遇见时尚：2024全球服装潮流趋势洞察

1 预见时尚：2024全球服装潮流趋势洞察报告 遇2趋0势24洞见全察球报服时告装潮尚流 2024全球服装潮流趋势洞察 2 前言 中国拥有世界上最大规模的纺织和制衣产业，充足的原材料、灵活的生产加工、物流配送等，已经形成了完善的供应链体系。面对越来越激烈的国内的市场竞争，一批批服饰企业正通过产品和品牌力的输出获取全球增量市场。 而放眼全球，伴随着全球经济的复苏、现代零售行业的变革、以及人们时尚意识的觉醒，以服装为载体的价值彰显成为越来越多消费者关注的重点。环保ESG、质感、包容性、实穿性等多元的潮流属性成为趋势，也为全球服装行业带来了新的发展机遇。 消费者在选择服装时，也越来越关注品牌背后的故事，这就要求服装品牌在推广和传递自己产品时不仅需要找到适合的渠道有效地触达到潜在人群，更需要更多得融入核心价值观、企业文化等。 本报告将通过对全球范围内最新潮流趋势的解读和代表性品牌案例的分析，为服饰企业的品质化、品牌化道路提供参考。 2024全球服装潮流趋势洞察3 作为传统纺织大国，中国已形成从原材料、生产到销售成熟的供应链体系。随着数字经济时代的到来，全球数字化变革的背景也在驱动着服装市场的迭代和消费升级。近两年，随着国内生产能力的溢出和全球服装消费需求的增长，一大批服装企业通过数字化、智能化手段走向海外。面对全球复杂的数字经济环境和多元个性的消费需求，出海服装企业仍需重视长久的产品研发投入、掌握自有核心技术，通过高“质”渠道，配合精准营销，方可持续走“量”。提升中国服装产业高质量发展的韧性和活力，任重道远，需要行业所有人共同努力。 丁浩中国电子商会跨境电商工作委员会执行副秘书长 ， 中国的服装行业市场已进入白热化竞争阶段，这也促使越来越多的企业将自己的产品和品牌推向更广阔的海外市场，但是服装企业想要在全球实现可持续的业务增长，仍需要从品牌建设、产品创新等方面提高自身的竞争能力；这就要求服装企业对时尚行业的潮流趋势、市场需求有着更加敏锐的洞察力、对领先玩家的成功打法有更深刻的感知和内化能力。服装行业趋势变化迅速，如何把握核心要素抓住机遇是关键，希望《2024全球服装潮流趋势洞察报告》能为中国服装出海品牌提供新思路。 张娅雪飞书深诺集团SinoClickVP 2024全球服装潮流趋势洞察4 01 全球服装市场趋势洞察04 02 核心流行趋势观察16 趋势一：他经济乘风而起17 趋势二：潮流运动蔚然成风30 趋势三：可持续成为焦点42 趋势四：包容一切，和身材焦虑说“不”50 趋势五：无性别穿搭重新定义时尚58 趋势六：小众民俗时尚有大学问63 2024全球服装潮流趋势洞察5 全趋球势服洞装察市场 2024全球服装潮流趋势洞察6 中国稳居全球服装 产业优势支撑 出口第一大国位置 亿美元 2022全球服装出口额及主要国家份额占比 5,687中国 欧盟 +4.6% （服装出口额19-22CAGR） 一位置 强供应链韧性支撑中国服装出口第其他 31.7% 27.1% 20.6% ：尽管面临需求走弱、成本上升等压力挑战，完整产业链、充足的原料供应及发达的产业集群优势支撑中国服装出口产业全球第一 Source:WorldTradeOrganization,MeetIntelligence 15国成员多 装欧第盟二成大员出国口纺地织区，工联业盟发现达有：欧盟为服为纺织工业发达国家，保障出口服装稳定供应 孟加拉 越南土耳其 印度 7.9% 6.1% 3.5% 3.1% 2024全球服装潮流趋势洞察7 中但亚机、遇拉与美挑等战新并兴存市，场美成欧增成长熟亮市点场需求放缓， 挑战： 口下降 多重因素导致对美、欧、日等发达市场出 全球经济增速放缓，服装贸易发展面临的不确定性增多：地缘政治动荡、中美经贸摩擦等 美国对棉制品“去中国化”，严重影响对美棉制品出口，对欧、日等服装出口也有负面效应 2023中国服装出口TOP10目的国 （单位：亿美元） 400 机遇： 亮眼 对东盟、俄罗斯、中亚等新兴市场出口表现 