REITs将纳入沪深港通，又一家银行系公募开业

REITs将纳入沪深港通，又一家银行系公募开业 研究结论 基金市场热点跟踪：1.REITs将纳入沪深港通：日前，中国证监会发布5项资本市场对港合作措施，明确将房地产投资信托基金(REITs)纳入沪深港通，具体制度拟总体参照两地股票和ETF互联互通制度安排，将内地和香港符合资格的REITs纳入沪深港通标的，进一步丰富沪深港通交易品种。根据沪深交易所修订的沪港通和深港通业务实施办法，将日均市值不低于人民币50亿元、日均成交金额不低于人民币3000万元(剔除全天停牌的交易日)、全天停牌天数占总交易日天数的比例低于50% 的股票纳入沪深港通的范围。2.又一家银行系公募开业：4月22日，苏新基金管理 中证A500指数即将发布，年内公募自购 2024-04-21 16亿首批科创100指增产品获批，南方基金推 2024-04-14 出指数基金I份额多只基金恢复大额申购，首只A50指增产 2024-04-07 品获批 有限公司（下称“苏新基金”）取得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，将正式开展公募基金业务。距离上一家银行系公募基金公司“恒生前海”2016年9月开业，已时隔8年。苏新基金注册资本人民币1.5亿元，是一家中外合资基金公司，苏州银行持有56%的股份，为第一大股东；新加坡淡马锡集团控股的凯德基金管理有限公司持有24%的股份，为第二大股东；苏州工业园区经济发展有限公司持有20%的股份，为第三大股东。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共34只，较上期增加5只，股票型基金15只，混合型基金7只，债券型基金9只，FOF基金1只，国际（QDII）基金1只。新基金共募集341.97亿元，较上期减少118.17亿元。其中，由阚磊管理的银华中债0-5年政策性金融债募集规模最大，为79.90亿元。本期，国内新发行基金一共16只，较上期减少20只。其中，股票型基金7只，混合型基金2只，债券型基金7只。上周共有46只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：浦银安盛基金（5只）、前海开源基金（4只）和博时基金（3只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为2.58%，混合型基金为1.74%，债券型基金为-0.02%。量化产品中主动量化产品平均收益为1.58%，量化对冲产品为-0.68%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-2.06%，混合型基金为-0.99%，债券型基金为1.54%，量化产品中主动量化产品平均收益为-2.99%，量化对冲产品为0.78%。 场内基金动态：截止2024年4月26日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模5770亿元，其次为科创50规模1266亿元、上证50规模1205亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、恒生互联网科技业、国证芯片(CNI)规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。上周，沪深300资金净流入最多66亿元，中证500、中证1000指数其次，SGE黄金9999净流出最多36亿元；年初至今，沪深300净流入最多2614亿，中证500、上证50其次，科创100净流出最多87亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2024年04月28日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现7 3.1上周业绩7 3.2年初至今业绩8 四、场内基金动态9 风险提示13 一、基金市场热点跟踪 【REITs将纳入沪深港通】日前，中国证监会发布5项资本市场对港合作措施，明确将房地产投资信托基金(REITs)纳入沪深港通，具体制度拟总体参照两地股票和ETF互联互通制度安排，将内地和香港符合资格的REITs纳入沪深港通标的，进一步丰富沪深港通交易品种。根据沪深交易所修订的沪港通和深港通业务实施办法，将日均市值不低于人民币50亿元、日均成交金额不低于人民币3000万元(剔除全天停牌的交易日)、全天停牌天数占总交易日天数的比例低于50%的股票纳入沪深港通的范围。 【又一家银行系公募开业】4月22日，苏新基金管理有限公司（下称“苏新基金”）取得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，将正式开展公募基金业务。距离上一家银行系公募基金公司“恒生前海”2016年9月开业，已时隔8年。苏新基金注册资本人民币1.5亿元，是一家中外合资基金公司，苏州银行持有56%的股份，为第一大股东；新加坡淡马锡集团控股的凯德基金管理有限公司持有24%的股份，为第二大股东；苏州工业园区经济发展有限公司持有20%的股份，为第三大股东。