金牌厨柜2023年实现营收36.5亿元,同比增长2.6%,归母净利润为2.92亿元,同比增长5.4%。2024Q1营收6.4亿元,同比增长11.4%,归母净利润0.4亿元,同比增长11.2%。公司多品类、多渠道拓展打开成长空间,预计2024-2026年公司归母净利润3.29/3.86/4.39亿元,对应EPS为2.13/2.50/2.85元,当前股价对应PE为9.7/8.3/7.3倍,维持“买入”评级。