RCEP协议生效带来关税优惠利好，加之“一带一路”高质量建设，驱动中国与东盟、中亚等国家开展广泛合作，加快服装出口 对南美、中东等地区服装出口增长显著 服装出口额同比增速VS2022 300 200 -13%-21%-14%1% 74% -7%-15%-25%-1%8% 100 0 美国欧盟日本韩国哈萨 克斯坦 澳大利亚英国德国马来西亚越南 80% 40% 2023中国服装出口增长地区 RCEP成员国中亚国家 0% Note:注:RCEP指区域全面经济伙伴关系协定 Source:海关总署,MeetIntelligence 哈萨克斯坦 罗马尼亚伊朗俄罗斯巴西越南新加坡中国台湾沙特韩国 2024全球服装潮流趋势洞察8 中但亚机、遇拉与美挑等战新并兴存市，场美成欧增成长熟亮市点场需求放缓， 2023中国服装出口TOP10目的国 （单位：亿美元） 40074% 服装出口额同比增速VS2022 -13% -21% -14% 1% -7% -15% -25% -1% 8% 300 200 100 0 美国欧盟日本韩国哈萨 克斯坦 澳大利亚英国德国马来西亚越南 2023中国服装出口Top10增长地区 74.4% RCEP成员国中亚国家 45.8% 35.2% 24.9% 14.3% 7.8% 5.1% 5.1% 3.9% 1.3% Note:注:RCEP指区域全面经济伙伴关系协定 Source:海关总署,MeetIntelligence 哈萨克斯坦 罗马尼亚伊朗俄罗斯巴西越南新加坡中国台湾沙特韩国 供给侧 需求侧 2024全球服装潮流趋势洞察9 产业发展提供有力保障 产服业装优生势产-原原料材的料充充足足和：稳定供应，为中国服装 全球最大棉花生产国 占全球棉花产量：23%（2022年） 产量全球第一：产量稳定增长，新疆是主要产地，贡献9成以上份额 2019-2022中国棉花产量（万吨） 700 #产域分布 长江流域棉区,4.0% 600 500 400 300 200 100 0 2019202020212022 黄河流域棉区,5.0% 新疆棉区,90.2% 其他,0.8% 占全球纱产量：29%（2022年） 全球最大纱线生产国 产量全球第一：全球通胀持续、外需不足导致国内纱线生产波动，但仍是全球最大生产国；生产地区分布相对分散 2019-2022中国纱产量*（万吨）#产域分布 4000 3000 2000 1000 0 2019202020212022 浙江,5%湖南,4%四川,3% 江西,5% 新疆,7% 河南,11% 福建,21% 山东,13% Source:中国棉花协会,MeetIntelligence 江苏,11% 湖北,13% Note：*纱包括棉纱、棉混纺纱、纯化纤纱，不包括棉线、代用纤维纱和手工纺纱 供给侧 需求侧 2024全球服装潮流趋势洞察10 以高速发展并日趋成熟 产同业时优，势依-托供于应完链整成的熟产：业链，中国服装产业得 多 中国服装产业链企业区域分布情况 海地区以及中西部原材料生产地区 中资壤中源亚丰多富国、，政策利扶于持市、场新开疆拓接新疆： -原料如棉花供应企业 四川： -优质茧丝供应基地、多个专业纺 织服装产业园区 贡献产能 70%：中国服装产业链企业集中分布在东部和南部沿 中国服装产业链产业园区分布情况* 单位：个 20%：中国服装产 海地区 沿运成熟输的便服利装、丰产富业劳集动群力资源、浙江、江苏： -基本涵盖纺织服装产业链上、中、 下游 福建、山东、广东： -面料、服装经贸企业为主 Note:*统计范围为入驻企业≥10家的服装产业园 Source:前瞻研究院,MeetIntelligence 沿海城市 业链企业集中分布在东部和南部沿 浙江 广东 重庆 四川 山东 安徽 湖北 北京 江苏 上海 河北 河南 陕西 福建 湖南 吉林 江西 辽宁 山西 新疆 32 中国服装产业园 ~266个 12 7 6 5 44 333 222 1111111 供给侧 需求侧 2024全球服装潮流趋势洞察11 质量、智能转型发展的新轨道 