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1282只，共募集1.21亿元；其中股票型基金新成 立398只，共募集1482.38亿元；混合型基金新成立323只，共募集1139.38亿元；债券型基金 新成立402只，共募集9034.37亿元；FOF基金共成立99只，共募集166.27亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立60只，共募集251.51亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 200 单位(只) 20 15015 10010 505 0 23/04/30 23/05/3123/06/30 23/07/3123/08/31 23/09/3023/10/31 23/11/30 23/12/3124/01/3124/02/29 0 24/03/31 140 120 100 80 60 40 20 0 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 单位(只) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 23/04/3023/05/3123/06/3023/07/3123/08/3123/09/3023/10/3123/11/3023/12/3124/01/3124/02/2924/03/31 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 500 400 300 200 100 0 23/04/3023/05/3123/06/3023/07/3123/08/3123/09/3023/10/3123/11/3023/12/3124/01/3124/02/2924/03/31 单位(只) 20 15 10 5 0 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 20 15 10 5 单位(只) 10 8 6 4 2 0 23/04/30 23/05/31 23/06/30 23/07/31 23/08/3123/09/3023/10/31 23/11/30 23/12/31 24/01/31 24/02/29 0 24/03/31 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共34只，较上期增加5只，股票型基金15只，混合型基金7只，债 券型基金9只，FOF基金1只，国际（QDII）基金1只。新基金共募集341.97亿元，较上期减 少118.17亿元。其中，由阚磊管理的银华中债0-5年政策性金融债募集规模最大，为79.90亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了15只，共募集57.27亿元，均为被动指数型基金。混合型基金成立了7只，共募集32.97亿元，其中偏股混合型基金7只。 债券型基金成立了9只，共募集237.17亿元，其中混合债券型二级基金2只，被动指数型债券基金2只，中长期纯债型基金5只。 FOF基金成立了2只，共募集9.27亿元，其中混合型FOF基金1只，债券型FOF基金1只。 国际（QDII）基金成立了1只，共募集5.29亿元。具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 名称 合并发行规模(亿元) 基金成立日 投资类型 基金经理 1 021105.OF 银华中债0-5年政策性金融债 79.90 2024-04-25 债券型基金 阚磊 2 020660.OF 国泰泰合三个月定开 68.40 2024-04-25 债券型基金 陈育洁 3 020907.OF 中航瑞尚利率债A 30.51 2024-04-23 债券型基金 傅浩 4 020941.OF 安信青享纯债A 30.00 2024-04-22 债券型基金 任凭 5 021206.OF 易方达中证A50联接A 14.92 2024-04-23 股票型基金 林伟斌 6 020876.OF 中欧景气精选A 11.10 2024-04-23 混合型基金 张学明 7 019081.OF 山西证券中债1-3年国开行A 10.10 2024-04-24 债券型基金 蓝烨 8 510950.OF 广发上证50ETF 8.06 2024-04-24 股票型基金 曹世宇 9 019876.OF 广发均衡成长A 7.78 2024-04-23 混合型基金 杨冬 10 021210.OF 富国中证A50联接A 7.43 2024-04-23 股票型基金 苏华清 11 020915.OF 鹏扬稳鑫120天滚动持有A 7.29 2024-04-25 债券型基金 陈钟闻,黄乐婷 12 021212.OF 大成中证A50联接A 6.66 2024-04-23 股票型基金 刘淼 13 021183.OF 平安中证A50联接A 6.50 2024-04-23 股票型基金 钱晶,翁欣 14 019230.OF 广发全球稳健配置A 5.29 2024-04-24 国际(QDII)基金 沈博文 15 019985.OF 蜂巢趋势臻选A 5.11 2024-04-23 混合型基金 徐嶒 16 020577.OF 国富恒兴A 5.05 2024-04-22 债券型基金 王莉,王晓宁 17 019725.OF 鑫元鑫选安悦3个月持有A 4.73 2024-04-24 FOF基金 徐欢 18 020311.OF 华宝积极配置三个月持有A 4.55 2024-04-23 FOF基金 孙梦祎 19 562340.OF 银华中证500质量成长ETF 4.03 2024-04-25 股票型基金 马君,张亦驰 20 020456.OF 平安上证红利低波动指数A 3.55 2024-04-23 股票型基金 钱晶 21 020727.OF 兴业稳瑞90天持有A 2.98 2024-04-24 债券型基金 刘禹含,唐丁祥 22 020805.OF 国投瑞银和嘉A 2.92 2024-04-25 债券型基金 杨枫 23 513820.OF 汇添富中证港股通高股息投资ETF 2.67 2024-04-24 股票型基金 董瑾,晏阳 24 019426.OF 中银数字经济A 2.43 2024-04-25 混合型基