多家基金公司ETF新增一级交易商，又一只公募REITs实现超募

多家基金公司ETF新增一级交易商，又一只公募REITs实现超募 研究结论 基金市场热点跟踪：1.多家基金公司ETF新增一级交易商：7月11日，易方达基金管理有限公司发布公告称，自2024年7月11日起，易方达基金增加华宝证券为旗下部分ETF的一级交易商。公开信息显示，涉及的ETF产品包括易方达中证100ETF、易方达中证稀土ETF、易方达中证建材ETF、易方达中证消费50ETF、易方达中证科技50ETF等30余只ETF产品。7月11日，广发基金和华宝基金公布旗下ETF新增一级交易商。其中，广发基金新增爱建证券为旗下40余只指数基金产品一级交易商。华宝基金也发布公告称，旗下2只交易型开放式指数证券投资基金新增民生证券为一级交易商。除部分ETF新增单家券商为一级交易商外，华泰柏瑞基金旗下多只ETF还在近一个月内增加包括德邦证券、东方证券、渤海证券、爱建 印度市场相关QDII限制大额申购，多只基 2024-07-07 金宣布转型ETF联接基金首批港股央企红利基金成立，多只基金宣 2024-06-30 布降费博时可转债ETF规模破百亿，两只公募 2024-06-23 REITs新获批 证券在内的4家券商为一级交易商。2.又一只公募REITs实现超募：7月11日，华 安百联消费REIT最终配售比例数据出炉。其中，公众投资者配售比例为92.32%，网下投资者有效认购申请确认比例为67.75%。若算上即将成立的华安百联消费REIT，年内11只新产品募集总额已接近273亿元。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共12只，股票型基金4只，混合型基金3只，债券型基金4只，REITs1只。新基金共募集46.78亿元，较上期增加38.14亿元。其中，由从静，骆桑若，赵颖管理的华安百联消费REIT规模最大，为23.32亿元。本期，国内新发行基金共18只，较上期减少10只。其中股票型基金8只，混合型基金6只，债券型基金3只，FOF基金1只。上周共有65只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：工银瑞信基金（8只）、山西证券（5只）和泰信基金（4只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益1.51%，混合型基金为1.12%，债券型基金为0.06%。量化产品中主动量化产品平均收益为1.36%，量化对冲产品为-0.21%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-5.01%，混合型基金为-3.31%，债券型基金为2.18%，量化产品中主动量化产品平均收益为-6.59%，量化对冲产品为1.28%。 场内基金动态：截止2024年7月12日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模6155亿元，其次为科创50规模1301亿元、上证50规模1185亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、恒生互联网科技业、国证芯片(CNI)规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。上周，沪深300资金净流入最多38亿元，中证1000、纳斯达克100其次，SGE黄金9999净流出最多8亿元；年初至今，沪深300净流入最多3070亿，中证500、上证50其次，中债-0-3年国开行债券财富(总值)指数净流出最多80亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2024年07月15日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更5 三、基金业绩表现6 3.1上周业绩6 3.2年初至今业绩7 四、场内基金动态9 风险提示12 一、基金市场热点跟踪 【多家基金公司旗下ETF新增一级交易商】7月11日，易方达基金管理有限公司发布公告称，自2024年7月11日起，易方达基金增加华宝证券为旗下部分ETF的一级交易商。公开信息显示，涉及的ETF产品包括易方达中证100ETF、易方达中证稀土ETF、易方达中证建材ETF、易方达中证消费50ETF、易方达中证科技50ETF等30余只ETF产品。7月11日，广发基金和华宝基金公布旗下ETF新增一级交易商。其中，广发基金新增爱建证券为旗下40余只指数基金产品一级交易商。华宝基金也发布公告称，旗下2只交易型开放式指数证券投资基金新增民生证券为一级交易商。除部分ETF新增单家券商为一级交易商外，华泰柏瑞基金旗下多只ETF还在近一个月内增加包括德邦证券、东方证券、渤海证券、爱建证券在内的4家券商为一级交易商。 【又一只公募REITs实现超募】7月11日，华安百联消费REIT最终配售比例数据出炉。其中，公众投资者配售比例为92.32%，网下投资者有效认购申请确认比例为67.75%。若算上即将成立的华安百联消费REIT，年内11只新产品募集总额已接近273亿元。