随着各大云厂商加大AI资本开支,Meta、谷歌、微软等公司上调资本开支,预计AI相关收入今年有望翻倍,未来有望保持50%以上增速。电子板块、通信板块、计算机板块和传媒板块都有望受益于AI驱动的需求复苏和自主可控产业链。建议关注沪电股份、中际旭创、中国移动、英维克、海康威视、萤石网络、中控技术等公司。