨论推出特斯拉的FSD系统，该系统在美国通过直接购买或订阅增加销售额，但在中国可能因技术安全性和数据收集问题而难以获得批准。 3.中国官员表示，中国对外国企业保持开放态度，中国在新能源汽车行业处于领先地位，并承诺为外国公司提供公平的竞争环境。特斯拉是中美合作的成功典范。 4.但特斯拉正在失去中国电动汽车市场的份额，面临来自小鹏汽车、小米公司和华为技术有限公司等本土企业的竞争。特斯拉面临自2020年以来首次季度收入同比下降，尽管大幅降价，汽车销量仍然减少。 5.马斯克押注FSD，要求特斯拉员工在交付汽车前向北美的每位客户展示这些功能。马斯克表示，FSD几乎可以在任何市场无需修改即可运行良好，公司计划在获得监管部门批准的任何地方发布该系统。 6.数年前，马斯克访华推动了特斯拉上海超级工厂的建设，挽救了危机中的特斯拉。如今，马斯克又一次在特斯拉转型的关键时期率先访 华，是在向市场表态，即：“如果FSD能够在中国获得批准并取得成功，那么FSD在全世界都可取得成功，就像当年的Model3“。 尽管市场担忧美联储将维持高利率，但科技股盈利推动了股市反弹，未来一周的市场情绪将受到美联储会议、就业报告和大型科技公司如苹果和亚马逊财报的影响，同时投资者关注劳动力市场表现和企业在高通胀下的利润率维持情况。 1.尽管存在对美联储将长时间维持高利率的担忧，科技股的盈利带动了市场的上涨。纳斯达克综合指数上周上涨超过4%，标普500指数上涨近3%，而道琼斯工业平均指数上涨不到1%。 2.预计美联储将在未来一周的会议中就利率政策做出决定，市场普遍预期利率将保持稳定。投资者将关注美联储对近期通胀数据的解读。投资者认为美联储7月份降息的可能性仅为33%，低于一个月前的83%。 3.本周焦点经济数据前瞻：四月份的就业报告预计将显示美国新增25 万个非农就业岗位，失业率保持在3.8%。 4.大型科技公司财报：苹果（AAPL）和亚马逊（AMZN）等大型科技公司将发布财报，这将考验市场的乐观情绪。此前市场对大型科技公司盈利的反应不同，Meta因投入巨资于人工智能和收入指引低于预期导致股价下跌，而谷歌因超出预期的盈利和股票回购计划导致股价上涨。 2024年4月29日美股研究·资讯晨报 基础数据 所属市场美国股市 评级无 标普500指数5,100.0 52周最高5,264.9 52周最低4,048.3 近3个月日均成交额（亿）3,087.7 数据来源：Wind；数据日期：2024年4月29日盘前国信证券（香港）研究部整理 主要指数表现 数据来源：Wind；数据日期：2024年4月29日盘前国信证券（香港）研究部整理 ZHENGYufei SFCCENo.：BJV215 +85228996772 zhengyf@guosen.com.hk 5.标普500指数中有46%的公司已经公布财报，预计每股收益增长3.5%。净利润率为11.5%，表明企业在高通胀和高利率的情况下保持了利润率。 本周财报公布一览： 周一公司代码 4月22日公司名称 周二股票代码 4月23日公司名称 周三股票代码 4月24日公司名称 周四股票代码 4月25日公司名称 周五股票代码 4月26日公司名称 CAR 安飞士 AMZN 亚马逊 CVNA Carvana AAPL 苹果 FUBO fuboTV CHGG Chegg AMD AMD CVS CVS SQ Block HSY 好时 DPZ 达美乐披萨 CZR Caesars DVN 戴文能源 BKNG Booking LOGI 罗技 KO 可口可乐 EL 雅诗兰黛 COIN Coinbase PARA 派拉蒙 LLY EliLilly ETSY Etsy CI 信诺保险 PHG 飞利浦 MCD 麦当劳 KHC 卡夫亨氏 COP 康菲石油 SOFI SoFiTech OTLY Oatly MAR 万豪国际 DKNG DraftKings PINS Pinterest MA 万事达 EXPE Expedia PYPL PayPal NCLH 挪威游轮 MRNA Moderna RIO 力拓 PAYC Paycom NVO 诺和诺德 SMCI 超微电脑 PFE 辉瑞制药 PTON Peloton SIRI 天狼星XM QCOM 高通 W Wayfair SBUX 星巴克 WING WingStop MMM 3M 资料来源：Bloomberg，国信证券（香港）研究部 二、港/美股回顾 1、港股市场数据： 港股迎来大涨行情，截止收盘，恒指涨2.12%，报17651.15；国指涨2.44%，报6269.76；恒生科技指数涨4.61%，报3718.27。 盘面上，权重科技股全线上涨，快手涨超7%，京东、小米涨超4%，美团、阿里巴巴、百度涨超3%，腾讯控股、网易跟涨 。中资券商股强势，国联证券涨超25%，中金公司涨超10%，华泰证券、中信证券等跟涨。汽车股走高，小鹏汽车、零跑汽车涨超8%，蔚来、理想汽车、比亚迪股份等跟涨。 2、美股市场数据： 标普500指数创2024年最大单周涨幅，得益于AI热潮；高盛首席美股策略师表示，如果利率继续大幅走高，美股恐将陷入困境，截止收盘；标普500指数周五上涨1.0%，报5099.96点；道琼斯工业平均指数上涨0.4%，报38239.66点；纳斯达克综合指数上涨2.0%，报15927.9点；美元指数涨0.49%，报106.09。 谷歌大涨超10%，创历史新高，总市值2.13万亿美元。英伟达涨超6%，本周累涨超15%，创2023年5月以来最大单周涨幅；亚马逊涨超3%，微软涨逾1%，Meta小幅上涨。英特尔跌超9%，创2023年7月以来收盘新低。