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1269只，共募集1.28万亿元；其中股票型基金新 成立425只，共募集1428.33亿元；混合型基金新成立304只，共募集874.15亿元；债券型基 金新成立407只，共募集10037.11亿元；FOF基金共成立74只，共募集134.31亿元，其他 （QDII基金与REITs基金）共成立59只，共募集327.86亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 200 单位(只) 20 15015 10010 505 0 23/07/16 23/08/16 23/09/1623/10/16 23/11/16 23/12/16 24/01/16 24/02/16 24/03/16 24/04/16 24/05/16 0 24/06/16 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 50 40 30 20 10 0 单位(只) 20 15 10 5 0 23/07/1623/08/1623/09/1623/10/1623/11/1623/12/1624/01/1624/02/1624/03/1624/04/1624/05/1624/06/16 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 600 500 400 300 200 100 0 23/07/1623/08/1623/09/1623/10/1623/11/1623/12/1624/01/1624/02/1624/03/1624/04/1624/05/1624/06/16 单位(只) 20 15 10 5 0 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 20 15 10 5 0 单位(只) 7 6 5 4 3 2 1 0 23/07/1623/08/1623/09/1623/10/1623/11/1623/12/1624/01/1624/02/1624/03/1624/04/1624/05/1624/06/16 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共12只，股票型基金4只，混合型基金3只，债券型基金4只， REITs1只。新基金共募集46.78亿元，较上期增加38.14亿元。其中，由从静,骆桑若,赵颖管理的华安百联消费REIT规模最大，为23.32亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了4只，共募集4.09亿元，其中被动指数型基金3只，增强指数型基金1只。混合型基金成立了3只，共募集4.99亿元，均为偏股混合型基金。 债券基金成立了4只，共募集14.38亿元，均为中长期纯债型基金。 REITs成立了1只，共募集23.32亿元。具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 名称 合并发行规模(亿元) 基金成立日 投资类型 基金经理 1 508002.SH 华安百联消费REIT 23.32 2024-07-11 REITs 从静,骆桑若,赵颖 2 020913.OF 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 7.30 2024-07-09 债券型基金 司马义买买提 3 021703.OF 信澳稳宁30天滚动持有A 3.08 2024-07-10 债券型基金 周帅 4 019927.OF 国联先进制造A 2.56 2024-07-11 混合型基金 甘传琦 5 159301.OF 华夏中证全指公用事业ETF 2.30 2024-07-10 股票型基金 杨斯琪 6 019969.OF 招商均衡策略A 2.29 2024-07-09 混合型基金 蔡宇滨 7 021782.OF 路博迈中高等级信用债A 2.00 2024-07-10 债券型基金 魏丽 8 021237.OF 合煦智远嘉悦利率债A 2.00 2024-07-11 债券型基金 韩会永 9 021175.OF 东方红中证500指数增强A 1.56 2024-07-09 股票型基金 徐习佳 10 020193.OF 天弘金融优选A 0.13 2024-07-09 混合型基金 杜广 11 021673.OF 国泰中证沪深港黄金产业股票联接A 0.12 2024-07-09 股票型基金 吴可凡 12 021607.OF 南方上证科创板芯片联接A 0.10 2024-07-08 股票型基金 李佳亮 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共18只，较上期减少10只。其中股票型基金8只，混合型基金6只， 债券型基金3只，FOF基金1只。 新发行8只股票型基金，其中7只被动指数型基金，1只普通股票型基金。新发行的6只混 合型基金均为偏股混合型基金。新发行的3只债券型基金，均为中长期纯债型基金。新发行1只 FOF基金均为混合型FOF基金，具体发行明细如下： 图4：上周新发行的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 名称 认购起始日期 投资类型 基金经理 1 513783.OF 景顺长城中证港股通创新药ETF 2024/7/12 股票型基金 金璜,张晓南 2 021198.OF 汇添富优选价值A 2024/7/12 混合型基金 邵蕴奇 3 020922.OF 汇泉智享量化选股A 2024/7/11 混合型基金 杨宇 4 159587.OF 广发国证粮食产业ETF 2024/7/10 股票型基金 陆志明 5 021696.OF 浙商汇金聚悦利率债A 2024/7/10 债券型基金 程嘉伟 6 021804.OF 财通资管睿丰A 2024/7/9 债券型基金 金御 7 021752.OF 南方中证全指电力公用事业联接A 2024/7/9 股票型基金 龚涛 8 021187.OF 摩根红利优选A 2024/7/8 股票型基金 韩秀一,何智豪,胡迪 9 021653.OF 南方中证全指计算机联接A 2024/7/8 股票型基金 潘水洋 10 159331.OF 国泰中证港股通