产行业政势策-的政逐策步利完好善：引导中国服装行业进入高 支持类政策 国家层面服装行业政策部分汇总及解读 2016.1《中国麻纺织行业“十三五”发展指导意见》 2016.7《长丝织造产业“十三五”发展指导意见》 2016.8《中国服装行业“十三五”发展纲要》 2016.10《产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）的通知》 2016.11《棉纺织行业“十三五”发展指导意见》 2016.12《纺织服装创意设计试点示范园区管理办法实行》 2017.6《中国化纤工业绿色发展行动计划（2017-2020）》 2020.9《蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划（2021-2025年）》 2021.10《中国服装行业“十四五”发展指导意见和2035年远景目标》 2022.1《关于高质量实施区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的指导意见》 2022.11《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）》 关键词 可持续发展 产业智能 科技创新 规范类政策 节能减排 税费调整 Source:公开信息整理，MeetIntelligence 循环利用 《关于调整部分日用消费品进口关税的公告》2015.5 关键词 纺织品进口关税平均税率降低2018.9 《产业结构调整指导目录》2019.4 《纺织染整工业废水治理工程技术规范》2020.1 《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》2021.10 《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》2022.1 供给侧 需求侧 2024全球服装潮流趋势洞察12 服装消费也日渐回暖 需随求着驱疫动后-经消济费和回消暖费：习惯逐步回归正常，全球 2018-2023e全球实际GDP增长与预测 3.6% 2.8% 新全冠球疫经情济爆下发滑， 3.3% 2.7% 2018 2019 2020 2021 2022 2023e 经济逐步回暖：尽管受 俄乌冲突、全球通胀等多 重因素影响，22年后经济 GDP仍处增长态势 增速放缓，但全球实际 消费信心回升：经济的 逐渐回暖连带着全球消费 者信心逐年恢复；外出场 景回归正常后，服装添置 意愿提升，22年全球人均 服装消费支出较20年增长 9.7% 6.1% -3.1% 2018-2023e全球人均服装消费支出 单位：美元 $222.9 $217.7 CAGR’20-22 +9.7% $224.2$228.8 $237.4 Source:Euromonitor,OECD,MeetIntelligence $190.3 201820192020202120222023e 2024全球服装潮流趋势洞察 13 供给侧需求侧 需跨求境驱电动商-景电气商度兴依起旧：，贡献超半数鞋服出口份额 鞋服电商出口额突破$1,500亿，B2C占比创新高： 23年预计突破1,500亿美元大关 依境托电成商熟出物口流规体模系保与持供两应位链数优持势续，增中长国时尚品牌开始探索全球化之路，推动跨 鞋足服见品服类装在已整成体为跨重境要电跨商境出口额产品的占比逐年提升，22年更是达到超30%水平， * 中国服饰鞋履跨境电商B2C出口额及渗透情况 2023e出口额 1.57 千美亿元 60% 50% 出口额占比中国服饰鞋履总出口出口额占比中国B2C跨境电商出口 CAGR’21-23e +22.1% 40% 2021 1.05 千美亿元 30% 20% CAGR’19-21 +42.6% 2019 亿美元 516.6 10% 0% 20182019202020212022 Note:出口额换算汇率按1元兑0.14美元 Source:网经社,Stat