特斯拉跌超1% ，奈飞、苹果小幅下跌。 热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.45%，本周累涨8.84%。小鹏汽车涨超10%，蔚来涨超8%，理想汽车、京东涨超6%，富途控股涨超5%，哔哩哔哩、满帮、微博涨超4%，爱奇艺涨超3%，拼多多涨超2%，网易、腾讯音乐涨超1% ，百度、阿里巴巴小幅上涨。 3、美股成交额前十： 公司名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交额 最近一周涨跌幅 英伟达 NVDA 877.35 6.18% 475.39 15.14% 特斯拉公司 TSLA 168.29 -1.11% 185.37 14.44% Meta平台股份有限公司 META 443.29 0.43% 143.81 -7.85% 微软 MSFT 406.32 1.82% 121.53 1.80% Alphabet公司 GOOGL 171.95 10.22% 111.23 11.59% 伯克希尔哈撒韦公司 BRK/A 606920 -0.76% 82.75 -0.71% 亚马逊公司 AMZN 179.62 3.43% 78.60 2.86% 苹果公司 AAPL 169.3 -0.35% 76.21 2.61% AMD公司 AMD 157.4 2.37% 66.82 7.34% SuperMicroComputer股份有限 SMCI 857.44 8.90% 59.20 20.15% 资料来源：Bloomberg，国信证券（香港）研究部 4、纳斯达克金龙中国指数表现： 最近7天最近1个月 资料来源：Bloomberg，国信证券（香港）研究部 5、沪深港通： 资料来源：Wind，国信证券（香港）研究部 三、全球财经动态 1、国际要闻 美国剔除波动较大的食品和能源的核心个人消费支出价格指数环比上升0.3%，同比上升2.8%，也强化了美联储主席鲍威尔转向维持利率在高档更久的态势 但鉴于通胀数据大致符合预期，交易员大多做出积极反应，美国国债周五上涨 美国4月密歇根大学消费者信心指数终值降至77.2，随着通胀预期攀升，消费者对个人财务和经济的看法更加消极 日本央行行长暗示货币政策将保持宽松之后，日元兑美元跌破158，创34年新低。日元交易员认为日本当局的干预风险为 2022年末以来最高 据欧洲央行的月度调查，3月份欧元区消费者对未来12个月的通胀预期略微走低。该结果可能强化欧洲央行6月降息的预期 美国联邦存款保险公司上周五宣布已关闭RepublicFirstBank，并就Fulton Bank收购该银行的存款和大部分资产达成协议。RepublicFirst成为美国今年首家倒闭的银行 日本计划扩大对与半导体和量子计算相关的四种技术的出口限制，这是全球控制战略技术流动的最新举措 必和必拓集团据悉正在考虑提出收购英美资源集团的改进建议，此前其390亿美元的全股票交易方案遭英美资源集团否决 据知情人士透露，苹果公司已重启与OpenAI的谈判，探索在iPhone等新产品中添加人工智能新功能 2、大中华新闻 中国国家统计局周六公布的数据显示，3月全国规模以上工业企业利润同比下降3.5%，今年初经济强于预期的增长或难以为继 中国国家主席习近平上周五在北京会见美国国务卿布林肯。据中国外交部声明，习近平称中美应避免恶性竞争，“两国应该 做伙伴，而不是当对手” 布林肯在与习近平会面后表示，美国准备制裁持续支持俄罗斯国防和工业的中国企业 中国证监会主席吴清在调研时表示，保荐机构等中介机构要切实履行好“看门人”职责 证监会就对证监会系统离职人员入股拟上市企业实行监管征求意见 中国总理李强上周五在国务院常务会议上指出，优化营商环境是提振社会信心、激发市场活力、增强发展后劲的重要抓手 成都住建局称，4月29日起全市范围内住房交易不再审核购房资格，并将一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求 万科对穆迪降级作出罕见回应，称金融机构对公司的支持一如既往，深圳国资和大股东力挺公司。穆迪上周五将万科的长期企业家族评级从Ba1下调至Ba3 特斯拉首席执行官马斯克出人意料地访问中国，并与国务院总理李强会面，此前马斯克推迟了印度之行 中国商务部称符合条件的新能源乘用车消费者，可享受一次性定额补贴 全球最大风机制造商金风科技一季度净利润同比下降73% 中国国航将购买100架中国商飞公司的C919飞机，以提振本土制造商 阿根廷央行行长Bausili一行预计最早于周一在北京与中国央行行长潘功胜会面，当前两国之间180亿美元货币互换协议有待商议 中国国家移民管理局表示将简化出入境证件申请流程，允许公民持商务签证在香港、澳门更长时间停留注：以上新闻摘自彭博每日资讯 四、欧美市场一览 1.美国债市：美国国债在PCE数据公布后上涨，收益率由年内高点回落 2年期国债收益率下跌0.41个基点，报4.9934% 5年期国债收益率下跌3.19个基点，报4.6870% 10年期国债收益率下跌4.09个基点，报4.6630% 30年期国债收益率下跌3.69个基点，报4.7754% 2.外汇市场：彭博美元指数在通胀数据后反弹，日元大跌 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.3%，报1,263.4 欧元/美元下跌0.34%，报1.0693美元 美元/日元上涨1.72%，报158.33日元 英镑/美元下跌0.17%，报1.2493美元 美元/瑞郎上涨0.22%，